特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 5,239,000 股，占注销前公司总股本的 0.51%。 本次注销完成后，公司总股本将由 1,033,288,598 股变更为 1,028,049,598 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于近日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少 注册资本方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认 可，为维护股东权益及公司价值，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份将用于依法注销并减少注 册资本。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 35 元/股（含）。回购股份的实施期限 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整麒麟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债； 2、调整前转股价格：人民币20.20元/股； 3、调整后转股价格：人民币20.16元/股； 4、转股价格调整生效日期：2024年5月10日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同 意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-063 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议 室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长秦龙先生 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月6日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日9:15 －9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络 投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发 行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不 含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，上述募集 资金经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023JNAA5B016 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230185-008 号 （三）公司第三届监事会第二十一次会议决议； （四）公司于 2024 年 4 月 19 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 发布的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 通知》的公告； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开。德恒上 海律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、胡宝月律师 ...

股票简称：森麒麟 股票代码：002984 债券简称：麒麟转债 债券代码：127050 海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《青岛森麒麟轮胎股份有 限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 一、本次债券基本情况 公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并 通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董 事会第二十二次会议。会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收21.15亿元，同比增长27.59%[1] - 公司2023年实现营收78.42亿元，同比增长24.63%[1] - 公司轮胎产量808万条，同比增长28%[1] - 公司轮胎销量761万条，同比增长15.70%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为95.15/113.26/128.14亿元，同比增长21.3%/19.0%/13.1%[6] - 公司轮胎销量预计2024-2026年分别为3300/3875/4340万条[8] 未来展望 - 公司计划未来10年内形成8座数字化轮胎智能制造基地、3座全球化研发中心和3座全球用户体验中心[5] 估值分析 - 与轮胎行业可比公司相比，公司的PE分别为19.5x/12.0x/9.8x，估值较有吸引力[10] 免责声明 - 报告中的信息、资料、建议及推测仅反映公司发布当日的判断，不保证信息的准确性和完整性，投资带来的收入可能会波动[15] - 公司及其雇员对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责[16]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 一、回购股份的具体情况 2024 年 3 月 1 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施公司股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-038）。回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三 个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 5,239,000 股，占公司总股本的 0.51%，最高成交价为 30.81 元 /股（除权除息前价格），最低成交价为 26.06 元/股（除权除息后价格），成交 总金额 150,003,247 元（不含交易费用）。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于回购股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024Q1公司实现营收21.15亿元，同比增长27.59%，环比增长0.73% [1] - 2024Q1公司实现归母净利润5.04亿元，同比增长101.34%，环比增长34.28% [1] - 2024Q1公司实现扣非净利润4.97亿元，同比增长106.70%，环比增长42.96% [1] - 2024Q1公司完成轮胎产量807.57万条，同比增长28%，其中半钢胎产量773.99万条，同比增长26%，全钢胎产量33.58万条，同比增长148% [1] - 2024Q1公司完成轮胎销售760.71万条，同比增长15.70%，其中半钢胎销量728.03万条，同比增长12.76%，全钢胎销量32.68万条，同比增长175.28% [1] 公司海外业务发展 - 公司泰国轮胎出口美国的单独税率从原审17.06%大幅下降至1.24%，成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业 [1] - 公司正在加快推进摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目和西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目 [3] - 公司非洲及欧洲新产能规划是公司践行"833plus"战略规划深入实施全球化发展战略的重要步骤 [3] 公司未来发展 - 公司拟使用募集资金净额27.90亿元向香港和摩洛哥子公司提供借款用于实施募投项目 [2] - 摩洛哥项目建设周期12个月，投产第一年产量360万条，投产第二年即具备600万条产能，达产600万条后可实现年营业收入21000万美元 [2] - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为22.03、26.35和31.67亿元 [4] 其他相关内容 公司主要财务数据及预测 - 2024-2026年营业收入分别为10843、12415和14411百万元，同比增长分别为38.3%、14.5%和16.1% [6] - 2024-2026年归母净利润分别为2203、2635和3167百万元，同比增长分别为61.0%、19.6%和20.2% [6] - 2024-2026年毛利率分别为26.1%、26.1%和26.0% [6] - 2024-2026年净资产收益率分别为15.5%、15.6%和15.8% [6] 可比公司估值对比 - 同行业可比公司赛轮轮胎和玲珑轮胎2024年预测PE分别为14倍和16倍 [9] - 公司2024年预测PE为12.54倍 [9]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价 格上限的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资 本方案的回购股份价格上限由不超过人民币 24.73 元/股调整为不超过人民币 32.77 元 /股。 一、股份回购基本情况及回购进展 1、公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二十三次会议，于2024年2月23日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 用于注销并减少注册资本方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的高度认可，为维护股东权益及 ...