上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 1 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 案号：01G20210978 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司《首次公开发行股票招股说明书》之"重大事项提示"之"二、本次发 行前滚存利润的分配及发行后的利润分配政策"之"（六）公司上市后三年利润分 配的规划"规定：公司上市后三年内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、《未来三年（2022-2024）股东回报规划》规定：公司每年度现金分红金 额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 20%。由公司董 事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披 露了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于举办2023年年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》及 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办苏州华亚智能科技股份有限公司 2023 年年 度及 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

财务表现 - 2023年营业收入为460,976,449.36元，同比下降25.57%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,115,167.54元，同比下降41.35%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,021,178.30元，同比下降46.26%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为99,686,486.57元，同比下降42.82%[11] - 2023年基本每股收益为1.10元，同比下降41.49%[11] - 2023年稀释每股收益为1.07元，同比下降43.09%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为7.97%，同比下降8.31%[11] - 2023年末总资产为1,531,308,559.12元，同比增长1.55%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,138,567,455.83元，同比增长5.17%[11] - 2023年营业收入为460,976,449.36元，同比下降25.57%[31] - 2023年精密金属结构件收入为453,531,722.61元，同比下降25.74%[31] - 2023年出口销售收入为229,879,161.47元，同比下降40.58%[31] - 2023年国内销售收入为231,097,287.89元，同比下降0.61%[31] - 2023年毛利率为32.51%，同比下降4.93个百分点[31] - 2023年研发投入金额为22,210,201.74元，同比增长5.70%[35] - 2023年研发人员数量为88人，同比增长8.64%[35] - 2023年前五名客户合计销售金额为306,051,823.59元，占年度销售总额的66.61%[34] - 2023年前五名供应商合计采购金额为64,752,608.45元，占年度采购总额的29.96%[34] - 2023年管理费用为29,533,529.14元，同比下降27.69%[35] - 研发投入占营业收入比例为4.82%，较上年增加1.43个百分点[37] - 经营活动产生的现金流量净额为99,686,486.57元，同比减少42.82%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[37][38] - 投资活动现金流入为2,858,942,763.47元，同比增加178.58%，主要因收回理财及美元掉期交易的现金增加[38] - 投资活动现金流出为2,994,449,651.58元，同比增加157.66%，主要因支付理财及美元掉期交易的现金增加[38] - 筹资活动现金流入为0元，同比减少100.00%，主要因上期发行可转换公司债券收到的现金[38] - 筹资活动现金流出为41,417,949.99元，同比增加57.00%，主要因分配股利及支付租赁费用增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,417,949.99元，同比减少113.31%，主要因上期发行可转换公司债券收到现金[38] - 现金及现金等价物净增加额为-74,417,271.31元，同比减少120.07%，主要因上期发行可转换公司债券收到现金[38] - 在建工程为202,649,979.38元，占总资产比例13.23%，同比增加9.96个百分点[40] - 交易性金融资产为230,344,861.11元，占总资产比例15.04%，同比减少4.93个百分点[40] 分红与股本 - 公司计划以80001111为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司实施了2022年度利润分配方案，每10股派发现金股利4.00元人民币，共计派发32,000,000.00元[116] - 公司未进行资本公积金转增股本和送红股[116] - 每10股派息数（元）（含税）为2.5元，分配预案的股本基数为80001111股，现金分红金额（元）（含税）为20,000,277.75元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[118] 行业与市场 - 公司主营业务属于“C制造业”-“C33金属制品业”-“C3311金属结构制造”[16] - 公司所属精密金属制造服务业是C3311金属结构制造的细分行业，逐步被归入智能制造大行业，实现数字化制造[17] - 2023年运往中国大陆的设备出货金额超过300亿美元[19] - 2023年中国半导体设备市场规模接近2000亿元[19] - 2023-2025年世界半导体设备销售额预测：2023年1009亿美元，2024年1053.1亿美元，2025年1241.3亿美元[19] - 2025年我国全社会用电量预计为9.5万亿千瓦时以上，年均增速超过4.8%[19] - 2025年我国发电装机容量预计为29.0亿千瓦[19] - 2025年全球储能市场装机规模预计达661.3GWh，新增装机市场规模达10062.3亿元[20] - 2025年我国城市轨道交通运营里程目标为10,000公里，2023-2025年同比增长分别为8.8%、8.1%、7.5%[21] - 2022年全球医疗器械行业规模预计接近40000亿元，未来几年同比增速保持在5%以内[21] - 2023年中国半导体产业销售额为12276.9亿元，同比增长2.3%[71] 产品与业务 - 公司主要产品包括精密金属结构件、真空阀门维修、集成装配产品和设备维修件[23] - 公司业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，贯穿于采购、生产和销售[24] - 公司拥有15项授权发明专利和56项实用新型专利[27] - 研发投入占销售收入的比例超过4%[27] - 公司通过与高端客户建立长期稳定的供应链关系，逐步扩大了营业收入规模[28] - 公司具备全面的综合管理能力、完善的生产服务体系和稳定高效的运营体系[28] - 公司通过设备联网进行车间生产设备智能化管控，提升生产效率[28] - 公司组建了“江苏省企业技术中心”、“江苏省（华亚）焊接自动化工程技术研发中心”和“国家级博士后科研工作站”三大研发机构[29] - 公司通过严苛的供应商资质认证，与客户建立长期稳定的供应链合作关系[29] - 公司通过结构设计转化为可实施的产品方案，帮助客户实现性能指标要求并控制成本[29] - 公司成功开发并量产了满足国内知名企业需求的新产品[25] - 公司通过多种管理方法的尝试，有效控制了在经济环境恶劣的情况下出现更大风险的局面[25] 季度表现 - 公司2023年分季度营业收入分别为117,468,618.62元、126,846,587.93元、123,559,317.43元和93,101,925.38元[13] - 公司2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,883,767.37元、27,558,593.23元、21,132,018.03元和16,540,788.91元[13] - 公司2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为8,558,871.22元、14,925,987.46元、35,240,691.35元和40,960,936.54元[13] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为7,093,989.24元，2022年为-526,214.92元，2021年为5,362,851.39元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为189,683.13元，其中固定资产处置收益为189,683.13元[13] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为3,189,406.92元[13] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5,920,381.93元[13] 会计与审计 - 公司2023年年度报告不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费用20万元（不含税）[197] 募集资金与项目 - 2021年首次公开发行募集资金总额为396,200,000.00元，净额为349,590,800.00元，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共175,472,690.31元[51] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为340,000,000.00元，净额为336,581,132.08元，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共199,580,327.90元[56] - 精密金属结构件扩建项目截至2023年12月31日累计投入18,082.72万元，进度为57.12%，预计2024年6月30日达到可使用状态[57] - 精密金属制造服务智能化研发中心项目截至2023年12月31日累计投入1,523.17万元，进度为46.17%，预计2024年6月30日达到可使用状态[57] - 半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目截至2023年12月31日累计投入14,206.94万元，进度为42.21%，预计2024年12月31日达到可使用状态[57] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,478,898.00元和已支付发行费用的自筹资金1,817,424.50元[62] - 2022年6月将精密金属制造服务智能化研发中心项目达到预计可使用状态时间由2022年6月30日前调整为2023年12月31日前[52] - 2023年4月将精密金属结构件扩建项目达到预计可使用状态时间调整为2024年6月30日前[53] - 2024年1月将精密金属制造服务智能化研发中心项目达到预计可使用状态时间由2023年12月31日前调整为2024年6月30日前[54][55] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金33,812.83万元，尚未使用的募集资金共37,505.30万元[57] - 公司使用可转债募集资金人民币33,128,155.84元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币32,703,627.54元和已支付发行费用的自筹资金人民币424,528.30元[63] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共175,472,690.31元，其中174,898,731.60元用于暂时闲置募集资金进行现金管理，其余573,958.71元存放于募集资金专户[64] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金共199,580,327.90元，其中190,000,000.00元用于暂时闲置募集资金进行现金管理，其余9,580,327.90元存放于募集资金专户[65] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] - 2024年，公司再融资项目的新建设厂房和IPO扩建项目以及研发中心将先后竣工并陆续投用[71] 子公司与参股公司 - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：苏州华创产业投资发展有限公司净利润26,226.66元，苏州融盛伟创高端装备制造有限公司净利润321.53元，苏州澳科泰克半导体技术有限公司净利润125,597.77元，华亚精密制造有限公司净利润14,715,998.11元[70] 未来计划与战略 - 公司将积极利用新厂房投入使用，抓住半导体设备国产化机遇，开拓国内半导体设备厂商和国外医疗器械厂商[71] - 公司通过与海外先进公司合作，开展的半导体设备部件维修业务已获得多家国内外知名半导体设备客户的认可[71] - 公司计划在未来三年内继续落实智能化、信息化、数字化、系统化发展的方向和目标[72] - 公司将积极拓展半导体设备领域的机加工、塑料加工与塑焊、精密焊接、特种工艺产品、半导体设备维修与翻新、耗材等新的国内外市场业务[72] - 在新能源领域，公司将积极开拓储能、充电设备、新能源汽车用等国内应用市场业务，并拓展医疗器械、生物制药、智能电网、轨道交通(地铁)等领域的新市场业务[72] 风险与挑战 - 公司面临下游行业波动的风险，主要应用于半导体设备领域，和新能源及电力设备、通用设备、轨道交通、医疗器械等其他设备领域[72] - 公司所需主要金属原材料价格波动明显，包括铝板材、碳钢板材、不锈钢板材、铝型材及碳钢型材等，原材料价格变化会对经营成本产生影响[74] - 公司综合毛利率水平较高，但若未来因行业竞争加剧、原材料和直接人工上涨、产品议价能力降低等使得毛利率水平下滑，将影响整体盈利水平[74] - 随着募集资金投资项目的实施和现有业务的扩张，公司资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、财务

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，首次公开发行 持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人姓名 | 潘哲盛、陈辛慈 | | 联系方式 | 0512-62938507 | | 联系地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 更换保荐代表人情况 | 东吴证券担任华亚智能首次公开发行股票的保荐机构，并 | | | 委派王茂华先生及陈辛慈女士作为公司的保荐代表人。因 | | | 年公司公开发行可转 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入114,474,724.21元，较上年同期减少2.55%[4] - 2024年第一季度营业总收入为114,474,724.21元，上期为117,468,618.62元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,634,205.80元，较上年同期增长3.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,206,572.85元，较上年同期增长23.56%[4] - 公司2024年第一季度净利润为23734204.87元，上年同期为22900194.90元[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,819,738.41元，较上年同期减少179.68%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6819738.41元，上年同期为8558871.22元[34] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,532,885,816.61元，较上年度末增长0.10%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,162,115,433.90元，较上年度末增长2.07%[6] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 本期期末应收票据余额较年初增加34.21%，因收到银行承兑汇票增加[11] - 本期期末预付款项余额较年初增加100.63%，因预付材料款增加[11] - 本期期末合同负债余额较年初增加277.85%，因预收客户货款增加[11] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数13,797[13] 财务数据关键指标变化 - 实际控制人情况 - 公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余为一致行动人，王彩男持有春雨欣投资12.01%份额，陆巧英持有40.00%份额[17] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额为573,270,834.28元，期初余额为555,452,434.62元[19] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额为180,508,750.00元，期初余额为230,344,861.11元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额为12,850,217.24元，期初余额为9,574,633.66元[20] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额为1,033,274,749.84元，期初余额为1,052,065,741.74元[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额为499,611,066.77元，期初余额为479,242,817.38元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产总计 - 资产总计期末余额为1,532,885,816.61元，期初余额为1,531,308,559.12元[21] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末余额为88,216,015.98元，期初余额为113,592,495.01元[22] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计期末余额为281,511,058.05元，期初余额为278,205,298.67元[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.30元，上年同期为0.29元；稀释每股收益为0.29元，与上年同期持平[31] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为101103053.39元，上年同期为119305397.64元[34] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为107922791.80元，上年同期为110746526.42元[34] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为231034166.67元，上年同期为730328585.11元[35] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为203085280.97元，上年同期为795433089.05元[35] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为27948885.70元，上年同期为 - 65104503.94元[35] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1618198.38元，上年同期为681973.38元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19823660.23元，上年同期为 - 60236886.94元[37]

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购买资产 并募集配套资金事项通知的公告 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请事项尚需通过深交所重组 委审议，并通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册后方可 实施，最终能否通过深交所重组委审议，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司51%的股权，同时，公司拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2024年3月3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年第一季度转股情况的公告 | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 转股价格：55.69 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简称"可转债"）2024 年第一季 度转股及公司股份变动情况公告如下： 说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。 （4）可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券初始转股价 ...

| | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分限售股解除限售 特别提示： 1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 49,858,382 股。 2、本次股份解除限售的 4 位股东中，王彩男先生目前担任公司董事长，本 次其解除限售的32,727,272股的75%部分，即24,545,454股，将列入高管锁定股； 王景余先生目前担任公司董事及总经理，本次其解除限售的 9,000,000 股的 75% 部分，即 6,750,000 股，将列入高管锁定股。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司首次公开发 行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票。经深圳证券交易所《关于苏州华亚智 能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕349 号） 同意，公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票自 2021 ...