二〇二四年一月 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判 ...

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日晚间收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕25 号），深交所对公司 报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-004 董事会 2024 年 2 月 2 日 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-003 河南新宁现代物流股份有限公司 关于关联借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联借款的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于 向关联方河南中原金控有限公司借款暨关联交易的议案》《关于 向关联方大河控股有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司 向关联股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"）及 大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）各借入人民币 2000 万元。 向中原金控的借款方式为中原金控通过郑州银行股份有限 公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不 超过 8%，按季付息，到期付本；借款期限 12 个月；以公司持有 的全资子公司武汉新宁物流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公 司股权提供质押担保；以武汉新宁物流有限公司智能化仓储设备 提供抵押担保。向大河控股的借款方式为大河控股通过郑州银行 股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万 ...

业绩总结 - 2023年度期末归属股东所有者权益预计为-14800万元至-11800万元[2] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，股票交易将被实施退市风险警示[3] 新策略 - 加大市场和客户开发增加业务收入和利润[4] - 推进向特定对象发行股票增加运营资金及净资产[4]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-094 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资 产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形 成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产 相关的政府补助之外的政府补助；对于同时包含与资产相关部分 和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计 处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 河南新宁现代物流股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司于近日收到了与收益相关的政府补助共计 503.7531 万元， 其中两笔单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上 市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情 况如下： | | | | | | 补助金 | | 是否 与公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-092 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 1. 向河南中原金控有限公司关联借款 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东河南中原金控有限 公司（以下简称"中原金控"）借入人民币 2000 万元。借款方式 为中原金控通过郑州银行股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不超过 8%，按季付息，到期 付本；借款期限 12 个月；以公司持有的全资子公司武汉新宁物 流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司股权提供质押担保；以 武汉新宁物流有限公司智能化仓储设备提供抵押担保。 中原金控持有公司股份数占公司总股本的 7.43%，为公司第 一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条(四)款的规定，中原金控为公司关联方，本次交易构成关联交 易。 2. 向大河控股有限公司关联借款 -1- 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东大河控股有限公司 （以下简称" ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-093 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司子公司拟以债权出资取得合伙企业 份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司深圳市亿程物联科技有限公司（以下简称"深圳物联"） 于 2021 年 7 月从公司原子公司广州亿程交通信息有限公司（以 下简称"广州亿程"）及原孙公司贵州亿云科技有限公司（以下 简称贵州亿云）购买了其持有的知豆电动汽车有限公司（以下简 称"知豆汽车"）实际债权共计 24,485,976.68 元。2020 年，在 知豆汽车破产重整过程中，广州亿程及贵州亿云均已选择按"10% 现金清偿+90%股权清偿"的方案。根据浙江省宁海县人民法院《民 事裁定书》[（2020）浙 0226 破 9 号之一、之四]裁定的结果， 债权人广州亿程及贵州亿云享有知豆汽车债权金额合计 25,243,274.93 元（本金 23,030,305.17 元，利息 2,212,969.76 元）。债权转让 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-091 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达，经全体董事同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 暨关联交易的议案》； 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东河南中原金控有限 公司（以下简称"中原金控"）借入人民币 2000 万元。借款方式 为中原金控通过郑州银行股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不超过 8% ...

借款情况 - 2023年向中原金控和大河控股合计借入2.1亿元[1] - 年化利率不超6.5%，期限6个月可延期[1] - 中原金控和大河控股各提供1.05亿委托贷款[1] 借款协议 - 三月底完成借款协议签署[2] 担保变更 - 2023年11月变更向大河控股借款部分担保方式[2] - 取消自有不动产抵押，变更为子公司股权质押[2] 手续办理 - 完成三家子公司股权出质登记[4] - 借款相关协议签署、抵质押及保证登记完成[5] 借款期限 - 借款期限至2024年3月30日止[5]