公司概况 - 公司是一家专注于精密金属结构件制造的高新技术企业，拥有从精密数控技术、精密金属焊接技术到精密装配技术的完整生产线[3][10] - 公司深耕全球精密金属结构制造市场，为众多国内外知名品牌客户提供定制化的精密金属结构件及集成装配产品[10] - 公司拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商[10] 业务发展 - 公司收购了苏州冠鸿智能有限公司，将提升公司在集成装配方面的技术实力，缩短新产品研发时间，拓展半导体和新能源领域的市场[4] - 公司新建的厂房和研发中心已达到可使用状态，正在按计划投入使用[13] - 公司在马来西亚设立了子公司，目前已进入正式生产状态，未来将进一步扩大产能和维修业务[15] - 公司将进一步加强对海外子公司的支持力度，全面布局海外市场[16] 财务表现 - 公司三季度营收同比上涨，主要原因是冠鸿子公司的营收并入[12] - 公司三季度净利润同比下降，主要是由于研发费用投入增加、人才引进导致薪酬成本上升、汇兑损失增加等因素[12] - 公司IPO募投项目已结项，再融资募投项目也在建设中[7] 投资者关系管理 - 公司持续重视投资者关系管理，努力提高信息披露质量，通过多种渠道与投资者沟通互动[2] - 公司重视资本市场,相信随着公司进一步发展,将获得更多的市场知名度[5]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议于2024年11月5日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月31日以专人、邮 件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，对华亚智能首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548 号）核准，公司公开发行面值为 1 元 的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集 资金人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第 三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2024年10月31日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 具 体 内 容 详见 同 日 在中 国 证 监会 指 定 的信 息 披 露网 站 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投 资项目"精密金属结构件扩建项目""精密金属制造服务智能化研发中心项目"结 项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 6,055.88 万元（具体金额以转出当 日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发 展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7,247,436股，募资284,171,965.56元[2] - 累计发行费用21,891,291.69元，净额262,280,673.87元[2] - 2024年10月25日专户余额268,171,965.56元[5] 监管协议 - 公司与中信银行苏州分行、东吴证券签《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[8] - 丙方半年现场检查，乙方按月出对账单[7][8] - 丙方义务至2025年12月31日解除，协议专户资金用完销户失效[9] 会议情况 - 2024年10月8日召开第三届董事会第二十四次会议[2]

会议审议 - 2023年7 - 12月公司多次开会审议通过与本次交易相关议案[11] - 2024年1 - 10月公司多次开会审议通过调整交易方案等议案[12][13][14] 审核批复 - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会同意公司发行股份购买资产[17] - 2024年8月30日中国证监会同意公司发行股份购买资产及募集配套资金不超2.84172亿元[18] 发行认购 - 发行人和主承销商向139名特定对象发《认购邀请书》，新增12名投资者[19] - 2024年10月18日收到19个投资者有效《申购报价单》[21] - 本次发行对象16名，发行价39.21元/股，发行股份7,247,436股，募资284,171,965.56元[23] 获配缴款 - 华泰等多家机构获配股份及认购资金明确[24][25] - 2024年10月24日获配投资者足额缴款，募资284,171,965.56元[29] 后续手续 - 公司尚需办理股份登记、上市、工商变更及信息披露等手续[31][33][34][35] 合规情况 - 本次发行认购对象符合法规，需备案产品已完成登记备案[38] - 最终认购对象与发行人及主承销商无关联关系[39] - 发行人及其相关方无保底保收益等违规情形[39] - 本次发行已获必要批准与授权，具备法定条件[40] - 发行过程及结果合法、公平、公正，认购对象具备主体资格[42]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行价格39.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率89.67%，与发行底价比率112.06%[5] - 发行股票数量7,247,436股，未超总股本30%及拟发行上限且超上限70%[6] - 发行对象为16名投资者，未超35名[7] - 募集资金总额284,171,965.56元，净额262,280,673.87元，未超上限[9] - 发行股票六个月内不得转让[10] 重组进程 - 2023年7月28日至2024年8月13日多次召开董事会审议通过重组草案[11][12] - 2023年12月27日股东大会审议通过重组草案[12] - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会审议通过重组事项[13] - 2024年9月2日中国证监会同意重组交易注册申请[13] 认购情况 - 认购邀请书拟发送对象139家，新增12家表达认购意向[14] - 2024年10月15 - 18日送达《认购邀请书》，18日收到19家有效报价[14][17] - 蒋海东申报价格35.09元，拟申购资金1000万元[17] - 杭州瀚昭申报价格41.33元，拟申购资金1500万元[17] 获配情况 - 发行对象确定为16家，获配总股数7,247,436股，认购资金284,171,965.56元[22] - 财通基金获配2,014,792股，认购资金78,999,994.32元，为获配最多[22] 资金与验资 - 2024年10月21日向获配对象发送缴款和认购材料[31] - 截至24日获配投资者足额汇入认购资金[31] - 25日天衡会计师事务所出具募股认购资金验资报告[31] - 24日东吴证券划转余款至公司指定账户[32] - 25日天衡会计师事务所出具公司验资报告[32] - 新增注册资本7,247,436.00元，资本公积255,033,237.87元[32]

公司基本信息 - 苏州华亚智能科技股份有限公司，股票代码003043，截至2024年9月30日注册资本8126.1237万元[16] - 公司成立于1998年12月21日，上市于2021年4月6日[16] 重组进程 - 2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过重组预案及相关议案，7月31日公告[17] - 2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过重组草案及相关议案，11月23日公告[17] - 2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会审议通过相关事项[18] - 2024年8月2日深交所并购重组审核委员会审议通过公司购买冠鸿智能51%股权及募集配套资金事项[21] - 2024年9月2日收到中国证监会同意本次重组交易注册申请的批复[21] 发行情况 - 2024年10月24日募集资金2.8417196556亿元到账，扣除发行费用2189.129169万元后，净额为2.6228067387亿元[22][23] - 发行价格为39.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为89.67%，与发行底价比率为112.06%[27] - 向特定对象发行股票数量为724.7436万股，未超上限812.1520万股，且超方案规定拟发行股票数量上限的70%（即568.5064万股）[28] - 发行对象最终确定为16家[29] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地为深交所[25] - 发行定价基准日为2024年10月16日，发行底价为34.99元/股[26] - 发行拟募集资金总额（含发行费用）不超2.84172亿元[32] 认购情况 - 发出认购邀请文件对象合计139家，新增12家表达认购意向的投资者[34] - 2024年10月18日9:00 - 12:00收到19家投资者有效报价[36] 获配情况 - 财通基金管理有限公司获配2,014,792股，认购资金78,999,994.32元[1] - 诺德基金管理有限公司获配357,051股，认购资金13,999,969.71元[1] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和浙江广杰投资管理有限公司均获配382,555股，认购资金均为14,999,981.55元[1] - 华夏基金管理有限公司获配280,540股，认购资金10,999,973.40元[1] - 张宇和富泽股权投资合伙企业（有限合伙）均获配765,110股，认购资金均为29,999,963.10元[1] - 兴证全球基金管理有限公司获配259,435股，认购资金10,172,446.35元[1] - 华泰资产管理有限公司相关多个产品各获配255,036股，认购资金均为9,999,961.56元[1] 股权结构 - 2024年9月30日发行前，前十大股东持股5370.22万股，占比66.09%，王彩男持股3272.73万股，占比40.27%[69] - 假设发行后，前十大股东持股5954.73万股，占比62.66%，王彩男持股3272.73万股，占比34.44%[70][71] - 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严各获配162.94万股，于2024年10月17日上市[71] - 公司董监高未参与本次发行认购，持股数量未变[71] - 发行完成后，公司将增加724.7436万股有限售条件流通股，股权结构变化但控股股东和实控人不变[72] 发行影响 - 发行后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，偿债和融资能力提高[73] - 发行对象以现金认购，与公司无关联关系，不影响关联交易和同业竞争[77] 各方意见 - 独立财务顾问认为发行人本次向特定对象发行获必要批准授权，发行过程公平公正，符合监管要求[80] - 法律顾问认为截至法律意见书出具日，本次发行获必要批准授权，具备法定条件[83] - 法律顾问认为本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程符合相关规定，发行结果公平公正[83] - 法律顾问认为本次发行确定的认购对象符合规定和股东大会决议要求，具备主体资格[83] 责任承担 - 独立财务顾问对发行情况报告书核查，确认无虚假记载等，并承担法律责任[86] - 法律顾问确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容承担法律责任[89] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾，对引用内容承担法律责任[92] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾，对引用内容承担法律责任[95] 备查文件 - 备查文件包括证监会同意注册批复文件等[98] - 投资者可在苏州华亚智能科技股份有限公司查阅备查文件，地址为苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路58号[99]