公司基本信息 - 公司注册地址为广东省汕头保税区万顺工业园，注册地址的邮政编码为515078[9] - 公司网址为http://www.wanshun.cn，电子信箱为wanshun1@wanshun.cn[9] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为53.70亿元，同比下降7.96%[2] - 公司2023年度净利润为-4,989.03万元，同比下降124.39%[2] - 公司2023年营业收入为5,370,060,743.67元，同比下降7.96%；归属于上市公司股东的净利润为-49,890,316.56元，同比下降124.39%[10] - 公司2023年末资产总额为10,217,704,964.62元，同比增长-0.93%；归属于上市公司股东的净资产为5,440,004,391.61元，同比增长-1.55%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后净利润为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] 公司主营业务 - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块[17] - 公司铝加工业务实现营业收入339,054.74万元，同比下降7.93%，铝箔销量8.85万吨，同比下降13%[51] - 公司纸包装材料业务实现营业收入42,955.37万元，同比下降6.48%，纸贸易业务实现营业收入136,525.83万元，同比下降10.05%[53] 行业发展趋势 - 2023年中国铝箔材产量约为510万吨，同比增长1.60%[20] - 电池箔需求增长主要受新能源汽车拉动，2030年动力电池市场需求将达到4.8TWh[21] - 全球包装市场规模预计将从2023年的1.17万亿美元增长到1.42万亿美元，复合年增长率将达3.9%[23] - 预计到2028年全球功能性薄膜市场规模将达到76,349百万美元，年复合增长率为5.44%[25] 公司研发情况 - 公司研发项目包括高强度锂电池用合金、超薄双光电池箔、高抗拉、高延伸电池箔等[66][67][68] - 公司研发项目还包括新能源用铝箔、透明耐蒸煮高阻隔膜、高糊盒适应性纸等[69][70][71] - 公司研发项目涉及双覆膜镭射包装材料、中高强度铝箔坯料、减反膜等[72][73][74] 公司风险管理 - 公司未来面临技术创新风险、原材料价格波动风险、市场拓展风险等多方面风险[3] - 公司套期保值业务有效缓冲了价格走势变动的不利影响，基本实现了预期的风险管理目标[98] - 公司通过套期保值操作规避铝价波动、汇率波动对业务造成的影响，但仍存在市场、系统、技术、操作和违约等风险[99][100][101][102][103] 公司治理信息 - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况得到了详细的披露，包括任期、持股情况等[179] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况显示，2023年实际支付报酬752.15万元[198] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为752.15万元，其中董事长、总经理的报酬为292.67万元[199]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 | 交易 | | 获批的额度 | 最高投入保证金金 | | 期末占用金额 | 是否超过获 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | 额 | | | 批额度 | | 铝 | | 投入保证金合计不超过人民 | 人民币 743.71 | 万元 | 人民币 467.37 | 否 | | | 币 5,000 | 万元 | | | 万元 | | | 交易 | | 获批的额度 | 交易累计总额 | | 期末占用金额 | 是否超过获 | | 类型 | | | | | | 批额度 | | 外汇 | | 交易累计总额不超过等值美 | 美元 2,400.00 | 万元 | 美元 1,500.00 | 否 | | | 元 20,000 | 万元 | | | 万元 | | 三、公司采取的风险控制措施 公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制 度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、 套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及 ...

内部控制情况 - 公司于2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 评价范围及标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产总额设不同错报标准[8] - 非财务报告内控缺陷按利润总额设直接损失金额标准[11]

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 2 次，现场出席 2 次，列席股东大会 1 次，列席 1 次[4] - 2023 年独立董事出席董事会专门委员会会议合计 3 次[4] - 2023 年 1 月 30 日，公司第五届董事会第四十三次会议召开[20] - 2023 年 2 月 15 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[20] 决议事项 - 2023 年 2 月 8 日，公司审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计及追认日常关联交易的议案》[12] 任期内情况 - 2023 年任期内，独立董事未独立聘请中介机构等事项[6] - 2023 年任期内，未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[14] - 2023 年任期内，未发生公司被收购的情形[15] - 2023 年任期内，未发生披露财务信息和内部控制评价报告的情况[15] - 2023 年任期内，未发生聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况[17]

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"万顺新材"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票项目的保荐机构， 对万顺新材 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年万顺转 2 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公 司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2][3] - 超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构[4][7] - 2024年3月28日会议审议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[8] - 审计委员会认为大信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

募集资金情况 - 2020年万顺转2募集资金总额90000万元，净额88262.55万元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额159259.99万元，净额156013.65万元[2] 资金投入情况 - 2020年万顺转2年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目投入606763868.19元[4] - 2022年向特定对象发行股票年产10万吨动力及储能电池箔项目投入355756386.42元[4] 资金余额情况 - 2023年12月31日，2020年万顺转2募集资金余额为0元[4] - 2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额为268133668.89元[4] 投资进度及效益 - 年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目投资进度100.00%，本报告期效益 - 6816.59万元[18] - 年产10万吨动力及储能电池箔项目截至期末投资进度29.65%[23] 资金使用决策 - 2021年1月20日同意安徽中基置换自筹资金29534.20万元[19] - 2023年多次审议通过使用闲置资金暂时补流或现金管理[24]

会议审议 - 2023年4月10日审议通过《2022年年度报告及摘要》等[15][17] - 2023年4月24日审议通过《2023年第一季度报告》[15] - 2023年8月29日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[15] - 2023年10月24日审议通过《2023年第三季度报告》[15] 人事聘任 - 2023年2月15日聘任洪玉敏为副总经理、财务负责人[19] 审计机构 - 2023年4月10日和5月5日审议通过续聘2023年度审计机构议案[18] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议10次，现场出席10次[4] - 应列席股东大会2次，列席2次[4] - 参加董事会专门委员会会议合计6次[4] 其他情况 - 2023年任期内未发生应披露关联交易等情况[13][14][15] - 未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策更正情况[19]

汕头万顺新材集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00033 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入537,006.07万元，上年度583,440.65万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为534,033.59万元，上年度580,489.45万元[10][11] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额占比0.55%，上年度0.51%[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月8日出具审计报告[3] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[7]