股本情况 - 公司总股本为446,687,115股[2] 股东持股变动 - 2020年11月13日，京东振越持股44,668,711股，占总股本10%[9] - 2024年5月30日，京东振越持股降至22,334,311股，占总股本4.99999%[2][3][6] 减持情况 - 2024年5月30日集中竞价减持，均价1.91元/股，股数2,000股[7] - 2022年4月14 - 22日集中竞价减持，均价6.03元/股，股数2,811,300股[7] - 2021年7月19 - 9月23日集中竞价减持，均价4.16元/股，股数3,087,400股[7] - 2022年4月13日大宗交易减持，均价5.44元/股，股数8,933,700股[8] - 2021年7月20 - 9月23日大宗交易减持，均价4.30元/股，股数7,500,000股[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入41286.04万元，同比下降38.04%[1][2][8] - 2023年归母净利润为 - 15626.10万元，同比下滑9679.39%，扣非后归母净利润为 - 10611.66万元，同比下滑54.41%[14] - 2024年第一季度，公司净利润为 - 194.04万元，扣非净利润为 - 659.54万元[14] - 2024年一季度公司营收12053.89万元，较上年同期增加19.90%[35] - 2024年一季度公司归母净利润为 - 194.04万元，较上年同期减亏78.99%[35] 用户数据 - 2023年至今新增超190家电子行业客户，新增客户增量业务2023年产生营收3400余万元，2024年一季度产生1800余万元收入[57] - 2023 - 2024年一季度，3C电子行业前5大客户2023年收入232.03万元，2024年一季度收入96.70万元[58] - 2023 - 2024年一季度，新能源汽车及快消品供应链业务前5大客户2023年收入185.40万元，2024年一季度收入102.47万元[58] - 2023 - 2024年一季度，其他行业前5大客户2023年收入2162.99万元，2024年一季度收入697.24万元[58] 未来展望 - 预计2024年完成海外事业部筹备，组建专业团队，探索供应链物流出海配套模式[58] - 若2024年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将面临被深交所终止上市交易的风险[56] 新产品和新技术研发 - 2023年公司主要研发项目投入金额合计1123.41[67] - 光伏电源控制系统在广东省湛江烟草专卖局43辆配送车辆上加装并于2024年3月验收通过[73] 市场扩张和并购 - 公司拟引入大河控股有限公司作为控股股东，若完成可提升投融资等能力，但时间和效果不确定[33] 其他新策略 - 2023年2月公司发布《数字化转型工作方案》，推进数字化转型[78] - 公司加强与高校、科研机构和其他企业合作，已与中关村智用人工智能研究院接触[78]

公司基本信息 - 证券代码 300013，证券简称 *ST 新宁，为河南新宁现代物流股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 22 日 15:00 - 16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会，线上投资者参与 [1] - 董事长田旭，董事、总经理刘瑞军等接待 [1] 子公司相关问题 广州亿程 - 广州亿程 5820 万资金损失案广州市公安局仍在侦办，公司未收到结案通知 [1][2] - 2021 年 12 月 29 日已完成广州亿程 100% 股权出售，5820 万元其他应收款余额及坏账准备余额已出表 [1][2] 香港新宁和深圳新宁智能物流 - 全资子公司深圳新宁持有香港新宁 47% 股权，因香港新宁及相关方不配合，2023 年未取得其 2022 年度及以后财务数据，已发《股权处置通知函》，暂无回复，若无法转让将通过香港法院诉讼清算 [2] - 公司持有深圳新宁智能物流 40% 股权，2023 年未取得其 2022 年度及以后财务数据，已采取司法诉讼措施并持续应对 [2] 知豆新能源公司 - 2023 年 10 月浙江省宁海县人民法院裁定批准《知豆电动汽车有限公司重整计划》 [2] - 公司持有的知豆汽车债权 10% 以现金清偿部分预计可再收回 136.902935 万元，已收到 136.9 万现金赔偿款，剩余 90% 以股权清偿部分通过宁海知豆商务服务合伙企业持股，该企业已完成工商注册 [2] 定增相关问题 审核进展 - 2024 年 4 月 15 日披露《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 [2][3][6] - 按要求在公告 2023 年年度报告后报送更新后的全套申报材料，更新后的申报材料于 5 月 15 日公告披露，后期仍需深交所发行上市审核机构审核 [2][3][6] 应对措施 - 公司全力推进向特定对象发行股票工作，与未来国资控股股东深入沟通，确保符合法规和监管要求，及时披露进展 [3] - 若定增不顺利，公司会充分审慎评估多种措施和方案，如大股东债务豁免等，并反馈给股东方，达到披露条件会及时披露 [4][5] 业务相关问题 业务布局 - 主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化供应链物流服务，暂未涉及低空物流经济领域 [3] - 2023 年底在香港设立全资子公司新宁（香港）供应链管理有限公司，将统筹资源推进香港、台湾业务拓展及仓运配一体化服务 [5] 市场开发 - 为应对 3C 产品消费疲软，持续加大 3C 电子行业市场开发力度，强化业务开发团队、借助股东方资源拓展业务，做深做透 3C 电子供应链 [4] - 将 3C 电子行业积累的能力向新能源汽车原料和备件物流、快消品领域拓展 [4] 技术研发 - 2023 年主要研发投入有新宁物流经营决策分析系统平台等项目，利用大数据、人工智能等技术推进物流供应链数字化和智能化转型，提升运营效率、降低成本、增强供应链灵活性和响应速度 [5] 营收地域 - 2023 年营业收入主要来自华东、华中、华南及西南地区，占比分别为 44.13%、33.58%、4.61%、17.68% [6] 未来规划 - 打造智慧供应链新生态，成为科技竞争力强的国际化供应链平台 [5][8] - 整合先进技术推动物流供应链创新发展，聚焦业务模式创新，深化 3C 电子供应链服务，拓展至新能源汽车和快消品领域，加强国际化布局，强化风险管理和内部控制 [5] 其他问题 年报问询函 - 公司正在积极准备年报问询函的回复工作，完成后及时披露 [4] 京新智造注销 - 公司作为股东依法依规履行权利和义务，积极配合相关工作 [4] 扭亏为盈 - 公司努力采取开拓业务新赛道、提升成本管控能力和运营效率等措施，争取早日扭亏为盈 [4] 火灾赔偿款 - 公司正在推进定增工作，审慎评估后拟定解决方案，按诉讼进展及时披露信息 [5][6][9] 内部管控 - 通过完善内部控制体系和优化流程精益管理工作，提升内部仓库运营效率，下一步拟推广人工智能、大数据和物联网技术应用 [7] 股东人数 - 截止 2024 年 3 月 31 日，公司股东总人数为 27162 人，会在定期报告中披露 [7] 独立董事薪酬及贡献 - 2023 年度独立董事薪酬为 8 万元/年，任职期间忠实履行职责，促进公司良性发展和规范运作，维护投资者权益 [9] 大股东减持 - 股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持股份是自身安排，相关情况已公告 [9] 为股东创造价值 - 制定和执行战略，优化运营，拓展业务，强化风险管理和内部控制，深化 3C 电子供应链服务，拓展新领域，推动出海战略，优化股权结构，完善风控和内控体系 [9] 郑州市场 - 郑州市场收入占比 6%，公司将与股东方协同，借助航空港区资源，加大新能源汽车零部件、快消品等行业仓储物流供应链一体化服务 [9] 合作计划 - 与京东在智能仓储、智慧物流领域已有多个合作项目，后续会在人工智能应用环节拓宽合作 [10]

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会 第十一次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登了《河南新 宁现代物流股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"会 议通知"），"会议通知"中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开 时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席 会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流 程等内容。 （三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时 间于 2024 年 5 月 21 日召开。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月21日下午14:30召开[3] - 参会股东及代表10人，所持表决权股份55,961,711股，占比12.5282%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案总表决同意率约99.6445%，中小股东同意率52.9391%[5][10][15][17][18][19] - 各议案反对票数198,800股，总表决占比约0.35 - 0.59％，中小股东占比47.0254％[17][11][19] - 各议案弃权票数150股，总表决占比约0.0003 - 0.0004％，中小股东占比0.0355％[17][11][19] 特别决议 - 公司及子公司2024年度担保额度预计议案为特别决议，获三分之二以上同意[19] 合规情况 - 律所认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[22]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-035 河南新宁现代物流股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办河南新宁现代物流股 份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长田旭先生，董事、总经理刘瑞军先生，董事、副总经 理、董事会秘书李超杰先生，副总经理、财务总监张克先生，独 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 募集说明书 （修订稿） 二〇二四年五月 向特定对象发行 A 股股票 联合保荐机构（主承销商） 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元[6] - 2023年度主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占比98%[8][9] 财务状况 - 截止2023年12月31日累计未分配利润为 - 135,358.94万元[5] - 截止2023年12月31日归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元[5] - 截止2023年12月31日流动资产为21,036.14万元，流动负债为61,120.29万元，资产负债率120.37%[7][8] - 截止2023年12月31日一年内需偿还的有息负债余额为21,045.50万元[7] - 全资子公司因火灾事故诉讼未支付赔偿款等约21,434.83万元[7] - 截止2023年12月31日货币资金余额为4,389.44万元，未受限的为3,232.05万元[7] 数据对比 - 2023年12月31日短期借款为43,894,397.66元，2022年为7,914,158.09元[26] - 2023年12月31日货币资金为210,455,000.0元，2022年为70,509,947元[26] - 2023年12月31日应付票据及应付账款为138,219,836.94元，2022年为93,051,234.20元[26] - 2023年12月31日应收账款为9,657,591元，2022年为1,197,528.2元[26] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股股票，拟募资41,876.9171万元[72] - 公司将完善预算制度，控制费用支出，降低经营成本，提高主营业务盈利水平[70] 公司历史 - 公司原名为江苏新宁现代物流股份有限公司，前身为1997年2月24日成立的昆山新宁公共保税仓储有限公司[51] - 2009年10月在深圳证券交易所上市[51] - 2022年公司全称变更为河南新宁现代物流股份有限公司，注册地址变更为河南自贸试验区郑州片区[55] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[85] - 合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[91] - 现金是库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物期限短[94] - 外币交易初始确认采用交易发生当日人民币外汇牌价中间价折算[95] 资产核算 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类[101][102][104][105] - 以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备[106] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个或类别计提[135] - 长期股权投资核算分成本法和权益法[149] 折旧摊销 - 房屋及建筑物使用年限20 - 30年，年折旧率3.17% - 4.75%[162] - 构筑物使用年限5年，年折旧率18% - 19%[162] - 机器设备使用年限5 - 10年，年折旧率9% - 19%[162] - 电子及办公设备使用年限3 - 5年，年折旧率18% - 31.67%[162] - 运输设备使用年限4 - 8年，年折旧率11.25% - 23.75%[162] - 土地使用权使用寿命46 - 50年[171] - 软件使用寿命5 - 10年[171] 收入确认 - 与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[189] - 仓储收入按合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数计算[196] - 销售车辆卫星定位配套硬件，不需安装交付验收后确认收入，需安装交付并完成安装调试验收后确认收入[196]

公司运营状况 - 2022年12月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，调查仍在进行[4] - 子公司火灾事故未决诉讼赔偿请求金额22288.89万元，累计计提预计负债余额15966.36万元，案件审理中[5] 业绩数据 - 2022年度主营业务收入66612.70万元，仓储业务及配套物流服务收入65462.02万元，卫星导航定位设备销售与服务收入1150.68万元[6] - 仓储业务及配套物流服务收入占主营业务收入98%[6] - 2022年末流动资产331,639,164.24元，流动负债25,981,610.7元，非流动资产427,775,114.2元，非流动负债288,788,980.81元[20] - 2022年末负债合计714,770,591.5元，所有者权益合计759,414,278.52元[20] - 2022年末货币资金107,914,158.09元，应收账款93,051,234.2元，应付账款109,657,591.56元，存货2,877,512.34元[20] - 本期营业收入666,305,640.10元，营业总成本729,025,333.48元，投资收益41,883,073.48元[23] - 本期营业利润 - 17,141,595.38元，利润总额 - 746,370.17元，净利润 - 746,370.17元[23] - 归属于母公司股东的净利润 - 1,597,859.91元，少数股东损益851,489.74元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.003元/股[23] 公司发展历程 - 2009年10月在深圳证券交易所上市[36] - 2010年以2009年12月31日的6,000万股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至9,000万元[37] - 2014年杨奕明转让部分股份给魏学宁和杨明，公司以2013年12月31日的9,000万股股本为基数，每10股转增10股，注册资本增至18,000万元[39] - 2015年非公开发行股份117,791,410股，交易总额7.2亿元，发行后股本总数由1.8亿股变更为2.9779141亿股[40] - 2019年以2018年12月31日的297,791,410股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[41] 未来计划 - 拟向大河控股发行111,671,779股，不超发行前总股本30%，发行价3.75元/股，拟募资41,876.9171万元[54] 财务处理政策 - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额作为长期股权投资初始投资成本，差额调整资本公积等[60] - 非同一控制下企业合并初始投资成本按付出资产等公允价值确定，多次交换为单项交易成本之和[61] - 非同一控制下，初始投资成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额处理方式不同[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，投资性主体仅合并为投资活动服务子公司[64] - 母公司购买或部分处置子公司股权，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[66][67] - 合营安排分为共同经营和合营企业，处理方式不同[68] - 外币交易初始确认用交易发生日中间价折算，资产负债表日货币性项目按当日中间价折算，汇兑差额计入当期损益[70][71] - 公司将金融资产划分为三类，计量方式不同[76] - 公司对金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备，按信用风险阶段计量[83] - 公司在资产负债表日评估金融工具信用风险是否显著增加，有定量和定性标准[85] - 公司按信用风险特征将应收款项划分为若干组合，计算预期信用损失[90] - 金融资产满足特定条件予以终止确认，差额处理不同[94] - 金融负债初始分类为两类，公司主要是以摊余成本计量的金融负债[96] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[100] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出存货按加权平均法计价[107][108] - 合同付款逾期未超30日，不确认合同资产减值准备；逾期超（含）30日，按整个存续期预期信用损失确认[113] - 长期股权投资核算方法不同，按情况处理[124][125] - 固定资产折旧使用年限和预计净残值率不同，年折旧率不同[130] - 符合资本化条件的资产购建或生产借款费用处理方式[134][135] - 使用权资产类别、确认和计量方式[137][138][139] - 无形资产使用年限不同[145] - 职工薪酬处理方式不同[155][156][158][159][160] - 租赁期开始日租赁负债和使用权资产处理方式[161] - 与或有事项相关义务确认为预计负债的条件和计量方式[162] - 与客户合同收入确认条件和方式[164] - 仓储物流服务和卫星定位导航业务收入确认方式[167][168][169][170] - 政府补助分类和处理方式[171][172][173] - 公司作为承租人和出租人租赁处理方式[179][180][182][183][184][185] - 公司执行多项会计准则解释规定，对本年度财务报表无影响[187][188][189][190]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年五月 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 录 | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人基本信息… | | 二、公司主营业务 . | | 三、主要经营和财务数据及指标 | | 四、发行人存在的主要风险… | | 第二节 本次发行情况 . | | 一、本次发行基本情况………………………………………………………… ...