综合授信融资 - 2024年度公司及子（孙）公司拟申请不超75亿综合授信融资[3] - 汕头万顺新材集团（不含江苏中基）申请不超30亿[3] - 江苏中基新能源科技集团申请不超45亿[3] 其他情况 - 2023年11月9日董事会审议通过该议案[3] - 额度含未履行完合同，2024年可循环使用[3] - 独立董事认为合规且同意本次事项[6][7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为13.97亿元人民币，同比下降6.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为38.54亿元人民币，同比下降9.97%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1594.41万元人民币，同比下降137.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1525.00万元人民币，同比下降90.64%[5] - 公司2023年1-9月营业收入385,406.73万元同比下降9.97%[19] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,525.00万元同比下降90.64%[19] - 净利润同比下降91.45%至1389万元，主要因收入减少及毛利降低[11] - 营业利润同比下降89.65%至1902万元，主要因收入减少及毛利降低[11] - 营业总收入下降至38.54亿元人民币，较上年同期减少10.0%[27] - 公司净利润为1389万元，同比大幅下降91.4%[28] - 归属于母公司股东的净利润为1525万元，同比下降90.6%[28] - 基本每股收益为0.0168元，同比下降93.0%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降至35.91亿元人民币，较上年同期减少6.0%[27] - 财务费用下降至3661万元人民币，较上年同期减少39.3%[27] - 利息费用为7118万元人民币，较上年同期减少9.0%[27] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元人民币，同比大幅增长263.79%[5] - 经营活动现金流量净额同比改善263.79%至3.95亿元，主要因外购商品劳务支付现金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比由负转正（上年同期为-2.41亿元）[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.65亿元，投资支出同比增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.23亿元，同比由正转负（上年同期为5.09亿元）[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为41.79亿元，同比下降6.9%[30] - 收到的税费返还为1.55亿元，同比下降30.3%[30] - 投资活动现金流出同比增加108.08%至8.33亿元，主要因铝箔及铝板带项目设备投入及购买定期存单[12] - 购建固定资产等支付现金同比增加75.14%至6.39亿元，主要因安徽及四川生产基地建设投入[12] - 取得借款收到的现金同比下降34.24%至10.07亿元，主要因银行融资金额减少[12] - 偿还债务支付的现金同比增加38.52%至13.3亿元，主要因归还银行借款较多[12] - 现金及现金等价物净减少7.89亿元，同比下降701.09%，主要因投资支付较多及还款大于融资[12] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6.39亿元，同比增长75.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为16.92亿元，较期初下降31.8%[31] 资产和负债变化 - 总资产为98.88亿元人民币，较上年度末下降4.11%[5] - 交易性金融资产为2.16亿元人民币，较年初大幅增长975.82%，主要因现金管理购入可转让定期存单[9] - 在建工程为12.23亿元人民币，较年初增长65.71%，主要因铝箔生产线等建设项目支出增加[9] - 货币资金减少至20.94亿元人民币，较年初下降25.7%[22] - 交易性金融资产大幅增加至2.16亿元人民币，较年初增长975.6%[22] - 应收账款略降至12.84亿元人民币，较年初下降4.0%[22] - 在建工程显著增加至12.23亿元人民币，较年初增长65.7%[24] - 短期借款减少至15.50亿元人民币，较年初下降22.8%[24] - 长期借款增加至5.25亿元人民币，较年初增长87.5%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助为1450.48万元人民币，主要为各类项目补助资金[7] - 出售光彩新材100%股权收益为2635.26万元人民币，计入非经常性损益[7] - 投资收益同比激增106955.41%至2729.9万元，主要因出售子公司光彩新材100%股权[11] 利息收入 - 利息收入同比大幅增长117.15%至2797万元，主要因银行存款利息收入增加[11] 业务线表现 - 铝加工业务中铝箔实现销量6.4万吨同比下降16%[19] - 江苏中基生产基地铝箔销量5万吨安徽中基生产基地销量1.4万吨[19] 项目建设进展 - 安徽中基二期年产3.2万吨高精度电子铝箔生产项目进入设备安装收尾阶段[19] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数为38,8101户[15] - 公司回购专用证券账户持股21,204,529股占比2.33%[16] - 第一大股东杜成城持股比例为24.53%数量为223,201,523股[15] 可转债信息 - 万顺转债未转比例为12.8400%剩余1,219,801张在市场流通[20] - 万顺转2未转比例为63.3832%剩余5,704,492张在市场流通[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 董事表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - 女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成公司第六届董事会审计委员会， 任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。 二、决策程序 2023 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，现就相关情况公告如下： 一、概述 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立 董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 2023 年 10 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责监督及评估内部审计工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事 会对公司和股东负责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 - 1 - | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-06 ...

可转债情况 - 万顺转债2018年7月20日发行950万张，总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股[4] - 万顺转2于2020年12月11日发行900万张，初始转股价格6.24元/股[7] - 2023年第三季度，万顺转债因转股减少930张，转股15,709股，剩余1,219,801张，金额12,198.01万元，未转比例12.8400%[9] - 2023年第三季度，万顺转2因转股减少7,200张，转股107,946股，剩余5,704,492张，金额57,044.92万元，未转比例63.3832%[10] - 万顺转债最新转股价格为5.92元/股，转股期至2024年7月20日[3] - 万顺转2最新转股价格为6.67元/股，转股期至2026年12月10日[3] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司限售条件流通股从176,214,808股减至171,807,975股，占比从19.37%降至18.88%[12] - 截至2023年9月30日，公司无限售条件流通股从733,647,479股增至738,177,967股，占比从80.63%增至81.12%[12] - 截至2023年9月30日，公司总股本从909,862,287股增至909,985,942股[12] 股票发行 - 2022年12月，公司向特定对象发行股票新增180,977,272股[6]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构计划下半年现场检查[4] - 保荐机构发表独立意见7次[4] - 保荐机构向交易所报告0次[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等方面无问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更[9] - 监管对保荐机构及公司无采取监管措施[9] - 报告无其他重大事项[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为300057[8] - 公司法定代表人为杜成城[9] - 公司联系电话为0754-83597700[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的中文名称为汕头万顺新材集团股份有限公司[8] - 公司的外文名称为Shantou Wanshun New Material Group Co.,Ltd.[8] - 公司的股票简称为万顺新材[8] - 公司的外文名称缩写为Wanshun New Material[9] - 公司董事会秘书为黄薇[9] - 公司证券事务代表为杨时哲[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为24.57亿元，同比下降11.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3119.41万元，同比下降74.15%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增长214.82%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0343元，同比下降80.57%[12] - 公司2023年上半年总资产为95.31亿元，同比下降7.57%[12] 公司业务情况 - 公司主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[17] - 公司采用订单生产模式，根据客户订单有序展开生产，以满足客户需求[21] - 公司主要销售模式为直接销售模式，由营销部门负责产品销售和推广[22] - 公司2023年上半年业绩下滑主要受下游客户去库存需求放缓和国内外铝价差波动等因素影响[23] - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，依托技术创新和并购发展成为领先企业[24] 行业发展趋势 - 2022年中国铝箔材产量约为502万吨，同比增长10.3%[28] - 电池箔产量28万吨，增幅100%[28] - 全球动力电池出货量预计将不低于1,400GWh[29] - 全球包装市场复合年增长率为3.8%[30] - 2025年我国新材料行业市场规模将达到10万亿[32] - 铝箔行业市场集中度进一步提高[34] - 铝箔产品结构将趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[35] - 新能源汽车、储能行业发展将为电池箔带来广阔发展空间[36] - 纸包装材料行业将追求绿色环保化[37] - 纸包装行业经营服务模式将向一体化发展[40] 公司财务报告 - 公司2023年上半年营业收入为245,661.29万元，同比下降11.69%[50] - 公司铝加工业务实现营业收入157,479.24万元，同比下降11.83%[51] - 公司功能性薄膜业务实现营业收入2,542.09万元，同比增长123.63%[54] - 公司本报告期营业收入为2,456,612,937.67元，同比下降11.69%；营业成本为2,271,430,089.90元，同比下降7.72%[56] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为189,762,332.92元，同比增长214.82%；投资活动产生的现金流量净额为-510,312,406.19元，同比下降107.50%[56] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-718,668,007.81元，同比下降19,016.66%；基本每股收益为0.03元，同比下降83.33%[57] 公司投资及融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为90,000.00万元，实际募集资金净额为88,262.55万元[75] - 公司向特定投资者发行股票募集资金总额为159,259.99万元，实际募集资金净额为156,013.65万元[77] - 公司同意全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元[83] - 公司同意全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过12个月[84] - 公司决定使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月[85][86][94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[87] 公司员工持股及股权激励 - 公司推出第二期员工持股计划，共计234人参与，包括董事、监事、高级管理人员和其他员工[116] - 公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股[119] - 公司完成2018年年度权益分派，向全体股东每10股派发0.952039元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股[120] - 公司第二期员工持股计划已全部出售完毕并提前终止[129] 公司环保及社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格按照排污许可证规定开展环境保护工作[131] - 公司在报告期内积极响应国家实现“双碳”目标的号召，通过加强能源管理工作，推进节能减排，提升资源利用效益，采取了多项措施[140]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕头 万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 20 日公 开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，初始转 股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 万顺转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。 万顺转债票面利率为第 ...