文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1][5][6] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2020年7月17日公开发行260万张可转债，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] 可转债上市情况 - 经同意公司2.60亿元可转债于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，简称“联诚转债”，代码“128120” [1] 可转债转股期限 - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年5月11日起转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日起转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日起转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日起转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日起转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日起转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年6月7日起转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 可转债转股及股份变动情况 可转债转股情况 - “联诚转债”因转股减少88,906,000.00元（889,060张），转股数量为7,670,580股，截至2025年3月31日，剩余可转债余额为170,482,900.00元（1,704,829张） [5] 公司股份变动情况 |项目|本次变动前数量（股）|本次变动前比例（%）|本次变动增减（+,-）|本次变动后数量（股）|本次变动后比例（%）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |限售条件流通股/非流通股|20,447,997|15.62|0|20,447,997|14.76| |高管锁定股|20,447,997|15.62|0|20,447,997|14.76| |无限售条件流通股|110,437,659|84.38|7,670,580|118,108,239|85.24| |总股本|130,885,656|100|7,670,580|138,556,236|100| [6] 其他 - 投资者如需了解“联诚转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月披露的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文 [6] 备查文件 - “联诚转债”股本结构表 - “联诚精密”股本结构表 [6]

融资与股本变动 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元[3] - 2022年2月向特定投资者非公开发行25,601,208股，总股本变更为131,683,216股[7] - 2023年6月回购注销779,999股限制性股票，总股本减至130,865,375股[9] 转股相关 - 可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格24.37元/股[5] - 2024年3月转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股[10] - 2024年6月转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股[11] - 2025年第一季度“联诚转债”因转股减少88,906,000.00元，转股7,670,580股[12] - 截至2025年3月31日，“联诚转债”剩余余额170,482,900.00元[12] 股份结构 - 2025年第一季度限售股20,447,997股，占比14.76%[13] - 2025年第一季度无限售流通股118,108,239股，占比85.24%[13]

可转债发行与交易 - 2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券，总额2.60亿元，期限6年[4] - 2020年8月17日“联诚转债”在深交所挂牌交易[5] 股本与转股价格调整 - 2022年2月非公开发行25,601,208股，总股本变更，转股价格调整为18.07元/股[8] - 2023年6月回购注销779,999股，总股本减少，转股价格调整为17.44元/股[10] - 2024年3月“联诚转债”转股价格修正为11.68元/股[11] - 2024年6月“联诚转债”转股价格调整为11.59元/股[12] 赎回条款与情况 - “联诚转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 2025年3月10 - 20日，公司股票9个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（15.07元/股）[3][15] - 若触发有条件赎回条款，公司将召开董事会决定是否行使赎回权限[3][15][16]

股价情况 - 2025年3月10 - 11日联诚精密股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[5][7] - 2025年1月22日披露的2024年度业绩预告无需修正[8] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情形[5]

募资情况 - 2022年2月向特定对象发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] - 募资项目投资总额48,370.00万元，拟投入40,267.26万元[4] 资金余额 - 截至2025年3月5日，募资余额约2.43亿元，现金管理余额1.5亿元[5] 资金使用 - 2024年3月6日同意用最高2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 拟继续用最高1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月内有效[6] 产品选择 - 拟购安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限不超12个月[8] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意用部分闲置募资现金管理[18][20][21]

募集资金 - 2022年2月发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] - 截至2025年3月5日，募集资金余额约2.43亿元，现金管理余额1.5亿元[5] 项目投资 - 精密液压零部件智能制造项目拟投入募资34,267.26万元[4] - 补充营运资金及偿还贷款拟投入募资6,000.00万元[4] 资金使用 - 2024年3月曾用不超2,500万元闲置募资补流已归还[5] - 拟用不超5,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 本次补流预计节约财务费用约130万元[8]

业绩总结 - 2022年2月发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[2] - 截至2025年3月5日，募集资金余额约2.43亿元，现金管理余额1.5亿元[6] 未来展望 - 拟用最高1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7] 其他新策略 - 购买保本型现金管理产品，期限不超12个月，收益归公司[7][8] - 董事会、监事会、保荐机构同意现金管理事项[12][14]

证券投资决策 - 公司拟用不超5500万元闲置自有资金开展证券投资[3][4] - 2025年3月6日董事会审议通过证券投资议案[3][7] 投资相关信息 - 投资种类含新股配售或申购、证券回购等[3][5] - 投资期限自审议通过日起12个月内循环滚动使用[3][6] 风险与管理 - 证券投资存在市场等风险[8] - 公司遵守审慎原则并制定制度防范风险[9] - 内部审计部门定期监督业务[9]

募集资金情况 - 2022年2月发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[2] - 截至2025年3月5日，募集资金余额约2.43亿元，现金管理余额1.5亿元[6] 项目投资 - 精密液压零部件智能制造项目拟投34,267.26万元[5] - 补充营运及偿债拟投6,000.00万元[5] 资金补充 - 拟用不超5000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][9] - 2024年3月曾用不超2500万元补流，2025年2月28日归还[6] 费用节约 - 本次补流预计节约财务费用约130万元[8] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意本次补流事项[9][10]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月6日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] 表决结果 - 两项资金使用事项表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[5][6]