天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年一月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年一月 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（二） 君致法字 2022268-2 号 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 君致法字 2022268-2 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市 君致律师事务 ...

君致法字 2022268 号 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法 律 意 见 书 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人和股东 14 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 34 | | 十一、发行人的重大债权、债务 37 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 38 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十五、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 39 | | 十六、发行人的税务 40 | | 十七、发行人的外汇、 ...

审核函〔2024〕020009 号 关于河南新宁现代物流股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 河南新宁现代物流股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对河南新宁现代 物流股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据申报材料，发行人及其控股参股公司经营范围包括 非居住房地产租赁、房屋租赁、住宿服务、物业管理；互联网销 售、互联网信息服务、大数据服务；技术培训；会议及展览服务、 广告设计代理制作；新能源汽车整车销售、电动汽车充电基础设 施运营；集成电路制造销售等。 报告期内，发行人注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 78%股权。 请发行人补充说明：（1）发行人及其控股参股公司是否存 在房地产经营相关业务，如是，请说明相关业务开展的具体模式、 经营内容，是否具备相应资质，后续业务开展安排，本次募集资 金是否直接或间接变相用于上述业务，说明为确保本次募集资金 1 不变相投入相关 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 河南新宁现代物流股份有限公司 （武 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-034 河南新宁现代物流股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号）（以下简称"审核 问询函"），深交所发行上市审核机构对公司报送的申请文件进行 了审核，并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同 相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并按审核问询函要求对相关文件进行了修订和补充，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南新宁现代物流股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募 集说 ...

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司 单位：人民币 非经常性损益明细表 | 2023 年度 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益(元/股) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | -0.3498 | -0.3498 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 不适用 | -0.2376 | -0.2376 | 说明：公司本年加权平均净资产为负值且扣非前后的归属于公司普通股股东的净利润均为负值，故加权平均净资产 收益率不适用。 (续上表 1) | 2022 年度 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益(元/股) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 基本每股收益 稀释每股收益 | | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -7.65% | -0.0036 | -0.0036 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -329.11% | -0.1539 | -0.1539 | 元 | 项目 | 2023 年度 | 202 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[4][61] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元[4][61] - 累计未分配利润为 - 135,358.94万元[4][61] - 截止2023年12月31日归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元[4][61] - 2023年度公司确认的主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占比98%[7][8] 财务状况 - 截止2023年12月31日流动资产为21,036.14万元、流动负债为61,120.29万元，流动负债超出流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[5][62] - 一年内需偿还的有息负债（不含一年内到期的租赁负债）金额为21,045.50万元[5][62] - 全资子公司因火灾事故未支付赔偿款等合计约21,434.83万元[5][62] - 货币资金余额为4,389.44万元，其中未受限的货币资金为3,232.05万元[5][62] 未来展望 - 公司将合理安排资金使用，加强应收账款回收工作[70] - 公司拟向大河控股发行111,671,779股股票，拟募资41,876.9171万元用于偿还有息负债和补充流动资金[73] 历史资本变动 - 2010年公司以6000万股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至9000万元[54] - 2014年杨奕明转让股份，公司性质变更为内资股份有限公司，同年每10股转增10股，注册资本增至18000万元[55] - 2015年公司非公开发行股份购买广州亿程交通信息有限公司100%股权，交易总额为720000000元[56] - 2019年公司以297,791,410股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[57] 诉讼赔偿清偿 - 公司诉讼赔偿清偿方案中，2023 - 2024年已付部分款项，2024年6月和9月还有待付款项及利息[65] 借款情况 - 2023年3月公司向关联方借入2.1亿元，借款期限展期至2024年12月31日[67] - 报告期末公司短期借款21,045.50万元全部为关联方委托贷款及利息且已展期[68]