募资情况 - 向11名特定对象发行81,102,941股，发行价27.20元/股，募资总额2,205,999,995.20元，净额2,181,415,728.57元[2] 募投项目 - 三个募投项目投资总额227,000.00万元，拟投入募集资金净额218,141.57万元[5] - 2023年度使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目建设支出145.16万元[12] 资金使用决策 - 董事会、监事会、保荐人同意使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换[10][11][13]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票10489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金净额52354.72万元，2019年11月1日到账[11] - 2021年向特定对象发行股票8110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金净额218141.57万元，2022年3月17日到账[12][13] 资金投入与结余 - 2018年募集资金截至期末累计项目投入50607.92万元，实际结余2595.40万元[16] - 2021年募集资金截至期末累计项目投入160707.30万元，实际结余578.33万元，差异57000.00万元用于补充流动资金[15][17] 项目投资进度与效益 - 2018年中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目投资进度100.23%[31] - 2018年1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目2023年投入1995.91万元，累计投入34341.90万元，投资进度95.09%，本年度实现效益798.07万元[31] - 2018年补充流动资金项目投资进度100.11%[31] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目截至期末累计投入53092.97万元，投资进度66.37%，2023年实现效益625.75万元[34] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目截至期末累计投入60587.94万元，投资进度66.48%，2023年实现效益2207.50万元[34] - 2021年补充流动资金投资进度100.06%[34] - 2023年募投项目实现效益2833.25万元，不及预期受新能源汽车市场变化等因素影响[34][35] 资金使用与管理 - 公司制定《湖南中科电气股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[17] - 2019年11月26日，2018年募集资金相关方与银行签订监管协议，2021年10月14 - 19日重新签订[17] - 2022年3月30日，2021年募集资金相关方与银行签订监管协议[18] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出金额为145.16万元[25] - 2019年12月20日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5358.18万元[32] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59826.44万元[35] - 2022年湖南中科星城使用不超过50000万元、贵州中科星城使用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月17日分别归还45000万元和47000万元[35] - 2023年4月21日起，湖南中科星城可使用不超过30000.00万元、贵州中科星城可使用不超过40000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日分别使用26800.00万元和30200.00万元[35][36] - 公司曾使用1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目专户支付年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目建设支出11.08万元，已及时退回[33] 其他情况 - 2020年10月28日公司增加中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目实施地点[32] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[22][26][27] - 补充流动资金项目和中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目无法单独核算效益[24]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2024年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月20日审计委员会、4月25日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，上市公司审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] - 天健所近三年受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[4] 审计收费 - 2023年度审计收费70万元，2024年度收费定价将综合确定[8]

募资情况 - 向11名特定对象发行81,102,941股，募资22.06亿元，净额21.81亿元[2] 项目投资 - 湖南中科星城项目投资8亿，拟投净额8亿[6] - 年产3万吨负极材料等项目投资10亿，拟投净额9.11亿[6] - 补充流动资金项目投资4.7亿，拟投净额4.7亿[6] 资金使用 - 2023年置换募投项目建设支出145.16万元[10] - 2024年4月审议通过置换议案[2] 公司策略 - 采用统一集中采购策略[7] 资金监管 - 实施主体建台账，保荐人持续监督[8]

业务开展 - 湖南中科星城拟开展外汇衍生品交易，余额不超10000万美元，期限一年，额度可循环[2] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元，最高合约价值不超10000万美元[3] 业务风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 采取选简单产品等风控措施，明确管理流程，组织培训[5][6][8] 业务相关 - 资金为自有资金，交易场所为无关联银行，含远期结售汇等产品[3][4] - 控股子公司业务围绕实际外汇收支，以规避风险为目的[8]

募资情况 - 2018年非公开发行股票10489.84万股，发行价每股5.08元，募集资金53288.37万元，净额52354.72万元[1] - 2021年向特定对象发行股票8110.29万股，发行价每股27.20元，募集资金220600.00万元，净额218141.57万元[3] 资金使用及结余 - 2018年募集资金截至期末项目投入累计50607.92万元，利息收入净额累计848.60万元，应结余2595.40万元，实际结余相同[4] - 2021年募集资金截至期末项目投入累计160707.30万元，利息收入净额累计144.05万元，应结余57578.32万元，实际结余578.33万元，差异57000.00万元系暂补流[8] - 截至2023年12月31日，2018年募资2个专户余额合计25953956.55元[13][14] - 截至2023年12月31日，2021年募资3个专户余额合计5783260.60元[15][17] 监管协议 - 2019年11月26日，2018年募资相关方签监管协议，2021年10月14 - 19日重新签订[10][11] - 2022年3月30日，2021年募资相关方签《募集资金三方监管协议》[12] 2018年募投项目 - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目募集资金承诺投资6240.41万元，截至期末累计投入6255.02万元，投资进度100.23%[31] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目募集资金承诺投资36114.31万元，本年度投入1995.91万元，截至期末累计投入34341.90万元，投资进度95.09%，本年度实现效益798.07万元[31] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10011.00万元，投资进度100.11%[31] - 2018年非公开发行募集资金投资项目中，中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目新增实施地点为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋[32] 2021年募投项目 - 湖南中科星城石墨公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入53,092.97万元，投资进度66.37%，本年度实现效益625.75万元[36] - 年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目承诺投资91,141.57万元，截至期末累计投入60,587.94万元，投资进度66.48%，本年度实现效益2,207.50万元[36] - 补充流动资金承诺投资47,000.00万元，截至期末累计投入47,026.39万元，投资进度100.06%[36] 资金置换与补充 - 2019年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5358.18万元[32] - 2022年4月26日公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金59,826.44万元[37] - 2022年4月26日同意控股子公司湖南中科星城使用不超过50,000万元、全资子公司贵州中科星城使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月17日分别归还45,000万元和47,000万元[37] - 2023年4月21日同意子公司湖南中科星城使用不超过30,000.00万元、贵州中科星城使用不超过40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日分别使用26,800.00万元和30,200.00万元[37] - 2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出金额为145.16万元[23][27][38] 其他情况 - 公司在募投项目实施中，使用1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目专户支付年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目建设支出11.08万元，已及时退回[33] - 天健会计师事务所认为公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映募集资金存放与使用情况[26] - 保荐人华泰联合证券认为除使用自有资金支付募投项目建设支出并以募集资金等额置换外，公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件规定[27] - 募投项目本报告期实现效益不及预期，受新能源汽车市场变化等因素影响，负极材料市场需求增速放缓，公司面临较大成本压力[37] - 尚未使用的募集资金均存放于子公司募集资金专户中[38]

政策法规 - 2022年11月30日财政部发布准则解释，2023年1月1日施行[2] - 2023年12月22日证监会发布信息披露公告，公布日施行[2] 财务数据 - 2022年末递延所得税资产727,330.07元，负债804,368.98元，未分配利润 -77,038.91元[7] - 2022年度所得税费用77,038.91元，归母净利润 -77,038.91元[7] - 2022年度归母非经常性损益净额 -94,536,083.69元，按修订规定 -95,825,393.25元，差异1,289,309.56元[7] 会计政策 - 公司会计政策变更依要求，无需审议[6] - 变更符合规定，不重大影响财报[8]

业绩总结 - 2023年营业收入490,751.40万元，降6.64%[3] - 2023年利润总额-2,581.92万元，降107.17%[3] - 2023年归母净利润4,170.62万元，降88.55%[3] 未来展望 - 控股子公司拟在摩洛哥投建10万吨负极材料基地，不超50亿[17] 其他新策略 - 注销已回购37,884,094股股份，股本和注册资本变更[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为中科电气，股票代码为300035，公司注册地址为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园[8] - 公司的法定代表人为余新，公司网址为http://www.cseco.cn，联系电话为0731-82203875[10] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张恩学、欧阳小玲[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn，公司年度报告备置地点为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部[10] 财务表现 - 公司2023年度净利润同比下降79.67%[13] - 公司2023年度现金流量净额同比增长140.11%[13] - 公司2023年度基本每股收益同比下降88.90%[13] - 公司2023年末资产总额较上年末增长9.53%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增长3.97%[13] 锂电负极业务 - 公司锂电负极板块实现营业收入451,865.63万元，同比下降8.86%[24] - 公司锂电负极板块实现负极材料出货量14.5万吨，同比增加20.11%[24] - 公司锂电负极业务具有较强的研发实力和应用能力，石墨类负极材料占营业收入比重较高[25][28] 新能源汽车市场 - 报告期内，公司受下游新能源汽车市场波动、行业企业去库存等多重因素影响，负极材料市场需求增速放缓，负极材料产品价格呈现下降趋势，公司采取降本增效措施，全年实现正向盈利[2] - 2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率达到31.6%[20] 技术研发 - 公司研发的新型包覆技术和脱壳重排技术，能够提高动力电池的能量密度和快充性能[35][37] - 公司开发的石墨负极材料具有高体积能量密度和高倍率充放电性能，满足市场需求[37] - 公司研究开发的动力类负极产品具备快充能力、高克容量和压实密度，市场前景良好[38][39] - 公司研究开发的高端动力类负极材料具有高能量密度和快充性能，市场反馈良好[40][41] 环保和社会责任 - 公司积极参与捐资助学、关爱儿童、支持社会等公共福利事业，累计向社会捐献各类款项695万元[189] - 公司在2023年没有因环境问题受到行政处罚[189] - 公司在2023年履行了承诺事项，包括避免从事与其他企业相同或相似的业务，避免构成竞争关系的活动[191]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100亿元综合授信额度[1] - 授权期限至下一年度股东大会授权日[1] - 授信额度可循环使用，用于公司经营资金[1] 审议与授权 - 申请需提交股东大会审议[1] - 董事会授权法定代表人签署相关文件[3]