股票简称：振邦智能 股票代码：003028 深圳市振邦智能科技股份有限公司 Genbyte Technology Inc. （广东省深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处 华宏信通工业园 4 栋 1-6 楼） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本 公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国国际金融股份有限公司 ...

公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 51,907.16 万元，同比下降 8.76%；归属于 上市公司股东的净利润为 9,247.11 万元，同比增长 7.94%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为 8,751.60 万元，同比增长 10.17%。公司未出现 亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"、"发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 5 月 10 日通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 12 日出具的《关 于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1277 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-074 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 15 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请于 2023 年 5 月 10 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于同意深 圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1277 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，公司及各中介机构对本次发行会后事 项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文 件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"、"发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 5 月 10 日通 过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 12 日出具的《关 于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1277 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为振邦智能本次 向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等相关文件的要求，对振邦智能 2022 年度向特定对象发行股票并 在主板上市项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 5 月 10 日）至本 承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函 大华核字[2023]0015224 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函 目 录 页 次 一、 向特定对象发行 A 股股票会后事项的承诺函 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 会 后 事 项 的 承 诺 函 大华核字[2023]0015224 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"、"发行 人"或"公司"）2022 年度向特定对象发 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）为深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票并在主板上 市项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人 2022 年向特定对象 发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 5 月 10 日通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于同意深圳市振邦智能科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1277 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，本所对发行人 2022 年 向特定对象发行股票并在主板上市项目自通过深交所上市审核中心审议之日 （2023 年 5 月 10 日）至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

业务发展 - 创新型小家电产品市场反馈较好，销量增长快速，预计下半年将有较好表现 [1] - 汽车电子产品受下游客户短期承压影响，目前主要客户为Dometic，结构单一，但已开始为部分新能源客户送样并通过小批量试产 [1][2] - 储能业务主要为客户提供定制化小功率储能产品，包括整机及部件两种形态 [2] - 逆变器业务推出自有品牌整机产品，并通过国际展会及公司网站进行宣传推广 [2] 客户与订单 - 2023年半年度前五大客户占比为51.71%，注重避免大客户依赖 [2] - 任何产品品类订单占客户比重不大，具备良好的成长性和抗风险能力 [2] - 下游需求已有回暖迹象，但面临市场竞争加剧及新兴领域不确定性 [2] 产能布局 - 2022年通过招拍挂获得深圳光明工业用地，预计明年建设完成并投产 [2] - 布局深圳产能的原因包括国际形势、贴近客户、生产成本及深圳土地资源紧缺 [2] 研发与市场 - 持续加大汽车电子市场开拓力度和研发投入，力争实现较好成长性 [2] - 加强技术创新，积极推出创新型产品，增强核心竞争力 [2]

财务表现 - 2023年上半年整体产品毛利率为27.05%，同比增长0.86% [2] - 国外业务产品整体毛利率比上年同期增长5.32% [2] - 公司净利率在同行中居领先地位 [2] 业务增长与战略 - 智能控制器业务短期受挑战，但长期市场增长空间广阔 [2] - 创新型小家电（如高速吹风机、LOT教育设备、机器人、电子烟）销量增长快速 [2] - 2023年全年业绩预计实现稳步增长 [2] - 其他品类产品下滑受地缘战争、通货膨胀、市场需求疲软等因素影响 [3] 产能与扩张 - 深圳通过新租赁场地扩大产能，越南工厂产能持续提升 [3] - 深圳在建产业园预计明年年底投入使用 [3] - 产能充裕，可满足未来订单快速增长需求 [3] - 未来产业园全面投产后，可能释放部分利润以获取战略合作 [3] 储能及逆变器业务 - 加大储能领域研发投入，提供定制化家储和户储产品 [4] - 已开拓多家新客户，目前处于送样及小批量生产阶段 [4] - 微型逆变器产品因认证标准和技术难度，销售时间存在不确定性 [4] - 目标打造储能及逆变器为第二增长曲线 [4] 技术与创新 - 将AI技术（如图像识别、语音识别、机器学习）应用于创新产品 [4] - 持续加强技术在产品中的应用和迭代，提升竞争力 [4] 融资与资本 - 向特定对象发行股票项目已于2023年6月获证监会批复 [4] - 拟延长发行股票股东大会决议有效期 [4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市振邦智能科技股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2023〕第 302 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会： 深圳证券交易所 2023 年 8 月 22 日，你公司披露《2021 年限制性股票和股票 期权激励计划（草案）（修订稿）》，调整后的激励计划仍以 2020 年为基准年份，对限制性股票解除限售第三个解除限售期、股票 期权行权的第三个行权期公司层面的业绩考核要求进行了下调， 将营业收入较 2020 年增长率由不低于 80%调整至不低于 22%，同 时取消业绩考核指标触发值及相关解除限售/行权的考核要求。 我部对上述调整表示关注，请你公司核实并说明以下情况： 1.原激励计划草案显示，你公司所设定的业绩指标综合考虑 了宏观经济环境的影响、公司所处行业的发展及市场竞争状况、 公司历史业绩、公司未来发展战略规划和预期等相关因素，设定 的考核指标具有良好的科学性和合理性。请说明原业绩考核指标 及行权条件设置的具体背景，你公司目前实际经营情况、外部经 1 2.请结合业绩考核指标、实际经营情况、同行业可比公司等 详细说明本次调整后的业绩考核指标是否仍然具有充分的激励 效果， ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为519,071,567.69元，较去年同期下降8.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为92,471,126.31元，同比增长7.94%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为119,034,622.59元，较去年同期下降37.01%[10] - 公司基本每股收益为0.83元，较去年同期增长7.79%[10] - 公司总资产为1,908,828,585.07元，较去年末增长6.04%[10] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为4955153.27元[13] - 公司实现营业收入51,907.16万元，同比下降8.67%，净利润9,247.11万元，同比增长7.94%，产品整体毛利率27.05%[24] - 公司积极研发新产品，加强技术创新，优化产品结构，推动创新业务快速增长，实现产品升级换代和新客户拓展[24] - 公司加强技术创新，推出个性化、智能化、健康化的创新型小家电产品，得到国际知名客户认可，产品销量增长快速[26] - 报告期内，公司创新型小家电产品与同期相比增长44.82%，进一步增强了盈利能力[27] - 公司营业收入同比下降8.67%，主要系小型家电电控产品和汽车电子电控产品下降较多[29] - 公司营业收入构成中，小型家电电控产品同比增长44.82%，占比67.13%[29] - 公司毛利率为27.05%，较上年同期增长0.86%，主要系产品毛利率提升[30] - 公司2023年上半年，振邦智能科技营业收入为50.5亿元，较去年同期下降10.6%[125] - 2023年上半年，振邦智能科技净利润为9.24亿元，较去年同期增长8.1%[126] 产品与技术 - 公司主营业务为高端智能控制器、变频驱动器、数字电源、智能物联模块、储能系统和逆变器等领域，产品广泛应用于电动工具、大家电、汽车电子、清洁机器人、创新型生活家电、医疗电子、新能源等行业[15] - 公司采取定向研发、以销定产的业务模式，依托自身技术研发优势和高端智造优势快速响应客户的定制化需求[16] - 公司建立了8大技术平台，包括制冷系统控制、变频控制、数字高压电源、智能物联等领域[20] - 公司在技术研发和创新方面持续投入，拥有多项行业领先的核心技术[20] - 公司储能技术平台采用双向逆变、MPPT、BMS、DC主控四大模块，实现高功率密度、高精度、高效率的数字电源[21] - 公司采用多路单级反激准谐振变换并联拓扑的微型逆变器技术平台，实现高精度SPWM调制和高功率密度[21] - 公司通过高端制造优势和智能化、自动化设备提升产品品质和生产效率，持续优化改进生产工艺[22] - 公司严格按照国际标准建立全流程质量控制体系，通过自动化和信息化制造体系保证产品高质量、一致性和可追溯性[22] 资产负债情况 - 振邦智能科技2023年半年度报告显示，公司应收账款增加至255,485,089.82元，同比增长13.38%[31] - 公司存货下降至185,741,409.48元，同比减少9.73%[31] - 公司固定资产为66,509,678.72元，同比增长3.48%[31] - 截至2023年6月30日，公司的流动负债总额为404,756,959.66元，较2023年1月1日增长12.85%[120] - 截至2023年6月30日，公司的非流动负债总额为39,357,061.71元，较2023年1月1日减少7.56%[120] - 截至2023年6月30日，公司的所有者权益合计为1,464,714,563.70元，较2023年1月1日增长4.68%[120]