业绩数据 - 2024年数据为1752[1] - 2020年数据为5[1] - 存在数据206[1] - 存在数据12[1] - 2024年另外相关数据为12和5[2]

增持计划 - 增持主体拟增持71万 - 142万股[2][5] - 累计增持835,000股，占总股本0.1869%[4][8] - 累计增持达计划下限117.61%[4][8] 人员增持 - 董事长田旭增持100,000股，占比0.0224%[8] - 董事胡适涵等多人分别增持一定数量股份[8]

担保情况 - 公司为子公司提供不超40000万元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 截至公告披露日，已审批担保额度40000万元，占2023年经审计净资产 - 292.68%[11] - 截至公告披露日，实际担保余额900万元，占2023年经审计净资产 - 6.59%[11] 子公司授信 - 全资子公司郑州新宁供应链申请900万元综合授信额度，期限至2025年11月19日[3] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月郑州新宁供应链营收653.83万元，净利润 - 42.19万元[7] - 2023年度郑州新宁供应链营收0.07万元，净利润 - 0.39万元[7]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年11月17日获深交所审核通过[1] - 公司会同中介机构更新申请文件内容[1] 不确定性 - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2] - 最终能否获同意注册决定及其时间存在不确定性[2] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为446,687,115元[14][126] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份588,675股，占比0.13%；无限售条件流通股份446,098,440股，占比99.87%[16] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东持股合计82,632,851股，占比18.50%[17][127][128] - 中原金控持股33,202,650股，占比7.43%，为公司第一大股东[128] 财务业绩 - 2024年1 - 9月营业收入为36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[25] - 2024年1 - 9月净利润为 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[26] - 2024年1 - 9月综合毛利率为18.76%，2023年度为11.31%[26] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为126.91%，2023年末为120.37%[26] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为2.72次，2023年度为1.92次[26] - 2024年1 - 9月存货周转率为70.20次，2023年度为65.20次[26] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为0.06元，2023年度为0.19元[26] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为3,519.50万元，2023年度为 - 4,651.09万元[26] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.07元，2023年度为 - 0.35元[26] 发行情况 - 本次发行股票每股面值1元，发行方式符合《公司法》《证券法》规定[44][46] - 本次发行股票定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63][153][160] - 本次发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[64][162] - 本次公司向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[67] - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象为大河控股[68][89][160] 违规处罚 - 公司2018年虚增收入致年报虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[48] - 2018年原子公司亿程信息两家全资子公司虚增收入1.05亿元[55][170] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动等多种风险[69][70][72] - 公司在拓展新行业、新业务及新模式时面临理解不透、人员不足和尝试失败等风险[73] - 公司信息系统面临技术与服务快速变化挑战和信息安全风险[74] - 公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动风险[85][198] - 公司部分仓库通过租赁取得，若出租方有产权变化或到期有其他安排，可能影响公司正常经营[84] - 若发行前大河控股无法筹足资金，公司面临募资不足或发行失败风险[89] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[91] 未来展望 - 本次股票发行完成后，公司净资产规模和股本总额相应增加[199] - 募集资金净额用于偿还有息负债和补充流动资金，短期内公司每股收益和净资产收益率有下降风险[199] - 公司股票价格受盈利水平、发展前景、宏观经济政策等诸多因素影响，存在波动风险[200]

公司基本信息 - 公司注册资本为446,687,115元[9][133] - 公司设立于1997年2月24日，2008年4月1日整体变更为股份公司[133] - 公司股票简称*ST新宁，代码300013，上市地点为深圳证券交易所[133] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，净利润 - 3,419.36万元，最近一期营收同比增17.40%、净利润同比增29.19%[21][35][148][161] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%，资产负债率（合并）126.91%[24][25][151] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元，股东权益合计 - 14,822.37万元[19][146] 业务结构 - 公司业务包括物流与供应链管理服务和卫星导航定位服务业务[15] - 2024年1 - 9月物流与供应链管理服务收入36,148.73万元，占比98.63%；卫星导航定位服务收入500.51万元，占比1.37%[16] 财务指标 - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.72次，存货周转率70.20次[25][151] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.06元，息税折旧摊销前利润3,519.50万元[25][151] 风险提示 - 公司面临政策、市场竞争、下游行业波动、新业务拓展等风险[27][28][29][31][153][157] - 公司需向人保北京分公司支付赔偿款等合计21,434.83万元，已支付1,950万元[36][163][175] 发行股票 - 本次发行股票募集资金总额为41,876.9171万元，发行对象为大河控股[48][174][189] - 发行价格为3.75元/股，发行股票数量为111,671,779股[58][61][184][185] - 发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[110][196][197] 历史事项 - 2015年公司发行股份购买亿程信息股权并募集配套资金，2018年资金全部使用完毕[91] - 2023年公司财务报告被出具带特定段落的无保留意见审计报告[91] - 2023年公司因2018年虚增收入被处罚[93][94]

融资进展 - 公司2024年11月17日收到深交所向特定对象发行股票审核意见告知函[1] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信息披露要求，将报证监会注册[1] - 发行需获证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年2月1日获深交所受理，处于审核阶段[1] - 公司会同中介机构对申请文件财务数据及相关事项补充更新[1] 不确定性 - 发行股票事项需通过审核并获注册方可实施，结果和时间不确定[2]

公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元，截至2024年9月30日股本总额为446,687,115股[15][127][128] - 前十名股东合计持股82,632,851股，持股比例为18.50%[18][129] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[26] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[27] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，2023年12月31日为55,976.73万元[25] - 2024年9月30日负债合计69,909.02万元，2023年12月31日为67,378.38万元[25] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%，2023年度为11.31%[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并）126.91%，2023年12月31日为120.37%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.72次，2023年度为1.92次[27] - 2024年1 - 9月存货周转率70.20次，2023年度为65.20次[27] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.06元，2023年度为0.19元[27] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为3.75元/股[45][64] - 本次向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[68] - 本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日[64] - 本次发行完成后，发行对象认购的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让[65] - 本次向特定对象发行的发行对象为大河控股，不超过35名（含）[63] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[67] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41876.9171万元，净额用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 历史违规及处理 - 2018年公司虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[49] - 2018年原子公司亿程信息两家子公司虚增收入1.05亿元[56] - 2020年12月3日公司召开股东大会免去谭平江董事职务[56] - 2021年12月29日公司将持有的亿程信息全部股权对外转让[56] 风险提示 - 公司业务受保税仓库管理等政策法规影响，政策变化或影响业务发展[70] - 国内外物流公司及资本加入加剧行业竞争，公司若不创新拓展或业绩下滑[71] - 公司与大河控股控制的大河智运物流（河南）有限公司存在同业竞争[82] - 若发行对象无法筹集足够资金，公司面临募集不足或发行失败风险[90] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[92] - 公司从事仓储服务部分仓库为租赁取得，出租方产权变化或到期安排可能影响公司经营[85] - 公司进口货物保税仓储业务涉及外币结算，面临汇率波动风险[86] - 本次股票发行完成后，短期内公司每股收益和净资产收益率存在下降风险[87] 保荐相关 - 天风证券、中原证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构[102][114] - 中原证券指定牛柯、王芳作为保荐代表人，许升为协办人[124][125]

股权结构 - 截至2024年9月30日，中原金控持股33,202,650股，持股比例7.43%；京东振越持股18,907,461股，持股比例4.23%[10] - 截至2024年9月30日，持有公司5%以上股份的股东仅中原金控[10][11][12][18] - 截至补充法律意见书（十）出具之日，发行人总股本为44,668.7115万股，未发生变动[12] - 2021年初京东振越持有公司10.00%股份，各报告期期末持股比例分别为7.63%、5.00%、5.00%和4.23%[20] 关联交易 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向关联方采购金额分别为1134.91万元、698.56万元、1037.38万元、370.88万元，占当期营业成本比例分别为0.56%、1.92%、1.91%、3.81%[30] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向关联方销售金额分别为784.50万元、711.96万元、8684.11万元、2516.65万元，各期占当期营业收入比例分别为2.86%、13.03%、1.72%、2.14%[33][35] 资金借贷 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股合计借入2.1亿元，年化利率不超过6.5%，期限6个月可延期6个月[39] - 2024年3月28日和29日，中原金控和大河控股分别同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，逾期按未偿付款项的0.02%/日支付违约金[39][40] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元借款，年利率8.00%，期限12个月[41] 应收账款与坏账 - 2024年9月末，公司对合肥新宁供应链管理有限公司应收账款账面余额15.06万元，坏账准备8.64万元[46] - 2024年9月末，公司对京东系应收账款账面余额230.96万元，坏账准备14.71万元[46] - 2024年9月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1668.42万元[46] 应付账款 - 2024年9月末，公司应付京东系账款期末账面余额0.48万元[48] - 2024年9月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额362.95万元[48] 合同负债 - 2023年末合同负债京东系为80.93，2022年末为98.12，2021年末应付账款京东系为318.65[49] 房产租赁 - 公司及其下属企业承租10处房产未取得权属证书，面积32,220.19㎡，占租赁总面积13.17%[75][76] - 公司及其下属企业承租1处转租房产未取得所有权人同意，面积5,472.00㎡，占租赁总面积2.24%[77] - 公司及其下属企业租赁房产除1处已取得租赁登记备案证明外，其余未办理[77] 账户冻结 - 截至2024年9月30日，公司及其下属企业11个银行账户被冻结，冻结资金11,443,368.60元[78] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、17%、15%；增值税税率为3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%[83] - 江苏新宁供应链管理有限公司2023年11月至2026年11月减按15%税率缴纳企业所得税[87] - 武汉物流2021年11月至2024年11月减按15%税率缴纳企业所得税[87] - 2021年1月1日至2030年12月31日，重庆物流、成都捷通减按15%税率征收企业所得税[88] - 江苏新宁供应链管理有限公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[89] 财政补贴 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度财政补贴合计分别为475.78万元、1612.01万元、1532.62万元、2465.56万元[91] 诉讼情况 - 深圳新宁需向中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司支付赔偿款2.12875442亿元，新宁物流承担连带责任[97] - 公司已向人保北京分公司支付赔偿款1950万元[98] - 南昌欧菲光电技术有限公司诉深圳新宁、珠海冠宇电池股份有限公司财产损害赔偿纠纷，一审判决珠海冠宇赔偿551.4196万元，双方均上诉[100][101][102] - 亿程信息诉新宁物流、深圳市亿程物联科技有限公司损害公司利益责任纠纷，请求赔偿损失1297.913842万元及利息[104] - 截至补充法律意见书（十）出具日，公司及其下属企业未了结且标的额1000万元以上或可能产生较大影响的诉讼及仲裁共3宗[106] 发行情况 - 公司本次发行已获股东大会、河南省财政厅、国家市场监督管理总局必要批准和授权[9] - 公司本次发行尚待取得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批准文件[9] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[56]