公司概况 - 鹏鼎控股是全球第二大PCB公司，2018年在深圳证券交易所上市[2] - 公司成立于1999年，于2013年登顶中国第一，成为全球第二大PCB公司[16] - 公司2023年实现营业收入320.66亿元，同比下滑11.45%[19] - 公司2023年实现归母净利润32.87亿元，同比下滑34.41%[19] 产品与技术 - 高端产品占主导地位，HDI与SLP为主流技术[6] - 公司在消费电子领域生产光学量测板、振动器模组板和扁平电缆板等产品[14] - 公司2023年研发费用率达到6.1%[10] - 公司主要产品包括手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等[10] 市场趋势 - 全球PCB产值呈稳步增长趋势，2017-2022年CAGR达5%左右[4] - FPC需求增长受手机内部电池体积增加和折叠机应用带动[4] - 通讯电子和计算机是全球PCB下游应用领域的主要市场，分别占比约为32%和24%[30] - 全球PCB产业向高精度、高密度和高可靠性方向发展，适应通信、服务器、数据存储、新能源、智能驾驶和消费电子市场的发展[30] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入将达到48368百万元，较2023年增长50%[88] - 预计2026年市盈率将为8.68，较2023年下降45%[88] - 公司2026年净资产收益率预计为13.5%，较2023年增长22%[88]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为320.66亿元，同比下降11.45%[1] - 公司2022年营业总收入为36211百万元，2023年预计下降至32066百万元，同比增长率为-11.4%[7] - 公司2022年归母净利润为5012百万元，2023年预计下降至3287百万元，同比增长率为-34.4%[7] - 公司2022年每股收益为2.16元，2023年预计下降至1.42元，毛利率为21.3%[7] - 公司2022年营业总收入为36211百万元，2023年预计下降至32066百万元，2024年预计为33745百万元[8] - 公司2022年净利润为5012百万元，2023年预计下降至3287百万元，2024年预计为3695百万元[8] 用户数据 - 2023年通讯用板业务实现营收235.13亿元，相对稳定；消费电子及计算机用板业务实现营收79.75亿元，下滑明显[2] 未来展望 - 公司在新兴领域如汽车PCB、AI服务器和低轨卫星方面有积极的开拓和发展计划[3] 新产品和新技术研发 - 暂无相关信息 市场扩张和并购 - 暂无相关信息 其他新策略 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合阅读整篇报告获取完整观点和信息[13]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收320.66亿元，同比-11.45%[1] - 公司2023Q4单季度实现营收116.10亿元，同比+1.67%，环比+30.15%[1] - 公司现金净增加额在过去五个季度中呈现逐渐增长的趋势，从5017亿到3551亿[1] - 每股收益和每股净资产在过去五个季度中均呈现逐渐增长的趋势，分别从2.16元到2.06元和12.04元到17.33元[1] 用户数据 - 全球智能手机市场出货量同比-3.5%[2] - 笔电需求同比-13.0%[2] - 平板市场同比-21.0%[2] 未来展望 - 公司2023年归母净利润预计为3,287百万元，同比下降34.4%[4] - 预计2026年公司的净利润将达到479亿元，较2022年增长约9.5%[5] 新产品和新技术研发 - 公司在汽车领域完成雷达运算板量产，激光雷达及雷达高频天线板开始量产，车载产品获得较大幅度成长[2] - 公司持续提升厚板HDI能力以满足新兴AI服务器需求，主力量产产品板层已升级至16~20L以上水平[2] 市场扩张和并购 - 公司加快泰国厂的建设，预计2025H2投产以满足汽车服务器产品需求[2] 其他新策略 - 风险提示包括下游需求、产能释放和技术研发不及预期[3]

公司基本信息 - 公司名称为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司[6] - 股票代码为002938，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座27层[6] 财务状况 - 公司2023年营业收入为320.66亿，同比下降11.45%[7] - 公司2023年净利润为32.87亿，同比下降34.41%[7] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为31.70亿，同比下降35.09%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为79.69亿，同比下降27.27%[7] - 公司2023年基本每股收益为1.42元，同比下降34.26%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.38%，同比下降7.99%[7] - 公司2023年末总资产为422.78亿，同比增长8.96%[7] - 公司2023年末净资产为296.51亿，同比增长6.13%[7] 行业发展趋势 - PCB行业受智能手机、PC等传统消费电子需求疲软影响，2023年整体市场产值预计下滑15.0%[12] - 预计未来人工智能、新能源汽车产业等领域发展将为PCB行业带来新一轮成长周期[12] - 2023年全球智能手机市场整体出货量约11.64亿台，较2022年下滑3.5%；笔电需求乏力，全年出货量仅1.81亿台，较2022年下滑13.0%；平板市场同样处于下滑趋势，全年出货量1.28亿台，较2022年下滑21.0%[18] 公司战略规划 - 公司计划在未来三年内加大在印度市场的投资，预计印度市场占比将提升至20%[5] - 公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，扎根大陆、布局全球，不断利用自身在技术及管理上的优势[74] - 公司将深耕主业、专注致胜；创新发展、勇立潮头；绿色低碳、永续经营；数字转型、规范治理；回报股东、提升价值五方面采取措施，全力支持“质量回报双提升”行动[81] 环保及社会责任 - 公司持续进行环保投入，推动节能核查管理，达成单位碳排放量逐年递减趋势[20] - 公司2023年环保投入达人民币约6.6亿元，注重节能减排工作[23] - 公司2023年全年减碳量为595,340吨，降低原总碳排59%[181] 内部控制及治理 - 公司建立了完善的内部控制体系并得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷[159] - 公司下设审计委员会监督内审部门工作，审计委员会审议内审部门评价报告并提交董事会审议[159] - 公司对子公司进行规范管理，包括人事管理、财务管理、经营决策管理、信息管理等方面的规范[160] 股东及高管信息 - 公司董事长为游哲宏先生，独立董事包括黄崇兴先生、张沕琳女士[99] - 公司前总经理陈章尧已离任，现任首席执行官为林益弘[90] - 公司2023年年度报告中提到的公司董事、监事、高级管理人员报酬情况[105] 股东大会及股东回报 - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利5.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本[139] - 公司2022年度向特定对象发行股票方案获得通过，共计派发现金股利人民币1,624,306,471.20元[139] - 公司已通过股份回购证券专用账户累计回购公司股份9,469,900股，共计派发现金股利人民币1,154,545,458.0元[140] 投资及合作 - 公司与台湾科技大学合作开展建立绿色产品碳足迹排查系统[26] - 公司与广东工业大学开展的绿色制程产品技术正进入客户验证推广阶段[26] - 公司持续与一流客户与供应商合作，发展高阶产品，时刻紧跟趋势与潮流[77]

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-023 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》。公司董事会决定于 2024 年 4 月 24 日下午 14:30 召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的有关事项提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会召集人：公司第三届董事会；第三届董事会第八次会议审议通 过召开本次股东大会的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2024年3月29日在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会议室以现场会议 及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议 由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年董事会工作报告》。 3、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-020 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于公司 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预案的 议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次利润分配预案 公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况 1、盈余公积金的提取 截止 2022 年 12 月 31 日，公司法定盈余公积金为 1,113,838,258.48 元，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可 不再提取。2023 年公司按照注册资本的 50%作为上限，提取法定盈余公积金 46,380,649.52 元，同时，公司自 2024 年度开始不再计提盈余公积，以后根据 具体情况再恢复计提。 公司目前已 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金的 利息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属 企业 — — — - - - - - — — 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2023 年 1 ...

除上述修改内容外，《监事会议事规则》其它内容保持不变。本次修改完成 之后，原《监事会议事规则》将同时废止。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-022 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于修改《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定，公司拟修改《监事会议事规则》，相应条款修改前后对比如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限 | 第一条 为进一步规范鹏鼎控股（深圳）股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 | 公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和表 | | 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | 决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， | | 完善公司法人治理结构，根 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则·················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易·······························································2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序····························································4 | | 第四章 | 关联交易的披露··································································7 | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 ·································8 | | 第六章 | 附则················································ ...