公司控制权变动 - 中创环保目前处于无实际控制人状态 前实际控制人王光辉 宋安芳夫妇已出局 公司控制权出现真空期 [1][6][7] - 上海中创原为公司控股股东 持股10% 后因上层股权结构调整和司法拍卖 持股比例降至7.4% 失去控股股东地位 [6][7][8] - 上海中创将4.22%股份转让给邢台智锋 两者构成一致行动人 [8] 董事会人事变动 - 股东大会通过临时提案 免去徐秀丽的非独立董事职务 选举孙成宇为新任非独立董事 [1][2][5] - 徐秀丽曾因信息披露违规被厦门证监局采取监管谈话措施 2021年辞去总经理职务 [2][3][4] - 孙成宇曾任公司审计部门负责人 投资管理中心总监 2024年3月起任副总经理兼董事会秘书 [5] 股权结构与潜在变动 - 公司股权结构分散 创始人罗祥波 罗红花夫妇逐步转让持股 [6] - 公司拟向潇帆科技定向增发募资不超过5亿元 完成后潇帆科技将持股15.69% 其实际控制人胡郁或将成为公司新实际控制人 [9] - 胡郁曾任中科大讯飞研究院执行院长 高级副总裁 现任多家公司董事和执行董事 [9]

会议相关 - 公司2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[5] - 4月23日披露召开2024年度股东大会相关公告[5] 股权情况 - 截至公告日，邢台智锋持有公司股份16,285,848股，持股比例为4.22%[9] 股东大会出席情况 - 现场出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共207人，代表有表决权的股份64,041,819股，占公司有表决权股份总数的16.6131%[12] - 参与本次股东大会网络投票的股东共202名，代表有表决权股份4,407,366股，占公司有表决权股份总数的1.1433%[12] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意63,850,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7011％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意63,838,225股，占比99.6821%[15] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意63,836,600股，占比99.6796%[17] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意63,835,800股，占比99.6783%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意63,792,400股，占比99.6105%[20] - 《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》同意63,826,600股，占比99.6639%[21] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意63,835,800股，占比99.6783%[23] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意63,835,800股，占比99.6783%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意63,825,300股，占比99.6619%[26] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意63,790,025股，占比99.6068%[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意63,702,925股，占比99.4708％[28] - 《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》同意63,846,525股，占比99.6951％[28] - 《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》同意63,944,525股，占比99.8481％[29] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对各议案同意比例大多超99%[15][17][18][20][21][23][24][26] - 中小投资者对某议案表决：同意29,191,620股，占比99.1448％[27] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决：同意29,104,520股，占比98.8490％[28] - 《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》中小投资者表决：同意29,248,120股，占比99.3367％[29] - 《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》中小投资者表决：同意29,346,120股，占比99.6696％[30] 会议有效性 - 公司本次股东大会表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[30] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定，出席人员资格合法有效[31] 法律意见书 - 法律意见书正本一式叁份，经承办律师签字并盖章生效[31]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日召开，采用现场和网络投票结合方式[3][5] - 出席股东大会股东207人，代表股份64,041,819股，占总股本16.6131％[6] - 中小股东出席206人，代表股份29,443,414股，占总股本7.6379％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99%[7][10][14][17][20][24][27] - 中小股东表决中同意29,237,395股，占比99.3003%[28] - 提案8.00 - 13.00总表决同意率大多超99%[31][34][37][40][44][47] 其他 - 本次股东大会召集及召开等均合法有效[50] - 备查文件包括2024年度股东大会决议等[53] - 本次股东大会由福建天衡联合律师事务所见证并出具《法律意见书》[50]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月13日14:30召开[2][4][18] - 会议股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月11日09:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 股东与提案 - 邢台智锋持股16,285,848股，比例4.22%，2025年4月30日提交临时提案[2][3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日，代码350056[14] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[14] 议案情况 - 议案含《2024年度董事会工作报告》等多项[18][19] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[19] - 免去徐秀丽非独立董事职务、选举孙成宇为非独立董事议案[19] - 议案6.00须三分之二以上表决权通过，其他须二分之一以上[6]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00以网络远程方式召开[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与互动[1] - 董事长等人员出席[2] 问题征集 - 提前公开征集业绩说明会问题，征集页面为http://ir.p5w.net/zj[3] - 公司将在说明会上回答投资者问题[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有万和证券、宝盈基金管理有限公司、深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司 [2] - 时间为2025年04月22日 [2] - 地点在厦门中创环保总部五楼怀远厅 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙成宇 [2] 公司风险情况 - 2024年度财务、内控审计报告均为标准无保留意见类型，目前不存在退市或被实施风险警示的风险 [2] 定增发行股票进展 - 定增进展顺利，正积极推进对深交所定增审核问询函回复工作，后续还需通过交易所审核以及证监会注册程序 [2][3] 主营业务发展情况 有色金属材料（危固废资源化产品）业务板块 - 2024年初成功剥离运营不良资产 [4] - 苏州德桐源取得五年有效期危险废物经营许可证，完成关键生产工艺、烟气治理的技术改造，实现有序生产 [4] 过滤材料板块 - 是公司核心产品，2024年度业务实现收入2.38亿元，同比上升1.96% [4] 环境治理（烟气治理工程、城乡环卫一体化）业务板块 烟气治理工程业务 - 2024年度成功签订多个项目合同，完成宝丰项目验收，实现收入1.35亿元，同比上升326.44% [5] 城乡环卫一体化服务业务 - 以宁夏、陕西、河北等地为业务开拓重心，去年成功续签唐山、旬阳等环卫项目，在运营项目六个，年化服务费金额约6,000万元，2025年初新中标旬阳城市生活垃圾分类项目 [5] 未来业务规划 - 聚焦主营业务，努力实现主营业务扭亏为盈 [6] - 通过投资并购等外延式发展方式，布局人工智能等领域，实现高速增长的第二曲线 [6]

资产与营收 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围的营业收入占公司合并报表营收总额的100%[1] 制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则，法人治理结构健全[2] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策，建立人事管理制度[5] - 设独立审计部，对内控和财务报告进行监督审计[8] - 建立专业法务团队，规避重大法律纠纷[9] - 规范重大资金活动，加强资金运营全过程管理[11] - 完善采购与付款业务管理，规定付款办法[12] - 明确销售及收款业务各环节管控措施，防范经营风险[14] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度，子公司对外投资需经公司批准[18] - 对募集资金实行专户专储，执行严格审批程序，保证专款专用[19] - 严格执行《子公司管理制度》以加强对子公司管控[21] - 执行《关联交易决策制度》规范关联交易管理[22] - 制定多项制度规范信息披露，保证信息真实、准确、完整、及时[23] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额的1%或≥经营收入的1%或≥利润总额的5%[26] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%等[26] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行[28][29] 内控情况 - 报告期内未发现公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[32] - 截至2024年12月31日中创环保内部控制制度符合法规要求[34] - 《内部控制评价报告》真实客观反映内部控制建设及运行情况[34]

资产出售 - 2024年3月22日，公司股东大会审议通过出售中创惠丰100%股权方案[11] - 中创惠丰100%股权资产基础法评估值18,534.51万元，增值率 - 6.55%[14] - 本次交易标的作价18,500.00万元[16] - 2024年3月28日，中创惠丰完成变更登记，铧源实业成100%股权股东[22] - 2024年3月27日，铧源实业支付转让价款18,500.00万元[23] 业绩数据 - 2024年过滤材料业务收入2.38亿元，同比上升1.96%[46] - 2024年有色金属材料业务收入0.20亿元，同比下降85.78%[47] - 2024年环保工程业务收入1.35亿元，同比上升326.44%[48] - 2024年环卫服务收入0.64亿元，同比下降4.46%[49] - 2024年末资产总计79242.33万元，较2023年末下降28.22%[51] - 2024年末负债总计65500.91万元，较2023年末下降15.13%[51] - 2024年营业收入46600.53万元，同比下降9.54%[52] - 2024年归属于母公司股东的净利润 -10911.56万元，亏损收窄31.87%[52] - 2024年对苏州德桐源环保科技有限公司计提商誉减值准备0.45亿元[52] - 2024年处置中创惠丰股权确认投资收益0.26亿元[53] 未来展望 - 2024年度公司出售中创惠丰股权，剥离有色金属材料板块亏损子公司[44] 合规承诺 - 相关方保证交易信息和材料真实、准确、完整，承担法律责任[25][26][27][28] - 若信息违规被调查，相关方在结论前不转让股份[26][27][28] - 公司承诺控制内幕信息，防止内幕交易[29][30] - 公司及关联方近36个月无重大资产重组相关内幕交易受罚情形[31][32] - 公司董监高及控股股东、实控人交易实施完毕前无减持计划[33] 过往违规 - 2019 - 2021年公司因多项问题受深交所、厦门证监局处分[34] - 2021年江西祥盛因环保违规被责令整改、罚款[35][38] - 2022年苏州顺惠因未设危废识别标志被罚款[35] - 2023年公司因消防控制室无人值守被罚款[35] - 2020年公司部分高管因信息披露问题被监管谈话、通报批评[35][36][37]

文章核心观点 - 中创环保2024年年报显示业绩仍亏损，虽部分指标减亏但受子公司技改停产及商誉减值拖累，未来需加强技术创新和业务优化应对挑战与机遇 [1][6][7] 业务板块表现 - 有色金属材料业务推进危废资源化利用，子公司获危废经营许可证开展相关业务，但苏州德桐源业绩低于预期计提商誉减值影响整体业绩 [4] - 过滤材料板块成亮点，作为国内首家高温滤料上市公司实现市场突破，拓展产品应用范围至污水处理领域提升竞争力 [4] - 环境治理板块中，烟气治理工程业务签订多个设备项目合同，城乡环卫一体化服务在多地取得进展并中标项目 [4] 业绩影响因素 - 重要子公司技改停产致产能受限、收入下降、经营亏损加剧，苏州德桐源业绩不佳加重财务负担 [5] - 经营活动现金流量净额为 -1.02 亿元，同比减少 5161.83 万元，现金流压力显著 [5] 盈利能力情况 - 加权平均净资产收益率为 -45.61%，虽较上年同期上升 2.51 个百分点但仍处较低水平，盈利能力亟待提升 [6] 技术创新与未来展望 - 2024 年研发投入 1979.7 万元，占营业收入 4.25%，但同比下降 1.23%，技术创新投入需加强 [7] - 未来过滤材料和环境治理业务拓展是增长点，但子公司技改停产及现金流压力问题需解决，要加大技术创新、优化业务结构提升竞争力 [7]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月13日14:30召开，股权登记日为2025年5月8日[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1][3] - 会议地点为福建省厦门市春光路1178 - 1188号厦门中创环保总部五楼会议室[3] 议案相关 - 议案6.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案须二分之一以上通过[5] - 议案10.00涉及利益相关股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月11日09:30 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东资料需于2025年5月11日17:00前送达[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为350056，简称中创投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[16] 投票意向 - 授权代表出席股东大会，对多议案投同意票[21][22]