财务状况 - 2023年利润表中其他收益为8718369.06元，主要系政府补助收入 [1] - 2023年净利润减少0.8亿元，原因是单一客户消耗库存、延迟拉货致营收下滑，且2023年汇率稳定，汇兑收益相对2022年大幅减少 [2] - 2023年应收账款为238552946.60元，较2022年减少1.26亿元，合同资产为0；2024.1季报应收账款为460805281.83元，较2023.12月底多1.28亿元，主要因营收增加，应收账款依会计政策按账龄做坏账提列，回款状况良好，风险低 [3] - 公司自2021年至2023年净资产收益率分别为12.03%、18.49%、11.49%，每股收益分别为0.94、1.61、1.09；2024年第一季净资产收益率为4.43%，每股收益为0.40，趋势在2024年Q1明显反转 [4] - 少数股东权益主要系2024年并购鸿通产生，2023年报中未产生 [3] - 其他综合收益主要是财务报表从外币折算回本国币别产生之利益或损失 [5] 业务合作 - 2023年新合作的全球大客户为零售行业客户，但公司不对具体业务、具体客户进行评论 [1] - 受国内大环境影响，2023年瑞迅科技销售及营运未如预期，2024年瑞迅经营团队将积极寻找客户和订单，宸展将运用瑞迅研发能力推出新产品 [2] 发展战略 - 公司原先采取ODM与OBM双轨发展策略，从今年起加入车载事业，成为三轨并行，同时加速全球制造布局 [2] - 近两年加快投资并购步伐，投资并购聚焦在上下游整合、新技术的行业应用以及海外优质资产上 [2] - 新产品开发有三个方向：低功耗、边缘AI运算、车载相关应用 [4] 资金管理 - 保证金主要为台北外汇避险给银行的保证金，押金是租赁办公室给房东的抵押品，金额小，对公司影响有限 [2] - 公司主要衍生品投资包括外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等，目的是降低出口业务汇率风险，制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》控制风险 [2] - 公司控股股东于今年一季度累计增持90.81万股公司股票，占总股本的0.56% [3] 经营情况 - 一季度并表后营收为6.41亿元，同比增长44%，目前在手订单充足，海外一季度需求因人工成本上升和新场景应用等因素改善，预计趋势会保持，但地缘因素负面影响不可低估 [4] - 2023年底员工人数共762人，生产人员384人、销售人员69人、技术人员143人、财务人员23人、行政人员118人、采购人员25人；教育程度方面，硕士及以上53人、本科199人、大专129人、大专以下381人 [4] 风险应对 - 为应对地缘因素不确定性，公司已在泰国建厂 [5] 关联交易 - 关联交易主要是跟关联方采购触控模块及向关联方租赁台北办公室租金，依合理性及必要性评估后按市场行情交易，交易额度每年依规定审批与披露 [5] 现金储备 - 公司今年现金储备充足 [5]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-046 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会 通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监 事、高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本议案经审议通过后，2024 年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信 额度合计为不超过人民币 15 亿元（或等值外汇）。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划、股权激励规模 等因素综 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-048 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日分别召开第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更回购股 份方案的议案》，同意公司将本次回购股份方案的回购价格上限由"不超过人民币 22 元/股 （含本数）"调整为"不超过人民币 33.52 元/股（含本数）"，具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分A股社会公众股份用于实施股权激励计划，回购股份的价格不超过22元/股。 本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内（以下简称" ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-047 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，豁免本次 监事会通知时限要求，公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王威力先生召 集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》 经审核，监事会认为本次变更回购股份方案事项是根据资本市场变化及公司股 价变化而作出的决策，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-049 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 9 日审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第 二十一次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（或等值外汇）。 鉴于 2024 年 1 月公司正式完成对鸿通科技（厦门）有限公司的股权收购及相关 交割工作事宜，鸿通科技（厦门）有限公司成为公司控股公司，公司集团整体对经 营周转资金的需求量有所增加。为满足公司及控股公司的生产经营需要 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-045 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日分别召开第二 届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,078.40 万元且不超过人民币 16,156.80 万元（均含 本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份用于实施股权激励 计划，回购股份的价格不超过 22 元/股。本次回购期限为自 2024 年 3 月 1 日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）《回购股份报告书》（公告编号：2024- 011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公 司应当在回购 ...

业绩总结 - 公司2024Q1实现营收6.41亿元，同比增长44.37%[1] - 公司归母净利润0.65亿元，同比增长94.10%[1] - 公司2024Q1营收、净利润双双结束连续四个季度的下滑，同比增长44.37%/94.10%[2] 用户数据 - 公司主要从事智能交互产业，海外业务占总营收的90%以上[2] 未来展望 - 公司盈利预测显示，2024年营业收入预计为2785百万元，2026年净利润预计为459百万元[8] - 2025年营业收入增长率预计为33.8%[8] - 2026年归母净利润增长率预计为25.6%[8] 新产品和新技术研发 - 公司通过增加自有品牌MicroTouch销售渠道，拓展新市场新客户，打造新的利润增长点[3] 市场扩张和并购 - 公司通过拓展新市场新客户，提升盈利能力和业绩稳定性[3] 其他新策略 - 公司资产负债率预计在2023年至2026年间分别为18.5%、27.4%、33.3%、39.5%[8]

宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gww.n）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行空调 宸展光电(厦门)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-104 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10199 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入159.83亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润18.26亿元，同比增长12.5%[1] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为7.2%[1] - 公司2023年末总资产为178.36亿元，较上年末增长10.5%[1] - 公司2023年末净资产为125.16亿元，较上年末增长9.8%[1] - 公司2023年末现金及现金等价物余额为35.72亿元[1] - 公司2023年末员工总数为5,236人，较上年末增加8.2%[1] - 公司2023年度新产品和新技术研发投入占营业收入的比例为7.2%[1] - 公司2023年度完成了对瑞迅电子的30%股权收购[1] - 2023年营业收入为13.37亿元，同比下降26.22%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比下降31.67%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.40亿元，同比下降44.08%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，同比增长18.55%[10] - 2023年末总资产为19.66亿元，同比增长6.21%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.01亿元，同比增长5.26%[10] 行业分析 - 零售/金融行业是公司主要应用领域之一，近年来受益于商业物联网、5G和人工智能等技术发展，零售行业数字化发展加快，人机交互智能终端在零售行业渗透率提高[16] - 预计2024年全球POS终端市场规模将达到1,002亿美元，2029年将达到1,519亿美元，复合年增长率为8.68%[16] - 中国零售业市场规模预计2024年将达到1.94万亿美元，2029年将达到2.87万亿美元，2024-2029年复合年增长率为8.17%[16] - 工控机行业需求与制造业投资活动息息相关，2022年全球工业增加值增长2.3%，2023年中国规模以上工业增加值同比增长4.6%[17] - 全球工控机市场规模预计2023年将达到50亿美元，2028年将达到66亿美元，年复合增长率为5.5%[17] - 新能源汽车兴起带动智能座舱行业快速发展，2022年全球智能座舱市场规模约539亿美元，预计2025年将达到708亿美元，复合增长率10.4%[18,19] - 中国2022年智能座舱市场规模约739亿元人民币，预计2025年将突破1000亿元人民币，复合增长率12.7%[19] - 车载显示呈现大屏化和多屏化趋势，2021年前三季度中国新能源乘用车中控显示屏12.0英寸及以上尺寸占比48%[19] - 车载显示技术升级带动显示屏单价上升，全球车载显示屏市场空间迅速增长[19] - 行业竞争格局方面，传统Tier1厂商和新兴面板厂商共同参与竞争[19] 经营情况 - 公司拟每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0.50股（含税）[3] - 公司2023年度完成了对瑞迅电子的30%股权收购[1] - 公司持续推广MicroTouch™品牌，使得品牌占公司营收比重持续上升[29] - 公司深耕海外市场数十年，在美国有强大销售团队，主要客户为全球知名龙头品牌商[26] - 公司拥有横跨两岸的研发生产基地优势、海外业务经验及国际人才[26] - 公司具备软硬件研发和系统总成能力，能为客户提供全流程服务[26] - 公司柔性化、精细化的管理体系能灵活满足客户"多样化、客制化"的产品需求[26] - 提升对ODM客户渗透率及增加新客户[30] - 增加MicroTouch™品牌销售渠道[30] - 积极推进投资并购，完成对瑞迅科技和鸿通科技的股权投资[30,31] - 库存大幅下降，由2022年底的4.05亿元下降至2.86亿元[31] - 前五大客户销售占比63.29%，不存在严重依赖少数客户的情形[35,36] - 前五大供应商采购占比37.89%，其中关联方采购占比19.30%[37] - 公司2023年研发投入金额为5,854.43万元，占营业收入的4.38%，较上年增加1.42%[43] - 公司2023年研发人员数量为143人，占比18.77%，较上年减少4.03%[43] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，较上年增加18.55%[44] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，较上年增加210.14%[44] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较上年减少65.27%[44] - 公司2023年货币资金余额为3.29亿元，占总资产的16.72%，较上年增加3.23个百分点[48] - 公司2023年应收账款余额为2.39亿元，占总资产的12.14%，较上年减少7.56个百分点[48] - 公司2023年存货余额为2.86亿元，占总资产的14.57%，较上年减少7.32个百分点[48] - 公司2023年长期股权投资为3,480万元，占总资产的1.77%[48] - 公司2023年其他非流动资产为3.43亿元，占总资产的17.43%，较上年增加11.94个百分点[48] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为68,586.41万元，截至报告期末尚未使用的募集资金总额为43,847.03万元[5] - 公司拟从原募投项目"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"中调出18,010.1988万元,用于收购鸿通科技60%股权[62] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目和研发中心及信息化系统升级建设项目尚未实现效益[61] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为812.49万元,已进行了置换[63] - 截至2023年12月31日,公司募集资金尚未使用的金额为43,847.03万元,其中现金管理产品余额42,977.55万元[64] - 收购鸿通科技60%股权尚未出资,尚未实现效益[67] 未来发展 - 公司将围绕"全球化战略"、"品牌战略"、"多元化战略"推动公司发展[73] - 公司将立足三大业务板块(ODM、OBM MicroTouch™和智能座舱)多元协同发展，扩大营收规模[75] - 公司将聚焦客户发展，全面提升客户维护和拓展能力，提升市场竞争力[75] - 公司将多措并举、降本增效，提高运营效率，增强盈利能力[75,76] - 公司将加快投资并购步伐，整合产业链，增强应对外部风险的能力[77] - 公司将加强与参股子公司瑞迅科技的业务和研发整合[77] - 公司将完成泰国工厂拓产工作，布局欧洲和北美等其他海外工厂[77] - 公司将继续完善和整合上下游产业链，通过投资并购提升主板设计能力[77] - 公司将持续开展对外投资，积极拓展新的行业运用和AI等新技术运用[77] 公司治理 - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职[81] - 公司根据相关法律法规完善了多项内控制度，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高[81] - 公司股东大会的召集、召开、决策等程序均严格按照相关规定，平等对待所有股东，保证了全体股东的知情权、参与权及表决权[82] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合相关要求[82] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合相关要求[82] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人绩效挂钩[82] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[82] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保所有投资者能够公平获取公司信息[82][83] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人[85][86][87][88] - 公司各职能部门分工协作，形成了完整的业务流程，不存在依赖控股股东、实际控制人的情况[87][88] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、办公场所等方面完全分开[87] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业，不存在同业竞争[88] 股权激励 - 公司2021年5月14日审议通过了2021年股票期权激励计划[129] - 公司于2021年6月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了2021年股票期权激励计划相关议案[130] - 公司于2021年7月23日完成2021年股票期权的首次授予登记工作，授予股票期权464.93万份，授予人数143人，行权价格为21.98元/份[130] - 公司于2022年6月15日完成2021年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作，授予股票期权111.07万份，授予人数28人，行权价格为21.98元/份[130] - 公司于2022年7月25日调整2021年股票期权激励计划授予数量及行权价格，授予数量由576万份调整为662.40万份，行权价格由21.98元/份调整为18.72元/份[130] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就[16] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，28.0932万份股票期权不得行权并将由公司注销[16] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期解锁股份31,625股[133] - 公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期解锁股份20,700股[133] 关联交易 - 公司2022年度关联交易金额为14,756.13万元，占同类交易金额的19.02%[169] - 公司2022年度关联采购材料金额为217.08万元，占同类交易金额的0.28%[169] - 公司2022年度关联采购材料金额为1.20万元，占同类交易金额的0.00%[169] - 公司报告期内日常关联交易发生总金额未超出审议批准的预计额[171] 其他 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[166] - 公司报告期内无处罚及整改情况[167] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[161] - 公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况[162] - 公司报告期内无违规对外担保情况[160] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[159] - 公司作为出租方，出租办公室予陕西

独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室以通讯方式 召开。本次会议由郭莉莉女士主持，3 名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会 议，会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》《独立董事会工作细则》和《独 立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议： 宸展光电（厦门）股份有限公司 公司与关联方按持股比例共同对控股子公司鸿通科技增资事项的交易定价公允、 公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利 益的行为，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司董事会在审议涉及关联交易的 议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同意本次对控股子公司增资暨关联交易事 项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十六次会议进行审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事：郭莉莉、吴家莹、朱晓峰 2024 年 4 月 15 日 一、审议并通过了《关于向控股子公 ...