证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-015 湖南宇新能源科技股份有限公司 以实施募投项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目暨关联 交易的议案》，拟使用募集资金向控股子公司惠州博科环保新材料有限公司（以 下简称"博科新材"）实缴注册资本 40,000 万元并增资 45,000 万元以实施募投项 目。现将有关事项说明如下： 一、本次向控股子公司实缴注册资本及增资情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 14.90 元，共计募集资金人民币 954,580, ...

国投证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目 投入金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为湖南宇新能 源科技股份有限公司（以下简称"宇新股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宇新股份调 整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额相关事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）64,065,792 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，共计 募集资金人民币 954,580,300.80 元，扣除不含增值税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，实际募集资金净额为 938,640,816.23 元。公 ...

发行情况 - 新增股份数量为64,065,792股，发行价格14.90元/股，募集资金总额954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[7][30][39] - 新增股票2024年1月10日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[7] - 发行对象认购股份自2024年1月10日起6个月内不得转让[8] - 发行采用向特定对象发行方式，与发行底价14.02元/股比率为106.28%[34][35][36][38] 发行流程 - 2022年2 - 3月审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[17][19] - 2023年1月调整发行数量上限，3月延长股东大会决议有效期至2024年3月9日[20][21] - 2023年6月深交所认为符合发行条件，8月获证监会注册申请同意[23] - 2023年12月8日收到申购报价单，确定发行价格和获配对象[26][30] - 2023年12月13 - 14日投资者缴存申购资金并完成验资[42] - 2023年12月27日新增股份登记托管及限售手续办理完成[45] 获配对象 - 嘉实基金等13名认购对象获配，各获配数量不同，限售期6个月[31][32] - 发行对象无关联方参与认购，与公司近一年无重大交易，暂无未来交易安排[64][65][66] 产品情况 - 嘉实等多家基金多个产品参与认购，部分已获注册或完成备案[67][68][69] 风险与核查 - 发行股票风险等级为R3级，投资者适当性核查结论为风险与承受能力匹配[70][71] 股权结构 - 2023年11月20日发行前前十名股东持股占比54.11%，12月27日发行后占比46.83%[81][83] - 发行前后董事等高管持股数量未变动[84] - 发行前有限售股占比27.16%，发行后占比39.30%；无限售股占比发行前后分别为72.84%和60.70%[85] - 发行前总股本320,328,960股，发行后384,394,752股[85] 财务数据 - 2023年1 - 9月发行前基本每股收益1.22元，发行后1.01元；2022年度发行前1.38元，发行后1.14元[93] - 2023年9月末发行前每股净资产8.56元，发行后9.58元；2022年末发行前10.74元，发行后8.82元[93] - 2023年9月30日资产总计489,415.61万元，负债合计205,096.18万元，股东权益284,319.43万元[95] - 2023年1 - 9月营业收入466,593.89万元，净利润38,219.06万元[97] - 2023年1 - 9月经营现金流净额23,505.24万元，投资现金流净额 - 111,037.18万元，筹资现金流净额43,240.56万元[99] - 2023年1 - 9月综合毛利率16.42%，加权平均净资产收益率14.55%[100] - 2023年9月30日资产负债率41.91%，流动比率1.22，速动比率0.99[102] - 2023年1 - 9月应收账款周转率25.23次/年，存货周转率17.23次/年[103]

业绩数据 - 2023年1 - 9月异辛烷销售收入130,812.44万元，占比30.03%；2022年销售收入216,143.22万元，占比38.84%[11] - 2023年1 - 9月甲基叔丁基醚销售收入133,346.05万元，占比30.61%；2022年销售收入154,935.96万元，占比27.84%[11] - 2023年1 - 9月顺酐类销售收入71,905.96万元，占比16.51%；2022年销售收入122,002.22万元，占比21.93%[11] - 2023年9月30日资产总计489,415.61万元，2022年12月31日为383,876.55万元[13] - 2023年1 - 9月营业收入466,593.89万元，2022年度为626,341.82万元[14] - 2023年1 - 9月营业成本389,975.81万元，2022年度为545,886.66万元[14] - 2023年1 - 9月净利润37,905.94万元，2022年度为42,444.95万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23,505.24万元，2022年度为71,205.21万元[15] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 111,037.18万元，2022年度为 - 92,758.58万元[15] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为38,219.06万元，2022年度为43,036.85万元[16] - 2023年1 - 9月销售毛利率为16.42%，2022年度为12.85%[16] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金净流量为0.73元，2022年度为3.12元[16] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为62,567.62万元，2022年度为68,613.57万元[16] - 2023年1 - 9月利息保障倍数为18.26倍，2022年度为25.23倍[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为25.23次，2022年度为137.51次[16] 风险提示 - 子公司宇新化工和宇新新材享受高新技术企业所得税减按15%征收的税收优惠，有效期满后能否继续享受存在不确定性[29] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为7.32%、12.47%、14.40%和17.57%，未来存在波动风险[30] - 截至2023年9月末，公司在建工程余额为111,983.71万元，项目投资大，存在财务风险[31] - 募投项目投产后将新增14.76万吨/年DMS、3.42万吨/年BDO、4.60万吨/年PTMEG和6万吨/年PBS的新产品产能，面临产能消化风险[38] - 募投项目新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.80%-2.04%，占预计净利润的比例为16.39%-21.02%，可能影响净利润[39][40] - 本次募集资金投资项目实施存在受资金、供应、市场等因素影响进度推迟或无法达预期效益的风险[33] - 募投项目投入生产前需取得多项资质，存在不能及时办理或换发的风险[34] - 募投项目生产工艺技术复杂，存在技术储备和工艺无法满足需求的风险[35] - 募投项目投资规模测算可能因建设环境、设备价格等变化不准确[36] - 募投项目预计效益可能因宏观经济、市场等因素无法实现[37] 发行情况 - 本次发行股票面值为1元，发行时间为2023年12月8日，定价基准日为2023年12月6日，发行价格不低于14.02元/股[43][44][47] - 发行对象共13名，均以现金认购，认购股份6个月内不得转让[46][50] - 发行股数为64,065,792股，未超发行前总股本30%（96,098,688股），等于拟发行数量且超其70%（44,846,055股）[48] - 实际募集资金总额954,580,300.80元，净额938,640,816.23元，用于轻烃综合利用项目一期及补充流动资金[49] - 本次发行股票将在深圳证券交易所主板上市[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[53] - 本次发行可能摊薄即期回报，每股收益和净资产收益率等指标或下降[42] - 在募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入项目，到位后按规定置换[49] 保荐相关 - 保荐代表人为孙文乐、郭明新，项目协办人为侯文希，其他成员为王志超、邱冬冬[54][58] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90] - 保荐人认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关法律法规及规范性文件规定[92] - 保荐人同意担任宇新股份本次发行的保荐人[92] - 保荐人推荐宇新股份向特定对象发行A股股票并在深交所上市交易[93] 其他 - 公司注册资本为32,032.896万元[9] - 报告期各期公司直接材料占主营业务成本的比重分别为84.28%、84.80%、86.57%及85.68%[20] - 若LPG采购成本上升10%，2022年度异辛烷、甲基叔丁基醚和顺酐产品毛利率分别下降8.36、4.79和6.87个百分点[20]

《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广 大投资者查阅。 特此公告。 湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-007 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 ...

股权变动 - 公司向特定对象发行A股股票64,065,792股[1] - 公司总股本由320,328,960股增至384,394,752股[1] 高管持股 - 董事长胡先念发行后持股比例降至24.27%[1] - 董事陈海波发行后持股比例降至2.68%[1] - 多位高管持股比例因总股本增加被动稀释[1]

其他新策略 - 公司保荐机构由安信证券更名为国投证券[2] - 保荐机构更名后主体资格、业务资质不变[2] - 原签署文件继续有效，由更名后机构履行[2] - 本次更名不属于更换保荐机构[2] - 公告于2024年1月4日发布[4]

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为聂栋良、余良军。会议由监事会主席 聂栋良主持，公司董事会秘书谭良谋等列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 1、《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-002 湖南宇新能源科技股份有限公司 监事会同意：根据公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，拟变更 公司名称及注册地址（变更情况见下表），便于公司更好地发挥上下游产业链的 协同效应和资源优势，进一步提升治理能力，促进上市公司业务的可持续发展。 | | 变更 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。当发生对独立董事身份独立性构成影响的情形时，独立董 ...

项目概况 - 2024年1月2日审议通过控股子公司投资建设轻烃综合利用项目二期议案[2] - 项目实施主体为惠州博科环保新材料有限公司，注册资本8亿元[3] - 公司在项目实施主体中股权比例为95%[7] 财务数据 - 2022年12月31日主体资产总额945,113,124.84元，负债800,192,845.43元，所有者权益144,920,279.41元，净利润 -37,891,764.98元[5] - 项目计划总投资（含税）110,797万元，资金30%自有，70%银行贷款[6] - 项目达产后预计利润总额30,048万元，净利润22,536万元，投资内部收益率（税后）25.2%，回收期（税后，含建设期2年）5.62年[6] 项目内容 - 项目含55万吨/年异丁烷脱氢单元装置、105万吨/年混合醇醚单元及配套设施[6] - 建设期19个月，2024年1月开工，预计2025年7月前建成投用[6] 项目风险 - 项目存在用地获取和产品市场风险[9]