财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13666.59万元，触发退市风险警示[11] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 -1695.20万元，截至6月末归属于母公司股东权益合计 -15365.31万元[11] - 截至2024年6月30日，负债总额为69329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[13] - 截至2024年6月30日，账面货币资金余额为4816.00万元[17] - 报告期各期营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元和24382.01万元，净利润分别为 -17493.64万元、 -159.79万元、 -15626.10万元和 -1695.20万元[15] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%、净利润较去年同期增加45.54%[15] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41876.9171万元，扣除费用后用于偿还有息负债和补充流动资金[11] - 本次发行向特定对象发行面值为1.00元的111,671,779股人民币普通股（A股）股票[29] 应收账款 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24587.51万元、19305.12万元、13821.98万元和15586.73万元，占当期流动资产比例分别为69.48%、58.21%、65.71%和64.85%[18] - 2024年6月30日应收账款合计账面余额19,939.91万元，坏账准备4,353.18万元，计提比例21.83%[143] 公司风险 - 公司存在股票在深交所终止上市的风险[24] - 公司存在偿债压力较大的风险[24] - 公司存在业绩下滑及持续亏损风险[24] - 公司存在诉讼风险[24] - 公司存在应收账款回收风险[24] - 公司存在同业竞争的风险[24] 业务情况 - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业提供供应链服务[107] - 2024年1 - 6月物流与供应链管理服务收入23,946.98万元，占主营业务收入98.23%；卫星导航定位服务业务收入430.44万元，占比1.77%[132] - 2024年1 - 6月华东地区营业收入10,142.68万元，占比41.60%；华中地区8,733.80万元，占比35.82%等[135] - 2024年第一季度营业收入12,053.89万元，占比49.44%；第二季度12,328.12万元，占比50.56%[138] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计10,426.92万元，占当期营业收入比例42.76%[140] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司房屋及建筑物固定资产账面价值4965.61万元，成新率52.34%[154] - 公司设备合计原值28589.52，账面价值17012.43，成新率40.49%[155] - 公司及下属子公司已取得房产证的房屋建筑物总面积为40836.33㎡[155] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有多处土地使用权，如昆山张浦镇震阳路面积17,062.60㎡[166] 租赁情况 - 发行人及其子公司承租多处房产，10处未取得权属证书的租赁房产面积合计32,220.19m²，占租赁房产总面积的12.91%[164] - 1处未取得房产所有权人同意转租证明文件的租赁房产面积为5,472.00m²，占比2.19%[164] 知识产权 - 公司境内注册商标有11个，境外注册商标3项[167][168] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中发明专利15项，实用新型专利31项[169] - 公司及子公司拥有多个软件著作权，开发完成日期从2016年到2024年不等[175][176] - 公司及子公司拥有多个域名，注册时间从2004年到2023年，到期时间从2024年到2027年[176] 备案登记 - 多家子公司拥有对外贸易经营者备案登记表，备案日期从2009年到2022年[177][178] - 多家子公司完成进出口货物收发人备案、国际货运代理企业备案等[179][180][181] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入金额为685.04万元，研发投入占营业收入比例为2.81%[195] - 2016 - 2024年公司取得综合交通应用管理项目等25项主要研发成果[193] - 截至2024年6月30日，公司有新宁无人全自动智能立体仓库项目等6个在研项目[194] - 公司拥有新宁物流精细化管理技术等5项自主研发的核心技术[197] 核心人员 - 截至募集说明书签署之日，公司共有4名核心技术人员[197] 未来展望 - 公司致力于打造一体化供应链物流平台，服务制造业转型升级[200]

审核进展 - 公司2024年9月13日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 2024年9月24日披露第二轮审核问询回复及相关文件[1] - 近日对回复内容及募集说明书修订补充并公开披露[2] 发行情况 - 向特定对象发行股票需通过深交所审核并获证监会同意注册[3] - 发行能否通过审核及获得注册时间不确定[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入24,382.01万元，同比增长18.62%[94][99] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 - 1,695.20万元，同比增长45.54%[94][99] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,495.83万元，同比增长30.09%[94][99] - 2023年营业收入41,286.04万元，较上年减少38.04%[94][96] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元，较上年下降9,679.39%[96] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 10,611.66万元，较上年下降54.41%[96] 用户数据 - 自2023年以来，公司新增180余家3C电子行业客户的仓储物流项目[107] 未来展望 - 2024年拟向大河控股有限公司发行股票111,671,779股，募集资金总额为41,876.9171万元，若发行完成，公司净资产将增加约41,876.92万元，模拟2024年6月末的资产负债率（合并口径）将降为约70.78%[104] - 若2024年12月31日前完成再融资，公司净资产将大幅增加[156] 市场扩张和并购 - 2022年3月7日昆山新瑞宁成立，注册资本500万元，公司持股80%，郭金豹持股20%并实缴160万元[14] - 2022年5月12日昆山新瑞宁完成工商变更，注册资本增至1000万元，公司持股40%，昆山迅嘉持股40%实缴330万元，郭金豹持股20% [15] - 2022年9月，公司以330.00万元、160.00万元受让昆山迅嘉、郭金豹持有的昆山新瑞宁40%及20%股份[30] 其他新策略 - 2017年公司成立安全保障部门，编制下发《安全保障管理手册》[119] - 2020年公司在卫星定位事业群成立资金管理中心，实行资金集中统一管理[124] - 2021年6月发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，2023年修订[124] - 公司制定《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》确保财务报告真实准确[126] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计56,074.37万元，2023年12月31日为55,976.73万元[94] - 2024年6月30日负债总计69,329.54万元，2023年12月31日为67,378.38万元[94] - 2024年6月末公司资产负债率（合并）为123.64%，较2023年末的120.37%进一步提升[103] - 截至2024年6月30日，公司账面货币资金余额为4816.00万元[131] - 截至2024年6月末，公司需偿还股东委托借款及利息合计25,050.60万元，需因火灾诉讼支付赔偿款等合计21,434.83万元[104] - 2023年12月31日公司经审计的归母净资产为 -13,666.59万元，2024年6月30日未经审计的归母净资产为 -15,365.31万元[117] 法律诉讼 - 2024年4月公司以股东知情权未保障为由起诉深圳智能物流[37] - 2024年8月28日深圳市坪山区人民法院受理该案件[37] - 2024年9月5日该案件开庭审理但未判决[37] - 法院判决深圳智能物流应支付子公司合计503.71万元，小于公司2022年末对其应收账款余额2355.29万元[44][46] - 最高人民法院2023年10月26日终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款21287.54万元[131] 行政处罚 - 2023年7月，因2018年虚增收入1.05亿元，公司被江苏局处以责令改正、罚款50万元的行政处罚[48] - 2023年公司被责令改正、警告，并处50万元罚款，谭平江被警告，并处20万元罚款[82] 资金挪用与虚增收入 - 2020年子公司亿程信息资金被挪用占用[47][48] - 2018年贵州亿程和重庆亿程合计虚增收入10512.05万元，占新宁物流2018年披露营收的10.06%[74][75] - 2018 - 2021年累计影响：营业收入-10923.39万元、营业成本-935.95万元、投资收益467.53万元等[77] - 2018年度追溯计提商誉减值准备38792.95万元，无形资产减值准备2978.84万元[78] - 2021年12月29日转让亿程信息股权，新增467.53万元投资收益[79]

财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59万元，触发退市风险警示[11] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 -1,695.20万元，6月末归属于母公司股东权益合计 -15,365.31万元[12] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元[12] - 截至2024年6月30日，负债总额为69,329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[13] - 需向人保北京分公司支付赔偿款及相关费用合计21,434.83万元，已支付前三期款项合计1,000万元[14] - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和24,382.01万元[15] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加45.54%[15] 业务数据 - 2024年1 - 6月物流与供应链管理服务收入23,946.98万元，占比98.23%；仓储及仓储增值服务收入15,495.52万元，占比63.57%[134] - 2024年1 - 6月华东地区收入10142.68万元，占比41.60%；华中地区8733.80万元，占比35.82%[137] - 2024年1 - 6月前五大客户销售合计10426.92万元，占当期营业收入比例42.76%[142] - 2024年6月30日应收账款账面余额19939.91万元，账面价值15586.73万元[145] 公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元，股票上市交易所为深圳证券交易所，简称新宁*ST，代码为300013[34] - 公司设立日期为1997年2月24日，法定代表人为刘瑞军，董事会秘书为李超杰[34] - 截至2024年6月30日，公司总股本为446,687,115股，前十大股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[36] - 截至募集说明书签署之日，公司无控股股东及实际控制人[37] 风险提示 - 公司存在股票在深交所终止上市、偿债压力较大、业绩下滑及持续亏损、诉讼、应收账款回收等风险[24] 业务相关 - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受相关海关特殊监管区政策法规管理[22] - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化服务[108] - 公司仓储物流业务分核心、配套、延伸三部分，卫星定位业务由子公司深圳亿程物联开展运营[110][113] 资产相关 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值28,589.52万元，账面价值11,577.09万元，成新率40.49%[155][156] - 昆山物流、南宁新宁供应链为公司借款提供抵押担保[157] - 公司租赁多处房产用于办公、仓储等，部分房产未取得权属证书或转租证明文件[157][165][166] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有多块土地使用权[167][169] 知识产权 - 截至募集说明书签署之日，公司境内拥有9项新宁物流商标、2项深圳亿程物联商标，境外拥有3项新宁物流商标[169][170][171] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[172] - 公司及子公司拥有多个软件著作权和域名[175][182] 资质认证 - 公司多个物流相关主体完成报关单位备案、国际货运代理企业备案、无船承运业务备案等[185][187][190] - 公司多个物流相关主体获AEO高级认证企业证书、高新技术企业证书、应急管理相关资质等[189][190] - 深圳亿程物联于2024年4月23日获增值电信业务经营许可证，有效期至2028年6月19日[190] 研发项目 - 公司研发活动由智能化研发中心和技术研发中心开展[192] - 综合交通应用管理等多个研发项目已完成[200]

第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以下简称"问询 函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、中原证券股 份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称 "律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就和会计师有 关问题回复说明如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《河南新宁现代物流股份 有限公司申请向特定对象发行股票募集说明书》中"释义"所定义的简称或名词释义 具有相同的含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题等 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充、修订 | 关于河南新宁现代物流股份有限 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函 之 回复报告 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年十月 河南新宁现代物流股份有限公司 第二轮审核问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 13 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020024 号）（以 下简称"问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新 宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就问询函进行逐项回复，同时按照问 询函的要求对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 说明： 一、如无特别 ...

融资进展 - 公司2024年9月13日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 会同中介机构落实问题，修订补充申报材料并披露[2] - 发行股票需通过审核并获注册，结果和时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年9月24日[4]

业绩总结 - 2023年营业收入41,286.04万元，较上年减少38.04%；归母净利润 - 15,626.10万元，较上年下降9,679.39%[72] - 2024年1 - 6月营业收入24,382.01万元，同比增长18.62%；归母净利润 - 1,695.20万元，同比增长45.54%[75] - 2023年销售、管理和财务费用较上年分别下降18.48%、17.55%、14.16%[92] - 2024年1 - 6月公司仓库租赁面积较上年同期减少45837平方米，仓储及增值服务毛利率较2023年提升10.72个百分点[89] 财务数据 - 2021年末公司资产负债率高达94.80%[16] - 2024年6月30日资产总计56,074.37万元，负债总计69,329.54万元，股东权益合计 - 13,255.17万元[70] - 2024年6月30日资产负债率（合并）123.64%，较2023年末的120.37%进一步提升[79] - 2023年末公司归母净资产为 - 13,666.59万元，触发退市风险警示[129] - 2024年1 - 6月公司归母净利润为 - 1,695.20万元，截至6月末归母股东权益合计 - 15,365.31万元[129] - 截至2024年6月30日，公司账面货币资金余额为4816万元[107] 应收账款与诉讼 - 公司对深圳智能物流的应收账款余额为2355.29万元[8] - 法院判决深圳智能物流应支付公司503.71万元[8] - 2024年4月，公司以股东知情权未得到保障为由起诉深圳智能物流，案件已开庭未判决[27] 公司股权与投资 - 2022年3月成立合资公司昆山新瑞宁，注册资本500万元，公司持股80%[13] - 2022年5月昆山新瑞宁增资，注册资本增至1000万元，公司持股降为40%[13] - 2022年9月公司受让昆山新瑞宁少数股东全部股权，价格490万元[21] - 2021年12月27日，公司以54万元将亿程信息90%股权转让给钟世位，以6万元将10%股权转让给钟祥瑞[47] 市场与客户 - 2023年全球PC和智能手机出货量较2022年分别下降13.9%、3.2%，影响公司营收[73] - 2024年第一、二季度全球PC出货量分别为0.60亿台和0.65亿台，同比增长1.5%和3.0%[77] - 2024年第一、二季度全球智能手机出货量分别为2.89亿台和2.85亿台，同比增长7.8%和6.5%[77] - 自2023年以来，公司新增180余家3C电子行业客户的仓储物流项目[83] 违规与处罚 - 2022年12月公司被江苏局立案调查，2023年7月因2018年虚增收入1.05亿元被处罚50万元[34] - 2022年12月30日，公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[110] - 2022年12月30日，公司因未及时披露1023.62万元股权纠纷诉讼事项收河南证监局警示函[110] - 2023年7月6日，前董事伍晓慧任职期间违规占用公司资金，公司及相关责任人收警示函[110] - 2023年7月6日，因原子公司虚增收入，公司及相关责任人受行政处罚[110] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股，募资41,876.9171万元，完成后净资产将增加约41,876.92万元[80] - 公司经营业绩增长，亏损大幅收窄，但偿债压力大，若2024年12月31日前完成再融资，净资产将大幅增加[131]

财务数据 - 2021年末公司资产负债率高达94.80%[14] - 2024年6月30日资产总计56,074.37万元，2023年12月31日为55,976.73万元[80] - 2024年6月30日负债总计69,329.54万元，2023年12月31日为67,378.38万元[80] - 2024年6月30日股东权益合计 - 13,255.17万元，2023年12月31日为 - 11,401.64万元[80] - 2024年1 - 6月营业收入24,382.01万元，2023年度为41,286.04万元[80] - 2024年1 - 6月净利润 - 1,850.01万元，2023年度为 - 15,951.44万元[80] - 2024年1 - 6月归母净利润 - 1,695.20万元，2023年度为 - 15,626.10万元[80] - 2024年1 - 6月归母扣非净利润 - 2,495.83万元，2023年度为 - 10,611.66万元[80] - 2023年公司营业收入41,286.04万元，较上年减少38.04%；归母净利润-15,626.10万元，较上年下降9,679.39%；扣非归母净利润-10,611.66万元，较上年下降54.41%[81] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长18.62%；归母净利润同比增长45.54%；扣非归母净利润同比增长30.09%[83] - 2024年6月30日公司合并资产负债率123.64%，2023年末为120.37%；母公司资产负债率67.03%，2023年末为65.55%；流动比率0.38倍，2023年末为0.34倍；速动比率0.38倍，2023年末为0.34倍[86] - 截至2024年6月末，公司需偿还股东委托借款及利息25,050.60万元，需支付火灾诉讼赔偿款等21,434.83万元[86] - 2023年公司销售费用、管理费用和财务费用较上年分别下降18.48%、17.55%、14.16%[97] - 2023年12月31日公司经审计的归母净资产为-13,666.59万元，2024年6月30日未经审计的归母净资产为-15,365.31万元[99] - 报告期各期营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元和24382.01万元[136] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为-17493.64万元、-159.79万元、-15626.10万元和-1695.20万元[136] 业务合作与投资 - 2022年3月成立合资公司昆山新瑞宁，注册资本500万元，公司持股80%[11] - 2022年5月昆山新瑞宁增资，注册资本增至1000万元，公司持股比例降为40%[11] - 2022年公司与昆山新瑞宁关联销售源于其承接昆山物流约370家客户中339家仓储及增值服务业务[28] - 2022年5月起深圳智能物流与客户签协议结算，公司子公司再与其结算收款形成新增关联销售[32] - 公司拟受让昆山新瑞宁相关股权，以其他股东实际出资金额受让具合理性[39] - 2024年1 - 6月公司对联想系、仁宝系销售收入较上年同期分别增加1,153.46万元和67.83万元[89] - 自2023年以来公司新增180余家3C电子行业客户仓储物流项目[90] - 2024年上半年公司新能源汽车及快消品行业部分项目实现营业收入，如客户9项目138.72万元、客户14项目100.41万元等[91][92] 法律诉讼与违规 - 2022年2月22日，人保北京分公司火灾代位求偿案一审判决，公司及子公司需支付赔偿款14901.28万元及相应利息[10] - 2023年10月26日最高人民法院对火灾事故赔偿案作出终审判决[112] - 2023年10月26日二审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款21287.54万元[115] - 公司对深圳智能物流应收账款余额为2355.29万元，法院判决应支付503.71万元[7] - 2018年公司虚增收入1.05亿元，被江苏局处以责令改正、罚款50万元的行政处罚[44] - 2022年12月30日，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会《立案告知书》和河南证监局警示函，股权纠纷诉讼涉及金额1023.62万元[118][120] - 2023年7月3日，因前董事伍晓慧2019年4月至2020年7月非经营性占用公司资金累计1900万元，公司及相关责任人收警示函，截至2020年12月资金全部归还[122][123] - 2023年7月4日，因2018年虚增营业收入，公司被江苏证监局责令改正，给予警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被处20万元罚款[125][126] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股，募集资金41,876.9171万元，完成后净资产增加约41,876.92万元，模拟2024年6月末合并资产负债率降至约70.78%[87][88] - 若2024年12月31日前完成再融资，公司净资产将大幅增加，不会面临净资产持续为负风险[144] 公司管理与内控 - 公司在2017年成立安全保障部门，编制《安全保障管理手册》[101] - 公司以《公司章程》为子公司管理基本制度，制定并多次修订《子公司管理制度》等多项制度[103] - 公司对子公司实行财务垂直管理，涵盖人事及业务各方面，并通过系统实施全过程控制[105] - 子公司对外投资需经公司审核同意后方可实施[105] - 公司审计监察部定期或不定期对子公司进行专项审计[106] - 2020年公司在卫星定位事业群成立资金管理中心，对下属公司资金实行集中统一管理[107] - 2021年6月公司发布《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，并于2023年修订[107] 其他 - 国有股东中原金控持有公司7.43%有表决权股份，提名的2名非独立董事于2022年4月14日当选[18] - 2022年6月，公司向国通信托申请总额不超过30000万元的信托贷款[18] - 昆山新瑞宁、深圳智能物流引入其他股东是为维护客户稳定和改善流动性[39] - 2024年1-6月公司仓库租赁面积较上年同期减少45,837平方米，仓储及仓储增值服务毛利率较2023年提升10.72个百分点[96] - 2024年，公司被实施退市风险警示，股东京东振越计划最高减持其3%股份[117] - 京东振越拟减持不超过1340.06万股，占总股本3%[130]

公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元[15][128] - 公司设立于1997年2月24日，2008年4月1日整体变更为股份公司[128] - 股票简称*ST新宁，代码300013，上市于深圳证券交易所[128] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份454,875股，占比0.10%，无限售条件流通股份446,232,240股，占比99.90%[17] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[18][130] 财务业绩 - 2024年1 - 6月营业收入24382.01万元，2023年度41286.04万元，2022年度88034.72万元，2021年度66630.56万元[26] - 2024年1 - 6月净利润 -1850.01万元，2023年度 -15951.44万元，2022年度 -74.64万元，2021年度 -17487.25万元[27] - 2024年6月30日资产总计56074.37万元，2023年12月31日55976.73万元，2022年12月31日75941.43万元，2021年12月31日88184.67万元[25] - 2024年6月30日负债合计69329.54万元，2023年12月31日67378.38万元，2022年12月31日71477.06万元，2021年12月31日83598.42万元[25] - 2024年1 - 6月综合毛利率19.84%，2023年度11.31%，2022年度18.83%，2021年度25.29%[27] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，2023年度1.92次，2022年度2.44次，2021年度1.88次[27] - 2024年1 - 6月存货周转率71.30次，2023年度65.20次，2022年度98.70次，2021年度21.73次[27] - 2024年1 - 6月总资产周转率0.87次，2023年度0.63次，2022年度0.81次，2021年度0.89次[27] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量净额0.002元，2023年度0.19元，2022年度0.14元，2021年度0.33元[27] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[64][161][168] - 本次发行股票数量不超过111,671,779股，不超过发行前总股本的30%[69][183] - 发行对象为大河控股，不超过35名（含）[63][167] - 发行完成后，发行对象认购股份18个月内不得转让[65][170] - 募集资金总额不超过41,876.9171万元，净额用于偿还有息负债和补充流动资金[71] 历史违规 - 2018年公司虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[49][173] - 2018年原子公司亿程信息两家全资子公司虚增收入1.05亿元[56][178] 风险提示 - 业务受保税仓库管理规定及海关特殊监管区政策法规影响[72][189] - 国内外物流公司及资本加入，若不创新拓展市场，业绩可能下滑[73][190] - 电子信息产品行业与宏观经济周期关联大，经济不佳影响公司业绩[75][191] - 拓展新行业、业务及模式面临理解不透、人员不足及尝试失败等风险[76][193] - 信息系统面临技术与服务变化挑战，存在信息安全风险[77] - 若无法筹集足够资金，面临募集不足或发行失败风险[94] - 若无法按清偿方案还款，资产可能被执行[95] - 因2018年虚增营收受处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[96] - 本次股票发行完成后，短期内每股收益和净资产收益率有下降风险[90] - 股票价格受盈利、政策、市场等因素影响，存在波动风险[91] - 本次发行需经深交所审核和中国证监会注册，时间及结果不确定[92][93] 未来展望 - 拟向特定对象发行股票引进国资背景新股东，强化监督防范风险[180]