证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-043 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件等 方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议会 址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事 代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了 表决。 4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席 了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：湖南中科电气股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023.6.30往来 累计发生金额 | 2023.6.30往 来资金的利息 | 2023.6.30偿还累 | 2023.6.30期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 湖南中科电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202305001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时 间 2023 年 5 月 5 日 15:00—17:00 地 点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长余新女士，董事、总经理李爱武先生，董事、副总经理皮涛先 生，副总经理钟连秋先生，财务总监张作良先生，董事会秘书张斌先 生，独立董事李留庆先生，保荐代表人杨逸飞先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，主要内容如下： 1、请问公司如何看待去年和今年一季度的经营情况？公司目前 的产品和客户结构是怎么样的？公司目前的产能情况与规划及石墨 化的自给率是多少？公司之后的业务规划是怎么样的？行业目前上 游材料和下游需求的情况怎么样？未来走势如何？ 答：受 2022 年四季度新能源汽车市场变化、2023 年春节 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位 54 家共 59 人 [2] - 时间为 2023 年 4 月 24 日 20:30 - 21:20 [2] - 地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张斌 [2] 公司经营情况 2022 年度 - 合并财务报表营业收入 525,675.04 万元，同比增长 139.61% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,870.88 万元，同比增长 29.13% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 36,417.27 万元，同比下降 0.35% [2] - 锂电负极板块营业收入 495,818.23 万元，同比增长 157.40% [2] - 负极材料出货量 12 万吨、确认收入数量 11.40 万吨，同比分别增加 104.81% 和 93.24% [2] - 磁电装备板块营业收入 29,856.81 万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长 11.58% [3] - 当期计提存货跌价准备金额 -9,870.75 万元 [3] 2023 年一季度 - 合并财务报表营业收入 104,101.78 万元，同比增长 21.33% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,421.32 万元，同比减少 -195.68% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 -13,530.65 万元，同比减少 -204.96% [3] - 当期计提存货跌价准备金额 -9,616.44 万元 [3] 经营情况影响因素 - 2022 年负极材料下游需求旺盛，交付量、新建产能释放及备货库存增加；2022 年四季度至 2023 年受市场变化、销售淡季、去库存等影响，需求放缓，外协石墨化加工价格下降，公司计提存货跌价准备影响净利润 [3] 问答交流环节 存货规模增长原因 - 2022 年末存货账面价值较 2021 年末增加 209,796.06 万元，同比增长 245.40%，原因包括生产工序复杂、生产周期长，下游需求及产能变化使备货库存增加且消化延迟，原材料及加工价上涨，自有石墨化产能不足致在产品和委托加工物资增加 [3][4] 负极材料市场需求情况 - 一季度需求环比下降，目前随新能源汽车产销数据向好，市场需求呈现逐步回暖趋势 [4] 海外市场开拓情况 - 海外是重要战略市场，2022 年成功开发韩国 LGES 客户，预计 2023 年海外销售占比有较大提升 [4] 产能建设情况 - 长沙基地、铜仁基地产能建设项目 2022 年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产线认证阶段，云南曲靖基地项目一期预计年内建成，其他新增产能建设项目稳步推进 [4] 石墨化工艺未来发展看法 - 不同类型石墨化炉技术和工艺不断进步，公司从节能减排降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面提升自身石墨化技术水平 [4] 磁电装备业务经营情况 - 传统主业近几年保持稳定增长，抓住钢铁行业机遇挖潜增量，发挥与锂电负极业务协同优势，提供装备支持并开拓锂电装备对外销售市场 [4][5]

经营情况 - 2022 年度公司合并财务报表营业收入 525,675.04 万元，同比增长 139.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 29.13%；归属于上市公司股东的净利润同比下降 0.35% [2] - 2022 年锂电负极板块营业收入同比增长 157.40%；负极材料出货量 12 万吨、确认收入数量 11.40 万吨，同比分别增加 104.81%和 93.24% [2] - 2022 年磁电装备板块营业收入 29,856.81 万元（不含与控股子公司的营业收入），同比增长 11.58% [3] - 2023 年一季度合并财务报表营业收入 104,101.78 万元，同比增长 21.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,421.32 万元，同比减少 -195.68%；归属于上市公司股东的净利润 -13,530.65 万元，同比减少 -204.96% [3] - 2022 年当期计提存货跌价准备金额 -9,870.75 万元；2023 年一季度当期计提存货跌价准备金额 -9,616.44 万元 [3] 存货增长原因 - 2022 年末公司存货账面价值较 2021 年末增加 209,796.06 万元，同比增长 245.40%，主要因锂电负极业务原材料、在产品和委托加工物资增加 [3] - 负极材料生产工序复杂、周期长（2 - 3 个月），使存货中相关物资规模大 [3] - 新能源汽车行业发展，负极材料下游需求旺盛，公司交付量增加、新建产能释放、预期需求扩大致备货库存增加，2022 年四季度需求放缓使备货库存消化延迟 [3][4] - 2022 年石油焦、针状焦等原材料价格及石墨化委外加工价上涨使存货金额增加 [4] - 2022 年公司自有石墨化产能不足，外协厂商回料速度、运输距离、委外加工量等因素使在产品、委托加工物资增加 [4] 市场与业务情况 - 受 2022 年底新能源补贴政策结束、2023 年春节销售淡季及去库存等因素影响，一季度负极材料市场需求环比下降，目前随新能源汽车产销数据向好，需求呈回暖趋势 [4] - 海外市场是重要战略市场，2022 年成功开发韩国 LGES 客户，预计 2023 年海外销售占比大幅提升 [4] - 锂电负极长沙基地、铜仁基地产能建设项目 2022 年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产线认证阶段，云南曲靖基地项目一期预计年内建成，其他新增产能建设项目稳步推进 [4] - 不同类型石墨化炉技术和工艺不断进步，公司从节能减排降本、提高自动化程度、降低污染物排放等方面提升石墨化技术水平 [4] - 磁电装备业务是传统主业，近几年稳定增长，抓住钢铁行业机遇挖潜增量空间，发挥与锂电负极业务协同优势，开拓锂电装备对外销售市场 [4][5]

公司基本信息 - 公司股本为723,310,765股，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司股票代码为300035，股票简称为中科电气，公司的中文名称为湖南中科电气股份有限公司[7] - 公司注册地址为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园，办公地址也在同一地点[9] - 公司的外文名称为Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd.[7] - 公司的法定代表人为余新，公司的外文名称缩写为HNZK Electric[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为52.57亿元，同比增长139.61%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，略微下降0.35%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-24.35亿元，较去年同期下降182.40%[10] - 公司2022年末资产总额为114.65亿元，同比增长81.32%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为48.89亿元，同比增长100.23%[10] 锂电负极业务 - 公司锂电负极业务在2022年实现营业收入525,675.04万元，同比增长139.61%[20] - 公司锂电负极板块实现营业收入495,818.23万元，同比增长157.40%[21] - 公司锂电负极材料出货量达到12万吨，同比增加104.81%[21] - 公司锂电负极材料确认收入数量为11.40万吨，同比增加93.24%[21] 公司发展战略 - 公司全面推进产能布局，计划在四川甘眉工业园建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”[22] - 公司计划在甘肃兰州新区与重庆弗迪合作设立合资公司，建设“年产10万吨负极材料一体化项目”[22] - 公司布局上游原材料，控股海达新材料，计划在安徽望江经济开发区建设“年产10万吨负极材料粉体生产基地项目”[22] 公司研发创新 - 公司主要研发项目包括退役锂电池回收石墨循环利用与高值转化，旨在提高产品竞争力[34] - 公司开发了高容量硅基负极材料，克容量达到1300mAh/g，首次效率达到90%[38] - 公司研发了汽车用快充型高能量密度动力电池，克容量达到355mAh/g，压实密度达到1.60g/cm3，充电倍率达到3C[40] 公司财务风险 - 公司未来发展可能存在的风险包括产能过剩风险、国家产业政策风险、产品升级和新兴技术路线替代风险、应收账款风险和原材料波动及存货风险[101] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和证监会要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[112] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[114] - 公司董事会设有独立董事，各董事能够依法履行职责和义务[115] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公共福利事业，累计向社会捐献各类款项97.20万元[155] - 公司向乡村振兴捐赠资金，为长石桥村、黄市乡、余新村等提供支持[156] 公司内部控制 - 公司加强内部控制制度执行监督力度，密切关注大额资金往来情况，防止资金占用情况发生[141] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月25日，资产总额和营业收入占比均为100%[142] 公司对外担保 - 公司报告期内对外担保额度合计为1,250,000万元，实际发生额合计为568,300万元[199] - 公司报告期末对子公司担保额度合计为1,200,000万元，实际担保余额合计为523,300万元[199]

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，湖南中科电气营业收入达10.41亿元，同比增长21.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，同比下降204.96%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比增长56.30%[5] - 上期非公开股权融资增加，导致筹资活动产生的现金流量净额下降80.20%[7] - 公司第一季度财报显示，流动资产合计为7,517,667,548.37元，较年初余额增加65,320,239.58元[9] 资产及负债情况 - 公司非流动资产合计为4,229,051,394.41元，较年初余额增加216,274,830.08元[10] - 公司总资产达到11,746,718,942.78元，较上季度增加281,595,069.66元[10] - 非流动负债合计为2,611,958,424.40元，较上期增长467,025,538.43元[11] 经营成本及利润 - 营业总收入为1,041,017,759.58元，较上期增长183,030,605.81元[11] - 营业总成本为1,123,027,812.37元，较上期增长401,738,048.01元[11] - 营业利润为-150,847,403.89元，较上期净利润下降298,786,675.05元[12] - 净利润为-143,544,241.54元，较上期净利润下降272,430,818.58元[12] 现金流出及现金余额 - 经营活动现金流出小计为594,014,236.52元，较上期净现金流出减少351,236,675.74元[13] - 投资活动现金流出小计为348,185,103.71元，较上期净现金流出增加68,937,320.91元[13] - 筹资活动现金流入小计为1,065,264,592.42元，较上期净现金流入减少1,766,322,270.60元[13] - 湖南中科电气公司期末现金及现金等价物余额为1,394,885,686.91元[14]

湖南中科电气股份有限公司 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-023 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告已于2023年4月25 日发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况及未来发展规划，公 司定于2023年5月5日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2022年度业绩网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理李爱武先生， 副总经理皮涛先生，副总经理钟连秋先生，财务总监张作良先生，董事会秘书张斌先生， 独立董事李留庆先生，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年3月16日15:30 - 16:10 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与机构65家共67人 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张斌 [2] 行业与公司经营情况 - 受2022年底新能源补贴政策结束、2023年春节销售淡季及去库存等因素影响，负极材料市场需求下降，行业竞争激烈 [2] - 2月新能源汽车产销数据同比、环比均增长，市场需求较1月逐步回暖 [2] 公司应对策略 - 推进一体化产线建设提高战略部署能力 [3] - 实施精细化管理提高工艺制造能力 [3] - 加强上下游合作提高供应链管理能力 [3] - 加大研发投入提高技术创新能力 [3] - 加强市场尤其是海外市场开拓力度，优化客户结构 [3] 问答交流要点 产品应用 - 产品主要聚焦动力及储能电池市场，已批量供应储能项目 [3] - 快充类负极产品以高性价比快充类、高能量密度快充类为主，已在客户端批量应用，是主要产品之一 [3] 市场开发 - 海外市场是重要战略市场，拓展工作取得一定成效并按计划开展 [3] 产能建设 - 长沙基地、铜仁基地产能建设项目2022年下半年建成投产，贵安新区基地项目一期基本建成并处于产能爬坡阶段，其他新增产能建设项目按计划推进 [3] - 年内石墨化自给率将达70%以上 [3] 原材料情况 - 负极材料原材料主要为石油焦、油系针状焦等，近期针状焦、石油焦采购价格下调 [3] - 与上游厂商保持长期稳定合作供应关系，已在石油焦领域合作布局保障供应 [3] 新型负极开发 - 持续进行钠离子电池所需硬碳材料开发，部分产能可与现有石墨类负极材料生产共用 [4] - 硅基类负极已建设完成中试产线，有产品向客户送样测试 [4] 成本控制 - 人造石墨负极材料生产成本中原材料采购和石墨化加工占比大 [4] - 通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料替代方案，中硫石油焦应用占比较高 [4] - 自行设计建造新型艾奇逊石墨化炉，具备电耗成本低等优势，有领先和成本优势 [4] - 通过技术、工艺优化升级降低石墨化产线建设成本，提升利用率 [4] - 通过负极材料一体化项目建设提高石墨化自给率，降低加工成本 [4]

主营业务与市场情况 - 公司2014年半年度主业业绩下降，主要原因是下游钢铁行业持续不景气，全行业陷入经营困境，导致高端产品（如中间包电磁感应加热）没有新订单，且已有订单交货延迟 [2] - 公司主营业务仍以磁电产品为主，目前主要推广中间包电磁感应加热与精炼装置，但由于钢铁行业不景气，市场推广难度较大 [2] - 公司已成立含设计、销售、服务等在内的9人工作组，加强新产品的推广 [3] 技术研发与产品进展 - 公司正在重点研发中间包电磁感应加热装置的优化设计和磁悬浮列车用电永磁混合悬浮磁铁 [3] - 磁悬浮列车用电永磁混合悬浮磁铁是公司与国防科大联合研制，已于去年11月通过国防科大的出厂验收，现正发往指定试验基地准备试验 [3] - 未来技术研发重点将放在磁电环保和节能方面 [3] 投资者关系与信息披露 - 公司接待人员与调研人员进行了充分交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3] - 公司按深交所要求签署了调研《承诺书》 [3]