会议召开情况 - 会议通知于2025年5月30日通过专人送达及电子邮件等方式发出 [1] - 与会董事以记名投票方式对议案进行表决 [1] 行业背景与战略规划 - 全球能源转型推动海外新能源汽车和储能产业快速发展，带动锂离子电池需求增长 [1] - 欧美锂电产业本土化政策加速国内产业链出海进程 [1] - 公司为实施国际化战略，拟通过香港子公司投资阿曼年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 [1] 投资项目细节 - 项目总投资不超过80亿元人民币，分两部分建设，每部分产能10万吨/年 [1] - 每部分建设周期预计36个月，将根据市场和客户需求分期实施 [1] - 实施主体需承担土地租金、环境保护等合同义务 [1] 其他投资调整 - 公司决定延缓此前通过的摩洛哥年产10万吨负极材料基地项目建设 [2] 董事会决议与后续安排 - 董事会全票通过议案（9票同意），尚需提交股东会审议 [2] - 定于2025年6月20日召开临时股东会审议该议案 [2]

项目投资 - 拟通过控股子公司在港全资子公司设阿曼项目公司，实施20万吨负极材料项目[4] - 项目计划总投资不超80亿，分两期各10万吨/年，建设周期各36个月[5] 项目进展 - 2025年6月4日董事会通过议案，待股东会及政府审批[5] - 第一部分产能规划租赁苏哈尔自贸区35.6万㎡土地[7] 资金与风险 - 资金来源为自有资金和融资[7][10] - 项目存在建设、资金、价格、市场等风险[9][10] 未来影响 - 延缓摩洛哥项目，完善海外产能布局，拓展国际市场[5][8] - 增加开支，长远对业务和业绩有积极影响[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议6月20日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月20日[1] - 股权登记日为6月16日[1][2] 会议内容 - 审议投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目议案[3] 登记信息 - 登记时间为6月19日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[4] - 登记地点在湖南省长沙市岳麓区相关地址[4] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[4] 投票信息 - 网络投票代码为“350035”，投票简称为“中科投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月20日9:15 - 15:00[12] 其他 - 现场会议会期半天，与会股东或委托代理人费用自理[5] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[17]

市场扩张和并购 - 拟通过子公司在阿曼设项目公司，实施20万吨负极材料一体化项目，投资不超80亿[3] - 摩洛哥10万吨负极材料一体化项目延缓建设[4] 其他新策略 - 2025年6月20日下午2:30在长沙召开第二次临时股东会[5]

股东股份解除质押情况 - 控股股东余新女士本次解除质押股份数量为29,860,000股，占其所持股份比例的37.04%，占公司总股本比例的4.36% [2] - 本次解除质押后，余新女士剩余质押股份数量为20,000,000股，占其所持股份比例的24.81%，占公司总股本比例的2.92% [2] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人合计持股118,141,379股，占公司总股本比例的17.24% [2] - 其中累计质押股份数量为20,000,000股，占其所持股份比例的16.93%，占公司总股本比例的2.92% [2] - 余新女士未质押股份数量为60,459,750股，占其持股比例的99.75% [2] - 李爱武、余强、李小浪等一致行动人目前未质押任何股份 [2] 其他说明 - 公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在平仓风险 [2] - 本次股份解除质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生影响 [2] - 本次股份解除质押不会导致公司实际控制权发生变更 [2]

对外担保审批情况 - 公司及下属子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城获批准提供担保总额不超过105亿元，有效期自2024年第二次临时股东大会批准之日起一年 [1] - 其中公司为子公司提供的担保金额不超过100亿元，具体额度根据子公司实际经营情况调配 [1] - 子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过5亿元 [1] 对外担保进展情况 - 公司与工商银行贵安分行签订《最高额保证合同》，为贵安新区中科星城融资类债务提供连带责任保证，最高债权本金余额2亿元 [2] - 保证范围涵盖主债权本金、利息、复利、罚息、违约金等及实现债权的费用 [2] - 保证期间根据主合同类型不同分为借款合同、银行承兑协议、开立担保协议等情形，均从相关期限届满或事件发生次日起三年 [2] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额61.815亿元，占最近一期经审计净资产的132.27% [2] - 公司及子公司无逾期对外担保，且未为股东、实际控制人及其关联方提供担保 [2] 备查文件 - 《工商银行最高额保证合同》作为本次担保事项的备查文件 [3]

股权质押解除情况 - 控股股东暨实际控制人余新解除质押2318万股，占其所持股份的28.75%，占公司总股本的3.38% [1] - 同时解除质押668万股，占其所持股份的8.29%，占公司总股本的0.97% [1] - 两次解除质押股份合计2986万股，占其所持股份的37.04%，占公司总股本的4.36% [1] 控制权影响 - 此次股份解除质押不会导致公司实际控制权变更 [1]

股东持股 - 余新持股80,613,000股，比例11.76%，质押20,000,000股[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股118,141,379股，比例17.24%[1] 股份解除质押 - 余新本次解除质押29,860,000股，占其所持37.04%，总股本4.36%[2] 风险与披露 - 控股股东质押股份无平仓风险，解质不导致控制权变更[3] - 公司持续关注质押情况并及时披露信息[3]

担保额度 - 公司及子公司间提供担保总额不超105亿元，有效期1年[1] - 公司拟为子公司提供担保金额不超100亿元[1] - 子公司湖南和贵州中科星城为公司担保金额不超5亿元[1] - 公司为贵安新区中科星城担保最高债权本金余额2亿元[2] 担保现状 - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额61.815亿元[4] - 实际对外担保总额占公司最近一期经审计净资产132.27%[4] 担保情况 - 公司及子公司无逾期对外担保情况[4] - 公司及子公司无为股东等关联方提供担保情况[4] 担保范围及期限 - 担保范围含主债权本金、利息等[3] - 保证期间为相关主合同确定债权到期次日起三年[3]

报告行业投资评级 - 维持“推荐”评级 [5] 报告的核心观点 - 本周电力设备与新能源板块下跌0.71%，弱于上证指数，锂电池指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大 [1] - 新能源汽车领域，小米YU7正式发布，电动车是长期黄金赛道，推荐关注相关主线企业 [2][22] - 光伏行业4月装机量和逆变器同环比显著提升，海内外需求预期旺盛，产业链技术迭代加速，建议关注相关主线企业 [3][43] - 电力设备及工控方面，4月全社会用电量同比增长4.7%，投资建议关注出海、配网侧、特高压等主线；工控及机器人领域，人形机器人大时代来临，关注相关思路企业 [4][63][68] 根据相关目录分别进行总结 新能源汽车 - 行业数据跟踪：展示近期主要锂电池材料价格走势，部分材料价格有不同程度变化 [23] - 行业公告跟踪：中科电气、德赛电池、中材科技、科达利等公司发布2024年度权益分派实施公告 [32] 光伏 - 行业观点概要：25年1 - 4月国内光伏新增装机同比大增，4月单月新增同环比显著提升；逆变器出口同比增长，组件出口同比下降；产业链价格有不同表现，投资建议关注相关主线 [33][36][43] - 行业数据跟踪：呈现本周光伏产业链价格走势，多产品价格有变动 [46] - 行业公告跟踪：中信博、意华股份、通润装备、英维克、天宜上佳等公司发布相关公告 [55] 电力设备及工控 - 行业观点概要：4月全社会用电量同比增长4.7%，1 - 4月电源和电网工程投资有不同程度增长；投资建议关注电力设备出海、配网侧投资、特高压建设等主线；工控及机器人关注相关思路企业 [4][63][68] - 行业数据跟踪：展示固定资产投资完成额累计同比、长江有色市场铜价等数据 [70] - 行业公告跟踪：万马股份、海兴电力、智洋创新、正泰电器、尚纬股份等公司发布相关公告 [76] 本周板块行情 - 电力设备与新能源板块本周下跌0.71%，弱于上证指数；板块子行业中，锂电池指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大；行业股票涨跌幅方面，明星电缆等涨幅居前，星云股份等跌幅居前 [1][77][79]