证券代码：300098 证券简称：高新兴 高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018007 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018008 | --- | --- | --- | |--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 PAGE \* MERGEFORMAT4 高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2019002 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | | R 特定对象调研 | £ 分析师会议 | | | 投资者关系活 | R 媒体采访 | £ 业绩说明会 | | | 动类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | | R 现场参观 | £ 其他 | | | | 广东证券期货业协会 罗江松 | 广东上市公司协会 封志敏、陈懿 安信证券 薛辉蓉、杨臻、于思佳 | | | 参与单位名称 | 华金证券 ...

公司战略与布局 - 公司处于战略和资源聚焦阶段，未来重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直产品线，实现物联网“终端 + 应用”纵向一体化战略布局 [3] 车联网业务 业务板块与营收 - 车联网业务分为车载单元、车路协同、车联网平台三个板块，车载单元和车路协同是主要营收来源 [3] 市场情况 - 后装产品增量市场主要在欧洲和东南亚，预计 2019 年海外出货量提升；国内 2018 年与比亚迪等接触适配，2019 年合作厂商将拓展 [3] 发展规划 - 2019 年启动 5G 和 V2X 整体研发，投入期 2 - 3 年；2019 年车联网板块希望较 2018 年增长 50%，占总体营收比重争取提高到 30% [3] 汽车电子标识项目 - 重庆项目开展 10 年，400 多万辆车安装电子车牌标签，6000 - 7000 个读写设备，运营体系良好，未来向郊县拓展；2018 年新增订单约 3 亿，2019 年高速发展 [4] V2X 相关情况 - 海外宝马、奥迪等，国内北汽、上汽等车厂开展 V2X 研发，公司与吉利紧密合作，未来开展更紧密合作并试点 [4] - 业内认为车装载量到 20% + ，V2V 才有效用，商业逻辑是示范带动规模，V2I 会首先发展促进其他板块 [4] 技术关系与市场成熟度 - 超高频 RFID 和 V2X 频段有差别，但产品形态可能整合，电子车牌市场成熟度领先，2020 年正式商用，V2X 未来空间更大 [5] 投资模式 - V2X RSU 路边单元建设方可能是城市或封闭高速公路单位，车载终端采购前装为车厂、后装为消费者，运营商负责销售渠道，运营模式和投资主体多样 [5] 执法规范化业务 产品情况 - 执法规范化产品客户以派出所为主，市场空间 400 - 500 亿，沿海省份推进快，2018 年整合相关业务成立公共安全事业群负责 [5][6] 立体云防系统 - 新一代立体云防系统技术功能和场景应用居市场前列，目标市场层级从分局级上升到省级，已落地两百多个试点 / 合同项目 [6] 其他情况 - 公司部分投资者解禁，多数为中长期股东暂无出售愿望，优选战略投资者为新股东 [6]

项目建设 - 知识城“智能制造基地项目”于2021年底奠基开工，预计2023年6月30日完成第一期土建工程，2024年6月30日完成第二期土建工程 [1] 合作关系 - 与华为保持长期战略合作，是华为领先级ISV、生态合作伙伴，联合成立多个产业联盟，在多业务领域有深入合作及标杆案例，是华为交警业务全国优选集成商和四家总集之一，获多项华为荣誉奖项 [2][10] - 与百度、文远知行、轻舟智行等在无人驾驶领域进行技术、产品及解决方案交流合作 [2] - 与吉利保持良好深度合作，合作针对车载前装模组和车载前装T - BOX终端 [11] 业务经营 - 2021年车联网业务实现收入3.30亿元，同比增长115.77%，缺料问题通过替代方案解决 [2] - 2022年第一季度实现营业收入4.02亿元，相较去年同期上涨3.06%，新增合同金额同比增长44% [4][8][9][10] - 参股子公司高新兴机器人2021年累计销售1,000余台机器人，营业收入达5,130万元，合同额1.2亿元 [9] 影响因素 - 疫情对2022年一季度经营有影响，影响物流供应和项目交付进度，但全年影响可控 [3] - 2022年一季度亏损，一是业务有季节性，一季度收入少费用多；二是疫情影响项目交付和收款，信用减值计提较多 [3] - 一季度减值计提较多是因部分收款受疫情影响，回款进度延迟 [4] 应对措施 - 针对应收账款回收，签单环节做好客户资信管控，针对存量账款加强与客户沟通和内部协同，不排除动用法律手段 [3][4] - 2022年重点进行市场开拓，配套升级研发和供应链体系，优化管理体系，采取降费增效措施，推出第三期股票期权激励计划 [4] 技术研发与产品 - 早在2014年进入AR行业应用领域，在元宇宙领域有基础性研发投入和细分场景解决方案计划，有多项专利成果和落地实践案例 [5][11][12] - 与有数字孪生技术的公司开展行业应用合作，但暂未涉足该领域技术研发投入 [6] - 推出内置北斗 + GPS卫星定位芯片的NB - IOT模组产品并投入市场，V2X产品等与北斗适配 [6] - 目前没有推出核酸机器人产品，参股公司高新兴机器人是巡逻机器人产品与方案提供商 [6] - 车联网智能终端基于鸿蒙系统尚在规划中 [12] 其他事项 - 独立董事胡志勇监督公司信息披露，调查公司治理和经营管理情况，审慎行使表决权 [5] - 终止向特定对象发行股票事项，撤回申请文件，不影响正常生产经营，原募投项目继续投入 [8][9] - 截至2022年3月31日，公司股东为80,696户 [9] - 北美车载OBD项目未达重大订单披露标准未公告，终端客户因保密要求不便透露 [10][11] - 入围深圳电动自行车数字号牌路侧设备试点厂商名单，配合前期研发工作，电子车牌项目已落地广州、石家庄等城市 [11] - 积极完善汽车电子标识产品和解决方案，探索运营商业模式，抢占两轮电动车电子车牌市场，扩建生产线提升供应能力 [12]

高新兴科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 电话会议 | | | | 张鑫雨 | 西部研发 | | | 朱战宇 | 中邮人寿 | | | 方云龙 | 鸿道投资 | | | 王思宬 | 西部研发 | | | 杨臻 | 易米基金 | | | 孔焕然 | 西部研发 | | 参与单位名称及 | 夏荣尧 | 诺安基金 | | 人员姓名 | 陈连明 | 领颐资产 | | | 王曙吉 | 中再资产 | | | 吴正明 | 国海证券资管 | | | | | | | 陆达之 | 汇华理财 | | | 刘建 | 凯丰投资 | | | | | | | 刘迪恺 王欢 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会、电话会议 [1] - 参与单位有华泰证券、创金合信基金等多家公司 [1] - 时间为2022年8月30日15:00 - 16:00 [1] - 地点是华泰证券线上交流平台 [1] - 上市公司接待人员有高新兴副总裁刘佳漩、财务总监刘宇斌、证券事务代表万诗颖 [1] 分组2：2022年半年度经营情况 整体业绩 - 营业总收入11.11亿，同比增长4.87%，剔除剥离子公司因素增幅更大 [1] - 归母净利润 -6,543.19万元，亏损较上年同期有所扩大，主要因政府补贴减少，剔除后两年同期亏损规模基本持平，且亏损集中在第一季度，第二季度单季度实现归母净利润1,546.41万元，扣非后盈利1,033.42万元 [2] 分行业情况 - 交通行业收入4.05亿元，同比增加41.19%，电子车牌相关业务收入增长超432%，轨道车业务收入稳健增长，收入占总营收比重增至36.43% [2] - 公安行业收入4.25亿元，实现8.49%的稳健增幅，收入占总营收比重达38.25%，交通和公安行业总收入接近75% [2] 分产品情况 - “物联网连接及终端、应用”和“警务终端及警务信息化应用”两大类产品收入比重占总营收60%以上 [2] - “车联网产品”收入1.23亿元，较去年同期下降5.37%，因疫情导致业务结算不及时，部分订单推迟至下半年确认收入 [2] - 软件系统及解决方案收入增长58.92%，高毛利自研软件业务有较大增幅 [2] 国内外收入情况 - 海外收入1.20亿元，较去年同期增长81.84%，车联网产品早已规模发货，CPE方案产品、工规模组上半年实现海外批量发货 [2] 费用控制情况 - 上半年销管研三项费用约减少2,000万元，合计下降5.24%，经营效率有所提升 [3] 分组3：投资者关注问题回复 业务板块情况 - 公司围绕物联网领域发力，重点聚焦车联网及智慧交通、公共安全两大高价值领域，收入比重合计接近75% [3] - 车联网及智慧交通板块：交通板块上半年收入4.04亿元，同比增加41.19%；车联网产品业务收入1.23亿元，较去年同期小幅下降；电子车牌业务收入0.76亿元，同比增长432.68%；轨道车列控和无线通信业务收入1.62亿元，同比增长13.94%，车路协同、深圳地铁项目有进展 [3] - 公安板块：业务收入增长8.49%，占收入整体比达38.25%，主要由智慧执法、监管平台，警务终端以及其他警务信息化产品、自研软件构成 [3] 电子车牌业务情况 - 落地城市：广东省以广州、深圳为主，北方城市有石家庄、邢台等，长三角的杭州、南京等一线城市有需求放出 [3] - 落地节奏：产品上先推动上牌，后续完善道路侧读写设备建设；城市上先在一线城市渗透，再带动二、三线城市；电动自行车落地速度较汽车更迅猛 [4] 物联网业务其他产品情况 - 除车联网外，还有无线通信模块、金融物联网检测主机、CPE方案产品以及动力环境监控等产品 [5] - 车联网及智慧交通是公司聚焦的高价值赛道，也是国家未来发展重点培育行业，公司会持续发力 [5] 两轮车电子车牌竞争力情况 - 技术方面：有超十余年RFID技术研究及产品研制经验，积累大量技术知识和人才队伍，拥有近400项RFID核心专利 [5] - 产品方面：提供全系列硬件产品、软件产品及细分行业定制化解决方案 [5] - 项目经验：参与20多个城市电子标识相关项目建设，市场占有率居国内首位，在电动自行车数字号牌领域有优势，累计斩获多个省会城市近千万张数字号牌订单并在多个重点城市试点应用 [5] - 供应链能力：号牌、读写设备供应产能有优势，日均产能能满足上牌需求，在广州中新知识城建设智能制造生产基地 [6] 毛利率情况 - 上半年毛利率下滑原因：电子车牌业务以电动自行车发牌为主，号牌侧供应毛利率偏低；传统动环监控业务因竞争加剧毛利率下滑 [6] - 下半年预计随着大项目结算，整体毛利率会回升 [6] 成本结构情况 - 上半年工程安装调试费用增长快，原因是软件系统及解决方案集成收入上升 [6] 车联网行业竞争情况 - 车联网业务竞争格局处于快速增量阶段，竞争激烈，公司力争成本优化和效率提升，将不利影响控制在可控范围内 [7] 股权激励目标情况 - 公司第五期员工持股计划和第三期股票期权激励计划设定利润目标1亿，收入目标增速超过20%，公司有信心实现 [7] 三项费用规划情况 - 公司倡导降本增效和战略聚焦，上半年三项费用下降约两千万，后续会进一步提升内部管理和研发效率，降低三项费用占总营收比重 [7] 车路协同业务情况 - 公司是国内车路协同领域布局较早的公司，2019年投入2.14亿专项研发资金 [7] - “车联网及智慧交通”解决方案具备完备“端 + 云”技术架构，覆盖多层面，支持车路协同应用场景，是国内少数具备车联网全栈式产品覆盖等能力的企业 [7] - 近年来在多地落地多个项目，参与多个智能网联示范区建设，与全球14,000多种车型自适应适配，拥有多家主机车厂、Tier 1客户商用定点和应用案例，在智慧城市和智慧交通领域经验丰富，积极与互联网上下游企业合作 [8] 软件系统规划情况 - 未来向高毛利软件产品发力，提升自研产品占比 [8] - 对软件解决方案业务进行聚焦，挑选优质客户、地区和项目，改善回款和毛利水平，提高经营质量 [8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入545,282,741.24元，同比增长5.81%；年初至报告期末营业收入1,655,943,400.77元，同比增长5.18%[5] - 营业总收入为16.56亿元，较上期的15.74亿元增长约5.2%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8,076,144.98元，同比下降112.66%；年初至报告期末为 -73,508,071.00元，同比下降399.36%[5] - 营业利润为-9883.60万元，较上期的-133.19万元亏损扩大[39] - 利润总额为-8880.73万元，上期为盈利301.23万元[39] - 净利润为-7593.22万元，上期为盈利1216.22万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为-7350.81万元，上期为盈利2455.49万元[39] - 少数股东损益为-242.41万元，上期为亏损1239.27万元[39] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,417,353,688.04元，较上年度末下降8.28%；归属于上市公司股东的所有者权益3,289,736,497.15元，较上年度末下降2.10%[5] - 公司资产总计从59.07亿元降至54.17亿元，降幅约8.3%[31,35] - 公司负债合计从24.91亿元降至20.72亿元，降幅约16.8%[31,35] - 公司所有者权益合计从34.16亿元降至33.45亿元，降幅约2.1%[35] 部分资产项目变化 - 货币资金本报告期末较期初减少56.75%，因部分业务销售回款集中在四季度及主动降低银行借款规模[11] - 应收票据本报告期末较期初增加47.34%，因销售收到的票据增加[11] - 在建工程本报告期末较期初增加73.23%，因智能轨道交通产业基地等项目建设投入增加[11] - 2022年9月30日货币资金为282,288,729.63元，年初为652,707,257.50元[29] - 2022年9月30日应收账款为1,627,627,057.33元，年初为1,647,019,064.27元[29] - 2022年9月30日存货为629,709,174.77元，年初为696,677,325.96元[29] - 2022年9月30日流动资产合计为3,393,777,039.04元，年初为3,819,832,255.68元[29] 部分费用项目变化 - 税金及附加年初到报告期末较上年同期增加67.85%，因申报增值税附加税增加[14] - 信用减值损失年初到报告期末较上年同期增加23,574.63%，因本期收款延迟，预期信用损失计提增加[14] 现金相关项目变化 - 收到的税费返还年初到报告期末较上年同期增加52.22%，因收到的出口退税增加[16] - 吸收投资收到的现金年初到报告期末较上年同期增加6,180.92%，因收到子公司少数股东增资款增加[16] - 取得借款收到的现金年初到报告期末较上年同期减少53.89%[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末较上年同期增加439.96%[19] - 偿还债务支付的现金年初到报告期末较上年同期减少45.01%[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初到报告期末较上年同期减少41.15%[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金年初到报告期末较上年同期减少73.22%[19] - 经营活动现金流入小计本期为 1,794,292,874.00 元，上期为 2,019,846,174.07 元[43] - 经营活动现金流出小计本期为 1,999,977,434.75 元，上期为 2,212,457,471.09 元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -205,684,560.75 元，上期为 -192,611,297.02 元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -86,110,671.76 元，上期为 -48,799,239.60 元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -83,325,139.39 元，上期为 -282,805,431.02 元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -373,162,944.57 元，上期为 -524,598,473.24 元[46] - 期末现金及现金等价物余额本期为 265,730,381.01 元，上期为 373,671,533.68 元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为76,774，刘双广持股比例15.50%，持股数量269,352,559股[20] 其他综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为 -74,077,233.50 元，上期为 12,132,690.03 元[42] - 基本每股收益本期为 -0.0425，上期为 0.014[42] - 稀释每股收益本期为 -0.0425，上期为 0.014[42] 营业成本变化 - 营业总成本为17.25亿元，较上期的16.80亿元增长约2.7%[36]

高新兴科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 高新兴科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-064 2022 年 8 月 1 高新兴科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 查阅。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人刘宇斌及会计机构负责人（会 计主管人员）于文其声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | | | | | 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 | | 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入402,557,285.39元，较上年同期增长3.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -80,896,047.59元，较上年同期减少43.39%[3] - 本报告期末总资产5,629,601,313.40元，较上年度末减少4.69%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,284,549,094.83元，较上年度末减少2.25%[3] - 期末货币资金为501,874,172.66元，年初为652,707,257.50元[17] - 期末应收账款为1,569,104,489.29元，年初为1,647,019,064.27元[17] - 期末流动资产合计3,606,050,826.06元，年初为3,819,832,255.68元[17] - 期末非流动资产合计2,023,550,487.34元，年初为2,086,799,402.72元[19] - 期末资产总计5,629,601,313.40元，年初为5,906,631,658.40元[19] - 期末流动负债合计2,121,432,783.89元，年初为2,301,026,408.24元[19] - 期末租赁负债为5,620,552.97元，年初为7,634,070.89元[19] - 负债合计本期为2,291,311,492.53元，上期为2,490,631,240.73元[21] - 所有者权益合计本期为3,338,289,820.87元，上期为3,416,000,417.67元[21] - 营业总收入本期为402,557,285.39元，上期为390,608,632.96元[22] - 营业总成本本期为475,019,537.42元，上期为462,886,241.55元[22] - 营业利润本期亏损93,885,982.09元，上期亏损69,074,752.27元[24] - 净利润本期亏损82,909,828.36元，上期亏损62,511,783.45元[24] - 综合收益总额本期为 -82,988,245.73元，上期为 -62,476,383.27元[26] - 基本每股收益本期为 -0.0466元，上期为 -0.0322元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目变动 - 其他非流动资产本报告期末较上期末增加35.34%，因未完工项目增加[7] - 应交税费本报告期末较上期末减少45.71%，因缴纳21年末计提增值税[7] - 长期应付款本报告期末较上期末减少61.20%，因偿还融资借款[7] 财务数据关键指标变化 - 收益项目变动 - 其他收益本报告期较上年同期减少50.12%，因软件退税减少[8] - 投资收益本报告期较上年同期减少195.70%，因联营企业亏损同比增加[8] 财务数据关键指标变化 - 税费返还变动 - 收到的税费返还本报告期较上年同期增加35.35%，因收到的出口退税增加[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为588,812,279.17元，上期为706,931,511.71元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为543,018,090.26元，上期为680,281,976.02元[27] - 经营活动现金流出小计为685,692,215.80元，上一期为799,533,944.25元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -96,879,936.63元，上一期为 -92,602,432.54元[29] - 投资活动现金流入小计为237,743,721.48元，上一期为70,855,377.51元[29] - 投资活动现金流出小计为255,667,861.64元，上一期为117,676,246.55元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -17,924,140.16元，上一期为 -46,820,869.04元[29] - 筹资活动现金流入小计为1,241,527.26元，上一期为55,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计为30,616,499.74元，上一期为168,177,758.34元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -29,374,972.48元，上一期为 -113,177,758.34元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -144,089,451.91元，上一期为 -252,942,151.11元[29] - 期末现金及现金等价物余额为494,803,873.67元，上一期为645,327,855.81元[29] 股权结构相关 - 第五期员工持股计划持有7,905,467股人民币普通股[14] - 刘双广直接持有公司股份285,484,559股，占总股本16.43%；其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持股13,732,239股，持股比例0.79%[14] - 限售股合计期初、期末均为216,778,561股，本期解除和增加限售股数均为0，高管锁定股每年解锁25%[15]