募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,567,996股A股，发行价32.19元/股，募资总额533,323,791.24元[2] - 扣除发行费用12,514,686.79元，实际募资净额520,809,104.45元[2] 资金用途 - 募资净额用于三个项目，拟投入53,332.38万元，实际投入52,080.91万元[6] 资金置换 - 截至2024年3月27日，自筹资金预先投入募投项目1,000.00万元拟置换[7] - 拟使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金23.49万元[9] - 拟置换自筹资金共计1,023.49万元[11] 审批情况 - 2024年4月11日董事会、监事会同意资金置换[14][15] - 立信会计师事务所、保荐人认可资金置换[16][17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募集资金总额533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[13] - 发行费用总计12,514,686.79元，含保荐及承销费等[19] 募投项目情况 - 乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目投资40,483.88万元，拟投入募集资金37,370.78万元[15] - 光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目投资6,894.09万元，拟投入募集资金5,415.31万元[15] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,546.29万元[15] - 截至2024年3月27日，公司用自筹资金投入募投项目10,000,000元[16][17] 资金相关其他情况 - 截至2024年3月27日，公司用自筹资金支付发行费用234,905.66元[18][19] - 募集资金置换需经公司董事会审议等并履行信息披露义务[20] - 立信会计师事务所对资金到位情况验证并出具验资报告[14] - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金投入募投项目情况[8]

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司增 资以实施募投项目的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号），公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股，募集资金总额 533,323,791.24 元，扣除 发行费用 12,514,686.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年4月11日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案[1] - 审议通过用募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金议案[2] 资金置换 - 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1000万元[3] - 用募集资金置换已支付发行费用自筹资金23.49万元[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年4月11日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案[1] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[2] 资金置换 - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1000万元[3] - 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金23.49万元[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,567,996股A股，募资533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[2] 项目投资 - 乐清光伏支架生产基地拟投募集资金37,370.78万元[5] - 光伏支架研发及实验基地拟投募集资金5,415.31万元[5] - 补充流动资金拟投10,546.29万元，实投9,294.82万元[5] 资金使用 - 公司用42,786.09万元募集资金向意华新能源增资[6] 意华新能源业绩 - 2022年资产194,814.84万元，负债131,955.66万元，净资产62,859.17万元[9] - 2023年1 - 9月资产259,531.51万元，负债183,570.98万元，净资产75,960.54万元[9] - 2022年营收290,764.91万元，净利润11,491.11万元[9] - 2023年1 - 9月营收211,586.85万元，净利润7,911.45万元[9] 公司决策 - 2024年4月11日通过用募集资金向全资子公司增资议案[13][14]

资金募集 - 公司向特定对象发行16,567,996股，发行价32.19元/股，募资533,323,791.24元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为520,809,104.45元[1] 资金使用 - 开设4个专户，用于补充流动资金等项目[3] 监管协议 - 专户资金使用有三方、四方监管协议规定[4][9] - 公司可在授权内将部分资金用于现金管理[5][10] - 丙方每半年现场检查资金存放和使用情况[6][11] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6][11] - 支取超规定金额需通知丙方[7][12] - 乙方违规公司或丙方有权终止协议注销专户[8][12] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[13]

关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、本次发行的批准与授权 | 3 | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 5 | | 三、本次发行对象的合规性 | 10 | | 四、本次发行的总体结论性意见 | 12 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：温州意华接插件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受温州意华接插件股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"意华股份"）的委托，并根据发行人与本所 签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 的特聘专项（以下简称"本次向特 ...

温州意华接插件股份有限公司 验 资 报 告 截至 2024 年 3 月 27 日 t and the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10191 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了温州意华接插件股份有限公司(以下简称 "贵公司")截至 2024年3月27日新增注册资本及股本情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 177,481,700.00 元,股本为人民币 177,481,700.00 元。根据贵公司 2022 年第四届董事会第二次会议、 2022 年第一次临时股东大会、2022年第四届 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 信息披露 - 《发行情况报告书》等相关文件于2024年4月3日在巨潮资讯网披露[2][4]