公司基本情况 - 从三季报看业绩开始回暖增长，四季度经营平稳，2021 年 1 月公开中标情况良好、同比增长明显，整体经营状况平稳、发展趋势良好 [3] - 目前未发生基本面上的变化，不存在商誉等方面风险，子公司经营状况未发生重大不利变化 [3] 问答交流 业务影响应对 - 理解市场对政府预算紧张叠加疫情影响的担忧，但与公司相关业务预算相对充足，受益于国家新基建投入，同比中标订单未受影响，未来 3 - 5 年新型智慧城市建设等战略机会将带来增量业务 [3][4] 商誉减值情况 - 不存在商誉减值压力，收购子公司从事自然资源行业相关业务，大部制改革带来增量信息化需求，子公司经营状况良好 [4] 定增进展 - 2020 年 10 月拿到定增批文，目前进展顺利，会根据意向参与资金情况择机启动 [4] 合作情况 - 与巨头企业合作逐步深入，与华为合作时间长，华为每年采购公司平台产品，在解决方案方面合作多，华为数字沃土平台已集成公司技术能力 [4] 业务进展 - 自然资源确权规划部分省已做好三年规划，整体 5 年内建设完成，公司 2019 年 10 月中标部里项目有标杆效应，将带来更多项目机会；国土空间规划受疫情影响进度延迟，2021 年将有更多项目落地 [4][5] 疫情影响 - 近期疫情反弹目前未影响公司项目进度和政府招标进度 [5] 总结 - 公司运行情况平稳，基本面无大的不利变化和风险，对未来发展前景保持乐观 [5]

公司业绩情况 - 2020年虽受疫情影响，但二季度业务迅速回暖，业绩不错，营收略微下降，利润小幅增长，一季报利润预期增长幅度较大 [1] - 营收下降原因一是前几年不动产业务高峰后规模平稳、外包减少，二是新会计制度改革使合同负债科目数据大影响营收 [1][2] 未来展望 - 从一季报预计数据看增长势头良好，公开可查询的中标项目额度增长快 [2] - 定增发行时间期限到2021年9月，认购意向资金充足，高管有增持，会择机发行 [2] - 未来三年增长点为自主化、三维化、云化和国际化，近三到五年以自主化和三维化为主 [2] 业务增长点详情 自主化 - 在新基建、信创背景下，自主国产替代订单增多，趋势向好 [2] 三维化 - 服务领域涉及85个行业有三维需求，国家提出相关产业政策，应用三维技术项目金额是二维技术的1.5 - 2倍 [2] - 三维GIS应用于规划、基础设施全生命周期管理、智慧城市等领域，公司发布游戏引擎三维GIS插件，有双向作用和较大想象空间 [3] 云化和国际化 - 未来十年方向，公司探索云业务，有Pass云、SuperMap Online SaaS云等，国际化业务逆势增长，开拓全球60多家代理商，遍布三十几个国家 [2] 问答交流 - 公司与代理商是纯代理模式，为其提供技术支持和产品，代理商销售公司基础软件产品 [2]

公司调研基本信息 - 调研时间为2021年6月1日 - 3日 [4] - 调研方式为现场调研、电话会议调研 [4] - 接待人员为董事会秘书、副总经理翟利辉 [4] - 参与单位包括新华养老保险、中信证券、中航证券等众多机构 [2][3] 公司发展机遇 - 未来3 - 5年有政策和技术两个层面战略机遇，政策上国家新基建、信息创新加速平台软件渗透，政府业务系统有大量GIS应用；技术上二维向三维全面升级，如实景三维中国、CIM等业务系统需用三维 [4] - 各行业板块有相应行业市场机遇 [4] 公司业务准备 - 自主可控方面，早几年开始准备软件研发与国产软硬件对接适配，2001年启动跨平台技术投入且技术领先 [4] - 三维业务布局上，2010年前开始布局，产品效果和成熟度提高，与游戏引擎等新技术对接 [5] 公司业务数据 - 1 - 5月份中标统计将近5亿，同比2020年增长近90%，同比2019年增长约30%，去年1 - 5月是2亿多 [5] 公司业务规划 - 业务结构上，平台软件未来三年规划翻一倍，在中国市场占比达50%以上，提升毛利率；应用软件深耕细分领域，争取标准化、框架化研发提升解决方案毛利率 [5] - 商业模式暂无明显改变，但已有平台软件订阅版报价 [5] 公司其他业务情况 - 地图慧以公司GIS平台为核心提供在线地图服务，商业模式为toB和toC，目前营收规模不大但未来空间大 [6] - 国土空间规划到2021年12月31日，结束后还有更多业务系统建设；子公司上海数慧在自然资源确权登记行业前沿，部分地区已开始实施 [6] - 与华为合作从GIS软件平台拓展，已进入华为最高等级合作伙伴，今年希望将公司及子公司解决方案纳入华为框招体系 [6] - 定增去年9月拿到批文，今年9月到期，意向认购资金充裕，将择机发行 [6]

公司基本情况 - 聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务板块，构建生态伙伴体系，通过1000余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能 [3] - 业务所处行业为软件细分行业，技术门槛高，国内专注GIS基础软件研发的仅3 - 4家，全球仅中国和美国研发大型商业GIS基础软件 [3] - SuperMap在GIS基础软件中国区域市场份额超越国外品牌居首，在50多个国家和地区发展代理商，推广到100多个国家和地区 [3] - 选择资源资产、智慧城市、水利环保、军事等行业开展GIS应用，支持700余家合作伙伴开发应用软件和承接GIS技术开发服务项目 [3] - 未来几年基础软件业务面临信创与三维机遇，应用软件业务各板块有较多市场机遇，行业趋势向好，市场空间广阔 [3] 产品相关 三维GIS与游戏引擎跨界融合产品 - 联合Unreal Engine和Unity游戏引擎公司，发布SuperMap Scene SDKs 10i(2020) for game engines，为游戏引擎提供海量数据管理能力，可在真实地理场景开发游戏 [4] - 插件产品可应用于传统工具提升前端可视化效果，已有政府用户订单；也可用于游戏厂商开发真实场景游戏，4月上架虚幻商城免费试用，下载量超6万 [4] - 能导入真实地理坐标数据进行管理、融合，支持动态加载大规模、多源异构、本地或在线的GIS数据，提供三维空间参考、分析、查询和量算能力等 [4] 游戏引擎为三维GIS提供支持 - 提供更多头显设备支持，如微软hololens2.0、Facebook的oculus quest2.0等 [4] - 提供三维GIS数据美化工具和资产，支持设置水面材质、替换材质和添加材质函数 [5] 竞争情况 主要竞争对手 - 国内外主要竞争对手是美国的Esri公司，国内中地数码和武大吉奥在研发和产品收入规模上与公司差距较大 [5] 与中科星图、航天宏图业务关系 - 中科星图、航天宏图处于产业上游，公司处于中游下游，业务竞争少；在军事领域，公司有三维分析应用优势；在灾害风险普查业务有相遇，公司负责数据存储、分析、管理 [5][6] 业务规划与合作 地图慧SaaS服务 - 云业务是公司未来十年战略，地图慧在在线地理服务中排名前列，但发展慢是市场培育问题，企业应用涉及物流家电、银行保险、餐饮零售等行业，有海尔、美的等众多客户 [6] 与华为合作 - 2009年成为华为GIS供应商，华为海外业务受挫后采购公司平台产品，公司提供技术替换工作；现不仅有平台软件合作，还有解决方案合作，华为沃土平台集合公司GIS能力推广 [6] 其他业务情况 军事仿真训练 - 模拟仿真训练是军工业务主要内容之一，融合新一代三维gis技术、游戏引擎产品以及VR等相关应用 [7] 不动产登记业务 - 不动产平台市场占有率约三分之一排第一，市场每年规模1 - 2亿，主要是系统更新升级、存量数据整合和互联网 + 业务；房地产税试点会带来数据整合和信息化支持业务机会 [7] 信创项目 - 信创有平台软件和应用项目，平台确认收入周期不长，项目需等验收，一般半年到一年 [7] 人员增长规划 - 营销研发投入持续加大，人员投入围绕基础软件和应用软件研发扩招，销售团队扩招比重不大 [7] 高精度地图、自动驾驶领域 - 高清地图对GIS能力要求提高，促进GIS发展；公司可为智能驾驶和无人驾驶提供GIS能力和软件工具提升生产效率，但目前不是业务方向 [8] 元宇宙布局 - 超图平台软件的新一代三维GIS技术具备构建元宇宙底座基本功能，有技术储备；未来将研发更有沉浸感的三维渲染和交互技术，以及地理映射工具，应用于多个领域 [8] 头显设备支持 - 适配国内外头显设备，支持微软HoloLens、Facebook quest2等，国内Rokid、Jimo、RearWear等，支持HTC VR头显，可及时提供技术支持 [8]

公司基本情况 - 聚焦地理信息系统相关软件技术研发与应用服务，下设基础 GIS 业务板块，构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能 [1] - 业务所处行业为软件细分行业，是地学与 IT 的交叉学科，技术门槛较高 [1] 地理信息产业生态链 数据生产层 - 国内从事地图数据、地理数据生产加工的单位超 1 万家 [1] GIS 基础软件层 - 是地理信息的操作系统，具备技术制高点，是开发平台，可开发各种应用 [1] - 国内专注 GIS 基础软件研发的仅 3 - 4 家，全球仅中国和美国研发大型商业 GIS 基础软件 [1] 应用软件和应用云服务层 - 国内面向政务、国防、企业级 GIS 应用软件的企业有上千家，基于 GIS 基础软件提供解决方案 [1] 公司业务应用行业 资源资产业务 - 提供全生命周期业务服务，涵盖调查监测、确权登记等资源口基本业务 [2] - 收购四家子公司，业务集中在此板块，积累深且有完整解决方案，竞争力强 [2] 智慧城市业务 - 包括数字底盘业务（时空大数据平台等）、智慧设施业务（BIM + GIS 应用等）以及多网格融合的城市精细化治理 [2] - 数字底盘业务成城市基础设施和新基建重要组成部分，智慧设施业务增长快 [2] 水利环保业务 - 聚焦自然灾害防灾减灾，深化生态环境一张图、水利一张图综合管理、气象防灾减灾业务 [2] - 以“数据集成汇聚 - 灾害数据管理 - 灾害综合研判 - 灾前、灾中、灾后全过程服务 - 产品制作与发布”的行业一张图模式服务 [2] 军事业务 - GIS 应用较早，军事信息投入不断加大，发展前景向好 [2] 云业务 - 子公司地图慧大众制图有 100 多万免费用户，日制图超 3500 幅 [2] - 企业平台有 30 多万企业客户，为多行业客户打造企业地图服务应用产品 [2] 基础软件业务机遇 信创方面 - 今年是 GIS 信创元年，部委两个试点项目及各级信创项目公司均有标杆试点 [2] - 公司从事 GIS 基础软件研发 20 余年，跨平台 GIS 技术及二三维一体化 GIS 技术全球领先，有望取得较好市场占有率 [2][3] 三维方面 - 三维进入全面发展阶段，打破成本和技术瓶颈，未来几年是黄金发展期 [3] 应用软件领域机遇 - 包括国土空间规划、国土空间治理、CIM 平台建设、智慧机场等智慧设施业务 [3] 问答环节 游戏引擎产品情况 - 2020 年发布三维 GIS 游戏引擎开发包，作为 UE、unity 三维技术插件，提供 UE5 测试包，超图在 UE 虚幻商城放基础版且免费 [3] - 截至目前下载量超 6 万，能为游戏提供真实地理空间数据和更真实沉浸的三维地理环境表达，赋能数字孪生、元宇宙等应用 [3] - 可提供三维 GIS 数据可视化、分析、查询和量算能力 [3] 解决方案实施周期 - 一般 6 - 12 个月，少数项目 12 个月以上 [3] 元宇宙方面规划 - 积极研究和探索元宇宙，包括产品和应用场景规划，GIS 是元宇宙技术底座，多项技术赋能元宇宙 [4]

元宇宙布局 - 新一代三维 GIS 技术具备构建元宇宙底座基本功能，有一定技术储备 [1] - 重点突破 WebGL 三维方向，实现 GIS 可视化交互、呈现从 web 表现，无需插件和独立程序 [1] - 结合游戏引擎和 GIS，在 UE、Unity 游戏引擎构建插件，提供海量数据管理能力和真实地理场景，产品上架虚幻商城，下载量超 6 万 [2] - 支持多款 VR、AR 头显，未来研发更有沉浸感的三维渲染和交互技术及地理映射工具，应用于多领域 [2] 军事仿真业务 - 模拟仿真训练是军工业务主要内容之一，融合新一代三维 gis 技术、游戏引擎产品及 VR 等应用 [2] 三维及信创业务 - 未来三年是重大机遇，信创带来增量及存量替换市场空间，三维扩大基础软件市场空间，拓宽赛道 [2] - 三维体量是二维的 1.5 - 2 倍，平台与应用软件项目比例为 1：30 - 40，市场空间广阔 [2] - 今年是 GIS 信创元年，公司有部委、省市级等各级信创标杆试点，技术优势强，有望取得较好市场占有率 [3] - 三维进入全面发展阶段，打破成本和技术瓶颈，未来几年是黄金发展期 [3] 平台软件收入 - 今年包括信创等在合同上有体现，明年或后年亮点体现，今年与去年相比增长不大，约 2、3 个亿 [3] 产品替换情况 - 从技术角度上层应用不一定完全重建，部委信创试点项目目前基本是应用全部替换、重做 [3] - 部委试点项目中标底层平台加上面应用，今年中标金额约 1000 万 [4] 应用业务情况 - 应用软件业务板块关注四大产品线，与生态合作伙伴合作提供 GIS 平台，部分业务产品化程度较高 [4] - 应用业务毛利率一般 30%以上，产品化程度高的业务毛利率更高 [4] 业务发展计划 - 覆盖的四大应用板块业务公司自己做，其他业务支持合作伙伴提供平台，在自然资源领域市占率高，覆盖全生命周期业务，借信创机会下沉省市 [4] - 人员不会大幅增加，加强项目产品化程度，提高代码复用率，募投项目做行业应用产品 [5] 信创项目预期 - 今年信创试点加快，预计未来两三年是加速期，分布式数据改造促进用户加快替换 [5] 政府预算影响 - 与公司业务相关的预算大幅缩减可能性不大，对公司影响有限，可能影响回款、收入确认 [5] 今年业务情况 - 总体情况良好，BIM + GIS 业务合同增幅大，数字底盘扩展 GIS 应用边界，合同增长明显，新技术融合扩展应用场景 [5] 与华为合作 - 与鸿蒙合作在移动端，与华为合作在政府应用，将解决方案纳入华为框招，移动端平台产品与鸿蒙适配 [6] SaaS 化业务 - 平台软件探索订阅制模式，地图慧业务为 SaaS 业务，今年中小微企业用户量和合同额同比增长超 50%，总体营收规模小 [6] 业务合作与区别 - 超图优势在中游和下游，中科星图等处于行业上游，数据生产入库需 GIS 软件管理 [6]

公司基本情况 - 公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务板块 [5] - 2021年虽受疫情影响，但公司抓住行业机遇，实现整体经营业绩增长，母公司及各子公司经营业绩稳健，合同额有增长，子公司商誉减值风险较低 [4] 各业务板块情况 基础软件业务 - 是公司核心竞争力和核心价值所在，2021年面临信创、三维等机遇 [5] - 信创方面成果显著，包括GIS信创小组工作进展大、完成技术验证与适配、应用软件产品适配、开展宣传工作、实现订单落地，9个部委、30多个省市有信创订单，有各级标杆项目 [5] 应用软件业务 - 各业务板块市场机遇多，如国土空间规划二期、国土空间治理、CIM平台建设等 [5] - 包括自然资源、智慧城市、水利环保、军事等四大块，自然资源村庄规划有优势，去年做了近200个村庄，最大合同金额2000多万；智慧城市BIM+GIS等业务增长快；水利环保在灾害普查和信创方面有标杆项目，未来有数字孪生水利等机遇 [5][6] 云业务 - 针对中小微企业在线地理信息服务应用，市场空间大，孵化多年，2021年取得成绩，注册用户达180万，中小微客户SaaS收入同比增长50%，大客户、SaaS客户续约率分别达100%、55%，公司将其作为长期战略业务 [6] 国际化业务 - 受疫情影响，但2021年仍积极开展工作，超图国际合作伙伴数量增加34家，MOU签约增加37家，新增8所国际合作高校，在19个海外国家有常驻员工30多名，今年会加大开拓力度 [6] 元宇宙业务 - 有产品规划和应用场景规划，相关产品和工具在研发中，今年会陆续发布 [6] - 今年中标福厦机场VR项目，以BIM+GIS+VR为核心技术搭建沉浸式体验系统，可实现多种功能，用于施工指导管理等 [6] 行业机遇 - 基础软件重大机遇为信创和三维，自然资源领域土地用途管制、生态修复业务是核心机遇，不动产业务有升级、更新迭代业务，如公证+、法院+业务及房产税信息化建设 [7] - 智慧城市方面有数字孪生城市建设、智慧乡村等机遇，自然灾害普查后续建库管理、分析决策是公司主要业务应用领域 [7] 问答环节要点 业务发展空间 - 基础软件替代、新增量和存量市场有机会，还会带来应用市场机会；应用软件市场空间大，公司未来发展有良好市场基础 [7] 数据来源与获取 - 公司无地形地貌数据，由测绘部门生产，数据丰富，由数据生产厂商提供，数据丰富会促进地理信息行业应用 [8] - 公司客户基础数据部分与业务系统建设在一个标中时会外包采集，部分用户会单独招标 [8] 数据处理竞争优势 - SuperMap GIS平台产品具备影像数据存储、分析、服务和可视化能力，与大数据技术深度融合，提供影像大数据GIS解决方案和海量影像数据管理与共享技术方案 [8] 未来竞争格局 - 基础软件市场份额第一，跨平台GIS、三维一体化GIS等技术全球领先，随着信创、三维机遇，市场份额有望提升，主要竞争对手是国外软件，公司会创新技术拓展海外市场 [8] 市场环境影响 - 2021年第四季度疫情反复对公司业务有冲击，一季度是业务淡季；国家货币政策求稳，公司业务方向处于重大项目中，基础软件延展性好，某行业影响对全局有限 [9] 信创优势 - 超图在信创软硬件数据库适配规模和厂商方面领先，全产品支持跨平台，在二三维一体化方面有优势，性能提升优化工作取得成绩，在多个领域有大型案例落地 [9] 商业模式 - 基础软件目前是永久许可模式，在探索转型；应用软件是项目制，部分项目产品化程度高；云平台业务是订阅式，收取年度服务费，有众多标杆用户 [9]

公司基本情况 - 聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，主营GIS基础平台软件、应用平台软件研发销售及定制软件增值服务 [1] - 研发的SuperMap GIS是二三维一体化工具软件和开发平台，有完全自主知识产权 [1] - 在组件式、服务式、跨平台等GIS技术方面领先，在多领域确立领先地位并形成独特竞争优势 [1] 2021年业务进展 - 发布SuperMap GIS 10i(2021)，创新GIS基础软件五大技术体系（BitDC） [1] - 9月主办首届SuperMap开发者大会，10月主办2021 SuperMap生态峰会，150家单位高层代表参与 [2] - 与多家平台完成兼容认证，拥抱鲲鹏计算生态，与华为在GIS领域合作加深 [2] - 支持700余家合作伙伴开发GIS技术服务项目，建立地理信息产业生态链 [2] - 6月30日正式发布超图CIM开发支撑平台并取得著作权证书 [5] - 参编《CIM应用与发展》报告 [5] 市场机遇与趋势 - 基础软件业务面临信创与三维重大机遇，有望提升市占率 [2] - 应用软件业务各板块有较多市场机遇，如国土空间规划二期等业务机会 [2] - 所处行业趋势向好，未来市场空间广阔 [2] 海外市场拓展 - 受疫情影响，但品牌建设加强，影响力提升 [5] - 在韩国、阿联酋等区域成功落单 [5] - 在线举办第4届GIS软件国际高研班，开设西班牙语专场，与84个国家400名用户交流 [5] - 上线《超图通讯》国际版、GIS大赛英文网站及报名系统、印尼赛区专用报名网站 [5] - 开展八期三维GIS技术国际小课堂活动，吸引101个地区30余个国家人员参与 [5] 信创工作 - 为信息技术应用创新工作委员会会员单位，成立GIS工作组，相关人员当选组长 [5] - 持续聚焦国产GIS产品研发，与生态伙伴开展产品适配工作 [5] - 参与部委及各级信创项目建设，有标杆试点项目 [5] - 作为GIS行业唯一参与《信创安全发展蓝皮书》编制的企业，全程参与调研、编制、发布工作 [6] 元宇宙相关规划 - 通过三维GIS融合VR/AR/MR技术、游戏引擎技术、WebGL技术为元宇宙做准备 [3] - 2021年11月申请注册与“元宇宙”概念相关新商标，取得系列meta域名所有权 [3] - 申请与VR、AR+GIS相关专利，持续研发相关技术，探索应用场景 [3] AR头显设备支持 - 三维GIS技术全球领先，有十几年行业积累经验 [3] - 目前支持国外微软HoloLens、国内Rokid、Jimo、RearWear等AR眼镜及HTC VR头显 [3] - 未来融合AR/VR/MR等XR技术，打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系 [3] 三维GIS应用 - 为数字孪生、CIM等应用提供数字化底盘，推出三维GIS游戏引擎开发平台 [3][4] - 推出三维移动端产品，赋能地下管线智能巡检等应用 [4] - 推出三维地理设计（3D Designer）模块，为多领域提供技术支撑 [4] - 提供三维地理处理建模工具，实现大规模实景三维数据高效治理 [4] - 提供超图CIM开发支撑平台，支撑CIM+应用快速搭建 [4][5] - 提供三维态势仿真系统及开发接口和搭建工具，满足军事领域需求 [4] 为全国CIM建设助力 - 形成CIM产品思路，整合雄安新区试点成果，形成中台产品 [4] - 超图CIM开发支撑平台以多源数据为基础，采用微服务架构，实现多源数据集成管理和CIM+应用快速搭建 [5] - 产品支持团队具备完善交付和技术支持能力 [5] - CIM建设将加快公司平台产品市场渗透，带动智慧城市等应用业务发展 [5]

公司基本情况与经营状况 - 2022年上半年营业收入44,667.46万元，同比下降28.41%，归属上市公司股东的净利润 -4,962.26万元，同比下降189.49%，主要受疫情影响，经营主体所在的北京、上海、南京是疫情重灾区，影响市场开拓和项目实施 [2] - 虽受疫情影响，但公司认为未来几年是重要发展期，上半年积极储备人才，员工总数不降反升，6、7月新签订单显示业务恢复势头，下半年公司及子公司将全力以赴 [2] 业务亮点与机遇 信创方面 - 平台基础软件业务受疫情影响较小，得益于信创机遇，党政信创6月30日结束，行业信创相继启动，如金融、石油等行业，公司中标不少项目，最大中标金额3000多万 [2][3] 实景三维中国建设方面 - 到2025年，国家和省市县多级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成，50%以上的政府决策等可通过线上实景三维空间完成；到2035年，国家和省市县多级实景三维在线系统实现泛在服务，80%以上的政府决策等可通过线上实景三维空间完成 [3] - 31项标准化建设方案，今年完成22项、明年完成9项，加速建设步伐 [3] - 公司参与武汉和青岛第一批试点项目获认可，第二批试点项目如山东省级、福建省级及株洲市级等建设项目正在开展 [3] - 基于自主化GIS平台，研发了实景三维处理工具集等全流程产品体系 [3] 自然灾害防灾减灾方面 - 今年逐步转到内业的数据处理等方面，预计今明两年是高峰期，公司陆续中标内蒙古、重庆等地自然灾害风险普查项目，如中标呼伦贝尔市气象灾害综合风险普查项目，金额501.88万元 [3] - 跟进农业气象灾害防治服务，与重庆、云南、内蒙古气象局及中国农科院合作 [3] 自然资源领域方面 - 参与浙江的省域空间治理平台三个重要模块，获省里部里高度评价，将在浙江省下辖区县及全国推广 [3][4] - 承担浙江省杭州市、广州市等多地自然资源部用途管制试点项目，为全国试点铺开打下基础，生态修复方面有试点项目落单 [4] 问答环节要点 业务合作 - 参股新疆兵团勘测设计院3%，双方此前在BIM+GIS方面有合作，未来将在更多行业应用领域深度挖掘机会，加强国内外市场拓展与布局 [4] - 与华为自2009年起紧密合作，今年联合发布禹贡开源空间数据库，共建开源空间数据库根技术，推进国产化进程，公司是华为高级合作伙伴等，会跟进华为新产品并提供支持 [5][6] 财务相关 - 第二季度毛利率下降是因为验收的大合同（主要为子公司相关合同）毛利率较低，不同业务毛利不同，验收影响单季度毛利 [4] - 上半年经营活动产生的现金流量净额受疫情影响同比下降，公司重视回款，建立机制加强回款，目前回款情况可控 [6] 业务进展 - 6月份复工复产开始，业务恢复明显，业务人员全力以赴 [4] - GIS信创国产替代步伐加速，去年技术铺垫，预计今年及未来几年会有更多落单 [4][5] - 游戏引擎插件产品升级，支持UE5大场景坐标，全新发布基于WebGL技术的自研架构产品，在虚幻商城下载量超7w，目前免费下载 [5] - 除数据生产环节外，公司将深度参与实景三维中国建设后续环节，加大市场力量抓住机遇 [5] - 信创下游客户多点发力，平台软件拓展性强，客户分散，多个行业都在进行国产替代 [6] 其他 - 公司人员规模保持一定增长，更关注人才结构优化，重点引进管理、新业务领域专业和应届生人才 [5] - 实景三维中国建设处于加速推进进程，预计今年出台22项标准、明年9项，未来几年是快速期 [6][7] - 公司主体业务符合年初财政政策重点支持领域，疫情对公司整体影响不大 [7] - 3000多万的项目为软件项目，公司承担主要建设内容 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括工银瑞信基金、银华基金等众多机构 [2] - 时间为2022年10月31日，地点是电话会议调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书谭飞艳女士 [2] 政务大数据体系建设要求 - 2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，具备多种能力，数据共享和开放能力增强，政务数据管理服务水平提升 [2] - 2025年，体系更加完备，政务数据管理更高效，数据质量显著提升，共享需求普遍满足，支撑数字政府建设 [2][3] 公司在政务大数据一体化建设的参与情况 - 承接政务大数据归集、共享项目，如2016年承建重庆综合市情项目，还有河北正定新区等项目 [3] - 开展行业和区域的数据共享项目，横向承接水利、气象等行业项目，纵向累计做约200个城市的时空大数据平台项目 [3][4] - 数字底盘产品是政务大数据一体化的底座和共享交换整合工具，在空间数据治理融合方面有竞争优势 [4] 公司政策获益点 - 继续参与政务大数据一体化建设，有望获得更多市场 [4] - 政务大数据归集融合后，为公司地理信息系统应用带来广阔市场空间 [4] 公司未来发展机遇 - 基础软件业务：信创推进利于产品替代国外产品，二维向三维升级，公司在三维GIS技术领先，有望扩大市场份额 [4][5] - 应用软件市场：强地理信息系统应用领域如自然资源领域新机遇多，公司有竞争力，将巩固扩大份额 [5] - 其他行业：数字孪生水利等行业机遇多，公司将完善方案开拓市场 [5]