湖南宇新能源科技股份有限公司 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 违反国家法律、法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资 金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关 责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-001 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李国庆、陈爱文、 曾斌。会议由董事长胡先念主持，全体监事及高管等列席了会议。会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目二期的议案》 董事会同意：为优化完善公司碳四深加工产业链，拟通过控股子公司惠州博 科环保新材料有限公司投资建设轻烃综合利用项目二期，建设项目包括 55 万吨 /年异丁烷脱氢单元装置、105 万吨/ ...

4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 19 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-003 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp. ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-005 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司名称及注册地址拟变更情况 1、变更前 公司中文名称：湖南宇新能源科技股份有限公司 公司英文名称：Hunan Yussen Energy Technology Co., Ltd. 公司注册地址：长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16 层 公司注册地址：广东省惠州市惠东县白花镇联丰村、谟岭村地段、秧脚埔地 段 另，公司证券简称"宇新股份"、证券代码"002986"保持不变。 二、公司名称及注册地址拟变更原因 公司成立十余年，在惠州已投建的多套生产装置和在建的多个新项目，累计 投资额已超十亿元。目前，公司 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-127 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902 号）核准，湖南宇新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,065,792 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.90 元，募 集资金总额为 954,580,300.80 元，减除不含税发行费用人民币 15,939,484.57 元后，募集资金净额为 938,640,816.23 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 12 月 15 日对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验字〔2023〕2-42 号）。 二、本次募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益， ...

本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意本次发行后 12 个 月内向不超过 35 名特定对象发行。 本次发行承销方式为代销。 安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南宇 新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1902号）批复，同意湖南宇新能源科技股份有限公司（简称"宇新股份"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）作为宇新股 份2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或 "本次发行"）的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）作为本次发行的联席主承销商（安信证券和中信证券合称"联席 主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》（以下简称"《承销管理办法 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-126 湖南宇新能源科技股份有限公司 湖南宇新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 相关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 ...

发行进程 - 2022年2月21日第三届董事会第二次会议通过发行相关议案[3] - 2022年3月10日2022年第二次临时股东大会通过发行相关议案[3] - 2023年8月29日获中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请[7] - 2023年12月5 - 8日向325家投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》[8][9] - 2023年12月8日9:00 - 12:00收到21份有效《申购报价单》[10] - 截至2023年12月13日17:00，13名发行对象缴付认购资金954,580,300.80元[16] - 截至2023年12月14日，向13家发行对象发行64,065,792股，募资954,580,300.80元[16] 申购情况 - 吕大龙申购价15.18元/股，金额10000.00万元[10] - 长沙麓谷资本管理有限公司申购价15.78元/股，金额5000.00万元[10] - 华菱津杉申购价15.11元/股，金额4000.00万元[10] - 嘉实基金申购价15.00元/股，金额18650.00万元[10] - 财通基金申报价14.29元/股，金额16,647.00万元[11] 发行结果 - 发行价14.90元/股，13名认购对象申购价在此及以上[12] - 13名获配对象获配64,065,792股，金额954,580,300.80元[13] - 扣除费用15,939,484.57元，实际募资净额938,640,816.23元[16] - 本次发行增加股本64,065,792元，增加资本公积874,575,024.23元[16] 合规情况 - 华菱津杉等认购产品已备案[18][19] - 发行过程合法有效，对象符合规定[16] - 关联方未参与认购，获配对象无保底保收益情形[22] - 发行已获授权批准，相关文件合规[23]

资本情况 - 公司原注册资本和实收股本均为320,328,960元[4][5] - 变更后注册资本和累计实收股本均为384,394,752元[5] 增发情况 - 获准向11家公司及2位自然人定向增发64,065,792股，每股面值1元，发行价14.90元[4] - 截至2023年12月14日，实际定向增发64,065,792股[4] 资金情况 - 募集资金总额954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[16] - 公司实际发生发行费用不含税总额为15,939,484.57元[17] 股份情况 - 原有限售条件流通股87,013,500股，占比27.16%；无限售占比72.84%[13] - 发行后有限售条件流通股151,079,292股，占比39.30%；无限售占比60.70%[14]

发行流程 - 2022年2 - 3月公司审议多项非公开发行A股股票相关议案[15][16] - 2023年1 - 3月公司多次审议调整发行数量上限、延长决议有效期等议案[17][18][19] - 2023年6月公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行要求[20] - 2023年8月公司收到中国证监会批复，同意发行股票注册申请[21] 发行结果 - 截至2023年12月14日，发行股票64,065,792股，价格14.90元/股，募资954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[23] - 发行对象13名，均现金认购，股份6个月内不得转让[32][33] 发行相关数据 - 拟发行64,065,792股，未超最高96,098,688股，超70%（44,846,055股）[27] - 定价基准日前20个交易日均价80%为14.02元/股，发行底价14.02元/股，发行价与底价比率106.28%[28][29] - 有效报价区间14.02 - 16.00元/股，13名申购价14.90元/股及以上获配[39][41] 发行对象情况 - 嘉实等多家基金及其他机构和个人参与认购，各有获配股数和金额[42] - 发行对象与发行人及联席主承销商无关联，近一年无重大交易且暂无未来安排[61][62] - 部分基金以多个产品参与认购，产品已获注册或完成备案[64][65] 股东持股变化 - 截至2023年11月20日，发行前公司前十名股东持股173,319,839股，比例54.11%[72] - 发行后公司前十名股东持股180,006,924股，占比46.83%，新增64,065,792股限售股[73][74][75] 发行影响 - 发行使公司总资产和净资产增加，资产负债率降低，偿债能力增强[76] - 发行不使公司主营业务范围和业务结构发生重大变化[77] 合规情况 - 联席主承销商认为发行履行程序合规，对象选择公平公正[82] - 发行人律师认为发行授权批准、法律文件和过程均合法合规[85] - 天健会计师事务所确认发行情况报告书与相关报告内容无矛盾且无异议[104][108]