董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出，并于2025年6月召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案 - 董事会审议通过《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 相关公告详见巨潮资讯网发布的《关于不向下修正嘉美转债转股价格的公告》（公告编号：2025-043） [1] 关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案 - 董事会审议通过《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 相关公告详见《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司向星展银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-044） [2] 备查文件 - 公告文件完整披露于巨潮资讯网及《中国证券报》 [2]

可转换公司债券基本情况 - 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2021年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易"嘉美转债"，债券代码127042，发行总额为人民币7.5亿元，每张面值100元 [1] - "嘉美转债"初始转股价格为4.87元/股，于2022年3月7日开始转股 [1] 转股价格调整历史 - 2022年5月30日转股价格由4.87元/股调整为4.86元/股，因2021年年度权益分派 [2] - 2023年6月8日转股价格由4.86元/股调整为4.85元/股，因2022年年度权益分派 [2] - 2024年1月24日转股价格由4.85元/股调整为4.62元/股，因特别分红权益分派 [3] - 2024年5月28日转股价格由4.62元/股调整为4.59元/股，因2023年年度权益分派 [3] - 2024年9月6日转股价格由4.59元/股调整为4.58元/股，因2024年半年度权益分派 [5] - 2025年5月27日转股价格由4.58元/股调整为4.57元/股，因2024年年度权益分派 [5] 转股价格向下修正条款触发情况 - 自2025年6月9日起，公司股价已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条款 [6] - 公司董事会于2025年6月27日决定本次不向下修正转股价格，且未来六个月内（2025年6月30日至12月29日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [7] - 下一触发转股价格修正条款的期间将从2025年12月30日重新起算 [7]

新乳业 - 控股股东拟减持不超过3%的公司股份 [1] 华锋转债 - 触发强制赎回条款 [1] 家联科技 - 因未及时履行关联交易审议程序和信息披露义务收到警示函 [1] 东亚转债 - 信用等级从原评级下调至A+ [1] - 公司经营亏损且经营活动现金净流出规模扩大 [1] - 全部债务规模增加且短期存在集中偿付压力 [1] 塞力转债 - 信用等级下调至BB+ [2] - 2024年亏损幅度扩大且转让子公司拖累业绩 [2] - 应收账款周转天数较长且面临信用减值风险 [2] - 控股股东股权质押比例高且财务杠杆较高 [2] - 部分募集资金未归还且征信报告存在不良记录 [2] - 公司及相关人员受到监管处罚 [2] 海优转债 - 信用等级下调至A [2] - 2024年业绩下滑且毛利率及EBITDA利润率转负 [2] - 销售集中度高且营运资金被占用 [2] - 光伏产业链调整影响主营业务且产能利用率低 [2] 奥佳转债 - 信用评级下调至A+ [3] - 2024年净利润同比下滑35.98% [3] - 2025年第一季度净利润同比下滑66.26% [3] - 产能利用率较低且海外收入占比70% [3] - 美国订单受中美关税战影响 [3] 申昊转债 - 信用等级下调至A- [4] - 行业竞争加剧导致亏损扩大 [4] - 经营性现金流持续净流出 [4] - 债务规模扩大且资产负债率同比增长 [4] - 发生审计机构变更及高管变动 [4] 三房转债 - 信用评级下调至A+ [4] - 2024年收入增长但经营性亏损较大 [4] - 非经营性亏损大幅增加 [4] - 2025年一季度亏损额同比扩大 [4] - 偿债指标整体下降 [4] 美锦转债 - 信用评级下调至A+ [5] - 2024年焦化业务利润压缩导致大幅亏损 [5] - 氢能板块持续亏损 [5] - 控股股东股权质押比例高且存在逾期债务 [5] - 新建产能收益待观察且总债务持续攀升 [5] 科沃转债/开润转债/嘉美转债 - 公告不下修转股价 [6] 亿田转债 - 公告不强赎 [6]

可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月9日公开发行750万张可转债，每张面值100元，发行总额7.5亿元 [1] - 可转债于2021年9月8日在深交所挂牌交易，债券简称"嘉美转债"，债券代码"127042" [1] 可转债转股情况 - 转股期为2022年2月14日至2027年8月8日，初始转股价4.87元/股 [2] - 转股价经历多次调整：2022年5月24日调整为4.86元/股，2023年6月1日调整为4.85元/股 [2] - 2024年1月18日调整为4.62元/股，2024年5月21日调整为4.59元/股 [3][5] - 2024年8月30日调整为4.58元/股，2025年5月20日调整为4.57元/股 [5][7] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价的85%时，董事会有权提出修正方案 [8] - 修正方案需经股东大会表决通过，修正后转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [8] 当前触发修正条件情况 - 自2025年6月9日至6月20日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价的85% [8] - 若后续股价继续低于该水平，预计将触发转股价格向下修正条件 [8]

嘉美转债转股价格调整 - 公司于2021年8月9日公开发行750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7.5亿元人民币，债券简称嘉美转债，债券代码127042 [1] - 根据募集说明书规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格调整 [1] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.1元人民币（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本 [2] - 实际现金分红总额为948,370,290股×0.01元/股=9,483,702.90元人民币（含税） [3] - 调整前转股价为4.58元/股，调整后转股价为4.57元/股 [3][4] - 调整后的转股价格于2025年5月27日开始生效 [4]

嘉美转债暂停转股公告 - 嘉美转债（债券代码127042）将于2025年5月19日至2024年年度权益分派股权登记日期间暂停转股，并在股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间债券正常交易，但持有人无法行使转股权 [1] - 转股期限为2022年2月14日至2027年8月8日 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形时，将按公式调整转股价格 [2] - 调整公式包含四种情形： 1 派股或转增股本：P1=P0/(1+n) [2] 2 增发或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [2] 3 派现：P1=P0-D [2] 4 复合情形：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [2] - 调整后转股价保留小数点后两位（四舍五入） [2] 转股价格调整执行规则 - 调整时将公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股安排 [3] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按新转股价执行 [3] - 公司承诺在股份回购、合并、分立等特殊情形下，将依法公平调整转股价以保护债权人权益 [3] - 具体操作办法将遵循国家法律法规及监管规定 [4]