东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 （修订稿） 之 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 三月 独立财务顾问声明与承诺 独立财务顾问报告 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分核 查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 3-1-2 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机 构审查，内核机构同意出具此专业意见； 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项 目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年三月 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 交易对方声明 华亚智能 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华亚 智能拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇二四年 三月 深圳证券交易所： 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚 智能"）收到贵所于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130001 号）（以下简称"审核问询函"），东吴证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"东吴证券"）作为华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，会同上市公 司及相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核 问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的问题回复如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语 或简称具有相同的含义。 2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 24 | | 问题 ...

中联资产评估集团（浙江）有限公司 关于深圳证券交易所 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 15 日下发的审核函〔2024〕130001 号《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对审 核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现针 对贵所《审核问询函》中涉及评估师的相关问题 2 进行回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外，本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾数差 异，均系四舍五入造成。 2 问题 2. 《关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见（修订稿） 中联资产评估集团（浙江）有限公司 申报文件显示：（1）本次收益法评估值为 8.06 亿元，评估增值率为 1,468.47%； 标的公司在手订单中锂电池及材料领域客户合计金额为 9.41 亿元，占比为 82.72%，仍为标的公司主要的应用 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权，同时向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金。相关文件已于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。根据深圳证券交易所的审核要求，公 司本次对重组报告书及相关文件进行了进一步修改、补充和完善。 特此公告！ 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核 并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 公司将根据该事项的进展 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 据、补充了同行业可比公司德马科技验收周期情况、补充了标的 | 公司及同行业可比公司主要客户的主要项目建设周期情况、 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、在"九、上市公司董事会关于本次交易标的评估值合理性以及 | 定价公允性的分析"之"（四）、重要参数变动的敏感性分析"中补 | | | | | 充分析了对毛利率变动的敏感性情况和本次交易市盈率、评估增 | 值率合理性分析。 | | | | | 1、在"三、标的公司财务状况、盈利能力分析"之"（一）财务状 | 况分析"之"1、资产结构分析"更新了应收账款前五大客户期后回 | | | | | 第九章 | 管理层讨论与 | 款情况、补充了应收账款坏账准备、存货跌价准备计提充分性、 | 分析 | 合理性分析；补充披露了验收周期超过历史平均水平的项目情况； | | "（二 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票及衍生品种情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 11日分别召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于＜公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的内幕信息 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 11日分别召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于＜公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024年 3月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单》等相关文件，并自 2024 年 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于"华亚转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券的基本情况 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债 券代码"127079"。 （3）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期 ...

2024 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员的积极性，使其更诚 信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本 ...