公司治理 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[4] - 2024年提名委员会召开0次[6] - 2024年未召开董事会独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作18天[11] - 2024年积极学习线上课程并参加培训班[18] - 2025年将提升履职能力并深化与股东沟通[25] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[19] - 2024年不存在违规占用资金和担保情况[20] - 2024年按时编制并披露多项报告[21] 审计与资金 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[23] - 2024年审议通过多项募集资金相关议案[24]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年战略委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事出席公司提名委员会0次[9] - 2024年未召开董事会独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事余新平通讯出席4次董事会、3次股东大会[5] - 独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[12] - 2024年独立董事现场累计工作15天[13] - 2024年独立董事参加线上课程及深交所培训班[20] 公司合规情况 - 2024年未发生应披露的关联交易[21] - 报告期内无资金占用及违规担保情况[22] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[23] 审计机构 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[25] 募集资金相关 - 2024年3月审议通过募集资金存放与使用报告及项目延期议案[26] - 2024年8月审议通过半年度募集资金存放与使用报告议案[26] - 2024年10月审议通过终止项目并补充流动资金议案[26]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月28日[2]

江苏传艺科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 余新平 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，全面关注公司的发展状况，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事 的独立性和专业性的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人余新平，1957 年 8 月出生，本科学历，副教授，中国资深注册会计师。 1983 年 9 月至 1999 年 12 月，历任南京财经大学（原南京粮食经济学院）会计 学系教研室主任、系主任助理、系副主任；2000 年 1 月至今，担任江苏天信咨 询集团有限公司董事长；2001 年至今，担任南京天启财务顾问有限公司执行董 事；2003 年至今，担任南 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002866，于深圳证券交易所上市[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,954,948,035.16元，较2023年增长10.23%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -73,474,117.16元，较2023年下降276.00%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -93,058,957.59元，较2023年下降378.25%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为86,618,891.30元，较2023年下降66.03%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.25元/股，较2023年下降278.57%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为 -3.59%，较2023年下降5.61%[21] - 2024年末总资产为3,927,793,165.12元，较2023年末下降7.52%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,008,259,749.16元，较2023年末下降3.73%[21] - 各季度营业收入分别为第一季度428,103,151.65元、第二季度460,119,877.79元、第三季度520,395,656.70元、第四季度546,329,349.02元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度13,472,606.36元、第二季度19,382,134.75元、第三季度13,237,155.50元、第四季度 - 119,566,013.77元[25] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度10,060,639.31元、第二季度18,847,388.84元、第三季度10,792,930.41元、第四季度 - 132,759,916.15元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度64,811,330.34元、第二季度 - 35,061,367.70元、第三季度44,823,634.94元、第四季度12,045,293.72元[25] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 4,352.36元、 - 62,474.62元、 - 110,372.63元[27] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为4,178,332.85元、21,852,096.72元、16,891,047.15元[27] - 2024 - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益分别为18,823,859.72元、 - 16,934,441.28元、 - 93,564,255.05元[27] - 2024 - 2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为2,530,909.52元、1,805,005.24元、10,477,065.82元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为19,584,840.43元、8,301,545.81元、 - 56,042,591.88元[28] - 2024年营业收入合计19.55亿元，2023年为17.74亿元，同比增长10.23%[62] - 电子信息零组件2024年金额为19.34亿元，占比98.91%，2023年金额为17.65亿元，占比99.54%，同比增长9.58%[62] - 电气机械和器材2024年金额为2140.29万元，占比1.09%，2023年金额为809.67万元，占比0.46%，同比增长164.34%[62] - 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板2024年金额为264.91万元，占比0.14%，2023年金额为659.14万元，占比0.37%，同比减少59.81%[62] - 笔记本电脑触控板及按键2024年金额为4.98亿元，占比25.47%，2023年金额为4.83亿元，占比27.22%，同比增长3.17%[62] - 笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件2024年金额为12.30亿元，占比62.89%，2023年金额为10.41亿元，占比58.72%，同比增长18.16%[62] - 新能源电池系统及其材料2024年金额为2140.29万元，占比1.09%，2023年金额为809.67万元，占比0.46%，同比增长164.34%[62] - 内销2024年金额为8.48亿元，占比43.39%，2023年金额为6.53亿元，占比36.82%，同比增长30.02%[62] - 外销2024年金额为11.07亿元，占比56.61%，2023年金额为11.20亿元，占比63.18%，同比减少1.22%[62] - 电子信息零组件营业收入19.34亿元，毛利率24.49%，同比增9.52% [63] - 笔记本电脑触控板及按键营业收入4.98亿元，毛利率21.71%，同比增3.17% [63] - 内销营业收入8.48亿元，毛利率13.06%，同比增29.87%；外销营业收入11.07亿元，毛利率27.81%，同比降1.22% [63] - 电子信息零组件销售量31839.05万PCS，同比增34.16%；生产量44965.35万PCS，同比增6.79%；库存量8427.4万PCS，同比降38.38% [64] - 电气机械和器材制造业生产量1923.73万PCS，同比增20.85%；库存量1759.16万PCS，同比增23.62% [64] - 电子信息零组件营业成本14.60亿元，占比95.03%，同比增9.14%；电气机械和器材制造业营业成本7628.85万元，占比4.97%，同比增484.10% [67] - 财务费用1104.58万元，同比降267.45%，主要因利息支出增加 [72] - 研发费用1.08亿元，同比增4.69%，主要因钠电研究院和钠电新材料研发增加 [72] - 2024年研发人员数量295人，较2023年的335人减少11.94%；研发人员数量占比16.99%，较2023年的18.57%降低1.58%[83] - 2024年研发投入金额107,667,681.04元，较2023年的102,841,406.94元增长4.69%；研发投入占营业收入比例5.51%，较2023年的5.80%降低0.29%[83] - 2024年经营活动现金流入小计2,063,326,659.77元，较2023年增长1.25%；经营活动现金流出小计1,976,707,768.47元，较2023年增长10.87%；经营活动产生的现金流量净额86,618,891.30元，较2023年减少66.03%[85] - 2024年投资活动现金流入小计506,883,392.98元，较2023年减少47.71%，主要系赎回理财产品减少所致；投资活动现金流出小计715,566,300.09元，较2023年减少33.11%，主要系构建长期资产减少所致[85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -208,682,907.11元，较2023年增长108.10%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计1,298,309,370.00元，较2023年减少12.58%；筹资活动现金流出小计1,257,390,264.73元，较2023年减少10.73%；筹资活动产生的现金流量净额40,919,105.27元，较2023年减少46.58%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -70,138,319.70元，较2023年减少130.10%[85] - 投资收益为14,944,790.91元，占利润总额比例为 -8.56%；公允价值变动损益为6,358,427.15元，占比 -3.64%；资产减值为 -266,323,690.68元，占比152.60%等[87] - 货币资金金额从456,751,609.14元变为589,524,094.91元，占总资产比例从11.63%变为13.88%，变动 -2.25%[90] - 应收账款金额从715,268,704.89元变为637,198,148.55元，占总资产比例从18.21%变为15.00%，变动3.21%[90] - 交易性金融资产期初数为32,831,939.18元，本期公允价值变动损益为4,867,770.89元，期末数为209,600,993.75元[91] - 金融负债期初数为1,270,559.20元，本期公允价值变动 -1,152,231.14元，期末数为118,328.06元[91] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额合计945,626,863.64元，账面价值合计800,691,687.06元[92] - 报告期投资额为190,650,088.00元，上年同期投资额为619,456,357.50元，变动幅度 -69.22%[94] - 远期结售汇初始投资金额为32,886.68万元，期末金额为8,584.14万元，占公司报告期末净资产比例4.27%[97] - 外汇掉期初始投资金额为133,508.67万元，期末金额为46,566.22万元，占公司报告期末净资产比例23.19%[97] - 衍生品投资合计初始投资金额为166,395.35万元，期末金额为55,150.36万元，占公司报告期末净资产比例27.46%[97] - 报告期衍生产品到期行权产生收益1422.59万元[98] 各条业务线表现 - 公司从事输入类设备、FPC业务和钠离子电池业务[37][38][40] - 输入类设备客户包括Thinkpad、Lenovo、华为等，FPC业务客户有富士康、华为等[37][38] - 新能源板块主营钠离子电池及材料，圆柱和方型电池均能稳定量产[40][41] - 报告期内钠离子电池及材料出货金额提升，研发4821型电池组获TLC认证[41] - 江苏扬州高邮厂区落地2.5MW/5MWh钠离子储能电站[41] - 工程机械车辆方面，搭载公司钠离子电芯的装载机样机下线[41] - 半固态钠离子电池已处于量产阶段[41] - 消费电子业务有产品线、客户、技术和管理优势[44][45][47][48] - FPC印制电路板最小孔径和线宽可达0.025mm，背光键盘总重40g、总厚2.5mm[47] - 钠离子电池板块有产品一体化优势，正、负极材料及电解液自供且已对外销售[49] - 公司开展热结构技术研究开发，完成新品生产，产品经济效益好，市场前景广阔[74] - 公司进行灵活适配性好的扩展键盘及其电子装置研究开发，完成新品生产，效益好前景广[74] - 公司开展基于热压成型的平板电脑防摔保护套及其制备方法研究开发，完成新品生产，效益佳前景好[74] - 公司进行防摔性能和抗菌性能好的PU皮革热压贴皮工艺研究开发，完成新品生产，利润空间大前景广阔[74] - 公司开展在键盘按键上实现触摸滑动功能的键盘研究开发，完成新品生产，经济效益好市场前景广[74] - 公司进行延长鼠标使用寿命的防水鼠标研究开发，完成新品生产，效益好前景佳[74] - 公司开展能有效调整至使用者最舒适角度的键盘连接技术和装置研究开发，完成新品生产，利润空间大前景广阔[74] - 公司进行防水型机械键盘研究开发，完成新品生产，经济效益好市场前景广[75] - 公司开展能实现磁吸定位的能吸附无线鼠标的腕式鼠标垫研究开发，完成新品生产，效益佳前景好[75] - 公司进行可调节鼠标线长度的可调节鼠标研究开发，完成新品生产，经济效益好市场前景广[75] - 传艺全自动键盘测试机控制系统研发使单次测试时间缩短60%以上[77] - 键盘加工生产用零部件清洗技术和组件研究开发未完成[76] - 抗弯折耐压的5G柔性电路板研发完成[76] - 带有调节机构的SMT装贴设备研发完成[76] - 薄膜线路板自动贴装质量在线视觉检测系统研发完成[76] - 薄膜线路板自动贴装设备远程监控系统研发完成[76] - 薄膜线路板自动贴装运动控制算法软件开发完成[77] - 计算机薄膜线路板加工用贴薄膜隔片装置研发完成[77] - 基于实用性强的笔记本键盘生产用检测装置研发完成[77] - 全自动键盘测试机控制系统研发完成[77] - 传艺键盘自动化组装管理系统组装精度达到±

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入464,535,675.18元，较上年同期增长8.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,046,319.10元，较上年同期增长189.82%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额98,153,167.03元，较上年同期增长51.44%[5] - 本报告期非经常性损益合计6,858,831.14元[7] - 营业总收入为4.65亿元，较上期4.28亿元增长8.51%[20] - 营业利润为2795.49万元，较上期7.22万元大幅增长[21] - 净利润为3233.18万元，较上期607.94万元增长431.82%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3904.63万元，较上期1347.26万元增长190%[21] - 基本每股收益为0.13元，较上期0.05元增长160%[22] - 稀释每股收益为0.13元，较上期0.05元增长160%[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用年初至报告期末为23,700,683.12元，较上年同期减少35.05%，主要因钠电池费用减少[10] - 营业总成本为4.40亿元，较上期4.29亿元增长2.67%[20] 其他财务数据 - 本报告期末总资产3,903,848,152.31元，较上年度末减少0.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,047,306,068.26元，较上年度末增长1.94%[5] - 货币资金期末余额275,084,129.99元，较年初减少39.77%，主要因购买理财产品增加[10] - 交易性金融资产期末余额477,522,454.41元，较年初增长127.82%，因购买理财产品增加及公允价值变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -327,204,362.46元，较上年同期减少3424.91%，主要因购买理财产品增加[10] - 期末货币资金275,084,129.99元，期初为456,751,609.14元[16] - 期末交易性金融资产477,522,454.41元，期初为209,600,993.75元[16] - 期末应收票据9,617,037.05元，期初为4,562,340.00元[16] - 期末应收账款634,105,078.36元，期初为715,268,704.89元[16] - 期末存货410,592,011.56元，期初为443,118,105.73元[16] - 资产总计为39.04亿元，较上期39.28亿元减少0.61%[17] - 负债合计为19.25亿元，较上期19.82亿元减少2.88%[18] - 所有者权益合计为19.79亿元，较上期19.46亿元增加1.66%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为564,185,972.81元，上期为687,670,089.84元[23] - 经营活动现金流入小计本期为585,615,434.16元，上期为734,438,536.74元[23] - 经营活动现金流出小计本期为487,462,267.13元，上期为669,627,206.40元[24] - 投资活动现金流入小计本期为208,598,396.73元，上期为166,915,489.94元[24] - 投资活动现金流出小计本期为535,802,759.19元，上期为157,074,477.50元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 327,204,362.46元，上期为9,841,012.44元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为354,593,900.00元，上期为367,564,180.84元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为294,528,627.66元，上期为304,943,268.58元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 164,857,311.34元，上期为138,141,357.57元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，邹伟民持股143,835,000股，持股比例49.68%，质押23,000,000股[11] 公司重大事项 - 2025年1月23日，公司披露《2024年度业绩预告》[13] - 2025年2月19日，公司召开会议通过对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司议案，投资额预计不超500万美元，3月11日完成工商注册登记[14] - 控股股东邹伟民及其一致行动人计划自公告日起15个交易日后3个月内，减持不超8,685,667股[15]

公司股价表现 - 传艺科技和同兴科技股价双双涨停 [1] - 振华新材、永杰新材、领湃科技、纳科诺尔、科达自控股价涨幅超过5% [1] - 维科技术、万顺新材等公司股价跟涨 [1]

文章核心观点 传艺科技控股股东、实际控制人及其一致行动人计划减持股份，且公司预计2024年净利润亏损，同时回顾了公司2020年定增募资情况及实际控制人信息 [1][2][3] 减持计划 - 控股股东邹伟民及其一致行动人格通创投计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过8,685,667股，占公司总股本3% [1] - 邹伟民持有公司143,835,000股，占总股本49.68%；格通创投持有公司5,346,500股，占总股本1.85% [1] - 减持原因为股东自身资金需求，减持股份来源于公司首次公开发行股票前持有的股份（含资本公积转增股本的股份） [2] 业绩情况 - 传艺科技预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,500万元至9,000万元，上年同期盈利4,174.59万元 [2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6,900万元至9,400万元，上年同期盈利3,344.43万元 [2] 定增募资 - 2020年公司定增募资，向特定投资者发行3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，实际募集资金58,790.28万元，8月到账 [3] 实际控制人 - 公司实际控制人系邹伟民与陈敏夫妇，邹伟民为董事长、总经理，中国国籍无境外永久居留权；陈敏中国国籍，取得其他国家或地区居留权，未在公司任职 [3][4]

文章核心观点 江苏传艺科技股份有限公司控股股东邹伟民及其一致行动人格通创投计划减持公司股份，公司对减持计划相关事项进行公告说明 [1] 股东基本情况 - 股东为邹伟民和格通创投 [1] - 截至公告日，邹伟民持有公司股份143,835,000股，占总股本比例49.68%；格通创投持有公司股份5,346,500股，占总股本比例1.85% [1] 本次减持计划主要内容 - 减持原因是股东自身资金需求 [2] - 减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份（含资本公积转增股本的股份） [2] - 减持数量不超过8,685,667股，即不超过总股本的3%；其中集中竞价方式减持不超过2,895,222股（不超过总股本1%），大宗交易方式减持不超过5,790,445股（不超过总股本2%） [2] - 减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内（符合相关规定） [2] - 减持方式为集中竞价交易和大宗交易 [2] - 减持价格根据二级市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票价格，并按相关法律法规及承诺减持 [2] - 若计划减持期间公司实施除权除息事项，减持股份数、股权比例、减持底价下限将相应调整 [2] 相关承诺履行情况 邹伟民承诺 - 股份锁定承诺：除公开发售股份外，上市36个月内不转让或委托管理，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售不超50% [3][4] - 稳定股价预案承诺：上市后3年内公司启动预案时，按方案稳定股价 [4] - 持股意向承诺：有长期持股意向，锁定期满后2年内累计减持不超15%，减持价格不低于发行价，提前书面通知公司并公告，违规减持所得归公司 [5] 格通创投承诺 - 股份锁定承诺：除公开发售股份外，上市36个月内不转让或委托管理，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [6] - 持股意向承诺：有长期持股意向，锁定期满后2年内累计减持不超15%，减持价格不低于发行价，提前书面通知公司并公告，违规减持所得归公司 [7] 格通创投执行事务合伙人、合伙人邹伟民承诺 - 股份锁定承诺：除公开发售股份外，上市36个月内不转让或委托管理，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售不超50% [7][8][9] - 稳定股价预案承诺：上市后3年内公司启动预案时，按方案稳定股价 [10] - 持股意向承诺：有长期持股意向，锁定期满后2年内累计减持不超15%，减持价格不低于发行价，提前书面通知公司并公告，违规减持所得归公司 [11] 格通创投合伙人许小丽、单国华、刘赛平、陈桂林承诺 - 股份锁定承诺：上市12个月内不转让或委托管理，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价；上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月；任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售不超50% [12] - 稳定股价预案承诺：上市后3年内公司启动预案时，按方案稳定股价 [13] 格通创投合伙人刘园承诺 - 股份锁定承诺：上市12个月内不转让或委托管理，锁定期满后任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售不超50% [14] - 截至公告披露日，邹伟民和格通创投严格遵守承诺，本次拟减持事项与此前披露一致 [14] 备查文件 邹伟民及其一致行动人格通创投出具的《股份减持计划告知函》 [16]

股东持股 - 邹伟民持有公司143,835,000股，占总股本49.68%[2] - 格通创投持有公司5,346,500股，占总股本1.85%[2] 减持计划 - 控股股东及其一致行动人计划减持不超8,685,667股，占总股本3%[4] - 集中竞价减持不超2,895,222股，占总股本1%[4] - 大宗交易减持不超5,790,445股，占总股本2%[4] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[4] 减持限制 - 邹伟民和格通创投锁定期满后2年内累计减持不超所持股份15%[8][11] - 邹伟民任职期间每年转让股份不超所持股25%[6] - 邹伟民申报离任6个月后12个月内出售股份不超所持股50%[6] 股价稳定 - 公司股票上市后三年内启动稳定股价预案时将采取措施[17] 股份限售 - 上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份[19] - 锁定期满任职期间每年转让股份不超直接或间接持股25%[16][19] - 离职后六个月内不转让直接或间接持股[16][19] - 申报离任六个月后十二个月内出售股份不超直接或间接持股50%[16][19] 其他 - 股东及格通创投减持计划实施存在不确定性[20] - 减持计划未违反规定，不会导致控制权变更及重大影响经营[20] - 公告发布时间为2025年3月17日[22]