天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元[6] - 2023年度主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占98%[8][9] 财务状况 - 截止2023年12月31日累计未分配利润为 - 135,358.94万元[5] - 截止2023年12月31日归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元[5] - 截止2023年12月31日流动资产为21,036.14万元，流动负债为61,120.29万元，资产负债率120.37%[7][8] - 截止2023年12月31日一年内需偿还的有息负债余额约21,045.50万元[7] - 全资子公司因火灾事故诉讼未支付赔偿款等合计约21,434.83万元[7] - 截止2023年12月31日货币资金余额为4,389.44万元，其中未受限的货币资金为3,232.05万元[7] 历史变更 - 2010年公司以2009年12月31日的6,000万股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至9,000万元[50] - 2014年原股东股份转让，公司性质变更为内资股份有限公司[50] - 2014年公司以2013年12月31日的9,000万股股本为基数，每10股转增10股，注册资本增至18,000万元[51] - 2015年公司非公开发行股份，交易总额720,000,000元[51][52] - 2019年公司以2018年12月31日的297,791,410股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[53] - 2022年公司全称和注册地址变更[53] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行股票，拟募资41,876.9171万元用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 诉讼与借款 - 2023年3月公司向关联方借入2.1亿元用于归还银行逾期贷款，借款展期至2024年12月31日[61][62] - 公司诉讼赔偿清偿方案分五期，前三期已付款，后续两期有支付安排[63] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[73] - 公司营业周期为12个月[74] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[75] 资产核算 - 存货发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[130][132] - 固定资产按不同类别有不同使用年限、预计净残值率和年折旧率[159] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[160] 收入确认 - 仓储物流服务按不同业务依据相关单据和数量确认收入[192][194] - 卫星定位导航业务销售商品交付并验收后确认收入，运营服务按进度确认收入[194] - 软件定制开发服务在交付、安装调试并经客户验收后确认收入[195] - 技术开发服务按合同约定服务期限进度或客户验收情况确认收入[195]

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 类别 | 基本情况 | | -- ...

君致法字 2022268-4 号 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（四） 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 君致法字 2022268-4 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市 君致律师事务 ...

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 -42703.90 万元、 -17493.64 万元、 -159.79 万元及 -4491.80 万元[86] - 主营业务物流与供应链管理服务毛利率逐年下滑，分别为 28.44%、25.65%、18.31%和 11.12%[86] - 2023 年 1 - 9 月营业收入 31227.90 万元，同比下降 44.54%，归母净资产为 -2533.31 万元，同比下降 231.10%[86] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为 29225.22 万元、24587.51 万元、19305.12 万元和 13446.74 万元，占当期流动资产比例分别为 56.45%、69.48%、58.21%和 62.31%[86] - 报告期内研发费用分别为 3662.29 万元、3468.06 万元、845.57 万元和 547.27 万元，占营业收入比重分别为 4.55%、3.94%、1.27%和 1.75%，逐年下降[86] - 截至 2023 年 9 月 30 日，负债总额为 59601.31 万元，资产负债率为 100.19%，货币资金为 4830.95 万元[86][87] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额分别为 19895.67 万元、13771.47 万元、5375.27 万元和 -1190.38 万元，最近一期流出明显增加[87] - 报告期各期末无形资产账面价值逐年减少，分别为 10057.55 万元、3233.65 万元、2772.84 万元和 2259.47 万元[87] - 2024 年 1 - 3 月公司营业收入 12053.89 万元，同比增 19.90%；归母净利润 -194.04 万元，同比增 78.99%[194] - 2024 年 1 - 3 月公司综合毛利率 20.32%，较上年增加[195] 用户数据 - 截至 2024 年 8 月 7 日，xntms.net 收集的必填个人信息条数为 1038 条，其中公司司机员工 18 人，外部承运商司机 1020 人，归属于 103 家承运商（外部 94 家，合并范围内子公司 9 家）[38] - 截至 2024 年 8 月 7 日，新宁供应链 TMS 小程序注册用户数 132 人，收集手机号码 132 条（公司司机员工 18 人，外部承运商司机 114 人）[38] - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程报障小程序注册用户数 97 人，收集联系方式 125 条[38] - 截至 2024 年 6 月 25 日，武汉新宁物流小程序收集必填个人信息（姓名、手机号码、身份证号码、简历）均为 505 条[39] - 截至 2024 年 6 月 25 日，XNHR 小程序收集必填个人信息均为 754 条[39] - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程物联云平台企业用户 256 家，2023 年末 252 家，2022 年末 212 家，2021 年末 185 家[54] - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程物流云平台企业用户 963 家，2023 年末 856 家，2022 年末 678 家，2021 年末 292 家[54] - 截至 2024 年 8 月 7 日，物流配送车辆安全监控云平台企业用户 20 家，2023 年末、2022 年末、2021 年末均为 20 家[54] - 截至 2024 年 8 月 7 日，三个云平台企业用户合计 1239 家，2023 年末 1128 家，2022 年末 910 家，2021 年末 497 家[54] 未来展望 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，将设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[15][16][17] - 公司及控股参股公司目前无酒类、化工类、房地产经营相关业务，无相关规划，募集资金不用于此类业务[68][82][84] - 公司及控股参股公司经营范围含教育培训、文化娱乐传媒、新能源汽车、集成电路制造相关业务的企业，实际无相关业务，募投资金不用于此[59][61][64][66] 新产品和新技术研发 - 公司基于“车辆管理云平台软件 + 车载硬件”模式，为大型政企客户提供产业物联网整体技术解决方案[43] 市场扩张和并购 - 报告期内公司注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 78%股权[8] - 公司拟转让江苏宁华供应链管理有限公司 36.40%股权，交易金额 500 万元，受让方尚有 350 万未支付[12][13] 其他新策略 - 2023 年公司开拓其他业务领域客户有成效，2024 年一季度客户 28、客户 29 进入前五客户名单[137]

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号）（以下简 称"审核问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新 宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就问询函进行逐项回复，同时按照问 询函的要求对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 1-1 | 问题 | 1 | 3 | ...

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 - 42703.90万元、 - 17493.64万元、 - 159.79万元及 - 4491.80万元[2] - 2023年1 - 9月营业收入31227.90万元，同比下降44.54%，归母净资产为 - 2533.31万元，同比下降231.10%[2] - 2024年1 - 3月主营业务收入12038.91万元，较上年同期增长19.75%；成本9604.53万元，较上年同期增长9.31%[48] - 2024年1 - 3月公司营业收入12053.89万元，同比增19.90%；归母净利润 - 194.04万元，同比增78.99%[88] 用户数据 - 2024年1 - 3月联想系销售金额2970.47万元，占比24.64%；仁宝系1167.74万元，占比9.69%等[37] - 报告期各期前五客户销售收入分别为36799.84万元、29762.56万元、17211.37万元和5430.47万元，销售占比分别为41.80%、44.67%、41.69%和45.05%[40] 未来展望 - 公司致力于成为具备较强科技竞争力的国际化供应链平台，聚焦3C电子供应链，开拓汽车与快消品等领域业务[128] - 公司积极推进向特定对象发行A股股票事项以提高净资产水平[159] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2022年2月25日公司与郭金豹共同出资设立昆山新瑞宁，初始注册资本500万元，公司持股80%[173] - 2021年12月深圳智能物流注册资本由500万元增至1250万元，新宁物流持股40%[182] 其他新策略 - 公司推行精益管理，加强费用管控，推动降本增效[160] - 2023年起公司与200余家客户扩大业务合作或新增服务项目，2023年产生营业收入3400余万元，2024年1 - 5月产生4100余万元收入[124][159]