证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 募集配套资金 2 特别提示 向特定对象发行股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年十一月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 案号：01F20234349 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能""上市公司"或"公司"）的委 托，并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，担任华亚智能本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的有关规定，本所已于 2023 年 11 月 22 日出具了《上海市锦 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1231号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。 本次，公司向不超过35名符合条件的特定对象发行普通股（A股）共7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年11月11日出具的 《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为7,247,436股（其 中限售流通股数量为7,247,436股）。本次发行前，截至2024年11月10日，公司总 股份为87,779,216股，非公开发行后公司股份数量为95,026,652股。 本次发行对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事 和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发行而变动。 本次发行前后，公司部分董事、监事和高级管理人员其持股比例因公司总股 本增加而被动稀释。具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情 况下，使用额度不超过 25,000 万元闲置募集资金、使用额度不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金购买理财产品，自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募 集资金进行现 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月11日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十七次会议，会议通知已于 2024年11月8日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 表决结果：审议通过。 三、备查文件 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》 特此公告！ 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用 的自筹资金的议 ...

关于苏州冠鸿智能装备有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 苏州冠鸿智能装备有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏州冠鸿智能装备有限公司(以下简称"冠鸿智能公司")2023年7月1 日至2024年8月31日资产重组过渡期利润表及其附注(以下简称"过渡期利润表")。 我们认为,后附的过渡期利润表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制，公允 反映了冠鸿智能公司2023年7月1日至2024年8月31日止的经营成果。 天衡专字(2024)01656 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or】"进行了 计 报 告 曲 天衡专字(2024)01656 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于冠鸿智能公司,并履行了职业道德方面的 ...

天衡专字(2024)01752 号 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2024)01752 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见,我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合华亚智能的实际情况,实施了审慎调查以及核 查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,华亚智能管理层编制的截至 2024年10月 31日止的专项说明符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价 121,788,000.00 元和 公司已支付发行费用的自筹资金人民币 2,411,981.13 元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚智 能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定 的要求，对公司以募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹 资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1231 号）批复，同 意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资 金向特定对象发行股票。公司向 16 名特定对象发行普通股（A 股）7, ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次 会议于2024年11月11日以现场方式召开，会议通知已于2024年11月8日以专人、 邮件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先支付的交易现金对价和 以自筹资金支 ...