天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年四月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年四月 上市保荐书 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | ...

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 - 42703.90万元、 - 17493.64万元、 - 159.79万元和 - 4491.80万元[43][108][126] - 2023年1 - 9月实现营业收入31227.90万元，同比下降44.54%，归母净资产为 - 2533.31万元，同比下降231.10%[43] - 报告期内主营业务物流与供应链管理服务毛利率逐年下滑，分别为28.44%、25.65%、18.31%和11.12%[43] - 2023年12月末预计归母净资产区间为 - 14800万元至 - 11800万元，完成再融资后归母净资产区间为27076.92万元至30076.92万元[196] 用户数据 - 2020 - 2023年1 - 9月前五客户销售收入金额分别为33465.99万元、36799.84万元、29762.56万元和12246.85万元[80] - 2023年1 - 9月联想系销售金额6481.10万元，占当期营业收入比例20.75%；仁宝系3020.51万元，占比9.67%[78] - 2023年初至补充法律意见书出具日与190余家客户扩大合作或新增服务，2023年1 - 9月产生营收约1800万元，2023年10月至2024年2月产生2300余万元收入[153][182] 未来展望 - 致力于成为具备较强科技竞争力的国际化供应链平台，聚焦3C电子供应链，开拓汽车与快消品等领域业务[155] - 深耕3C电子领域，从笔记本电脑、手机等市场扩展至智能穿戴、智能家居、服务器等市场[156] - 向汽车、快消品等行业复制供应链物流模式[156] 新产品和新技术研发 - 持续技术创新，聚焦仓库智能化改造及供应链平台系统研发[157] - 加大技术产品研发力度，推进仓储物流智能化升级[184] 市场扩张和并购 - 报告期内注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%股权[8] - 拟转让江苏宁华供应链管理有限公司36.40%股权，交易金额500万元，受让方尚有350万未支付，工商变更登记手续在办理中[13] 其他新策略 - 制定《募集资金管理制度》，监督募集资金存储与使用，设立募集资金专用账户，签署三方监管协议[16][17] - 推行精益管理，创新管理模式降本增效[183] - 组建团队处理诉讼和应收账款问题，盘活存量股权投资[185]

关于河南新宁现代物流股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函的回复 上会业函字（2024）313 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号）（以下简称"审 核问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）、 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）会同河南新宁 现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新宁物流"、"公司"）、上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"发行人会计师"）和北京市君 致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"）就相关事项进行了认真核查、 逐项落实，并就和会计师有关问题回复如下： 问题 2 根据申报材料，报告期各期，发行人归母净利润分别为-42,703.90 万元、 -17,493.64 万元、-159.79 万元及-4,491.80 万元。报告期内，发行人主营业务 物流与供应链管理服务的毛利率逐年下滑，分别为 28.44%、25.65%、18.31%和 11.12%。2023年1 ...

业绩总结 - 2023年度期末归属股东所有者权益预计为-14800万元至-11800万元[2] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，年报披露后股票将被实施退市风险警示[3] 新策略 - 加大市场和客户开发力度增加业务收入和利润[4] - 推进向特定对象发行股票增加运营资金及净资产[5]

赔偿相关 - 终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款2.12875442亿元，公司承担连带赔偿责任[1] - 赔偿款和受理/保全费总计2.1434830142亿元，分五期支付[3] - 应付赔偿款2.12875442亿元对应利息，各期不同[4] 诉讼相关 - 截至公告披露日，未披露累计诉讼、仲裁事项涉及金额约117万元，占最近一期经审计净资产5.97%[7] - 子公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额合计约117万元，占比100%[7] - 公司及深圳新宁尚有因火灾事故引发的未决诉讼案件2起[9] 具体案件 - 深圳新宁与刘安辉劳动争议案涉案11.48778万元，一审维持仲裁裁决，公司已上诉[12] - 深圳亿程物联与陕重汽合同纠纷案涉案24.326889万元，二审维持原判[12] - 贵州亿程物联与贵阳观山湖投资相关公司合同纠纷案涉案115.5838万元，一审驳回请求，公司上诉二审审理中[13] - 上海新珏与上海觅宅合同纠纷涉及860,583.21元，已执行完毕[14] - 深圳亿程物联与陕汽集团商用车等合同纠纷涉及376,464.30元，二审维持原判，公司再审[14] - 深圳新宁智能物流与深圳新宁现代物流合同纠纷涉及4,802,268.09元，已撤诉[14] - 深圳亿程物联与联通数字科技合同纠纷涉及290,500.00元，一审驳回请求，公司上诉[15] - 河南新宁现代物流与广州亿程交通信息纠纷涉及6,996,969.66元，一审公司胜诉[15] - 重庆新宁物流与重庆新庆宁供应链等合同纠纷涉及3,933,880.00元，一审公司胜诉[15] - 昆山华恒工程技术与昆山新宁物流合同纠纷涉及2799.4548万元，和解结清[16] - 珠海冠宇电池与深圳新宁现代物流合同纠纷涉及1001.3428万元，和解结清[16] 预计负债 - 截止公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故影响计提预计负债余额为164.57万元[9]

借款展期 - 2024年3月6日通过向关联方借款展期议案[2] - 向中原金控和大河控股1.05亿元委托贷款展期[2] - 借款年化利率6.5%不变，展期至2024年12月31日[2] 协议与增信 - 公司及子公司与关联方签署借款展期《协议书》[4] - 增信措施保持不变，未超股东大会授权范围[4] 公告信息 - 公告日期为2024年3月29日[7]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-011 河南新宁现代物流股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司于近日收到了与收益相关的政府补助共计 300 万元，单笔 金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的 净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： | 是否 | 与公 | 是否 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 补助金 | 占公司最近 | 司日 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 具有 | 补助 | 额 | 一期经审计 | 常经 | 主体 | 原因 | 时间 | 形式 | 可持 | | 主体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号），深交所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实 并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披 露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作 出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获 得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 -1- 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-010 河南新宁现代物流股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于河南新宁现代 物流股份有限公司申请向特定对象发行股票 ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《河南新宁 ...