活动基本信息 - 活动名称为 2022 深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市新国都股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采取网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16:30 - 17:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.68亿元，同比增长21.12%；年初至报告期末营业收入32.91亿元，同比增长27.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长78.33%；年初至报告期末为3.06亿元，同比增长96.62%[7] - 净利润为3.058亿，同比增长95.93%，主要因收单业务及海外电子支付产品业绩增长[14] - 2022年前三季度营业总收入32.91亿元，较上期25.75亿元增长27.79%[31] - 2022年前三季度营业总成本30.16亿元，较上期24.87亿元增长21.27%[31] - 2022年前三季度营业收入32.91亿元，较上期25.75亿元增长27.79%[31] - 公司本期营业利润为316,658,944.25元，上期为164,878,485.44元[34] - 本期净利润为305,800,681.27元，上期为156,072,585.91元[34] - 归属于母公司股东的净利润本期为306,124,659.65元，上期为155,694,368.90元[34] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元，同比下降276.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.442亿，同比下降276.01%，因支付采购货款等所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.548亿，同比增长196.20%，因股权激励行权款增加等所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为3,947,234,700.06元，上期为2,999,669,769.48元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,862,949,637.11元，上期为2,915,232,927.00元[38] - 收到的税费返还本期为43,457,560.50元，上期为35,691,758.50元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3,168,113,289.38元，上期为2,348,548,519.43元[38] - 经营活动现金流出小计为40.9146068437亿美元，去年同期为29.1772824568亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.4422598431亿美元，去年同期为0.819415238亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为363.621454万美元，去年同期为5.8141247083亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 110.1353325万美元，去年同期为 - 380.6824758万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为2523.0785848万美元，去年同期为576.654316万美元；筹资活动产生的现金流量净额为1548.4220479万美元，去年同期为 - 1609.5262128万美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2822.900143万美元，去年同期为19.60291万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为2783.168866万美元，去年同期为 - 1168.8331596万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为13.9783603563亿美元，去年同期为13.6093946065亿美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为14.2566772429亿美元，去年同期为12.4405614469亿美元[41] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产43.84亿元，较上年度末增长15.43%；归属于上市公司股东的所有者权益30.49亿元，较上年度末增长20.73%[7] - 2022年9月30日货币资金为20.98亿，较年初增长[24] - 2022年9月30日应收账款为5.576亿，较年初增长[24] - 2022年9月30日其他应收款为6287.87万，较年初增长[24] - 2022年第三季度末资产总计43.84亿元，较年初37.98亿元增长15.43%[27][29] - 2022年第三季度末负债合计13.17亿元，较年初12.54亿元增长5.01%[29][30] - 2022年第三季度末所有者权益合计30.68亿元，较年初25.45亿元增长20.53%[30] - 2022年第三季度末存货2.94亿元，较年初2.52亿元增长16.48%[27] - 2022年第三季度末其他流动资产1.85亿元，较年初1.24亿元增长49.31%[27] - 2022年第三季度末合同负债7157.88万元，较年初3867.31万元增长85.09%[27] - 2022年第三季度末应付职工薪酬8841.99万元，较年初7162.54万元增长23.45%[27] 财务指标变动原因 - 交易性金融资产较上年度末下降100%，主要系本报告期理财到期所致[12] - 其他应收款较上年度末增长231.39%，主要系本报告期消费券及权益活动预付款项增加所致[12] - 销售费用本期较上期增长32.46%，主要系本报告期分公司人员投入及销售人员奖金增加所致[12] - 财务费用本期较上期增长2676.51%，主要系本报告期汇率波动影响及租赁折现利息增加所致[12] - 公允价值变动收益本期较上期增长22860.52%，主要系本报告期远期结售汇业务公允价值波动所致[12] - 信用减值损失本期较上期下降1082.70%，主要系本报告期计提应收款坏账准备所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33028人[15] - 刘祥持股比例为27.34%，持股数量为1.379亿股[15] - 江汉持股比例为7.23%，持股数量为2401.32万股[15] 其他综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为307,856,737.44元，上期为155,918,754.53元[37] - 基本每股收益本期为0.62，上期为0.32；稀释每股收益本期为0.62，上期为0.32[37] 费用情况 - 管理费用本期为171,378,570.30元，上期为147,278,847.08元；研发费用本期为210,678,260.07元，上期为183,239,694.24元[34] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[42] 限售股份情况 - 限售股份期末总数为1.339亿股[23]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 整体财务数据 - 本报告期营业收入21.23亿元，上年同期16.11亿元，同比增长31.79%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，上年同期0.93亿元，同比增长108.90%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7182.39万元，上年同期2667.71万元，同比增长169.23%[28] - 基本每股收益0.40元/股，上年同期0.19元/股，同比增长110.53%[28] - 加权平均净资产收益率7.26%，上年同期3.86%，同比增加3.40%[28] - 本报告期末总资产43.07亿元，上年度末37.98亿元，同比增长13.40%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.26亿元，上年度末25.26亿元，同比增长11.90%[28] - 报告期内公司实现营业收入21.23亿元，同比增长31.79%；毛利润约5.34亿元，同比增长50.7%；归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长108.90%[39] - 本报告期营业收入21.23亿元，同比增长31.79%，主要因海外电子支付产品销售及嘉联收单业务增长[75] - 本报告期营业成本15.89亿元，同比增长26.46%[75] - 本报告期销售费用1.27亿元，同比增长48.43%，主要因分公司人员投入及销售人员奖金增加[75] - 本报告期财务费用 - 1362.8万元，同比增长3241.26%，主要受汇兑收益影响[75] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7182.39万元，同比增长169.23%，因公司加强现金流管理、回款增加[75] - 其他收益5430.66万元，占利润总额比例26.67%，主要系税收补贴及政府补助[78] - 本报告期末货币资金19.01亿元，占总资产44.14%，较上年末比重降1.99%；应收账款6.28亿元，占比14.57%，比重升2.37%；存货3.65亿元，占比8.49%，比重升1.85%[79] - 报告期内交易性金融资产期末数为62.2万元，其他权益工具投资为7000万元，金融资产小计期末数为7062.2万元，其他非流动金融资产为1485.07万元，上述合计期末数为8547.27万元[82] - 报告期投资额为0元，上年同期为1485.07万元，变动幅度-100%[84] - 募集资金总额2.964亿元，报告期投入0元，已累计投入2.964亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[86] - 承诺投资项目中偿还金融机构借款承诺投资2亿元，已累计投入2亿元，投资进度100%；补充营运资金承诺投资9640万元，已累计投入9640万元，投资进度100%[87][91] - 合同负债本报告期末8796.97万元，占总资产2.04%，较上年末比重升1.02%，主要系海外销售增长，预收款增加所致[79] - 预付账款本报告期末7712.71万元，占总资产1.79%，较上年末比重升0.32%，主要系本报告期预付采购款增加所致[79] - 其他应收款本报告期末3479.45万元，占总资产0.81%，较上年末比重升0.31%[79] 会计准则差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[29] 费用情况 - 研发费用与销售费用分别为1.35亿元和1.27亿元，同比增长约10.16%和48.43%[39] 汇兑收益 - 上半年汇兑收益金额约1300万元，较同期显著增长[39] 嘉联支付情况 - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约1.34万亿元，同比增长64.05%[39][45] - 截至报告期末，嘉联支付全国分公司总人数约1200人，覆盖183个地市，涵盖全国GDP百强城市的95%[44] - 截至报告期末，嘉联支付已与国内400多家银行达成合作关系[44] - 嘉联支付补贴金额合计约2亿元，助力拉萨市政府开展消费券发放活动，消费券累计核销金额超过1200万元，带动消费金额近亿元[44] - 嘉联支付实现营业收入约16.53亿元，同比增长58.87%[45] - 嘉联支付发布和迭代多款商户SaaS软硬件产品，包含财神爷收款云音箱、嘉联云店SaaS、云电宝、权益平台等[49] - 嘉联云店是嘉联支付为收单商户提供的一站式SaaS系统，免费提供多种功能[50] - 嘉联支付有限公司注册资本200,000,000.00元，总资产1,514,646,003.60元，净资产704,031,777.74元，营业收入1,653,052,698.12元，营业利润135,543,103.28元，净利润136,357,189.47元[103] - 嘉联支付建立消费者权益保护审查机制，规范金融营销推介内容及行为，进行舆情监控和追踪管理[148] - 2021年10月嘉联支付建立企业微信绿色受理专项通道并公示投诉方式[149] - 公司子公司嘉联支付为支持线下商户复苏开展手续费减免、新增补贴等助力活动[152] 子公司海外业务进展 - 公司全资子公司新国都欧洲取得卢森堡金融监管委员会授予的支付机构经营许可证，可在欧盟地区开展商户收单服务业务[40][46] 新国都支付情况 - 报告期内新国都支付实现营业收入约3.9亿元，海外市场销售收入约2.63亿元，同比增长约20.92%，期末海外订单金额约5.7亿元，已交付2.63亿元[54] - 新国都支付研发投入占整体营业收入约9.62%，围绕生物识别等新技术投入研发[55] - 深圳市新国都支付技术有限公司注册资本602,718,186.88元，总资产1,298,591,119.79元，净资产967,945,986.95元，营业收入390,119,419.52元，营业利润86,761,310.16元，净利润80,813,418.36元[103] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年4月7日披露担保额度210,000，2022年1月24日实际担保金额2,051.66 [179] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年4月7日披露担保额度210,000，2022年1月24日实际担保金额3.49 [179] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年4月7日披露担保额度210,000，2022年3月25日实际担保金额3,258.56 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年4月28日实际担保金额1.2 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年4月28日实际担保金额11.51 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年5月6日实际担保金额469 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年5月25日实际担保金额4,550.8 [182] - 深圳市新国都支付技术有限公司2022年3月30日披露担保额度190,000，2022年6月28日实际担保金额1,399.92 [185] 中正智能情况 - 报告期内中正智能实现营业收入7196.05万元，同比增长14.85%，成立海外产品线及事业部拓宽海外业务[58] - 中正智能围绕电子身份证投入研发，中标证码核验组件业务，拓展电子证照应用[57] - 浙江中正智能科技有限公司2021年4月7日披露担保额度8,000，2022年1月6日实际担保金额9.87 [185] - 浙江中正智能科技有限公司2021年4月7日披露担保额度8,000，2022年1月6日实际担保金额600.74 [185] 公信诚丰情况 - 报告期内公信诚丰实现营业收入约4319.64万元，同比增长11.6%，积极开拓新客户，完善业务种类[61] 技术研发成果 - 公司完成数字人民币部分机构前期技术联调和系统测试，开发“硬钱包”产品[62] - 子公司新国都支付自主研发的医保业务综合服务终端MR980和MF80通过检测认证[63] - 子公司新国都智能在海外推出多款工具类产品，累计处理超2亿次AI深度任务计算量[64] - 截至2022年6月30日，公司获得专利186项（境内发明专利84项、国际专利5项）、软件著作权证书458项、商标295项[68] 公司能力指标 - 公司支付服务系统可用性达99.99%以上，恢复时间目标（RTO）在60s以内，应用容器化率100%，具备为千万级商户和亿级个人用户服务能力[69] - 公司风控系统处理能力达4000万次/天、实时高风险拦截100ms以内，准实时规则1s以内执行管控，对主流作案手法监控覆盖率达96%以上[69] 营销服务网络 - 报告期内，公司营销服务网络覆盖全国300多个城市（含港澳台）及多个海外地区，截至2022年6月30日已在全球80多个国家实现产品销售等[74] 公司战略规划 - 公司未来将以中小微商户需求为重心，以科技创新助力其高效经营[51] 子公司设立与注销 - 公司新设深圳市新国都祥云软件有限公司和湖南丰度软件有限公司，使用自有资金，对财务和经营成果无重大影响[104][107] - 公司注销巴西NEXGO控股有限责任公司，对正常经营和合并报表数据无重大影响[107] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策风险，将积极学习政策，加强合规管理[108] - 公司面临市场竞争加剧风险，将加强研究和成本控制，推动产品升级[109] - 公司面临兼并收购带来的多种风险，将增强团队素养，建立风控体系[110][112] - 公司面临产品等不能满足市场需求风险，将引进人才，加大研发投入[113] - 公司面临战略转型进度低或失败风险，将调整管理架构，储备人才资源[114] - 公司面临团队不能满足全球化业务需要风险，将招聘人才，优化人才结构[115] 对外投资 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[120] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为36.59%[126] 人员变动 - 2022年4月25日朱固玲因工作调动辞任职工监事，田丽满经选举担任职工监事[127] 股权激励计划 - 报告期内公司有三期股权激励计划处于实施状态，2020年部分已获授股票期权注销完成，2021年第一个行权期行权条件成就，2022年完成授予[129] - 2022年股票期权激励计划向74人授予2500万份股票期权，行权价格为每股15元[133] - 2020年及2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销完成[133] - 2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，采用自主行权模式[133] - 公司对2021年股票期权激励计划中可行权日部分进行修订[133] 环保相关 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[137][138] - 公司获得ISO45001、ISO 14001、ISO9001、ISO/IEC27001认证，按标准进行环保投入，配备消防设施并定期点检，制定应急预案并举办消防演习[144] - 公司自愿削减污染物排放量，持续改进环境绩效，建立并执行多项环境管理程序[149] 公司治理 - 公司拥有完善股东大会运作机制，保障股东合法权益，换届选举采取累积投票制度[139] - 公司章程明确利润分配办法和现金分红政策，公司通过现金分红回报投资者[140] 历史分红情况 - 2020年每10股派2.5元，数值为12141.78，同比增长140.36%；2019年每10股派2.5元，数值为12140.84，同比增长68.95%；2018年每10股派2.0元，数值为9557.96，同比增长41.83%；2017年每10股派1.5元，数值为3982.30[144] 债券发行情况 - 公司2019年12月非公开 发行了为期三年的创新创业公司债，聘请评级和受托管理机构，报告期内及时披露相关结果和报告，未发生到期债务未及时偿还行为[144] 员工培训 - 2022年上半年公司人力资源中心为外地员工开发线上课程，培训覆盖面广、整体满意度高[144] 廉洁管理 - 公司对贪污受贿等不道德商业行为“零容忍”，明确员工与供应商交往规定，建立廉洁管理制度[145] 供应商管理 - 公司制定《供应商行为准则》，在多方面对供应商提出要求，推进供应商社会责任体系建设[148] 法务与合同管理 - 公司法务重视合同审核及制定，子公司嘉联支付对合同重要条款重点加粗说明，履行信息披露义务[148] 社会责任 - 公司为西部扶贫支教老师助教的小学捐赠70台新电脑用于办公教学[152] - 公司及嘉联支付下属分公司支援防疫工作，向所在地居委会捐赠生活保障物资[152] 诉讼情况 - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总涉案金额为1044.66万元，形成预计负债金额49.36万元，诉讼正在进行，无重大影响，截至报告期末未执行结束[163] 重大事项说明 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，控股股东及

营业收入 - 本报告期营业收入10.16亿元，上年同期7.05亿元，同比增长44.06%，主要系嘉联收单业务增长所致[4][8] - 2022年第一季度营业总收入10.16亿元，较上期7.05亿元增长44.06%[30] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润9119.73万元，上年同期5299.54万元，同比增长72.09%[4] - 本季度净利润为91,010,560.94元，上年同期为52,782,056.14元[33] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额5089.51万元，上年同期8048.93万元，同比下降36.77%，主要系采购支付货款及收单业务补贴等费用项支出增加所致[4][11] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为50,895,077.86元，上年同期为80,489,319.79元[40] 总资产 - 总资产41.05亿元，上年度末37.98亿元，增长8.07%[4] - 2022年3月31日公司资产总计41.05亿元，较年初37.98亿元增长7.95%[24] 应收票据 - 应收票据期末余额2480.88万元，期初余额1749.00万元，增长41.85%，系承兑票据结算增加所致[8] 预付款项 - 预付款项期末余额1.01亿元，期初余额5574.64万元，增长80.99%，系材料、商品备货预付款增加所致[8] 存货 - 存货期末余额3.75亿元，期初余额2.52亿元，增长48.47%，系材料及商品备货增加所致[8] - 2022年3月31日存货为3.75亿元，较年初2.52亿元增长48.47%[24] 应付账款 - 应付账款期末余额5.08亿元，期初余额3.20亿元，增长58.81%，系材料、商品备货增加所致[8] - 2022年3月31日应付账款为5.08亿元，较年初3.20亿元增长58.79%[24] 合同负债 - 合同负债期末余额8235.97万元，期初余额3867.31万元，增长112.96%，系海外销售预收款增加所致[8] 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额-224.66万元，上年同期-3.62亿元，增长-99.38%，系减少理财产品投资所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -2,246,638.13元，上年同期为 -362,440,756.90元[40] 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本9.41亿元，较上期6.76亿元增长39.16%[30] 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为17.74亿元，较年初17.52亿元增长1.25%[21] 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为5.66亿元，较年初4.64亿元增长22.10%[21] 销售费用 - 2022年第一季度销售费用为6603.48万元，较上期3692.72万元增长78.82%[30] 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为6557.41万元，较上期5828.26万元增长12.51%[30] 归属于母公司所有者权益合计 - 2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计26.23亿元，较年初25.26亿元增长3.85%[27] 营业利润 - 公司本季度营业利润为92,272,792.51元，上年同期为56,181,822.32元[33] 每股收益 - 基本每股收益本季度为0.19元，上年同期为0.11元；稀释每股收益本季度为0.19元，上年同期为0.11元[36] 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本季度为1,265,743,652.64元，上年同期为835,893,312.58元[37] 经营活动现金流出小计 - 经营活动现金流出小计本季度为1,214,848,574.78元，上年同期为755,403,992.79元[37] 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -65,882,128.70元，上年同期为 -13,733,787.26元[40] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -18,641,568.50元，上年同期为 -295,438,688.59元[40] 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本季度为1,379,194,467.13元，上年同期为1,065,500,772.06元[40]

公司基本信息 - 公司股票简称为新国都，股票代码为300130[21] - 公司法定代表人为刘祥[21] - 公司注册地址为深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A[21] - 公司办公地址为深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼[21] - 公司国际互联网网址为http://www.xgd.com[21] - 董事会秘书为郭桥易，证券事务代表为王颖欣[23] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼[24] 财务表现 - 2021年公司营业收入为36.12亿元，同比增长37.21%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长131.98%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元，同比增长197.59%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比下降32.39%[27] - 基本每股收益为0.41元，同比增长127.78%[27] - 稀释每股收益为0.41元，同比增长127.78%[27] - 加权平均净资产收益率为8.11%，同比增长4.57%[27] - 资产总额为37.98亿元，同比增长12.51%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为25.26亿元，同比增长4.07%[27] - 2021年非流动资产处置损益为-226.31万元[35] - 公司营业收入为3,067,575,420.97元，同比增长30.77%[91] - 公司营业成本为2,509,728,277.25元，同比增长41.37%[91] - 公司毛利率为18.19%，同比下降6.14%[91] - 电子支付产品销售量为4,820,986套，同比下降13.28%[92] - 生物识别产品销售量为549,101套，同比增长20.66%[92] - 公司前五名客户合计销售金额为271,588,027.59元，占年度销售总额的7.53%[99] - 公司前五名供应商合计采购金额为560,586,209.07元，占年度采购总额的17.22%[99] - 公司销售费用为198,132,658.08元，同比增长27.18%[101] - 公司管理费用为198,843,954.48元，同比增长13.96%[101] - 公司财务费用为3,494,542.51元，同比增长410.50%[104] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的345,025,710.66元减少到2021年的233,266,243.51元，减少32.39%[114] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的217,493,944.47元减少到2021年的-14,493,836.56元，减少106.66%[114] - 现金及现金等价物净增加额从2020年的374,858,199.78元减少到2021年的36,896,574.98元，减少90.16%[114] - 货币资金年末金额为1,752,327,340.46元，占总资产比例为46.13%，较年初减少0.01%[119] - 应收账款年末金额为463,512,868.25元，占总资产比例为12.20%，较年初增加0.55%[119] - 存货年末金额为252,342,328.82元，占总资产比例为6.64%，较年初增加1.94%，主要系本报告期内材料及商品备货所致[119] - 固定资产年末金额为106,753,908.09元，占总资产比例为2.81%，较年初增加0.54%，主要系本年度增加POS机具租赁所致[119] - 合同负债年末金额为38,673,084.71元，占总资产比例为1.02%，较年初增加0.38%，主要系本年度海外销售预收款增加所致[119] - 报告期投资额为14,850,700.00元，较上年同期投资额20,000,000.00元减少25.75%[126] - 2019年非公开发行公司债券募集资金总额为29,640万元，已全部使用完毕，募集资金账户存放期间产生利息收入为人民币13,853.51元[128] - 偿还金融机构借款项目累计投入金额为20,000万元，投资进度为100.00%[129] - 补充营运资金项目累计投入金额为9,640万元，投资进度为100.00%[129] - 交易性金融资产期末数为3,005,994.98元，较期初增加5,994.98元[124] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[139] - 公司报告期未出售重大资产[140] - 公司出售深圳市新国都万联科技通信有限公司100%股权，交易价格为371万元，出售日为2021年12月15日[143] - 深圳市新国都支付技术有限公司注册资本为602,718,186.88元，总资产为1,188,562,469.87元，净资产为885,393,694.13元，营业收入为1,021,628,097.28元，净利润为110,269,701.31元[147] - 嘉联支付有限公司注册资本为200,000,000.00元，总资产为1,278,117,526.62元，净资产为564,042,779.33元，营业收入为2,369,820,822.73元，净利润为131,981,516.99元[147] - 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司注册资本为5,000,000.00元，总资产为55,953,306.32元，净资产为41,083,959.38元，营业收入为84,085,433.59元，净利润为29,141,030.19元[147] - 浙江中正智能科技有限公司注册资本为60,000,000.00元，总资产为108,448,678.47元，净资产为83,497,281.70元，营业收入为141,856,675.12元，净利润为15,667,751.61元[147] 业务发展 - 公司需提醒投资者特别关注的风险包括行业政策风险、市场竞争加剧的风险、兼并收购带来的财务风险等[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司涉及的未来经营计划不构成业绩承诺[5] - 公司拥有专利177项，其中境内发明专利77项，国际专利6项；软件著作权证书465项，商标285项[59] - 支付服务系统可用性达到99.99%以上，恢复时间目标（RTO）时间60秒以内，应用容器化率100%[60] - 风控系统处理能力达到4000万次/天，实时高风险拦截100毫秒以内，准实时规则能够在1秒以内执行管控[60] - 公司重点投入风控体系建设，对于伪卡、盗刷等主流作案手法监控覆盖率达96%以上[60] - 公司通过“支付+经营”的服务体系，提供会员管理、智能营销、金融科技等多种增值服务和行业解决方案[50] - 公司电子支付设备主要产品包括POS机、密码键盘及外接设备，应用领域涵盖餐饮、酒店、零售、交通、物流、银行及医疗等行业[53] - 公司生物识别产品包括人脸、指纹等生物识别算法及系统、居民身份证阅读及核验产品、人证核验系统及智能终端等[53] - 公司审核服务业务专注于审核认证服务、运营内容和业务审核服务，提供基于大数据技术的企业身份认证、运营业务审核等综合解决方案[54] - 嘉联支付累计处理交易流水约1.97万亿元，同比增长61.48%[69] - 嘉联支付实现营业收入约23.7亿元，同比增长39.07%[69] - 嘉联支付补贴金额同比增加约2亿元[72] - 新国都支付实现营业收入约10.22亿元，同比增长23.75%[75] - 电子支付设备业务在海外市场收入同比增长88.30%[75] - 新国都支付研发投入占整体营业收入约8.25%[76] - 公司在全球80多个国家实现产品销售和服务延伸[65] - 2021年公司总营业收入为36.12亿元，同比增长37.21%[87] - 生物识别产品营业收入为1.19亿元，同比增长14.94%[87] - 审核服务业务营业收入为8408.54万元，同比增长34.76%[81] - 中正智能营业收入为1.42亿元，同比增长29.99%[80] - 公司积极推进数字人民币相关业务，已完成部分银行的技术联调和系统测试[82] - 中正智能在浙江省数字化疫苗接种服务中全线使用居民身份证阅读机具[80] - 中正智能成功推出银行网点智能业务库系统，并中标台州银行四类业务库采购及安装项目[80] - 中正智能成立海外产品线及事业部，海外销售取得新突破[80] - 公信诚丰认证审核业务呈现多元化趋势，逐步提升核心竞争力[81] - 新国都智能累计处理超过2亿次的AI深度任务计算量[86] - 公司研发项目包括医保业务综合服务终端、自助收银机、高端手持移动POS、智能POS升级、面向金融支付终端的自主可控方案研究、多用途智能平板设备等[105] - 公司研发项目还包括基于网证的身份核验系统、多模态产品项目（人脸虹膜二合一采集仪）、商户服务数字化平台等[109] - 公司研发人员数量从2020年的507人增加到2021年的651人，增长28.40%[108] - 研发人员数量占比从2020年的20.88%增加到2021年的23.08%，增长2.20%[108] - 研发投入金额从2020年的216,802,473.62元增加到2021年的246,559,878.85元，增长13.72%[110] - 研发投入占营业收入比例从2020年的8.24%下降到2021年的6.83%，下降1.41%[110] - 公司研发人员学历结构中，本科人数从2020年的379人增加到2021年的470人，增长24.01%；硕士人数从2020年的39人增加到2021年的54人，增长38.46%[108] - 公司设立深网艺影有限公司（DeepArt Limited）以拓展海外市场[151] - 公司设立湖南诚度互联网科技有限公司以符合整体战略规划[151] - 公司转让浙江中正智能科技有限公司15%股权以优化产业结构和资源配置[151] - 公司定位于成为优质的电子支付综合服务商，从事金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，并新增了银行卡收单及增值服务等业务[157] - 公司将继续执行"整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式"业务发展战略[181] - 2022年，公司将紧随国家数字经济建设的步伐，以支付科技为基础，以大数据为驱动，借助人工智能等科技创新，协助客户数字化智慧经营[181] - 公司将积极把握海外疫情带来的市场机遇，积极拓展海外市场，加大力度布局海外销售渠道，打造品牌知名度[183] - 公司将积极筹划向海外市场输出中国移动支付等先进技术和服务，并重视挖掘国内细分市场数字化、智能化转型的需求和机会[186] - 公司将增强财务管理团队的专业素养，建立更加严格的风险控制体系，审慎选择并购标的，加强对其尽职调查降低定价风险[190] - 公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是引进有过行业经验和成功案例的优秀人才，加大在新兴技术领域的研发投入[193] - 公司将积极学习跟进行业监管政策，研究行业发展趋势，坚持电子支付安全、金融体系安全，加强公司相关业务的流程控制的合规管理[188] - 公司将积极跟进行业发展趋势，加强前瞻性研究能力和成本控制，围绕目标商户核心需求，通过持续增强创新能力和研发实力推动产品升级[189] - 公司将围绕支付服务运营业务探寻技术、资源以及商业模式变革的新机会，利用已储备的生物识别、大数据分析及人工智能、区块链研究等技术与融合支付方案相结合相促进[181] - 公司将坚持在AI识别技术、图像视频深度生成技术等领域进行投入，促进AI技术能力、新产品、新模式的孵化落地和数字产业化发展[181] - 公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕新业务、新服务和新技术及海外市场开展[195] - 公司现有团队在海外业务和营销的经验相对不足，特别是应对海外不确定性的风险[195] - 公司已经开始根据业务需求，收购并吸收优秀的运营人才和团队，寻求市场创新，技术创新和管理创新等重要要素[195] - 公司将严格执行疫情防控政策，深耕第三方支付行业，持续增强创新能力和研发实力，加强生产及供应链管理，提高交付效率和服务质量[196] 行业趋势 - 2020年全球POS出货量达到1.35亿，同比上涨7.9%[46] - 亚太地区POS终端出货量达到9,210万台，占全球出货量市场份额为68.26%，高于2019年的67.25%[46] - 截至2021年三季度末，全国共开立银行卡91.83亿张，环比增长0.80%，其中借记卡83.85亿张，信用卡和借贷合一卡7.98亿张[158] - 银行卡受理终端数量有所增长，截至2021年三季度末，联网特约商户2,531.88万户，联网机具3491.81万台，ATM机具695.97万台[161] - 2021年前三季度，全国共发生银行卡交易3,032.62亿笔，金额746.12万亿元，同比分别增长26.3%和14.21%[162] - 2021年前三季度，银行共处理电子支付业务1,994.24亿笔，金额2,192.97万亿元，同比分别增长18.29%和11.14%[164] - 全球支付行业

活动信息 - 公司名称：深圳市新国都股份有限公司 [2] - 活动名称：2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题：沟通传递价值，交流创造良好生态 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00 [2] - 互动环节时间：15:30 至 17:00 [2] 参与方式 - 参与平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net/） [2] - 微信公众号：全景财经 [2] 公司代表 - 董事长兼总经理：刘祥先生 [2] - 财务总监兼董事会秘书：郭桥易先生 [2] 公告信息 - 公告编号：2021-074 [1] - 公告日期：2021 年 11 月 24 日 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.64亿元，同比增长51.58%；年初至报告期末25.75亿元，同比增长40.37%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6255.42万元，同比增长47.90%；年初至报告期末1.56亿元，同比下降7.13%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计5465.03万元，主要为政府补助及增值税进项税加计抵减的收益[6] - 营业收入增长40.37%，主要因嘉联收单业务及海外支付产品销售增长；营业成本增长48.91%，因收单业务补贴增加及电子支付产品材料价格上涨[9] - 2021年前三季度公司实现营业收入约25.75亿元，同比增长40.37%；毛利润约5.69亿元，同比增长16.78%；净利润1.56亿元[18] - 子公司嘉联支付累计处理交易流水约13482.74亿元，同比增长约52%，营业收入同比增长约41%[18] - 嘉联支付同比去年累计补贴金额增加约1.26亿元，对综合毛利率造成短期影响[18] - 年初到报告期末营业总收入25.75亿元，较上期的18.34亿元增长40.49%[28] - 年初到报告期末营业总成本24.87亿元，较上期的17.09亿元增长45.49%[28] - 公司本期营业利润为164,878,485.44元，上期为189,632,493.93元；本期净利润为156,072,585.91元，上期为166,224,566.97元[31] - 若剔除计提年终奖金影响，归属于上市公司股东的净利润同比去年增长约13%[18] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8194.15万元，同比下降50.43%[4] - 经营活动现金流量净额为8194.15万元，同比下降50.43%[13] - 投资活动现金流量净额为-3806.82万元，同比下降124.00%[13] - 经营活动现金流入小计本期为2,999,669,769.48元，上期为2,024,817,804.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为81,941,523.80元，上期为165,319,395.97元[35][38] - 投资活动现金流入小计本期为581,412,470.83元，上期为404,024,442.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,068,247.58元，上期为158,628,264.79元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为5,766,543.16元，上期为22,254,952.18元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-160,952,621.28元，上年同期为-166,303,050.39元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-116,883,315.96元，上年同期为155,892,412.00元[41] - 期末现金及现金等价物余额为1,244,056,144.69元，上年同期为1,141,973,672.87元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产37.30亿元，较上年度末增长10.49%；归属于上市公司股东的所有者权益24.76亿元，较上年度末增长2.04%[4] - 应收票据较年初减少1.56亿元，因票据到期结算；预付款项较年初增加5.19亿元，因预付供应商货款增加[7] - 存货较年初增加1.56亿元，因原材料备货；应付票据较年初增加8.16亿元，因承兑汇票未到期结算[7][9] - 2021年9月30日资产总计37.30亿元，较2020年12月31日的33.76亿元增长10.49%[21][24][27] - 2021年9月30日负债合计12.37亿元，较2020年12月31日的9.50亿元增长29.79%[24][27] - 2021年9月30日所有者权益合计24.93亿元，较2020年12月31日的24.26亿元增长2.76%[27] - 2021年9月30日货币资金15.14亿元，较2020年12月31日的15.96亿元下降5.16%[21] - 2021年9月30日应收账款5.17亿元，较2020年12月31日的4.03亿元增长28.35%[21] - 2021年9月30日存货3.18亿元，较2020年12月31日的1.63亿元增长95.58%[21] - 2021年9月30日应付账款3.54亿元，较2020年12月31日的2.35亿元增长50.74%[24] - 2021年9月30日少数股东权益1691.11万元，较2020年12月31日的 - 30.39万元由负转正[27] - 2021年起执行新租赁准则，调整后资产总计从3,376,142,629.91元变为3,440,230,757.96元[44][45][48] - 执行新租赁准则后，使用权资产新增64,088,128.05元[45] - 执行新租赁准则后，租赁负债新增39,174,900.55元[48] - 执行新租赁准则后，一年内到期的非流动负债新增24,913,227.50元[48] - 负债合计从949,716,641.26元变为1,013,804,769.31元[48] - 归属于母公司所有者权益合计为2,426,729,873.74元，未因执行新租赁准则变动[48] 费用情况 - 销售费用增长39.31%，因分公司人员投入及销售人员奖金增加；研发费用增长36.22%，因研发人员奖金、新产品测试费增加[9] - 前三季度公司研发费用与销售费用分别增加约4871.80万元和4107.21万元，同比增长约36%和39%[18] - 本期利息费用为14,284,166.19元，上期为12,135,986.05元；本期利息收入为13,315,640.98元，上期为12,488,481.01元[31] 其他收益与损失情况 - 本期其他收益为78,034,624.32元，上期为66,970,584.11元[31] - 本期投资收益为 - 1,328,725.59元，上期为 - 1,918,299.39元[31] - 本期信用减值损失为1,100,252.06元，上期为732,471.92元；本期资产减值损失为 - 319,169.19元，上期为 - 1,054,273.01元[31] - 本期资产处置收益为 - 212,487.10元，上期为 - 16,089.62元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27354人，刘祥持股比例28.20%，持股数量13794.70万股[14] - 少数股东权益较年初增加1721.49万元，增长5664.96%，因转让浙江中正智能15%股权[9] 子公司业务情况 - 子公司嘉联支付累计处理交易流水约13482.74亿元，同比增长约52%，营业收入同比增长约41%[18] - 嘉联支付同比去年累计补贴金额增加约1.26亿元，对综合毛利率造成短期影响[18] - 子公司新国都支付自主研发的两款医保产品通过医保终端过检认证[18] - 子公司嘉联支付推进与银行在数字人民币领域合作，完成部分机构前期技术联调和系统测试[18] 每股收益情况 - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32，上期均为0.35[34] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[51]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] 整体财务业绩 - 营业收入为16.11亿元，较上年同期增长34.43%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9314.01万元，较上年同期减少25.70%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2667.71万元，较上年同期减少82.17%[27] - 基本每股收益为0.19元/股，较上年同期减少26.92%[27] - 加权平均净资产收益率为3.86%，较上年同期减少1.26%[27] - 总资产为36.90亿元，较上年度末增长9.30%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为24.05亿元，较上年度末减少0.90%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入16.11亿元，同比增长34.43%；毛利润约3.55亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润9314.01万元[38] - 本报告期营业收入16.11亿元，同比增长34.43%，主要因嘉联收单业务及海外支付产品销售增长[66] - 本报告期营业成本12.56亿元，同比增长42.12%，因收单业务补贴增加及电子支付产品材料价格上涨[66] - 本报告期销售费用8526.52万元，同比增长30.40%，因分公司人员投入及销售人员奖金增加[70] - 本报告期研发投入1.23亿元，同比增长46.79%，因研发人员奖金、新产品测试费增加[70] - 电子支付产品营业收入4.31亿元，同比增长33.66%，营业成本3.10亿元，同比增长42.88%，毛利率28.10%，同比降4.64%[69] - 收单服务营业收入9.79亿元，营业成本8.45亿元，毛利率13.69%，同比降5.70%[72] - 其他收益5.01亿元，占利润总额比例51.57%，主要系增值税退税、税收减免和政府补助[72] - 本报告期末货币资金14.71亿元，占总资产比例39.86%，较上年末减少7.43%[73] - 本报告期末应收账款5.26亿元，占总资产比例14.25%，较上年末增加2.31%[73] - 本报告期末存货3.31亿元，占总资产比例8.96%，较上年末增加4.14%[73] - 本报告期末使用权资产5577.22万元，占总资产比例1.51%，上年末为0[73] - 本报告期末合同负债4187.23万元，占总资产比例1.13%，较上年末增加0.47%[73] - 本报告期末租赁负债3036.19万元，占总资产比例0.82%，上年末为0[73] - 报告期投资额1485.07万元，上年同期为0，变动幅度100%[80] - 募集资金总额2.964亿元，报告期投入0，已累计投入2.964亿元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[80] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 会计准则差异 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[28][29] 子公司业务情况 - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约8141.40亿元，较去年同期增长40.89%，高峰期日交易流水突破70亿元[39] - 嘉联支付过去三年交易流水年复合增长率达28.5%，2021年上半年业务保持高速增长[39] - 截至2021年上半年嘉联支付全国分公司员工总人数增至600人，产品服务触达300多个城市地区[41] - 嘉联支付2021年上半年实现营业收入约10.40亿元，同比增长31.01%[41] - 嘉联支付2021年上半年补贴同比增加约7500万元，短期内毛利率同比下降[41] - 聚合权益平台服务商户数超10万家，累计交易笔数约6500万笔，处理交易金额约200亿[42] - “嘉薪云”累计服务企业数超600家、自由职业者超6300名，累计处理资金超7000万元[43] - 场景数字化服务及金融科技服务2021年上半年实现收入约5573.46万元，占嘉联支付总收入比例约5.36%[46] - 新国都支付报告期内营收约5.17亿元，同比增长49.99%，国际市场销售收入约2.14亿元，同比增长约113%[48] - 新国都支付上半年研发投入占整体营业收入约8.97%[48] - 中正智能报告期内营收约6265.77万元，同比增长49.59%[52] - 公信诚丰报告期内营收约3870.73万元，同比增长78.44%[54] - 深圳市新国都支付技术有限公司营业收入517,011,863.24元，净利润56,024,805.51元[95] - 嘉联支付有限公司营业收入1,040,491,766.56元，净利润48,313,084.41元[95] - 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司营业收入38,707,278元，净利润18,351,874.89元[95] 技术研发成果 - 公司已完成部分机构数字人民币前期技术联调和系统测试，正进行“硬钱包”产品开发[55] - 新国都支付自主研发的医保业务综合服务终端（III类）MR980和MF80通过检测认证[56] - 新国都智能海外产品“FaceMagic”及“VidAvatar”上线2个月累积注册用户突破50万[60] - 新国都智能AI算法模型累计训练计算量超5000万[60] - 截至2021年6月30日，公司获得专利157项（发明专利73项、国际专利6项）、软件著作权证书416项、商标266项[61] 系统能力指标 - 支付服务系统实现可用性99.99%以上，RTO时间60s以内，应用容器化率100%，具备为千万级商户和亿级个人用户服务能力[64] - 风控系统处理能力达3000万次/天，实时高风险拦截100ms以内，准实时规则1s以内执行管控，主流作案手法监控覆盖率超96%，业务欺诈损失率百万分之一[64] 业务发展规划 - 2021下半年公司将开拓海外销售渠道，输出先进技术和数字化服务解决方案[48] 公司运营管理 - 新设深网艺影有限公司以拓展海外市场，注销NexgoTechnologyDWC - LLC以优化资源配置[98] - 公司面临政策法规及行业风险，将加强合规管理应对[99] - 公司面临兼并收购带来的财务、商誉减值等风险[99] - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[105] - 公司将增强财务管理团队，建立更严格风险控制体系[100] - 公司将积极引进高端人才，加大新兴技术领域研发投入[103] - 公司根据业务需求进行人才结构优化，调整岗位，裁汰冗员[104] - 公司向公信诚丰派驻人员，签订协议并重新设计激励方案降低风险[106] - 公司加强嘉联支付投后整合管理，完善内控制度，落实监管政策[109] - 公司根据业务重心和商业模式调整着手管理架构变革和重塑[104] 股票期权激励 - 2018年股票期权激励计划第二个行权期于2021年5月10日届满，尚有3,319,845份股票期权未行权，于5月18日完成注销[116][120] - 因2020年业绩未满足行权条件，公司注销2,450万份股票期权，原激励对象2人辞职，注销部分期权后第二期剩余24,150,000份，4月26日完成24,850,000份期权注销手续[120] - 2021年4月6日利润分配后，2020年股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由25元/份调整为24.75元/份，5月18日完成调整[120][122] - 2021年3月拟实施股权激励计划，向195位激励对象授予4,500万份股票期权，授予价格11元/份，考核年度为2021 - 2022年，4月6日授予，4月22日完成授予登记[120] - 2021年4月6日利润分配后，2021年股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由11元/份调整为10.75元/份，5月18日完成调整[120][122] 社会责任与合规 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[126] - 2020年现金分红金额12229.93万元，占净利润比率141.38%；2019年现金分红金额12140.84万元，股份回购金额4578.80万元，占净利润比率68.95%；2018年现金分红金额9557.96万元，股份回购金额811.04万元，占净利润比率41.83%[129][132] - 公司拥有完善股东大会运作机制，保障股东各项权利，召开股东大会设置会场、提供网络投票等[127] - 公司章程明确利润分配办法和现金分红政策，每年披露执行情况[128] - 公司重视债权人权益保护，按合同履行债务，及时披露评级和受托报告[127][132] - 公司按法规与员工签合同，提供多方位福利，包括体检、节日礼品等[131] - 公司围绕不同人才实施培养项目，每年进行员工满意度调查[133] - 公司获得多项管理体系认证，配备消防设施，定期举办消防演习[133] - 公司对贪污受贿等商业行为零容忍，建立廉洁约束制度[133] - 公司制定《供应商行为准则》，推进供应商社会责任体系建设[133] - 公司设立24小时全国售后服务热线，每年进行客户满意度调查[136] 诉讼与仲裁 - 未达重大诉讼披露标准的诉讼涉案金额1049.15万元，形成预计负债39.50万元；未达重大诉讼披露标准的仲裁涉案金额28.72万元[148] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] - 报告期内审批对子公司担保额度合计450,000，对子公司担保实际发生额合计10,769.11[173] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计46,000，对子公司实际担保余额合计4,581.4[173] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.91%[173] - 深圳市新国都支付技术有限公司2020年有多笔担保，担保额度多为200,000，实际担保金额有1,103.89、2,408.01等[164] - 深圳市新国都支付技术有限公司2021年有多笔担保，担保额度多为210,000，实际担保金额有2,226.58、1,916.26等[167] - 浙江中正智能科技有限公司2021年有多笔担保，担保额度为8,000，实际担保金额有112.69、281.82等[170] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[150] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[151] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[156] 其他重大事项 - 公司报告期不存在其他重大合同[178] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期增加注册资本37,344元，修订后公司注册资本为489,197,278元[179] - 公司向中正聚合转让中正智能15%股权，交易作价1,950万元，交易完成后公司持有85%股权[179] - 公司以总股本扣除回购专户3,526,268股为基数，向全体股东每10股派2.5元现金，该方案于2021年4月27日实施完毕[180] - 公司出资9,700万元与他人共同设立股权投资基金，占注册资本总额20,000万元的48.5%[180] - 全资子公司鼎嘉信息、新国都软件分别减少注册资本49,900万元、4,000万元，减资后注册资本分别变为100万元、1,000万元[181] - 有限售条件股份减少53,511股至133,835,054股，占比27.36%；无限售条件股份增加53,511股至355,362,224股，占比72.64%[187] - 2020 - 2021年公司董事、高管相关股份解除限售合计53,511股[187][190] - 公司2018 - 2019年回购股份3,526,268股，最高成交价17.17元/股，最低成交价10.91元/股，使用资金53,898,404.60元[190] - 公司未进行证券发行与上市相关操作[193] 股东信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.36%[114] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为36.50%[114] - 报告期末普通股股东总数为29,122 [194] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为10 [194] - 刘祥持股比例为28.20%，期末持股数量为137,974,698股，有限售条件股份数量为103,460,240股，无限售条件股份数量为34,486,747股[194] - 江汉持股比例为7.46%，期末持股数量为36,478,805股[197] - 杨艳持股比例为4.19%，期末持股数量为20,519,254股[197] - 李霞持股比例为4.08%，期末持股数量为19,977,928股[197] - 刘亚持股比例为3.41%，期末持股数量为16,667,394股[197] - 截至2019年8月2日，公司回购股份数量为3,526,268股，占总股本的0.72% [197] - 刘亚与刘祥为兄弟关系，江汉是刘祥妹妹配偶，杨艳与刘亚于2021年6月2日解除一致行动人关系

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] - 2021年4月6日，公司以总股本扣除回购股份专户352.6268股为基数，每10股派现金股利2.5元，2020年股票期权激励计划行权价格由25元/份调整为24.75元/份[125] - 2021年4月6日利润分配调整后，2021年股票期权激励计划行权价格由11元/份调整为10.75元/份[125][128] - 2020年每10股派2.5元，现金分红金额12229.93万元，占净利润比率141.38%[135] - 2019年每10股派2.5元，现金分红金额12140.84万元，股份回购金额4578.80万元，占净利润比率68.95%[135] - 2018年每10股派2元，现金分红金额9557.96万元，股份回购金额811.04万元，占净利润比率41.83%[138] - 公司以总股本扣除回购股份专户中的3,526,268股为基数，向全体股东每10股派2.5元现金，该利润分配方案于2021年4月27日实施完毕[184] 财务数据 - 本报告期营业收入16.11亿元，上年同期11.98亿元，同比增长34.43%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9314.01万元，上年同期1.25亿元，同比下降25.70%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2667.71万元，上年同期1.50亿元，同比下降82.17%[27] - 本报告期末总资产36.90亿元，上年度末33.76亿元，同比增长9.30%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，上年度末24.27亿元，同比下降0.90%[27] - 基本每股收益0.19元/股，上年同期0.26元/股，同比下降26.92%[27] - 稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.26元/股，同比下降26.92%[27] - 加权平均净资产收益率3.86%，上年同期5.12%，同比下降1.26%[27] - 2021年上半年公司实现营业收入16.11亿元，同比增长34.43%；毛利润约3.55亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润9314.01万元[39] - 2021年上半年研发费用与销售费用分别增加约3905.39万元和1987.53万元，同比增长约46.79%和30.40%[39] - 2021年上半年营业收入16.11亿元，同比增长34.43%，主要因嘉联收单业务及海外支付产品销售增长[69] - 2021年上半年营业成本12.56亿元，同比增长42.12%，主要因收单业务补贴增加及电子支付产品材料价格上涨[69] - 2021年上半年电子支付产品营业收入4.31亿元，同比增长33.66%，营业成本3.10亿元，同比增长42.88%，毛利率28.10%，同比降4.64%[74] - 2021年上半年收单服务营业收入9.79亿元，同比增长27.94%，营业成本8.45亿元，同比增长37.00%，毛利率13.69%，同比降5.70%[77] - 2021年上半年研发投入1.23亿元，同比增长46.79%，主要因研发人员奖金、新产品测试费增加[73] - 2021年上半年其他收益5.01亿元，占利润总额比例51.57%，主要系增值税退税、税收减免和政府补助[77] - 本报告期末货币资金14.71亿元，占总资产比例39.86%，较上年末减少7.43%[78] - 应收账款5.26亿元，占比14.25%，较上年末增加2.31%[78] - 存货3.31亿元，占比8.96%，较上年末增加4.14%[78] - 报告期投资额1485.07万元，上年同期为0，变动幅度100%[85] - 募集资金总额2.964亿元，已累计投入2.964亿元，报告期投入0[85] - 以公允价值计量的金融资产期末数为8485.07万元，金融负债期末数为43.654万元[81] - 使用权资产5577.22万元，占比1.51%，上年末为0[78] - 合同负债4187.23万元，占比1.13%，较上年末增加0.47%[78] - 租赁负债3036.19万元，占比0.82%，上年末为0[78] - 其他权益工具投资期初7000万元，本期购买1485.07万元，期末8485.07万元[81] - 报告期内委托理财发生额为36000万元，资金来源为自有资金，未到期余额、逾期未收回金额及逾期未收回理财已计提减值金额均为0[95] - 深圳市新国都支付技术有限公司营业收入为517011863.24元，营业利润为57889669.10元，净利润为56024805.51元[101] - 嘉联支付有限公司营业收入为1040491766.56元，营业利润为48172341.33元，净利润为48313084.41元[101] - 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司营业收入为38707278.0元，营业利润为21454222元，净利润为18351874.89元[101] 子公司业务情况 - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约8141.40亿元，较去年同期增长40.89%，高峰期日交易流水突破70亿元[41] - 截至2021年上半年嘉联支付全国分公司员工总人数增至600人，产品服务触达300多个城市地区[43] - 嘉联支付上半年实现营业收入约10.40亿元，同比增长31.01%，补贴同比增加约7500万元[43] - 聚合权益平台服务商户数超10万家，累计交易笔数约6500万笔，处理交易金额约200亿[44] - “嘉薪云”累计服务企业数超600家、自由职业者超6300名，累计处理资金超7000万元[45] - 场景数字化服务及金融科技服务实现收入约5573.46万元，占嘉联支付总收入比例约5.36%[48] - 公司全资子公司新国都支付自主研发的“医保业务综合服务终端（III类）MR980”通过医保终端过检认证[39] - 新国都支付报告期内营收约5.17亿元，同比增长49.99%，国际市场销售收入约2.14亿元，同比增长约113%[50] - 新国都支付上半年研发投入占整体营业收入约8.97%[50] - 中正智能报告期内营收约6265.77万元，同比增长49.59%[54] - 公信诚丰报告期内营收约3870.73万元，同比增长78.44%[56] - 新国都支付国际业务销售机型中智能和移动POS终端占近九成[50] - 新国都支付中标中国建设银行、光大银行、中国银行等采购项目[50] - 中正智能指纹核验机具用于浙江省数字化疫苗接种服务，开发银行网点智能留滞库系统[54] 技术与产品 - 公司人工智能团队在海外市场推出FaceMagic和VidAvatar两款AI深度内容生成技术产品[38] - 公司完成部分机构数字人民币技术联调和系统测试，进行“硬钱包”产品开发[57] - 新国都支付医保终端MR980和MF80通过检测认证，可服务13亿多参保人员[57] - 截至2021年6月30日，公司获得专利157项，其中发明专利73项，国际专利6项；软件著作权证书416项，商标266项[63] - 公司支付系统实现可用性99.99%以上，RTO时间60s以内，应用容器化率100%[66] - 公司风控系统处理能力达3000万次/天、实时高风险拦截100ms以内，准实时规则1s以内执行管控，业务欺诈损失率保持在百万分之一[66] 市场与销售 - 公司营销服务网络覆盖全国340个城市及多个海外地区，截至2021年6月30日已在全球70多个国家实现产品销售等[67] 公司架构调整 - 新设深网艺影有限公司，以满足拓展海外市场的发展战略需要[104] - 注销二级全资子公司新国都迪拜股份责任有限公司，以优化资源配置，降低经营管理成本[104] - 公司根据业务重心和商业模式调整着手管理架构变革和重塑，进行人力资源储备及资金、资源储备[110] - 公司向中正聚合转让中正智能15%股权，交易作价1,950万元，交易完成后公司持有中正智能85%股权[183] - 公司全资子公司鼎嘉信息、新国都软件分别减少注册资本49,900万元、4,000万元，减资后注册资本分别变更为100万元、1,000万元，于2021年5月完成减资备案[185] 风险与应对 - 公司面临政策法规及行业风险，将加强相关业务流程控制和合规管理[105] - 公司面临兼并收购带来的财务、商誉减值等风险，将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系[105][106] - 公司面临产品、技术和服务不能满足市场需求的风险，将引进高端人才，加大研发投入[109] - 公司面临战略转型进度低于预期甚至失败的风险，需利用行业经验和资源，研发应用新兴技术[109] - 公司针对管理团队不能适应发展需求的风险，进行人才结构优化，调整岗位，裁汰冗员，收购吸收优秀业务团队[110] - 公司针对收购公信诚丰100%股权的风险，派驻人员、账户共管、签保密及竞业禁止协议、重新设计激励方案等[112] - 公司针对收购嘉联支付100%股权的风险，加强投后整合管理，完善内控制度，落实监管政策，提供激励方案，加强产业链协同[115] 投资者关系与激励计划 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.36%，2020年年度股东大会投资者参与比例为36.50%[120] - 2021年4月12日公司通过网络向广大投资者介绍2020年整体经营、业绩情况[116] - 公司2018年股票期权激励计划第二个行权期于2021年5月10日届满，尚有3319845份股票期权未行权并将注销[122] - 公司完成2020年股票期权激励计划合计331.9845万份股票期权注销事宜[125] - 因2020年业绩未达标，公司注销2020年股票期权激励计划股票期权2450万份[125] - 原激励对象2人辞职，公司注销其已获授股票期权，2020年股票期权激励计划第二期剩余2415万份[125] - 2021年公司拟向195位激励对象授予4500万份股票期权，授予价格11元/份，考核年度为2021 - 2022年[125] - 2021年4月6日公司向195位激励对象授予4500万份股票期权，授予价格11元/份[125] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期间，激励对象自主行权增加公司注册资本37,344元，修订后公司注册资本拟为489,197,278元[183] 社会责任与合规 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受处罚[132] - 公司拥有完善股东大会运作机制，保障股东权益，召开股东大会提供网络投票等便利[133] - 公司章程明确利润分配办法，公司通过现金分红回报投资者[134] - 公司获得ISO45001、ISO 14001、ISO9001、ISO/IEC27001认证证书[139] - 公司设立24小时全国售后服务热线[142] - 公司和子公司均不属于重点排污企业[142] - 公司生产的所有产品均通过ROHS检测要求[143] - 嘉联支付与中国银联西藏分公司发起“同心筑梦未来”公益活动[144] 诉讼与仲裁 - 未达重大诉讼披露标准的诉讼涉案金额1049.15万元，形成预计负债39.50万元；未达重大诉讼披露标准的仲裁涉案金额28.72万元[154] 投资与担保 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[111] - 共同投资平潭长禾投资合伙企业（有限合伙），注册资本20000万元，总资产3063万元，净资产3002万元，净利润 - 60万元[158] - 为深圳市新国都支付技术有限公司提供多笔担保，担保额度有200000万元和210000万元，实际担保金额从4.62万元到2408.01万元不等[170][173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计450,000，实际发生额合计10,769.11；报告期末已审批的对子公司担保额度合计46,000，实际担保余额合计4,581.4，实际担保总额占公司净资产的比例为1.91%[179] - 公司出资9,700万元与刘萌、昱烽晟泰投资管理有限公司共同设立股权投资基金，占注册资本总额20,000万元的48.5%，该基金于2021年4月27日设立完成，6月4日完成备案[184] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为133,888,565股，占比27.37%，变动后数量为133,835,054股，占比27.36%[191] - 无限售条件股份变动前数量为355,308,713股，占比72.63%，变动后数量为355,362,224股，占比72.64%[191] - 股份总数为489,197,278股，占比100%，本次变动后保持不变[191] - 2020 - 2021年高管锁定股解除限售合计53,511股，即减少有限售股份53,511股，新增无限售股份53,511股[191][194]

财务数据整体情况 - 本报告期营业收入7.05亿元，上年同期4.96亿元，同比增长42.17%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5299.54万元，上年同期4391.67万元，同比增长20.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8048.93万元，上年同期1.03亿元，同比下降21.87%[8] - 基本每股收益本报告期为0.11元/股，上年同期0.09元/股，同比增长22.22%[8] - 本报告期末总资产36.24亿元，上年度末33.76亿元，同比增长7.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.80亿元，上年度末24.27亿元，同比增长2.18%[8] - 报告期内公司实现营业收入70,508.99万元，同比增长42.17%；营业利润5,618.18万元，同比增长17.72%；归属上市公司股东净利润5,299.54万元，同比增长20.67%[28] - 营业总收入本期为7.05亿元，上期为4.96亿元，同比增长42.17%[67] - 营业总成本本期为6.76亿元，上期为4.75亿元，同比增长42.13%[70] - 净利润本期为5278.21万元，上期为4351.09万元，同比增长21.31%[73] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.09元，同比增长22.22%[77] - 负债合计本期为6.41亿元，上期为6.13亿元，同比增长4.57%[67] - 公司本期信用减值损失为 -77,719.93元，资产处置收益为 -56,651.51元，营业利润为 -13,759,710.18元，净利润为 -13,783,407.10元[81] - 公司本期经营活动现金流入小计835,893,312.58元，流出小计755,403,992.79元，产生的现金流量净额为80,489,319.79元[85][88] - 公司本期投资活动现金流入小计210,386,862.06元，流出小计572,827,618.96元，产生的现金流量净额为 -362,440,756.90元[88] - 公司本期筹资活动现金流入小计105,122.92元，流出小计13,838,910.18元，产生的现金流量净额为 -13,733,787.26元[91] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为246,535.78元，现金及现金等价物净增加额为 -295,438,688.59元，期末余额为1,065,500,772.06元[91] - 2021年投资活动现金流入小计为160,385,645.24元，流出小计为385,475,684.80元，产生的现金流量净额为 -225,090,039.56元[95] - 2021年筹资活动现金流入小计为22,118.00元，流出小计为297,868.80元，产生的现金流量净额为 -275,750.80元[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -223,968,673.99元，期末余额为200,816,194.70元[95] - 流动资产合计4.6286299092亿美元，非流动资产合计21.0811001039亿美元，资产总计25.7097300131亿美元[105] - 流动负债合计3.0716409972亿美元，非流动负债合计3.0616482237亿美元，负债合计6.1332892209亿美元[105] - 所有者权益合计19.5764407922亿美元，负债和所有者权益总计25.7097300131亿美元[108] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30201户[13] - 刘祥持股比例为28.20%，持股数量为1.38亿股[13] - 江汉持股比例为7.46%，持股数量为3647.88万股[13] - 杨艳持股比例为4.19%，持股数量为2051.93万股[13] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为133,866,553股，本期解除限售31,499股，期末总数为133,835,054股[17][20] 财务项目变动及原因 - 预付款项期末余额60,764,208.07元，较期初增长209.10%，因预付供应商货款增加[23] - 存货期末余额225,685,730.57元，较期初增长38.64%，因原材料备货[23] - 营业收入本报告期705,089,911.21元，较上年同期增长42.17%，主要因海外业务增长[23] - 营业成本本报告期534,409,150.49元，较上年同期增长46.24%，因收入增长成本同向增长[23] - 研发费用本报告期58,282,643.71元，较上年同期增长44.88%，因研发人员薪酬、新产品测试费增加[23] - 2021年3月31日货币资金为1316611789.02元，较2020年12月31日的1596431665.33元减少[51] - 2021年3月31日交易性金融资产为360000000.00元[51] - 2021年3月31日应收票据为45425525.27元，较2020年12月31日的46480011.74元减少[51] - 2021年3月31日应收账款为401810158.13元，较2020年12月31日的403108279.90元减少[51] - 2021年3月31日预付款项为60764208.07元，较2020年12月31日的19658472.71元增加[51] - 2021年3月31日其他应收款为14751858.70元，较2020年12月31日的18442098.37元减少[51] - 2021年3月31日存货为225685730.57元，较2020年12月31日的162780731.90元增加[51] - 2021年3月31日公司资产总计36.24亿元，较2020年12月31日的33.76亿元增长7.33%[54] - 2021年3月31日负债合计11.44亿元，较2020年12月31日的9.50亿元增长20.42%[57] - 2021年3月31日所有者权益合计24.79亿元，较2020年12月31日的24.26亿元增长2.17%[60] - 2021年3月31日母公司资产总计25.85亿元，较2020年12月31日的25.71亿元增长0.55%[64] - 2021年3月31日母公司流动负债合计3.28亿元，较2020年12月31日的3.07亿元增长6.90%[64] - 2021年第一季度公司固定资产为8317.02万元，较2020年末的7857.24万元增长5.85%[54] - 2021年第一季度公司无形资产为479.59万元，较2020年末的403.01万元增长19.00%[54] - 2021年第一季度母公司长期股权投资为20.07亿元，较2020年末的20.02亿元增长0.25%[64] - 2021年第一季度公司应付账款为3.34亿元，较2020年末的2.35亿元增长42.32%[54] - 2021年第一季度公司合同负债为3528.95万元，较2020年末的2223.49万元增长58.71%[54] - 应付债券本期为2.98亿元，上期为2.98亿元，略有增长[67] - 租赁负债本期为641.56万元，上期为0元[67] - 研发费用本期为5828.26万元，上期为4022.70万元，同比增长44.9%[70] - 母公司营业收入本期为511.27万元，上期为34.30万元，同比增长1390.59%[78] - 母公司营业成本本期为9.94万元，上期为21.40万元，同比下降53.55%[78] 公司业务发展规划 - 展望2021年，公司将加强主营业务投入，提升收单服务市占率，推广增值服务和行业解决方案[28] - 公司将发展海外市场业务，拓展国内外硬件及支付服务市场，推进数字货币支付软硬件技术研发与合作[28] - 公司将以支付科技为基础，大数据为驱动，借助科技创新协助客户数字化智慧经营，打造“支付即服务”新业态[28] - 公司将围绕支付服务运营业务探寻技术、资源及商业模式变革新机会，研发创新产品与服务，提高支付经营一体化解决方案能力[31] - 公司以电子支付服务为基础，打造数字化、网络化、智能化支付产品及商户服务体系，助力实体商业数字化转型[31] - 2021年公司在支付受理终端业务发展上聚焦拓展海外市场，在支付服务领域向海外输出先进技术和服务，挖掘国内细分市场需求[31] - 公司将加强国际品牌建设，实现从产品驱动到品牌驱动的转变，提升企业核心竞争力和盈利能力[32] - 公司将持续推进数字货币支付软硬件的技术研发与合作，优化相关应用技术和服务场景，探索创新商业模式[31] 公司风险应对措施 - 公司将积极学习跟进行业监管政策，加强业务流程控制的合规管理，应对政策法规及行业风险[32] - 公司将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系，审慎选择并购标的，应对兼并收购带来的财务等风险[35] - 公司将引进高端人才，加大研发投入，寻找可并购标的，应对产品、技术和服务不能满足市场需求的风险[35] - 公司管理层做好长期准备，调整管理架构，储备人力资源和资金资源，应对战略转型进度低于预期甚至失败的风险[36] - 公司将收购并吸收优秀运营人才和团队，优化人才结构，应对团队不能适应全球发展需求的风险[36] 公司其他事项 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[37] - 截至2019年8月2日回购期满，公司共回购股份3526268股，占报告期末总股本的0.72%，使用资金总额53898404.60元[42] - 2021年3月公司审议通过2021年股票期权激励计划相关议案，并公示拟激励对象名单[41] 现金收支情况 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为816,587,913.08元，上期为689,486,362.99元[85] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为138,418,549.98元，上期为119,602,558.17元[88] - 公司支付的各项税费本期为17,475,699.40元，上期为10,891,376.39元[88] - 母公司本期经营活动现金流入小计22,995,239.32元，流出小计21,598,361.50元，产生的现金流量净额为1,396,877.82元[92] - 母公司本期投资活动取得投资收益收到的现金为381,965.75元[92] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计增加64,088,128.05元至3,440,230,757.96元[97][101] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，负债合计增加64,088,128.05元至1,013,804,769.31元[101] - 2021年1月1日使用权资产新增64,088,128.05元[97] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增24,913,227.50元[97] - 2021年1月1日租赁负债新增39,174,900.55元[101] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对年初留存收益未产生影响[101] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计和归属于母公司所有者权益合计无调整[97][101] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对2021年初财务报表相关项目金额进行调整，对年初留存收益未产生影响[108] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[109]