人员变动 - 公司副总裁毛玉华因个人健康辞职，后续任管理顾问[3] - 毛玉华原定任期为2023年4月18日至2026年4月18日[3] 股份情况 - 截至公告披露日，毛玉华持有公司股份685,213股，占总股本0.09%[3] - 毛玉华配偶或关联人未持股，辞职后股份按规定管理[3] 影响说明 - 毛玉华原负责工作已交接，不影响公司经营管理[4]

会议时间 - 现场会议于2024年12月26日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[3] 投票情况 - 452人投票，代表142,793,755股，占比19.0727％[6] - 中小股东446人，代表73,816,203股，占比9.8595％[7] 议案表决 - 《关于增加关联交易预计额度议案》同意142,495,623股，占比99.7912％[9] 公司股份 - 总股本753,883,446股，回购专用账户5,202,999股[7] 会议合规 - 律师认为股东大会程序合规，结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年12月10日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[7] - 2024年12月26日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东投票情况 - 出席股东及代理人452名，代表股份142,793,755股，占比19.0727％[11] - 《议案》同意142,495,623股，占比99.7912％[16] - 中小股东对《议案》同意73,518,071股，占比99.5961％[16]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会[2] - 现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月19日[6] 会议地点及登记 - 现场会议在深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室召开[7] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为350037，简称“宙邦投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15至15:00[21] 提案及授权 - 提交表决提案含总议案及关联交易预计议案[8] - 授权代表出席并对相关议案表决同意[25] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[26]

公司投资评级 - 投资评级：优于大市（维持）[1] 报告的核心观点 - 新宙邦通过增资江西石磊氟材料，完善电解液产业链，布局海外电解液产能，优化客户结构，并看好氟化工长期成长 [3][4][5][6] 根据相关目录分别进行总结 投资江西石磊完善电解液产业链 - 新宙邦拟增资3.52亿元持有江西石磊氟材料42.8%股权，实现六氟磷酸锂、溶剂、添加剂、电解液全产业链布局。江西石磊氟材料现有5万吨/年无水氟化氢和1.5万吨/年六氟磷酸锂产能，规划在2024年10月至2027年12月期间六氟磷酸锂合规产能达到3.3万吨/年。新宙邦电解液现有产能近30万吨/年，需配套六氟磷酸锂约3.75万吨/年，在建产能约34万吨/年，需新增配套六氟磷酸锂约4.25万吨/年 [3][4][11] 积极布局海外电解液产能，优化客户结构 - 新宙邦在美国路易斯安那州投资3.5亿美元建设电解液工厂，美国俄亥俄州工厂在2024年四季度达成开工条件，波兰工厂已正式投产并向美国客户交付电解液产品。公司与海外客户签订的已披露在手订单合计金额达到32亿美元，海外客户结构优化有助于提升产品盈利能力 [5][12] 氟化工高增看好长期成长 - 通过收购海斯福，投建海德福，新宙邦氟化工业务快速放量。海德福工厂主营六氟丙烯，聚四氟乙烯等含氟聚合物，投资规模大、投资回收期长、产品品类多，客户认证周期长，短期项目折旧压力大，但后续有望逐步缓解。随着海斯福项目产能不断释放，海德福工厂产能爬坡业绩改善，氟化工业务整体有望在2025年迎来积极增长 [5][13] 盈利预测及投资建议 - 由于2024年电解液价格下跌，产品盈利能力较2023年有所下滑，同时海德福工厂处于爬坡阶段，短期折旧压力大，下调公司盈利预测。预计2024-2026年归母净利润为10.03/13.61/15.79亿元，同比增速分别为-1%/36%/16%，PE估值为30/22/19倍，维持"优于大市"评级 [6][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2024年12月8日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月4日以邮件发出[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 议案情况 - 审议通过增加2024及2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 表决3票同意，0票反对弃权，议案需提交股东大会审议[4][5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年12月8日通讯召开[2] - 2024年第五次临时股东大会定于12月26日14：00召开[7] 议案审议 - 审议通过增加2024及2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 增加关联交易议案表决5票同意，4票回避，需提交股东大会[4][5] - 审议召开临时股东大会议案9票同意[8]

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 1 度合计 6,000 万元。 3、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2025 年将与关联方石磊氟 材料、永晶科技、远东高分子、宇邦投资发生日常关联交易合计不超过 83,304 万 元。 4、2024 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女 士、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的 相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

关联交易额度 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超8810万元，1 - 11月实际发生2371万元[3] - 拟增加2024年度与石磊氟材料日常关联交易额度6000万元[4] - 预计2025年与关联方日常关联交易合计不超83304万元[4] 具体交易情况 - 2024年1 - 11月向永晶科技采购原材料实际发生2187万元，占比0.50%，预计7000万元[8] - 2024年1 - 11月向永晶科技销售电池化学品实际发生18万元，占比0.00%，预计600万元[8] - 2024年1 - 11月向远东高分子销售电池化学品实际发生162万元，占比0.04%，预计1200万元[8] - 2024年1 - 11月向宇邦投资提供房屋租赁实际发生4万元，占比0.39%，预计10万元[8] - 2025年预计向石磊氟材料销售产品20000万元，采购原材料60000万元[10] 关联方财务数据 - 石磊氟材料注册资本6996.08万，截至2024年9月30日总资产132658.89万元，净资产36542.52万元[12] - 石磊氟材料2024年1 - 9月营业收入66509.19万元，净利润 - 7810.09万元[13] - 广东远东高分子注册资本2323.433万，截至2024年9月30日总资产11662.69万元，净资产8753.32万元，2024年1 - 9月营收8567.77万元，净利润715.13万元[16] - 深圳宇邦投资注册资本2500万，截至2024年9月30日总资产3020.89万元，净资产3011.41万元，2024年1 - 9月营收52.95万元，净利润3.01万元[19] 决策情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议相关议案，3票同意、0票反对、0票弃权[24] - 公司监事会认为增加关联交易预计事项合规，同意该事项，尚需提交股东大会审议[25] - 保荐机构认为增加关联交易预计事项合理合规，无异议[26][27]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会12月26日14:00召开[4] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月19日[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为12月25日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于12月25日16:00前送达公司[24] 提案相关 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可于会议召开十天前书面提交临时提案[10] 其他信息 - 网络投票代码为350037，简称“宙邦投票”[20] - 股东大会联系人鲁晓妹，电话0755 - 89924512等[14] - 授权代表出席股东大会并同意相关议案[27] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[28]