资金使用策略 - 独立董事同意用闲置募集资金暂时补充流动资金，可提效降费[2] - 独立董事同意用闲置募集资金现金管理，可提效增收[3] - 独立董事同意项目结项用节余资金永久补流，可提效降费[4]

万顺转2基本信息 - 发行量和上市量均为9亿元（900万张）[6] - 存续期为2020年12月11日至2026年12月10日[6] - 转股期为2021年6月17日至2026年12月10日[6] 利率与付息 - 票面利率第一年0.40%至第六年2.00%[6] - 本次付息期2022年12月11日至2023年12月10日，利率1.00%[3][4][8][15] - 下一年度票面利率为1.50%[5] 付息相关时间 - 债权登记日为2023年12月8日[4][17] - 付息日和除息日为2023年12月11日[4][17] 信用评级 - 公司主体和万顺转债信用等级均为AA -，展望稳定[14]

股东大会信息 - 2023年11月11日刊登召开股东大会通知[2] - 11月29日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场4人代表252,885,557股，占28.4527%[4][5] - 网络22人代表651,873股，占0.0733%[5] - 26人共代表253,537,430股，占28.5261%[5] - 中小投资者24人代表24,460,129股，占2.7521%[5] 议案审议 - 审议5项议案，含2024年度申请综合授信融资等[7] - 综合授信融资议案同意股数占99.8178％[10] - 套期保值业务议案同意股数占99.9026％[12][13] - 修订《公司章程》议案同意股数占99.8885％[15]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 29 日 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》： 同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金 不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募 集资金专户。具体详见中国证监会指定信息披露网站。 截至 2023 年 11 月 28 日（暂时补充流动资金到期日为 2023 年 12 月 28 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 50,000 万元全部归还至公司募 集资金专 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召 开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事杜继兴先 生因工作原因未出席本次会议，其余董事、监事、公司聘请的见证 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月29日14:30现场召开[2][3] - 网络投票时间为11月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为11月22日[5] 审议事项 - 审议2024年度申请综合授信融资等5项议案[8] 会议登记 - 现场登记时间为11月22、23日10:00 - 11:30和14:30 - 17:30[9] - 登记地点为广东汕头保税区公司证券事务部[9] 投票信息 - 投票代码350057，简称为万顺投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月29日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月29日9:15 - 15:00[21][22] 其他 - 公司委托代表出席并行使表决权[24] - 同意多项议案并授权相关事宜[24]

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于增资参股世优（北京）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增资参股世优（北京） 科技有限公司的议案》，现就相关情况公告如下： 一、交易概述 （一）基于公司业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币 3,500 万 元增资参股世优（北京）科技有限公司（以下简称"世优科技"），认缴世 优（北京）科技有限公司新增注册资本人民币 118.0837 万元，增资参股 完成后，公司持股比例为 3.2619%。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 （三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简 ...

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保额度总金额不超66.6亿元，占最近一期净资产121.16%[3][19] - 为资产负债率低于70%的子（孙）公司担保额度不超63.9亿元，高于70%的不超2.7亿元[3][21] - 2023年担保额度预计为56.7亿元，2024年新增9.9亿元[8] - 万顺新材对汕头市万顺贸易有限公司担保额度不超18亿元，占最近一期净资产比例32.74%[4][8] - 万顺新材对江苏中基新能源科技集团有限公司担保额度不超16亿元，占比29.11%[4][8] - 万顺新材对安徽中基电池箔科技有限公司担保额度不超9亿元，占比16.37%[4][8] 财务数据 - 截至2022年12月31日，公司经审计净资产为55.2548818061亿元[5] - 截至2023年9月30日，公司未经审计净资产为54.9713542403亿元[5] - 公司2022年末总资产103.12亿元，2023年9月末为98.88亿元[9] - 公司2022年末负债总额47.72亿元，2023年9月末为43.78亿元[9] - 公司2022年末资产负债率46.28%，2023年9月末为44.27%[9] - 公司2022年营业收入58.34亿元，2023年1 - 9月为38.54亿元[9] - 江苏中基2022年末总资产30.70亿元，2023年9月末为38.98亿元[10] - 江苏中基2022年末资产负债率54.68%，2023年9月末为50.93%[10] - 安徽中基2022年净利润9358.75万元，2023年1 - 9月亏损5479.00万元[11] - 安徽中基2022年末资产负债率70.92%，2023年9月末为57.61%[10] - 四川万顺中基2022年末总资产4.62亿元，2023年9月末为5.96亿元[11] - 四川万顺中基2022年末资产负债率46.39%，2023年9月末为59.19%[11] - 2023年1 - 9月（未审计）总资产78740023.75元，2022年为56518215.26元[17] - 2023年1 - 9月（未审计）负债总额46302218.85元，2022年为43782232.35元[17] - 2023年1 - 9月（未审计）净资产32437804.90元，2022年为12735982.91元[17] - 2023年1 - 9月（未审计）资产负债率58.80%，2022年为77.47%[17] - 2023年1 - 9月（未审计）营业收入73358942.08元，2022年为89260076.98元[17] - 2023年1 - 9月（未审计）利润总额4829825.06元，2022年为5345970.78元[17] - 2023年1 - 9月（未审计）净利润4522901.19元，2022年为4952633.23元[17] 子公司情况 - 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司注册资本为49000万元[12] - 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司2023年9月30日总资产为519046935.74元，资产负债率为9.30%，营业收入为52130376.75元，净利润为 - 36746922.21元[13] - 江苏万顺新富瑞科技有限公司注册资本为3500万元[13] - 江苏万顺新富瑞科技有限公司2023年9月30日总资产为73210010.42元，资产负债率为112.06%，营业收入为25536037.33元，净利润为 - 8183550.16元[14] - 江苏华丰铝业有限公司注册资本为36000万元[14] - 江苏华丰铝业有限公司2023年9月30日总资产为762120700.71元，资产负债率为87.18%，营业收入为639568411.12元，净利润为 - 2901798.66元[14] - 安徽美信注册资本为16000万元[15] - 安徽美信2023年9月30日总资产为427794539.10元，资产负债率为50.95%，营业收入为394280429.71元，净利润为1516076.02元[15] - 公司持有汕头万顺新材兆丰林科技有限公司、江苏万顺新富瑞科技有限公司、安徽美信100%股权[13][14][15] - 公司全资子公司江苏中基持有江苏华丰铝业有限公司100%股权[14] 其他 - 2023年11月9日公司第六届董事会第九次会议审议通过2024年度担保额度预计议案[20] - 万顺新材注册资本为90977.9751万元[7]

汕头万顺新材集团股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系汕头万顺包装材料有限责任公司整体变更以发起方式设立，公司在汕头市市场监 督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：914405007076475882。 第三条 公司于 2010 年 1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,300 万股，于 2010 年 2 月 26 日在深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）上市。 | 第一章 总 则 - 1 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 1 - | | 第三章 股 份 - 2 - | | 第一节 股份发行 - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 - 2 - | | 第三节 股份转让 - 3 - | | 第四章 股东和股东大会 - 4 - ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年度开展套期保值业务 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为汕头万 顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺新材 2024 年度开展套期保值业务 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、民生证券的核查工作 民生证券保荐代表人通过审阅本次套期保值业务相关董事会决议、独立董 事意见等文件，对万顺新材拟进行套期保值业务的必要性、可行性进行了核查。 二、开展套期保值业务的目的 （一）铝期货套期保值 江苏中基新能源科技集团有限公司（以下简称"江苏中基"）及其子（孙） 公司生产经营中需要大量的铝作为原材料，为减少原材料价格大幅波动给江苏中 基及其子（孙）公司经营带来的不利影响，江苏中基及其子（孙）公司拟开展铝 期货套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强经营业绩的稳定性和 持续性。 （二） ...