财务数据整体情况 - 本报告期营业收入7.05亿元，上年同期4.96亿元，同比增长42.17%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5299.54万元，上年同期4391.67万元，同比增长20.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8048.93万元，上年同期1.03亿元，同比下降21.87%[8] - 基本每股收益本报告期为0.11元/股，上年同期0.09元/股，同比增长22.22%[8] - 本报告期末总资产36.24亿元，上年度末33.76亿元，同比增长7.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.80亿元，上年度末24.27亿元，同比增长2.18%[8] - 报告期内公司实现营业收入70,508.99万元，同比增长42.17%；营业利润5,618.18万元，同比增长17.72%；归属上市公司股东净利润5,299.54万元，同比增长20.67%[28] - 营业总收入本期为7.05亿元，上期为4.96亿元，同比增长42.17%[67] - 营业总成本本期为6.76亿元，上期为4.75亿元，同比增长42.13%[70] - 净利润本期为5278.21万元，上期为4351.09万元，同比增长21.31%[73] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.09元，同比增长22.22%[77] - 负债合计本期为6.41亿元，上期为6.13亿元，同比增长4.57%[67] - 公司本期信用减值损失为 -77,719.93元，资产处置收益为 -56,651.51元，营业利润为 -13,759,710.18元，净利润为 -13,783,407.10元[81] - 公司本期经营活动现金流入小计835,893,312.58元，流出小计755,403,992.79元，产生的现金流量净额为80,489,319.79元[85][88] - 公司本期投资活动现金流入小计210,386,862.06元，流出小计572,827,618.96元，产生的现金流量净额为 -362,440,756.90元[88] - 公司本期筹资活动现金流入小计105,122.92元，流出小计13,838,910.18元，产生的现金流量净额为 -13,733,787.26元[91] - 公司本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为246,535.78元，现金及现金等价物净增加额为 -295,438,688.59元，期末余额为1,065,500,772.06元[91] - 2021年投资活动现金流入小计为160,385,645.24元，流出小计为385,475,684.80元，产生的现金流量净额为 -225,090,039.56元[95] - 2021年筹资活动现金流入小计为22,118.00元，流出小计为297,868.80元，产生的现金流量净额为 -275,750.80元[95] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -223,968,673.99元，期末余额为200,816,194.70元[95] - 流动资产合计4.6286299092亿美元，非流动资产合计21.0811001039亿美元，资产总计25.7097300131亿美元[105] - 流动负债合计3.0716409972亿美元，非流动负债合计3.0616482237亿美元，负债合计6.1332892209亿美元[105] - 所有者权益合计19.5764407922亿美元，负债和所有者权益总计25.7097300131亿美元[108] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30201户[13] - 刘祥持股比例为28.20%，持股数量为1.38亿股[13] - 江汉持股比例为7.46%，持股数量为3647.88万股[13] - 杨艳持股比例为4.19%，持股数量为2051.93万股[13] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为133,866,553股，本期解除限售31,499股，期末总数为133,835,054股[17][20] 财务项目变动及原因 - 预付款项期末余额60,764,208.07元，较期初增长209.10%，因预付供应商货款增加[23] - 存货期末余额225,685,730.57元，较期初增长38.64%，因原材料备货[23] - 营业收入本报告期705,089,911.21元，较上年同期增长42.17%，主要因海外业务增长[23] - 营业成本本报告期534,409,150.49元，较上年同期增长46.24%，因收入增长成本同向增长[23] - 研发费用本报告期58,282,643.71元，较上年同期增长44.88%，因研发人员薪酬、新产品测试费增加[23] - 2021年3月31日货币资金为1316611789.02元，较2020年12月31日的1596431665.33元减少[51] - 2021年3月31日交易性金融资产为360000000.00元[51] - 2021年3月31日应收票据为45425525.27元，较2020年12月31日的46480011.74元减少[51] - 2021年3月31日应收账款为401810158.13元，较2020年12月31日的403108279.90元减少[51] - 2021年3月31日预付款项为60764208.07元，较2020年12月31日的19658472.71元增加[51] - 2021年3月31日其他应收款为14751858.70元，较2020年12月31日的18442098.37元减少[51] - 2021年3月31日存货为225685730.57元，较2020年12月31日的162780731.90元增加[51] - 2021年3月31日公司资产总计36.24亿元，较2020年12月31日的33.76亿元增长7.33%[54] - 2021年3月31日负债合计11.44亿元，较2020年12月31日的9.50亿元增长20.42%[57] - 2021年3月31日所有者权益合计24.79亿元，较2020年12月31日的24.26亿元增长2.17%[60] - 2021年3月31日母公司资产总计25.85亿元，较2020年12月31日的25.71亿元增长0.55%[64] - 2021年3月31日母公司流动负债合计3.28亿元，较2020年12月31日的3.07亿元增长6.90%[64] - 2021年第一季度公司固定资产为8317.02万元，较2020年末的7857.24万元增长5.85%[54] - 2021年第一季度公司无形资产为479.59万元，较2020年末的403.01万元增长19.00%[54] - 2021年第一季度母公司长期股权投资为20.07亿元，较2020年末的20.02亿元增长0.25%[64] - 2021年第一季度公司应付账款为3.34亿元，较2020年末的2.35亿元增长42.32%[54] - 2021年第一季度公司合同负债为3528.95万元，较2020年末的2223.49万元增长58.71%[54] - 应付债券本期为2.98亿元，上期为2.98亿元，略有增长[67] - 租赁负债本期为641.56万元，上期为0元[67] - 研发费用本期为5828.26万元，上期为4022.70万元，同比增长44.9%[70] - 母公司营业收入本期为511.27万元，上期为34.30万元，同比增长1390.59%[78] - 母公司营业成本本期为9.94万元，上期为21.40万元，同比下降53.55%[78] 公司业务发展规划 - 展望2021年，公司将加强主营业务投入，提升收单服务市占率，推广增值服务和行业解决方案[28] - 公司将发展海外市场业务，拓展国内外硬件及支付服务市场，推进数字货币支付软硬件技术研发与合作[28] - 公司将以支付科技为基础，大数据为驱动，借助科技创新协助客户数字化智慧经营，打造“支付即服务”新业态[28] - 公司将围绕支付服务运营业务探寻技术、资源及商业模式变革新机会，研发创新产品与服务，提高支付经营一体化解决方案能力[31] - 公司以电子支付服务为基础，打造数字化、网络化、智能化支付产品及商户服务体系，助力实体商业数字化转型[31] - 2021年公司在支付受理终端业务发展上聚焦拓展海外市场，在支付服务领域向海外输出先进技术和服务，挖掘国内细分市场需求[31] - 公司将加强国际品牌建设，实现从产品驱动到品牌驱动的转变，提升企业核心竞争力和盈利能力[32] - 公司将持续推进数字货币支付软硬件的技术研发与合作，优化相关应用技术和服务场景，探索创新商业模式[31] 公司风险应对措施 - 公司将积极学习跟进行业监管政策，加强业务流程控制的合规管理，应对政策法规及行业风险[32] - 公司将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系，审慎选择并购标的，应对兼并收购带来的财务等风险[35] - 公司将引进高端人才，加大研发投入，寻找可并购标的，应对产品、技术和服务不能满足市场需求的风险[35] - 公司管理层做好长期准备，调整管理架构，储备人力资源和资金资源，应对战略转型进度低于预期甚至失败的风险[36] - 公司将收购并吸收优秀运营人才和团队，优化人才结构，应对团队不能适应全球发展需求的风险[36] 公司其他事项 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[37] - 截至2019年8月2日回购期满，公司共回购股份3526268股，占报告期末总股本的0.72%，使用资金总额53898404.60元[42] - 2021年3月公司审议通过2021年股票期权激励计划相关议案，并公示拟激励对象名单[41] 现金收支情况 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为816,587,913.08元，上期为689,486,362.99元[85] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为138,418,549.98元，上期为119,602,558.17元[88] - 公司支付的各项税费本期为17,475,699.40元，上期为10,891,376.39元[88] - 母公司本期经营活动现金流入小计22,995,239.32元，流出小计21,598,361.50元，产生的现金流量净额为1,396,877.82元[92] - 母公司本期投资活动取得投资收益收到的现金为381,965.75元[92] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计增加64,088,128.05元至3,440,230,757.96元[97][101] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，负债合计增加64,088,128.05元至1,013,804,769.31元[101] - 2021年1月1日使用权资产新增64,088,128.05元[97] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债新增24,913,227.50元[97] - 2021年1月1日租赁负债新增39,174,900.55元[101] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对年初留存收益未产生影响[101] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计和归属于母公司所有者权益合计无调整[97][101] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对2021年初财务报表相关项目金额进行调整，对年初留存收益未产生影响[108] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[109]

财务业绩 - 2020年公司实现营业收入263,236.17万元，同比下降13.06%[6] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8,650.39万元，同比下降64.33%[6] - 2020年扣除非经常性损益的净利润3,920.57万元，同比下降22.86%[6] - 2020年底对中正智能、公信诚丰合并形成的商誉计提减值约10,694.14万元，若不考虑该影响，公司实现净利润约19,344.53万元[6] - 2020年经营活动产生的现金流量净额约34,502.57万元，较2019年的21,386.66万元增长61.33%[6] - 2020年销售费用及管理费用合计减少约2,956.97万元，同比下降约8.22%[9] - 2020年营业收入26.32亿元，较2019年减少13.06%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8650.39万元，较2019年减少64.33%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，较2019年增长61.33%[26] - 2020年末资产总额33.76亿元，较2019年末增长0.10%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.27亿元，较2019年末减少1.03%[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 68.01万元，2019年为1.34亿元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为6701.41万元，2019年为5878.99万元[32] - 2020年公司实现营业收入263,236.17万元，同比下降13.06%；净利润8,650.39万元，同比下降64.33%；扣非净利润3,920.57万元，同比下降22.86%[55] - 2020年公司经营活动现金流量净额达34,502.57万元，较2019年增长61.33%；销售与管理费用合计减少约2,956.97万元，同比下降约8.22%[55] - 2020年公司拟非公开发行股票募集不超过11.5亿元补充流动资金，后终止该事项[64] - 2020年公司向106位激励对象授予4900万份股票期权，授予价格为25元/份[64] - 2020年公司使用2000万元增资上海赫千电子科技有限公司，增资后持有2.90%股权[64] - 公司2020年营业收入26.32亿元，较2019年的30.28亿元下降13.06%[68] - 电子支付、收单业务、征信审核业务、服务及其他收入占比分别为34.77%、59.28%、2.27%、3.67%，较2019年分别下降21.21%、3.06%、39.24%、38.76%[68] - 国内、国外营业收入占比分别为89.11%、10.89%，国内较2019年下降16.71%，国外增长35.49%[68] - 电子支付、收单业务毛利率分别为33.00%、19.63%，较2019年分别下降2.85%、增长1.80%[69] - 电子支付产品销售量、生产量分别为555.92万套、611.59万套，较2019年分别下降28.90%、23.11%[72] - 生物识别产品销售量、生产量分别为45.51万套、46.26万套，较2019年分别下降52.86%、53.19%，主要因疫情影响指纹仪系列产品销售下滑[72] - 收单业务营业成本中专业化服务占比64.69%，较2019年增长4.33%[76] - 2020年销售、管理、财务、研发费用同比分别减少6.15%、9.99%、111.27%、3.06%[81] - 2020年研发投入2.17亿元，占营业收入8.24%，研发人员507人，占比20.88%[84][85] - 2020年经营活动现金流量净额同比增长61.33%，投资活动净额同比减少58.21%，筹资活动净额同比增加81.62%，现金及等价物净增加额同比增加243.08%[86] - 非主营业务中，其他收益8764.62万元，占利润总额91.77%，资产减值-1.26亿元，占比-132.21%[89] - 2020年末货币资金15.96亿元，占总资产47.29%，较年初比重增加12.26%[90] - 2020年末应收账款4.03亿元，占总资产11.94%，较年初比重减少2.04%[90] - 2020年末固定资产7857.24万元，占总资产2.33%，较年初比重增加0.79%，因增加POS机具租赁[93] - 2020年末其他应收款1844.21万元，占总资产0.55%，较年初比重减少7.30%，因收到股权转让款[93] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5000万元，本期购买金额2000万元，期末数为7000万元，其中其他权益工具投资期初5000万元，本期购买2000万元，期末7000万元[94][97] - 报告期投资额为2000万元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[99] - 2019年非公开发行公司债募集资金总额29640万元，本期已使用9640万元，累计使用29640万元，累计变更用途比例为0%，募集资金已全部使用完毕[102] - 承诺投资项目中偿还金融机构借款承诺投资20000万元，累计投入20000万元，投资进度100%；补充营运资金承诺投资9640万元，本期投入9640万元，累计投入9640万元，投资进度100%[103] - 嘉联支付有限公司营业收入为17.0408996351亿美元，净利润为1.6605213283亿美元[115] - 2020年现金分红金额122,299,319.50元，占净利润比率141.38%[154] - 2019年现金分红金额121,408,416.50元，占净利润比率50.07%，其他方式分红45,788,045.32元，占比18.88%，分红总额占比68.95%[154] - 2018年现金分红金额95,579,551.00元，占净利润比率38.56%，其他方式分红8,110,359.28元，占比3.27%，分红总额占比41.83%[154] 利润分配 - 公司利润分配预案为以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除3,526,268股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2020年4月13日，公司审议通过2019年度利润分配方案，以总股本扣除3,526,268股为基数，每10股派发现金股利2.5元，不送红股，不进行资本公积金转增股本[147] - 2019年度现金分红金额为122,299,319.50元，可分配利润为364,148,229.80元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[149][152] - 2018年半年度以总股本477,897,755股为基数，每10股派发现金股利2元，不以资本公积金转增股本[152] - 2018年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[153] - 2019年度利润分配方案以总股本扣除3,526,268股为基数，每10股派现金2.5元，于2020年5月29日实施完毕[154] - 2020年度利润分配预案以总股本扣除3,526,268股为基数，每10股派现金2.5元，尚需股东大会审议[154] 风险提示 - 公司需提醒投资者关注政策法规及行业风险、并购带来的财务风险等多种风险[10] - 电子支付业务受严监管，公司将积极学习政策，加强业务流程控制和合规管理[135][138] - 兼并收购带来财务、商誉减值等风险，公司将增强财务管理，审慎选择标的，降低各类风险[138] - 公司产品、技术和服务创新速度可能跟不上市场变化，将引进人才，加大研发投入，寻找可并购标的[138] - 公司战略转型可能低于预期甚至失败，管理层将调整管理架构，储备人力资源和资金资源[139] - 公司现有团队海外业务经验不足，将收购吸收人才，优化人才结构[139] - 2015年公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，占初始运营资金5%，该公司2017年注册登记，存在运营和投资收益不达预期风险[139] - 收购公信诚丰100%股权存在行业政策变化、新客户拓展、客户集中度高、核心技术人员依赖性高、交易标的增值率较高等风险，公司采取派驻人员、签订协议、重新设计激励方案等方式降低风险[142] - 收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、业务、商誉减值、后期整合、人才流失、政策监管等风险，公司将加强投后整合管理、完善内控制度、落实监管政策、提供激励方案、加强产业链协同[142] 未来发展战略 - 未来公司将通过创新服务和产品探索新商业模式，发挥科技赋能作用，把握市场新机会[9] - 未来公司将利用行业经验等巩固和提升在电子支付行业的领先地位[55] - 2021年公司将以支付科技为基础，以大数据为驱动，打造“支付即服务”的智能化新生态[134] - 公司将围绕支付服务运营业务探寻技术、资源及商业模式变革新机会，研发创新产品及服务[134] - 公司以电子支付服务为基础，打造数字化、网络化、智能化支付产品及商户服务体系，助力实体商业数字化转型[134] - 2021年公司将聚焦拓展海外支付受理终端业务市场，布局海外销售渠道，输出中国移动支付技术和服务，挖掘国内细分市场需求[135] - 公司将持续推进数字货币支付软硬件技术研发与合作，优化相关应用技术和服务场景，探索创新商业模式[135] - 公司将加强国际品牌建设，实现从产品驱动到品牌驱动的转变，提升企业核心竞争力和盈利能力[135] 子公司情况 - 公司全资子公司嘉联支付提供支付结算及增值服务[39] - 公司全资子公司新国都支付从事电子支付受理终端设备业务[39] - 电子支付设备产品涵盖刷脸支付终端、扫码POS终端等[39] - 截至2020年底嘉联支付全国分公司员工总人数增至499人[56] - 2020年嘉联支付全年累计处理交易流水约1.22万亿元，同比增长12.78%；实现营业收入约17.04亿元，同比下降约1.79%[56] - 嘉联支付推出聚合权益平台，包括商户、消费者营销平台等，实现四方共赢[56] - 嘉联支付为多行业及场景合作伙伴提供针对性解决方案，场景数字化服务收入及利润占比保持增长[59] - 子公司新国都支付围绕新技术研发投入6,877.53万元，占整体营业收入的8.33%[59] - 公司数字货币研究院研发的POS终端设备N86支持多种支付方式，子公司新国都支付中标多家银行招标项目，“医保业务综合服务终端（III类）MR980”通过医保终端过检认证[60] - 中正智能研发的身份认证应用系统已在多行业应用，计划推广至政府行业，成立身份证网证项目组，开发银行网点智能留滞库系统，海外销售取得新突破[61] - 公信诚丰升级管理、技术和服务，完善服务质量管理体系，拓展客户，丰富业务种类，注重技术研发投入[62] 市场与行业情况 - 2019年亚太地区POS终端出货量同比增长24.5%，总量达8620万台，占全球出货量市场份额的67.25%[44] - 2020年一季度、二季度、三季度银行卡人均消费金额分别同比下降11.02%、上升0.59%、上升3.55%[40] - 2020年末全国银行卡在用发卡数量489.54亿张，同比增长6.36%，人均持有银行卡6.40张，同比增长6.01%[120] - 2020年末借记卡在用发卡数量81.77亿张，同比增长6.57%，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.78亿张，同比增长4.26%[120] - 2020年末人均持有信用卡和借贷合一卡0.56张，同比增长3.91%[120] - 2020年末银行卡跨行支付系统联网特约商户2894.75万户，联网机具3833.03万台，较上年末分别增长257.15万户、331.34万台[121] - 2020年末ATM机具101.39万台，较上年末减少8.39万台[121] - 2020年末全国每万人对应的联网机具数量273.78台，同比增长9.10%，每万人对应的ATM数量7.24台，同比下降7.95%[121] - 基于银行卡的电子支付业务及增值服务未来几年将保持较好发展趋势，支付终端行业将向为小微商户提供轻质化产品等方向增长[121] - 2020年银行卡交易3454.26亿笔，金额888.00万亿元，同比分别增长7.28%和0.18%[124] - 2020年电子支付业务2352.25亿笔，金额2711.81万亿元，其中移动支付业务1232.20亿笔，金额432.16万亿元，同比分别增长21.48%和24.50%[124] - 2020年银行卡渗透率为49.18%，较上年上升0.15个百分点，卡均消费金额1.30万元，同比下降6.38%，笔均消费金额为656.85元，同比下降10.97%[124] - 2020年中国人民银行法定数字货币封闭试点顺利启动，已在深圳、苏州及北京落地千万量级的场景支付测试[124] - 支付行业收入总规模将从2019年的1.5万亿美元增长至2024年的1.8万亿美元，复合年增长率为4.4%[1

活动基本信息 - 活动名称为“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市新国都股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动方式及参与途径 - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] 活动时间安排 - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00 [2] - 当日15:30至17:00为公司与投资者网上互动环节 [2] 公司参与人员 - 公司董事长兼总经理刘祥先生、财务总监兼董事会秘书郭桥易先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

财务表现 - 公司总资产为34.4亿元人民币，同比增长1.99%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4229.6万元人民币，同比下降74.12%[9] - 营业收入为6.36亿元人民币，同比下降38.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为1573.6万元人民币，同比下降84.39%[9] - 基本每股收益为0.09元人民币，同比下降73.53%[9] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比下降5.29%[9] - 公司本期营业总收入为635,933,962.32元，同比下降38.0%[60] - 公司本期营业总成本为600,060,026.37元，同比下降34.8%[63] - 公司本期净利润为40,729,282.32元，同比下降75.1%[66] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为42,296,144.20元，同比下降74.1%[66] - 公司本期基本每股收益为0.09元，同比下降73.5%[70] - 公司本期综合收益总额为40,461,994.70元，同比下降75.4%[70] - 公司2020年第三季度营业总收入为18.34亿元，同比下降23.6%[78] - 营业总成本为17.09亿元，同比下降21.7%[78] - 净利润为1.66亿元，同比下降45.7%[80] - 基本每股收益为0.35元，同比下降45.3%[84] - 归属于母公司所有者的净利润为1.68亿元，同比下降45.1%[80] - 综合收益总额为1.66亿元，同比下降45.9%[84] - 公司本期营业收入为1,569,193.82元，同比下降89.38%[89] - 公司本期净利润为-45,343,717.59元，同比下降127.19%[91] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,035人[13] - 公司董事长刘祥持股比例为28.20%，持股数量为1.38亿股[13] - 公司前10名普通股股东中，刘亚持有16,667,394股，江汉持有9,119,701股，袁河持有7,881,653股[16] - 公司股东袁河通过普通证券账户和客户信用交易担保证券账户合计持有7,634,153股[16] - 公司股东刘祥持有103,460,240股限售股，江汉持有27,359,104股限售股[17] 资产与负债 - 公司交易性金融资产从年初至报告期末增加30,000,000元，主要由于购买理财产品[23] - 公司应收票据从49,722,128.70元减少至94,338,229.47元，变动比例为-47.29%，主要由于承兑汇票到期[23] - 公司存货从160,309,553.93元增加至250,109,588.79元，变动比例为56.02%，主要由于存货备货增加[23] - 公司应付票据从28,498,254.49元增加至59,799,823.38元，变动比例为109.84%，主要由于以承兑汇票方式支付货款金额增加[23] - 公司应交税费从7,515,331.05元增加至19,714,365.48元，变动比例为162.32%，主要由于计提所得税[23] - 长期应收款从14,752,999.95元增加到20,855,493.66元，增长41.4%[45] - 长期股权投资从16,264,881.42元增加到18,798,768.71元，增长15.6%[45] - 固定资产从51,895,161.64元增加到61,226,870.17元，增长18%[45] - 无形资产从8,306,013.42元减少到4,756,021.84元，下降42.7%[45] - 资产总计从3,372,698,478.14元增加到3,439,866,731.41元，增长2%[45] - 应付账款从171,454,432.98元增加到202,913,367.74元，增长18.3%[45] - 预收款项从24,708,200.95元增加到47,053,460.65元，增长90.4%[45] - 应付职工薪酬从64,258,605.69元减少到18,766,776.95元，下降70.8%[48] - 未分配利润从882,460,301.87元增加到928,706,689.36元，增长5.2%[51] - 母公司流动资产合计从675,866,038.19元减少到481,855,027.32元，下降28.7%[52] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为165,319,395.97元，同比增加68.69%，主要系公司加强现金流管理、提升运营效率以及税费支付减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额为158,628,264.79元，同比下降50.41%，主要系投资理财产品减少所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-166,303,050.39元，同比增加84.49%，主要系偿还借款金额减少所致[26] - 现金及现金等价物净增加额为155,892,412.00元，同比增加123.94%，主要系支付税费、偿还借款金额减少所致[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为165,319,395.97元，同比增长68.68%[94] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为158,628,264.79元，同比下降50.41%[97] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-166,303,050.39元，同比改善84.47%[97] - 期末现金及现金等价物余额为1,141,973,672.87元，相比上期的596,989,382.88元有显著增长[100] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,001,506.67元，相比上期的227,105,853.03元大幅下降[100] - 投资活动产生的现金流量净额为196,299,598.34元，相比上期的408,859,774.45元有所减少[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为-113,125,202.00元，相比上期的-884,753,420.20元有所改善[103] - 现金及现金等价物净增加额为-3,827,140.35元，相比上期的-248,789,027.80元有所改善[103] 费用与支出 - 公司本期研发费用为51,047,177.80元，同比增长6.5%[63] - 公司本期母公司研发费用为4,225,736.43元，同比增长54.0%[71] - 研发费用为1.35亿元，同比下降7.3%[80] - 销售费用为1.04亿元，同比下降10.3%[78] - 管理费用为1.19亿元，同比下降14.9%[78] - 公司本期研发费用为10,322,318.49元，同比增长5.80%[89] - 公司本期销售费用为530,999.84元，同比下降84.58%[89] - 公司本期管理费用为40,277,893.51元，同比下降7.50%[89] - 公司本期财务费用为7,329,519.15元，同比下降53.39%[89] - 公司本期利息收入为4,753,766.15元，同比增长162.63%[89] 其他 - 公司获得政府补助5547.3万元人民币[9] - 资产减值损失为1,054,273.01元，主要系计提存货减值增加所致[26] - 资产处置收益为-16,089.62元，同比下降78.31%，主要系资产处置减少所致[26] - 营业外收入为168,943.63元，同比下降47.96%，主要系收到赔偿、罚款减少所致[26] - 营业外支出为11,394,074.89元，同比增加1348.34%，主要系新冠疫情捐赠及罚款支出所致[26] - 所得税费用为12,182,795.70元，同比下降45.60%，主要系利润减少所致[26] - 公司全资子公司嘉联支付有限公司因违规被中国人民银行深圳市中心支行处以941万元罚款，已缴纳完成[27] - 外币财务报表折算差额为-26.73万元，同比下降134.7%[84] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对财务数据无影响[105] - 第三季度报告未经审计[108]

公司财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为11.98亿元，同比下降12.92%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，同比下降11.49%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长5490.47%[43] - 基本每股收益为0.26元，同比下降13.33%[43] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降1.22个百分点[43] - 公司总资产为34.58亿元，同比增长2.53%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为24.66亿元，同比增长0.56%[43] - 公司2020年上半年实现营业收入119,834.10万元，同比下降12.92%；归属于上市公司股东的净利润12,535.87万元，同比下降11.49%；经营活动产生的现金流量净额14,958.31万元，同比增长5,490.47%[71] - 公司营业收入同比下降12.92%，从13.76亿元降至11.98亿元[81] - 营业成本同比下降10.55%，从9.88亿元降至8.84亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长5490.47%，从-277.5万元增至1.5亿元[81] - 收单服务营业收入同比增长1.05%，达到7.65亿元，毛利率为19.39%[85] - 电子支付产品营业收入同比下降21.74%，降至3.22亿元，毛利率为32.74%[85] - 货币资金占总资产比例从26.70%增至40.62%，达到14.05亿元[91] - 应收账款占总资产比例从11.53%增至13.73%，达到4.75亿元[91] - 固定资产占总资产比例从11.72%降至1.49%，从4.3亿元降至5157万元[91] - 其他收益占总利润比例为34.31%，主要来自增值税退税、税收减免和政府补助[90] 公司业务发展 - 公司原有业务以电子支付终端研发、生产和销售为主，通过内生孵化和外延并购进行产业链上下游拓展和新兴技术储备[15] - 嘉联支付已成功为超过36个行业提供经营场景互联网解决方案[54] - 嘉联支付上半年累计处理交易流水约5,778.6亿，同比增长27.5%[72] - 公司上半年海外业务收入约12,262.67万元，同比增长13.46%[76] - 公司自主开发的支付服务系统结合云计算、大数据、人工智能等互联网前沿技术，满足多业务模式、高频交易的业务需求[65] - 嘉联支付推出"红海计划"和"万店计划"，为线下小微商户提供手续费补贴和一站式收单解决方案[72] - 公司通过"支付+经营"的服务体系，为商户提供全在线的获客拓新、订单转化、二次营销、留存复购及经营数据分析等一站式服务[75] - 公司积极开发新客户渠道，落实对重点新产品的开发及销售，特别是在生物识别产品领域[77] - 公司致力于推动数据体系建设，提供数据风控服务、数据审核服务、智能运维技术服务，不断创新产品和服务以满足市场需求[80] 公司并购与投资 - 公司通过兼并收购获得技术、资源和新市场，但面临财务风险、商誉减值风险及其他风险[11] - 公司收购公信诚丰100%股权，存在客户集中度高、核心技术人员依赖性高及商誉减值风险[18] - 公司通过派驻董事、管理人员及财务人员，账户共管，签订保密协议及竞业禁止协议等方式降低公信诚丰风险[20] - 公司收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、业务、商誉减值等风险[21] - 公司出借自有资金5000万元，参与发起设立相互人寿保险公司，占初始运营资金的5%[17] - 公司参与发起设立相互人寿保险公司，出借自有资金5000万元，占初始运营资金的5%，但相互保险模式在国内尚处于前期发展阶段，盈利模式未经市场充分验证[132] - 收购公信诚丰100%股权存在客户集中度高、核心技术人员依赖性高、商誉减值等风险，公司通过派驻董事、管理人员及财务人员等方式降低风险[133] - 收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、业务整合、人才流失等风险，公司将加强投后整合管理，完善内控制度，提供有效激励方案[134] 公司风险与挑战 - 新冠肺炎疫情对公司国内外业务产生短期影响，尤其是海外市场业务推广和订单交付可能延期或取消[22] - 公司面临政策法规及行业风险，将加强业务流程控制的合规管理[122][123][125] - 公司面临兼并收购带来的财务风险和商誉减值风险，将增强财务管理团队和风险控制体系[126] - 公司面临产品、技术和服务不能满足市场需求的风险，将加大研发投入和引进高端人才[127] - 公司面临战略转型进度低于预期的风险，将进行管理架构变革和人力资源储备[128] - 公司现有中高层管理人员和员工团队在新业务、新技术及海外市场拓展方面的储备和经验不足，面临当地政治经济局势、法律税务监管、商业文化差异等风险[131] - 新冠肺炎疫情对国内外经济冲击导致公司海外市场业务推广、商业沟通及订单交付可能延期或取消，公司积极复工复产并控制债务规模[135][137] - 公司非公开发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册，存在发行不成功的风险[138] - 如非公开发行成功且募集资金到位，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现下降[139] 公司资产与负债 - 无形资产较年初减少26.64%，主要系无形资产摊销所致[60] - 应收票据较年初下降83.25%，主要系年初至本报告期承兑汇票到期所致[60] - 其他应收款较年初下降73.77%，主要系年初至本报告期收到金服技术、苏州新国都股权转让款所致[60] - 存货较年初增加70.14%，主要系年初至本报告期存货备货增加所致[60] - 其他流动资产较年初增加39.12%，主要系年初至本报告期待抵扣进项税增加所致[60] - 其他非流动资产较年初增加550.88%，主要系年初至本报告期资产预付款增加所致[60] 公司股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[26] - 公司完成2019年非公开发行创新创业公司债券，发行规模为30,000万元，票面利率5%，债券期限三年，募集资金净额为29,640万元[99] - 募集资金中20,000万元用于偿还金融机构借款，9,640万元用于补充营运资金，截至2020年6月30日，募集资金账户余额为13,847.28元[100][103] - 公司已收到昆山银桥支付的第一、第二、第三期股权转让款合计445,992,422.40元，占本次交易全部股权转让价款的90%[112] - 公司转让苏州新国都96.32%股权事项已完成工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》[111] - 公司转让金服技术72%股权事项已完成股东变更等工商变更登记手续，并取得变更后的《营业执照》[113] - 公司已收到江汉先生支付的2,480万元和雄腾煜富支付的1,600万元股权转让款[115] - 信链投资已支付第一、第二期股权转让款，尚有第三、第四、第五期股权转让款825万元及资金占用费89.1万元待支付[115] - 公司有限售条件股份减少7,749,361股，无限售条件股份增加8,210,525股[193][196] - 公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权时间为2019年5月15日至2020年5月14日[197] - 公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权时间为2019年5月11日至2020年5月10日[197] - 公司2018年、2019年实施回购期间共回购股份数量3,526,268股，最高成交价为17.17元/股，最低成交价为10.91元/股，已使用资金总额为53,898,404.60元（含交易费用）[199] - 因股票期权激励计划行权而新增的股票均已登记于激励对象名下证券账户[198] 公司子公司与担保 - 深圳市新国都支付技术有限公司2020年上半年净利润为49,375,673.55元[117] - 嘉联支付有限公司2020年上半年净利润为60,959,077.31元[117] - 深圳市新国都商服有限公司2020年上半年净利润为26,189,141.88元[121] - 公司新设深圳市新国都智能有限公司，以增强技术实力和核心竞争力[121] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为250,000元，实际担保金额为4,000元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年12月12日至2020年8月28日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为250,000元，实际担保金额为1,059.57元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年9月23日至2020年2月13日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为250,000元，实际担保金额为11.51元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年12月12日至2020年12月11日[169] - 公司对子公司浙江中正智能科技有限公司的担保额度为5,000元，实际担保金额为52.5元，担保类型为连带责任保证，担保期为2019年12月27日至2020年6月27日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为3,358.37元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年1月6日至2020年6月30日[169] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为1,676.57元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年3月30日至2020年10月28日[173] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为4.62元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年4月30日至2021年4月25日[173] - 公司对子公司深圳市新国都支付技术有限公司的担保额度为200,000元，实际担保金额为8.5元，担保类型为连带责任保证，担保期为2020年6月3日至2020年12月1日[173] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为420,000元，实际发生额为10,171.64元[173] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为1,701.2元，占公司净资产的比例为0.69%[173] 公司治理与人事变动 - 公司聘请许映鹏先生担任独立董事、石晓冬先生担任董事兼副总经理[198] - 公司原独立董事何佳先生、董事贾巍女士、副总经理童卫东先生、财务总监赵辉先生因个人原因辞职[198] - 公司董事会、监事会顺利完成换届选举，并聘任了新一届高级管理人员[198] - 报告期内，公司未回购公司股份[198] 公司其他事项 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[44] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[45] - 非经常性损益项目合计金额为33,492,399.44元，主要包括政府补助39,428,401.93元和理财收益615,587.90元[50] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[148] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼涉案金额为21.28万元[149] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[150] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[151] - 公司及控股股东、实际控制人无违法违规记录[154] - 2017年股票期权激励计划第二个行权期届满，注销383,857份期权[155] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权比例为68.675%，即3,357,189份[155] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期不可行权的1,531,343份期权已注销[155] - 2018年股票期权激励计划第二个行权期行权价格由14.833元/份调整为14.583元/份[158] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[159] - 公司收到昆山银桥支付的第三期股权转让款项198,218,854.40元[184] - 公司拟公开发行股份不超过90,837,281股，募集资金11.5亿元用于补充流动资金[184] - 公司向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），利润分配方案于2020年5月29日实施完毕[184] - 公司出资1亿元人民币设立全资子公司新国都智能，布局智能商业和区块链领域[184] - 公司收到信链投资支付的第二期股权转让款519万元及资金占用费164,658.08元，合计5,354,658.08元[184] - 嘉联支付2018年度及2019年度累计实现利润424,770,115.71元，超额完成业绩承诺[187]

财务指标变化 - 本报告期营业总收入495,932,215.11元，上年同期649,144,694.98元，同比减少23.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为43,916,652.41元，上年同期60,403,760.65元，同比减少27.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为103,022,712.95元，上年同期 -4,011,196.97元，同比增长2,668.38%[8] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期0.130元/股，同比减少30.77%[8] - 报告期末总资产3,314,617,823.86元，上年度末3,372,698,478.14元，较上年度末减少1.72%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,501,556,555.01元，上年度末2,452,058,998.39元，较上年度末增长2.02%[8] - 公司报告期实现营业收入49,593.22万元，同比下降23.60% [28] - 公司报告期实现归属于上市公司股东的净利润4,391.67万元，同比下降27.29% [28] - 2020年3月31日公司货币资金为13.75亿元，较2019年12月31日的11.81亿元增长16.38%[63] - 2020年3月31日应收票据为3398.66万元，较2019年12月31日的9433.82万元下降63.97%[63] - 2020年3月31日应收账款为3.89亿元，较2019年12月31日的4.71亿元下降17.57%[63] - 2020年3月31日存货为2.37亿元，较2019年12月31日的1.60亿元增长48.10%[63] - 2020年3月31日资产总计为33.15亿元，较2019年12月31日的33.73亿元下降1.72%[65] - 2020年3月31日流动负债合计为4.57亿元，较2019年12月31日的5.62亿元下降18.77%[69] - 2020年3月31日负债合计为8.12亿元，较2019年12月31日的9.19亿元下降11.65%[69] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为25.02亿元，较2019年12月31日的24.52亿元增长2.02%[72] - 2020年3月31日少数股东权益为68.45万元，较2019年12月31日的109.02万元下降37.21%[72] - 2020年3月31日所有者权益合计为25.02亿元，较2019年12月31日的24.53亿元增长2.00%[72] - 资产总计28.32亿元，较上期28.56亿元略有下降[76][79] - 营业总收入4.96亿元，较上期6.49亿元有所减少[79] - 营业总成本4.75亿元，较上期5.99亿元降低[82] - 净利润4351.09万元，较上期6064.33万元减少[85] - 归属于母公司所有者的净利润4391.67万元，较上期6040.38万元下降[85] - 长期股权投资20.92亿元，较上期20.89亿元微增[76] - 固定资产2142.09万元，较上期2203.16万元减少[76] - 无形资产196.26万元，较上期222.41万元降低[76] - 应付职工薪酬13.71万元，较上期629.49万元大幅减少[76] - 其他综合收益的税后净额39.33万元，较上期 - 24.18万元由负转正[85] - 综合收益总额本期为43,904,176.94元，上期为60,401,544.94元；归属于母公司所有者的综合收益本期为44,309,947.14元，上期为60,161,990.90元[88] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.130；稀释每股收益本期为0.09，上期为0.130[88] - 母公司营业收入本期为343,018.58元，上期为1,638,927.81元；营业成本本期为214,024.02元，上期为1,556,836.32元[89] - 营业利润本期亏损5,515,263.73元，上期盈利159,659,065.63元；净利润本期亏损5,512,263.73元，上期盈利159,659,065.63元[92] - 经营活动现金流入小计本期为704,547,388.40元，上期为688,695,317.18元；经营活动现金流出小计本期为601,524,675.45元，上期为692,706,514.15元[96][99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,022,712.95元，上期亏损4,011,196.97元[99] - 投资活动现金流入小计本期为400,604,709.36元，上期为241,214,454.12元；投资活动现金流出小计本期为200,370,569.11元，上期为326,035,381.19元[99] - 投资活动产生的现金流量净额本期为200,234,140.25元，上期亏损84,820,927.07元[99] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为4,172,557.48元，上期无此数据[99] - 信用减值损失本期为10,020,840.80元，上期为1,384,989.06元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为4601045.04元，上期为454349889.40元；筹资活动现金流出小计本期为48946053.14元，上期为453855754.90元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 44345008.10元，上期为494134.50元[102] - 经营活动现金流入小计本期为3475287.29元，上期为678179447.90元；经营活动现金流出小计本期为41465992.16元，上期为316516672.13元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37990704.87元，上期为361662775.77元[103] - 投资活动现金流入小计本期为358722618.10元，上期为231200821.93元；投资活动现金流出小计本期为162310295.75元，上期为321962833.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为196412322.35元，上期为 - 90762011.59元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为260280109.78元，上期为 - 89021782.85元；期初现金及现金等价物余额本期为986081260.87元，上期为1248079952.48元；期末现金及现金等价物余额本期为1246361370.65元，上期为1159058169.63元[102] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为630522.10元，上期为17044965.32元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2844765.19元，上期为661134482.58元[103] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为15003556.14元，上期为8674052.01元；支付的各项税费本期为264693.90元，上期为29053.20元；支付其他与经营活动有关的现金本期为26197742.12元，上期为307813566.92元[103] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为198218854.40元[106] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为160000000.00元，上期为230000000.00元[106] - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为4172557.48元；取得借款收到的现金上期为200000000.00元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1368264.68元，上期为 - 683793.31元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,048[13] - 刘祥持股比例28.22%，持股数量137,946,987股[13] - 江汉持股比例7.46%，持股数量36,478,805股[13] - 杨艳持股比例4.20%，持股数量20,519,254股[13] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为142,821,965股，本期解除限售8,152,075股，期末总数为134,669,890股[17][19] 主要项目余额变动 - 应收票据期末余额为33,986,589.46元，较期初减少63.97%，主要因承兑汇票到期[23] - 存货期末余额为237,394,117.64元，较期初增加48.08%，因存货备货增加[23] - 短期借款期末余额为 - 40,000,000.00元，较期初减少100.00%，因偿还借款[23] - 预收款项期末余额为48,782,997.59元，较期初增加97.44%，因预收客户货款增加[23] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为105,844,616.64元，较上年同期增加2738.73%，因购买原材料及接受劳务支付现金同比减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为200,234,140.25元，较上年同期增加336.07%，因收到股权转让款[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 44,345,024.86元，较上年同期减少9074.28%，因偿还借款且无新增借款[26] 公司业务发展 - 公司围绕支付服务运营业务探寻变革机会，利用储备技术研发创新产品服务，在AI识别技术、5G通讯模组等领域投入[31] - 公司以电子支付服务为基础，为智能商业、新零售提供一站式解决方案，助力实体商业数字化转型[32] - 支付受理终端业务聚焦拓展海外市场，支付服务领域筹划向海外输出先进技术和服务，同时重视国内细分市场[33] - 公司加强国际品牌建设，实现从产品驱动到品牌驱动转变，提升企业竞争力[35] - 公司原有业务以电子支付终端为主，通过内生孵化和外延并购拓展产业链和储备新兴技术[41] 疫情影响与应对 - 新冠疫情影响公司硬件设备供应链、生产制造及线下收单业务，目前生产经营基本恢复正常[35] - 2020年一季度国内线下消费锐减影响公司收单业务，海外疫情爆发使海外业务面临短期阻碍和风险，公司积极应对[48] - 新型冠状病毒肺炎疫情影响公司硬件设备供应链及生产制造，部分客户订单无法正常推进[49] - 公司生产、经营已基本恢复正常，将在做好疫情防控基础上保障各项工作开展[53] 风险应对措施 - 公司积极学习监管政策，加强业务流程控制和合规管理，应对政策法规及行业风险[36] - 公司增强财务管理团队，建立风险控制体系，审慎选择并购标的，降低兼并收购带来的风险[37] - 公司引进高端人才，加大研发投入，寻找可并购标的，应对产品、技术和服务不能满足市场需求的风险[40] - 公司根据业务和模式调整管理架构，储备人力资源，保持战略布局节奏，应对战略转型风险[41] - 公司现有中高层管理人员和员工团队在新业务、新服务、新技术及海外市场方面储备和经验不足，已开始进行人才结构优化[42] - 收购公信诚丰100%股权存在客户集中度高、核心技术人员依赖性高、交易标的增值率较高等风险，公司采取多种措施降低风险[46] - 收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、业务、商誉减值等风险，公司加强投后整合管理等工作应对[47] 公司资本运作 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[43] - 公司共回购股份数量3526268股，占报告期末公司总股本的比例为0.72%，使用资金总额为53898404.60元[53] - 公司拟定向增发股票引进战略投资者，预计募集不超过115000万元用于补充流动资金[53] 利润分配方案 - 2019年度利润分配以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专户中的3526268股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[53]

对外投资与股权交易 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[16] - 收购公信诚丰100%股权存在客户集中度高、业绩下滑带来商誉减值等风险[17] - 收购嘉联支付100%股权存在市场竞争、商誉减值等风险[18] - 针对收购公信诚丰和嘉联支付的风险，公司采取派驻人员、加强投后管理等措施[17][18] - 公司子公司澳门子公司持股98%，金服技术参股28%[30] - 2019年公司拟转让金服技术72%股权，交易完成后持有28%股权[113] - 2019年公司完成深圳市新国都股份有限公司2019年非公开发行创新创业公司债券的发行，规模3亿元，票面利率5.00%，期限三年[110] - 2019年公司投入无人零售、四方平台及海外支付等新孵化业务并继续推进[97] - 2019年公司对中正智能、公信诚丰计合并形成的商誉减值金额为19,377.18万元[90] - 2019年公司营业收入合计30.28亿元，同比增长30.55%[115] - 收单业务收入16.10亿元，同比增长58.41%，占比53.16%，为营收主要来源[115] - 征信审核业务收入9852.17万元，同比下降24.33%[115] - 国内市场收入28.16亿元，同比增长28.73%，占比93.01%；国外市场收入2.12亿元，同比增长60.82%，占比6.99%[118] - 2019年公司营业成本21.76亿元，同比增长37.96%，整体毛利率28.13%，同比下降3.86%[119] - 电子支付产品销售量795.46万套，同比增长10.76%；生物识别产品销售量98.82万套，同比增长114.14%[122] - 电子支付业务原材料成本6.39亿元，占营业成本29.37%，同比下降9.67%[123] - 收单业务专业化服务成本13.14亿元，占营业成本60.36%，同比增长15.62%[123] - 劳务服务收入5733.80万元，同比增长1158.69%，毛利率47.04%，同比增长77.73%[119] - POS机租赁收入1686.47万元，同比增长136.31%，毛利率34.44%，同比下降6.45%[119] - 其他业务收入为1.08亿元，占比4.98%，较上期减少2.51%[126] - 前五名客户合计销售金额为2.61亿元，占年度销售总额比例为8.61%[127] - 前五名供应商合计采购金额为3.63亿元，占年度采购总额比例为14.10%[130] - 2019年销售费用为1.66亿元，同比增长21.16%；管理费用为1.94亿元，同比增长25.35%；财务费用为998.23万元，同比减少81.13%；研发费用为2.24亿元，同比增长10.80%[131] - 2019年研发投入为2.24亿元，占营业收入的7.39%，研发人员数量为454人，占比25.33%[134][135] - 2019年经营活动现金流入小计为33.30亿元，同比增长18.34%；经营活动现金流出小计为31.16亿元，同比增长23.23%；经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比减少25.04%[136] - 2019年投资活动现金流入小计为11.26亿元，同比减少55.34%；投资活动现金流出小计为6.06亿元，同比减少75.99%；投资活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比增加30469.02%[136] - 2019年筹资活动现金流入小计为11.52亿元，同比增长17.09%；筹资活动现金流出小计为21.51亿元，同比增长97.68%；筹资活动产生的现金流量净额为 -9.99亿元，同比增加856.97%[136] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -2.62亿元，同比减少246.81%[136] - 非主营业务中，投资收益为1.37亿元，占利润总额比例为57.76%；资产减值为2.07亿元，占利润总额比例为87.05%；其他收益为1.00亿元，占利润总额比例为42.21%[139] - 2019年末货币资金11.81亿元，占总资产比例35.03%，较年初比重增加3.05%[140] - 2019年末应收账款4.71亿元，占总资产比例13.98%，较年初比重增加5.99%[140] - 2019年末存货1.60亿元，占总资产比例4.75%，较年初比重减少1.70%[140] - 2019年报告期投资额为0元，上年同期投资额4.90亿元，变动幅度-100.00%[146] - 2010 - 2019年累计募集资金13.87亿元，累计使用13.80亿元，尚未使用9640万元[149] - 2019年非公开发行公司债募集资金2.96亿元，已使用2亿元偿还借款，剩余9640万元存于专户[149][152] - 运营销售服务网络建设项目承诺投资2690万元，累计投入1967.88万元，投入进度73.16%[153] - 电子支付终端设备运营项目承诺投资5621万元，累计投入3041.83万元，投入进度54.12%，本期实现效益822.48万元[153] - 2019年末短期借款4000万元，占总资产比例1.19%，较年初比重减少18.26%[143] - 2019年末固定资产5189.52万元，占总资产比例1.54%，较年初比重减少8.20%[143] - 电子支付技术产研基地建设项目累计投入16001.82万元，完成率104.55%[157] - 收购公信诚丰100%股权项目累计投入44516.69万元，完成率100.12%[157] - 归还流动贷款20000万元，完成率100.00%[157] - 电子支付技术苏州研发基地项目累计投入26425.04万元，完成率102.88%[157] - 收购瑞柏泰公司20%股权项目累计投入2000万元，完成率100.00%[157] - 2015年1月26日终止电子支付终端设备运营项目，剩余资金3123.16万元永久补充流动资金[159] - 2016年6月29日，电子支付技术产研基地及苏州研发基地项目达到预定可使用状态[159] - 2019年对长沙公信诚丰商誉计提减值准备14794.01万元[159] - 补充流动资金累计投入20064.04万元，完成率122.34%[160] - 承诺投资项目与超募资金投向合计累计投入137979.55万元[160] - 2012年8月27日终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”，退回1亿元营运资金[163] - 电子支付终端设备运营项目因2号令和牌照进度影响实施缓慢，2015年1月26日终止该项目，剩余3123.16万元资金永久补充流动资金[163] - 2016年6月27日公司签署瑞柏泰电子有限公司股权回购协议，转让24%股权，价格2860万元，9月1日完成工商变更[163] - 2016年12月28日修改股权回购价格支付约定，工商变更手续办理完毕七个自然月内支付2360万元[163] - 2011年4月1日公司使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现深圳市易联技术有限公司），2012年8月终止该公司“电子支付服务项目”并退回1亿元[166] - 2011年8月公司同意从营运资金中支出1.35亿元对苏州新国都投资建设“电子支付技术苏州研发基地”[166] - 2011年10月公司使用超募资金4500万元永久补充流动资金，2012年8月再次使用3700万元永久补充流动资金[166] - 2012年12月公司使用超募资金2000万元购买瑞柏泰公司20%股权，2016年9月以2860万元转让该股权[166] - 2017 - 2018年公司收到瑞柏泰回购股权款2360万元，2018年6月收到尾款500万元[166] - 2014年1月公司使用超募资金8200万元永久补充流动资金，并对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资1.3亿元[166] - 2015年1月公司注销超募资金专户，相关《募集资金三方监管协议》终止[166] - 2012年4月26日股东大会同意将南京“电子支付技术产研基地项目”的研发、客服中心迁到苏州，生产中心迁到深圳宝安，原投入南京的15306万元，扣除2500万元，剩余12806万元投入苏州新国都[169] - 2012年变更募投项目实施地点，投入南京新国都的1475.71万元土地使用权转为公司自筹资金投入，并用自有资金归还募集资金[169] - 2012年8月9日董事会决定变更运营销售服务网络建设项目部分实施方式[169] - 2011年公司用募集资金置换预先投入电子支付技术产研基地建设项目的自筹资金1293万元[169] - 公司使用自筹资金3.5亿元先行用于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权项目，后用募集资金完成置换[169] - 2016年公司终止超募资金项目（收购瑞柏泰公司20%股权项目），使用超募资金暂时补充流动资金，2018年归还2360万元至募集资金专用账户[170] - 以前年度将青岛购置办公用房作为办公场所改为租赁实施[171] - “运营销售服务网络建设项目”完成建设，节余资金829.6万（含利息），因将购置房产改为租赁节约成本[173] - “电子支付终端设备运营项目”原计划投资5621万元，因政策和合作方牌照问题进度缓慢未达预期收益，2015年1月26日终止，剩余3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[173] - 公司非公开发行2500万股A股，每股18.22元，募集资金净额44462万元，截止2019年6月30日结余为0[173] - 截止2019年6月30日，募集资金投资项目节余资金及利息3664.035189万元和9.479033万元分别用于永久补充流动资金[173] - 非公开发行债券募集2亿元用于偿还金融机构借款，剩余9460万元存放于募集资金专户[173] - 电子支付技术产研基地建设项目实际累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，本报告期实现效益702.44万元，未达预计效益[177] - 电子支付技术苏州研发基地项目实际累计投入26425.04万元，投资进度102.88%，本报告期实现效益1178.74万元，未达预计效益[177] - 收购瑞柏泰公司20%股权项目转让，实际累计投入2000万元，投资进度100%[177] - 增资易联技术开展电子支付服务项目终止，项目可行性发生重大变化[177] - 变更后项目合计拟投入募集资金40990.61万元，实际累计投入44426.86万元，本报告期实现效益1881.18万元[177] - 电子支付技术产研基地项目原计划投入南京15306万元，后2500万元投入深圳生产中心，12806万元投入苏州项目，已用自有资金置换1475.71万元募集资金[180] - 2016年公司转让瑞柏泰24%股权，转让价格2860万元，2017 - 2018年收到回购款2360万元并归还至募集资金专用账户[180] - 2012年公司终止易联技术电子支付服务项目，退回营运资金1亿元[180] - 2019年12月31日，公司向昆山银桥控股集团有限公司出售苏州新国都电子技术有限公司股权，交易价格49554.71万元[187] - 苏州新国都电子技术有限公司对上市公司净利润贡献为 - 793.26万元，占净利润总额的36.76%[187] - 2019年7月31日公司转让深圳市新国都金服技术有限公司72%股权，交易价5760万元，同比-379.84万元[191] - 因行业及经济环境影响，信链投资第二期股权转让款支付延期至2020年6月30日，需支付519万元及资金占用费约16.47万元[191] - 2019年12月31日公司转让苏州新国都电子技术有限公司96.32%股权，交易价49554.71万元，同比-793.26万元[195] - 昆山银桥支付股权转让款使公司2019年度净利润增加89128993.45元[195] - 转让金服技术部分股权可聚焦电子支付主业，减轻资金投入压力[191] - 转让苏州新国都电子技术股权可降低管理成本和固定费用，提高整体研发、经营效益[195] - 2019年7月31日公司转让深圳市新国都金服技术有限公司72%股权，参考评估结果经协商确定[199] - 转让金服技术部分股权旨在聚焦电子支付主业，减轻金服技术资金压力，对正常经营无重大影响[199] - 2019年公司业绩为5760，同比-379.84，降幅18.57%[199] - 公司与信链投资签署《股权转让协议之补充协议》，同意信链投资延期至2020年6月30日支付第二期股权转让款[199] - 第二期股权转让款为519万元，资金占用费约16.47万元[199] 公司风险与应对措施 - 公司面临政策法规及行业、兼并收购、产品技术服务不能满足市场需求等多种风险[9][10][11] - 针对政策法规及行业风险，公司将积极学习跟进监管政策，加强合规管理[9] - 针对兼并收购风险，公司将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系[10] - 针对产品、技术和服务风险，公司将引进高端

财务总体数据 - 本报告期末总资产33.21亿元，较上年度末减少20.18%[8] - 归属于上市公司股东的净资产24.60亿元，较上年度末增长17.18%[8] - 本报告期营业收入10.26亿元，同比增长62.55%；年初至报告期末营业收入24.02亿元，同比增长57.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长165.06%；年初至报告期末为3.05亿元，同比增长152.25%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9800.28万元，同比增长172.20%[8] - 基本每股收益本报告期0.34元/股，同比增长112.50%；年初至报告期末0.64元/股，同比增长106.45%[8] - 2019年9月30日公司资产总计33.21亿元，较2018年末的41.60亿元下降20.16%[63][64] - 2019年9月30日公司负债合计8.39亿元，较2018年末的20.40亿元下降58.87%[63][64][66][67] - 2019年9月30日货币资金为6.69亿元，较2018年末的13.30亿元下降49.57%[61] - 2019年9月30日应收账款为4.77亿元，较2018年末的3.32亿元增长43.56%[61] - 2019年9月30日短期借款为3.10亿元，较2018年末的8.09亿元下降61.68%[63][64] - 2019年9月30日预收款项为6111.12万元，较2018年末的1960.61万元增长211.69%[67] - 2019年9月30日股本为4.85亿元，较2018年末的4.78亿元增长1.41%[70] - 2019年9月30日资本公积为10.01亿元，较2018年末的9.08亿元增长10.33%[70] - 2019年9月30日未分配利润为9.73亿元，较2018年末的6.68亿元增长45.67%[70] - 资产总计为30.29亿元，较上期32.40亿元有所下降[74] - 营业总收入为10.26亿元，较上期6.31亿元增长62.55%[81] - 营业总成本为9.24亿元，较上期5.68亿元增长62.56%[81] - 营业利润为1.73亿元，较上期7749.77万元增长123.59%[84] - 净利润为1.64亿元，较上期6165.66万元增长165.93%[84] - 流动负债合计为10.87亿元，较上期14.14亿元有所下降[77] - 非流动负债合计为1.18亿元，较上期1.10亿元有所增长[77] - 所有者权益合计为19.30亿元，较上期17.16亿元有所增长[80] - 研发费用为4795.06万元，较上期5425.51万元有所下降[81] - 投资收益为4457.21万元，较上期199.36万元大幅增长[81] - 综合收益总额为1.6463361134亿元，上年同期为6119.114127万元，归属于母公司所有者的综合收益为1.6413280794亿元，上年同期为6120.2433万元[88] - 基本每股收益为0.34元，上年同期为0.16元；稀释每股收益为0.34元，上年同期为0.16元[88] - 母公司本报告期营业收入为1141.047472万元，上期为1287.180231万元；营业利润为2563.330122万元，上期为5604.912262万元；净利润为2563.640739万元，上期为5605.058814万元[92] - 合并年初到报告期末营业总收入为24.0201467368亿元，上期为15.2347276756亿元；营业总成本为21.8663599351亿元，上期为14.3763259527亿元[97] - 合并年初到报告期末研发费用为1.4513395687亿元，上期为1.3635802672亿元[97] - 合并年初到报告期末财务费用为1487.683693万元，上期为4128.087933万元；其中利息费用为3135.810167万元，上期为4836.720281万元；利息收入为1046.476056万元，上期为572.46545万元[97] - 合并年初到报告期末其他收益和投资收益共计6612.688658万元，上期为4305.997681万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为4935.054686万元，上期为1435.300587万元[97] - 合并年初到报告期末汇兑收益为368.662527万元，上期为12.719604万元[97] - 母公司本报告期销售费用为172.487592万元，上期为32.972563万元[92] - 母公司本报告期管理费用为1644.730871万元，上期为1658.88312万元[92] - 公司本期净利润为3.0583207821亿元，上期为1.2018979604亿元[100] - 公司本期基本每股收益为0.64，上期为0.31[103] - 母公司本期营业收入为1477.833062万元，上期为3970.465648万元[105] - 母公司本期研发费用为975.70667万元，上期为1277.150645万元[108] - 母公司本期投资收益为2.2506323124亿元，上期为1.1704295864亿元[108] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为22.0605641101亿元，上期为15.8560028423亿元[112] - 公司本期营业利润为3.2868997247亿元，上期为1.4573600321亿元[100] - 公司本期综合收益总额为3.0660331867亿元，上期为1.2911748135亿元[103] - 归属于母公司所有者的本期净利润为3.0508691865亿元，上期为1.2094414995亿元[100] - 母公司本期利润总额为1.6675016795亿元，上期为0.3772252557亿元[108] - 经营活动现金流入小计本期为24.24亿美元，上期为17.91亿美元；经营活动现金流出小计本期为23.26亿美元，上期为19.27亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为9800.28万美元，上期为 - 1.36亿美元[115] - 投资活动现金流入小计本期为7.20亿美元，上期为21.41亿美元；投资活动现金流出小计本期为4.00亿美元，上期为21.52亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.20亿美元，上期为 - 1108.83万美元[115][118] - 筹资活动现金流入小计本期为7.54亿美元，上期为2.62亿美元；筹资活动现金流出小计本期为18.26亿美元，上期为4.75亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.72亿美元，上期为 - 2.13亿美元[118] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为327.18万美元，上期为 - 55.15万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 6510.91万美元，上期为 - 3598.97万美元；期末现金及现金等价物余额本期为5.97亿美元，上期为7.10亿美元[118] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.45亿美元，上期为8.38亿美元；经营活动现金流出小计本期为7.18亿美元，上期为11.10亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.27亿美元，上期为 - 2.73亿美元[123] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.32亿美元，上期为21.63亿美元；投资活动现金流出小计本期为3.24亿美元，上期为22.11亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为4.09亿美元，上期为 - 4792.94万美元[123] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.13亿美元，上期为1.49亿美元；筹资活动现金流出小计本期为12.98亿美元，上期为2.30亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.85亿美元，上期为 - 8107.01万美元[123][126] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1235.08美元，上期为 - 1453.73美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2487.89万美元，上期为 - 4015.54万美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.46亿美元，上期为1.36亿美元[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2866.49万美元，上期为1717.84万美元[120] - 收到的税费返还本期为3755.01万美元，上期为2999.94万美元[115] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19893户[13] - 刘祥为第一大股东，持股比例28.25%，持股数量1.38亿股[13] - 江汉、刘亚、杨艳分别持股7.97%、3.41%、4.20%，江汉为刘祥妹夫，刘亚为刘祥弟弟，杨艳为刘亚配偶，杨艳与刘亚为一致行动人[13][15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计6806.32万元，主要包括股权转让及固定资产处置损益4385.92万元、政府补助2147.02万元等[8][11] - 2019年度预计非经常损益影响净利润约7,300万元[55] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为143,244,286股，本期增加47,248股，期末总数为143,291,534股[21] 财务指标变动原因 - 货币资金较期初减少49.73%，因流动资金偿还借款及公司债券[25] - 应收账款较期初增长43.56%，因销售额增长[25] - 营业收入2019年1 - 9月较2018年同期增长57.67%，主要因电子支付业务业绩增长[25] - 营业成本2019年1 - 9月较2018年同期增长72.06%，因营业收入增长成本同向增加[25] - 财务费用较2018年同期减少63.96%，因银行借款余额减少导致利息减少[25] - 其他收益较2018年同期增长53.57%，因收到的政府补助及税收返还增加[25] - 投资收益较2018年同期增长243.83%，因出售全资子公司金服技术部分股权[25] - 预收款项较期初增长211.69%，因预收客户货款增加[25] - 未分配利润较期初增长45.67%，因净利润增长[25] - 2019年7 - 9月营业收入10.26亿元，同比增长62.55%，主要因电子支付业务业绩增长[28] - 2019年7 - 9月净利润1.64亿元，同比增长165.92%，因本报告期业绩增长[28] - 2019年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金22.06亿元，同比增长39.13%，因销售业务增加及货款催收效果好[28] - 2019年7 - 9月投资收益4457.21万元，同比增长2135.79%，因出售子公司金服技术部分股权[28] - 2019年7 - 9月财务费用121.10万元，同比下降89.43%，因银行借款减少导致利息减少[28] - 2019年7 - 9月所得税费用927.51万元，同比下降40.87%，因公司子公司享受所得税税收优惠[28] 关联交易 - 2019年公司与金服技术及其子公司日常关联交易累计额度76.06万元，占董事会审议总金额19.16%，未超审批额度[35] - 2019年1 - 9月公司与泰德信、陈文辉、刘丹房屋租赁日常关联交易金额分别为32.37万元、56.64万元、9.32万元，均在董事会审议额度内[36] 股权交易 - 2019年公司转让金服技术72%股权，交易作价5760万元，6月26日完成工商变更登记[38] 资金获取与使用 - 2019年取得借款收到的现金6.20亿元，同比增长199.52%，因银行流动资金借款增加[31] - 公司拟非公开发行不超过3亿元、期限不超3年的公司债券，资金用于偿还借款或补充营运资金[39] 股份变动 - 截至2019年8月2日，公司完成股份回购，共回购3,526,268股，使用资金53,898,404.60元[43] - 截至2019年9月17日，汪洋减持496,107股，占总股本0.10%；韦余红减持503,982股，占总股本0.10%[43] - 截至2019年10月1日，江汉减持680万股，占总股本1.39%[43] 利润分配 - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[47] - 2018年度公司实现可供分配利润5,244.36万元，现金分红10,369.00万元，占比197.72%[53] - 2019年1 - 9月公司回购股份支付4,578.8万元，视同现金分红[5

对外投资与股权交易 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[20] - 2015年公司出借5000万元自有资金参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%，该保险公司于2017年5月完成工商注册登记，投资收益有不达预期的风险[192] - 公司决定分拆征信业务及转让金服技术72%的股权[69] - 2019年8月1日出售深圳市新国都金服技术有限公司72%股权，交易价格5760万元[172] - 该资产出售前为上市公司贡献净利润 - 302.04万元，占净利润总额 - 2.13%[172] - 2019年8月1日出售深圳市新国都金服技术有限公司72%股权，交易价格5760万元，该股权期初至出售日贡献净利润 - 302万元，占利润总额 - 2.13%[176] - 2016年9月1日完成转让深圳市瑞柏泰电子有限公司24%股权，转让价格2860万元[102][122] - 2013年1月5日使用超募资金2000万元收购深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权[113] - 2017年3月31日和2018年2月28日分别收到瑞柏泰回购股权款2000万元和360万元[129] - 股权回购款支付约定修改为工商变更手续办理完毕之日起七个自然月内支付2360万元[102][126] - 公司将2360万元暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户[130] - 公司收到瑞柏泰回购股权尾款500万元，出售其20%股权款2860万元已全部收回[131] - 公司转让瑞柏泰20%股权，转让金额2000万元[162] - 2016年9月1日完成瑞柏泰24%股权受让工商变更，转让价2860万元，2017 - 2018年收到回购款2360万元并归还募集资金专用账户[165] 风险与应对 - 公司面临政策法规及行业、兼并收购、产品技术服务、战略转型、管理团队、发起设立保险公司、收购嘉联支付股权等风险[7][10][11][15][16][20][21] - 针对行业监管风险，公司把握政策，坚持业务原则，加强流程控制[7] - 针对兼并收购风险，公司增强团队，建立体系，审慎选标，合理融资和整合[10] - 针对产品技术服务风险，公司引进人才，成立委员会，孵化业务，并购公司[11][14] - 针对战略转型风险，公司调整架构，储备人力，保持节奏，储备资源[15] - 针对管理团队风险，公司优化人才结构，调整岗位，裁汰冗员，吸收团队[19] - 针对收购嘉联支付风险，公司加强整合管理，提供激励，合规运营，增强协同[21][23] - 公司面临政策法规及行业风险，将把握行业政策，加强业务流程控制[185] - 公司面临兼并收购带来的财务、商誉减值等风险，将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系[186] - 公司面临产品、技术和服务不能满足市场需求的风险，将引进高端人才，成立创新业务委员会[187] - 公司2017年深化战略框架为“整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式”，但存在战略转型进度低于预期甚至失败的风险[188] - 公司现有中高层管理人员、员工团队在新业务、新服务和新技术方面储备和经验不足，已开始进行人才结构优化工作[191] - 收购嘉联支付100%股权存在多种风险，公司会加强投后整合管理工作[193] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[193][196] 行业监管情况 - 电子支付业务受监管，严监管是支付市场主旋律[7] 财务数据 - 营业总收入为13.76亿元，较上年同期增长54.21%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较上年同期增长138.93%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.20亿元，较上年同期增长230.65%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 277.50万元，较上年同期增长97.65%[42] - 基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长100.00%[42] - 稀释每股收益为0.30元/股，较上年同期增长100.00%[42] - 加权平均净资产收益率为6.34%，较上年同期增加3.40%[42] - 总资产为36.69亿元，较上年度末减少11.82%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为22.81亿元，较上年度末增长8.66%[42] - 非经常性损益金额为2133.22万元[48] - 公司整体上半年实现营业收入137,609.88万元，同比增长54.21%；营业利润15,541.56万元，同比增长128%；归属于上市公司股东的净利润14,162.76万元，同比增长138.93%[64] - 固定资产较年初增长6.05%，无形资产较年初下降16.75%，预付账款较年初降低31.23%，其他流动资产较年初下降63.18%，长期应收款较年初增长204.73%，其他非流动资产较年初下降100%[56] - 报告期内营业收入13.76亿元，同比增长54.21%；营业成本9.88亿元，同比增长59.50%[73] - 报告期内销售费用6771.31万元，同比增长27.10%；管理费用8850.95万元，同比增长12.61%[73] - 报告期内财务费用1285.55万元，同比减少56.99%；所得税费用1312.07万元，同比增长34.58%[73] - 报告期内研发投入9718.34万元，同比增长18.37%[76] - 电子支付产品销售营业收入4.12亿元，同比减少20.16%，毛利率34.20%[75] - 技术服务营业收入3676.03万元，同比增长60.07%，毛利率95.23%[75] - 生物识别产品销售营业收入5184.88万元，同比增长137.28%，毛利率29.11%[75] - 投资收益为4778430.13元，占利润总额比例3.08%，因自有资金购买理财产品形成，不具可持续性[78] - 资产减值为4993407.94元，占利润总额比例3.22%，根据会计估计政策调整坏账/跌价计提，具有可持续性[81] - 本报告期末货币资金979370083.51元，占总资产比例26.70%，较上年同期末比重减少3.65%[82] - 本报告期末应收账款422955623.25元，占总资产比例11.53%，较上年同期末比重减少0.48%[82] - 本报告期末存货295891154.79元，占总资产比例8.07%，较上年同期末比重增加1.21%[82] - 本报告期末固定资产429836333.65元，占总资产比例11.72%，较上年同期末比重增加1.67%[82] - 本报告期末短期借款820000000元，占总资产比例22.35%，较上年同期末比重增加9.62%，因银行短期借款增加[82] - 预计2019年初至下一报告期期末累计净利润2.84 - 3.02亿元，较上年同期1.209441亿元增长134.82% - 149.70%；基本每股收益0.59 - 0.63元/股，较上年同期0.158元/股增长273.42% - 298.73%[181] - 预计2019年7 - 9月净利润1.42 - 1.6亿元，较上年同期6166.79万元增长130.27% - 159.45%[184] - 2019年前三季度非经常性损益对净利润影响金额约6600万元，主要来自转让金服技术股权收益、政府项目补助款及理财产品收益[181] 研发情况 - 公司研发费用投入占营业收入7.06%，截止报告期末，取得198项国家专利（其中发明专利60项，国际专利4项），获得软件著作权证书338项，拥有商标167项[58][60] 子公司业务 - 公司全资子公司嘉联支付为超36个行业及不同应用场景商户提供经营场景综合解决方案[52] - 公司全资子公司新国都支付以金融POS机为主开展电子支付受理终端设备软硬件业务，涵盖餐饮、酒店等领域[52] - 公司全资子公司中正智能从事生物特征识别及身份认证产品业务，涵盖金融、安防等领域[52] - 公司全资子公司公信诚丰围绕客户展开多方位综合数据服务，提供综合数据解决方案[52] - 公司全资子公司信联征信获得企业征信机构备案资质，入围国家发改委首批26家综合信用服务机构资格，推出多种产品和服务[52] 业务增长情况 - 上半年嘉联支付收单交易流水同比增长20 - 30%[64] - 报告期内使用嘉联支付增值服务的商户较2018年末增长100%，业绩贡献增长约30%[66] - 报告期内海外业务收入10752.08万元，同比增长24.62%[69] 募集资金使用 - 募集资金总额为109095.49万元，报告期投入3673.52万元，已累计投入117979.55万元[87] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[87] - 截止2019年6月30日，两笔募集资金账户余额均为0，账户已全部注销[87][91] - 运营销售服务网络建设项目调整后投资总额为26901967.88，截至期末投资进度73.16%，未达预计效益[93] - 电子支付终端设备运营项目调整后投资总额为56213041.84，截至期末投资进度54.12%，累计实现效益822.48，未达预计效益[93] - 电子支付技术产研基地建设项目调整后投资总额为15306，截至期末投资进度104.55%，累计实现效益1163.88，未达预计效益[93] - 收购公信诚丰100%股权项目承诺投资44462，截至期末投资进度100.12%，本期实现效益1759.64，累计实现效益17649.17[93] - 电子支付技术苏州研发基地项目调整后投资总额为25684.61，截至期末投资进度102.89%，累计实现效益896.43，未达预计效益[93] - 收购瑞柏泰公司20%股权项目调整后投资总额为2000，截至期末投资进度100.00%，累计实现效益887.6，未达预计效益[93] - 补充流动资金金额为20064.04，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为68079，截至期末累计投入69490.48，累计实现效益19635.5[93] - 超募资金投向小计调整后投资总额为44084.61，截至期末累计投入48489.08，累计实现效益1784.03[99] - 合计调整后投资总额为67701.61，截至期末累计投入117979.56，累计实现效益21419.5[99] - 2012年8月27日终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”，退回1亿元营运资金[102] - 2015年1月26日终止“电子支付终端设备运营项目”，将剩余3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[102] - 2011年4月1日使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现易联技术）[102] - 2011年8月5日同意从超募资金支出1.35亿元对苏州新国都投资[102] - 2011年10月使用超募资金4500万元永久补充流动资金[106][107] - 2012年8月使用超募资金3700万元永久补充流动资金[109][110] - 公司使用8200万元超募资金永久补充流动资金[134] - 公司对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资1.3亿元，其中12184.61万元由上市超募资金解决，815.39万元由企业自筹[135][136] - 原投入南京“电子支付技术产研基地项目”15306万元，扣除深圳生产中心2500万元，剩余12806万元投入苏州新国都[153] - 2010年12月31日前公司利用自筹资金为电子支付技术产研基地建设项目先行投入1293万元，后用募集资金置换[153] - 2017年度非公开发行股份募集资金到位前，公司用自筹资金3.5亿元先行用于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权项目，后完成置换[153] - 2012年公司将原位于南京的“电子支付技术产研基地项目”中研发中心、客服中心迁移到苏州，生产中心迁移到深圳宝安[147][148] - 2012年公司将运营销售服务网络建设项目中一类办事处购置办公用房改为租赁实施[153] - 2016年公司终止超募资金项目（收购瑞柏泰公司20%股权项目），使用超募资金暂时补充流动资金[153] - 公司收到瑞柏泰回购股权款2360万元，并归还至募集资金专用账户[155] - “运营销售服务网络建设项目”节余资金829.6万（含利息）[155] - “电子支付终端设备运营项目”终止，剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[155] - 非公开发行普通股2500万股，募集资金净额44462万元，截止2019年6月30日结余为0[155] - 同意将募集资金账户结余资金3673.514222万元永久补充流动资金，截止2019年6月30日账户余额为0[155] - “电子支付技术产研基地项目”原计划投入南京15306万元，变更后扣除投入深圳2500万元，剩余12806万元投入苏州[160] - 2017年拟将“电子支付技术产研基地建设项目”及“电子支付技术苏州研发基地项目”实施地点由苏州变更为深圳[161] - “电子支付技术产研基地建设项目”投资进度104.55%，

对外投资与合作 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[18] - 2018年公司成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人[86] - 2017年2月9日公司取得项目产业园区不动产权证书，投资项目利于新技术研发和产能扩张等[138] - 2016年6月27日公司签署瑞柏泰电子有限公司股权回购协议，受让其20%股权后业务合作等未达预期[138] - 2016年9月1日，柏士泰以2860万元受让公司持有的瑞柏泰全部股权（含20%受让股权及4%无偿转让股权）并完成工商变更[141] - 2011年4月1日，公司使用超募资金1亿增资新国都软件公司（现易联技术有限公司）[141] - 2011年8月5日，公司从超募资金中支出1.35亿元对苏州新国都投资[141] - 2011年10月，公司使用4500万元超募资金永久补充流动资金[141] - 2012年8月，公司使用3700万元超募资金永久补充流动资金[141] - 2012年8月27日，公司终止易联技术“电子支付服务项目”并退回1亿超募资金[141] - 2013年1月5日，公司使用2000万元超募资金受让瑞柏泰20%股权[141] - 2012年将“电子支付技术产研基地项目”研发、客服中心迁到苏州，生产中心迁到深圳宝安，原投入南京的12806万元投入苏州新国都[144] - 2017年拟将募集资金投资项目实施地点由苏州变更为深圳[144] - 公司使用部分超募资金8200万元永久补充流动资金，13000万元对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资[144] - 2016 - 2018年用超募资金2360万元暂时补充流动资金，后归还至募集资金专用账户[144][147] - 电子支付技术产研基地建设项目用募集资金置换预先投入的自筹资金1293万元[147] - “运营销售服务网络建设项目”节余资金829.6万（含利息）[147] - 终止“电子支付终端设备运营项目”，剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[147] - 拟将募集资金投资项目结项后节余的36552941.02元用于永久补充流动资金[147] - 2018年1月29日，公司向深圳市德海威事业有限公司出售深圳市易联技术有限公司100%股权，交易价格1.43亿元，该股权此前贡献净利润占净利润总额的0.30%[160][161] - 2014年公司海外市场订单取得突破，2015年收购美国Nexgo,Inc.，2016年后在巴西、迪拜、香港设立子公司[182] - 2017年公司着手收购嘉联支付，2018年4月完成工商变更登记及备案手续，5月正式并入上市公司[182] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] 风险与应对 - 公司面临政策法规及行业风险，积极把握政策应对监管变化[5] - 兼并收购带来财务、商誉减值等风险，公司将增强团队、严格风控[9] - 产品、技术和服务可能无法满足市场需求，公司将引进人才、并购公司[10] - 战略转型存在进度低于预期甚至失败的风险，公司做好长期准备[13] - 管理团队可能不适应公司发展需求，公司进行人才结构优化[14] - 发起设立保险公司存在运营风险，因监管和盈利模式未充分验证[18] - 收购长沙公信诚丰100%股权存在业绩下滑带来的商誉减值风险[19] - 收购嘉联支付100%股权存在许可证续期、市场竞争等多种风险[23] - 苏州子公司人才招聘难，人员入职后流失率较高，中高端人才招聘是当地企业共同难题[138] - 苏州新国都所在区域公共交通及配套设施不完善，影响人员稳定性[138] - 苏州研发中心运营面临管理成本高、沟通效率差的困难[138] - 电子支付技术产研基地建设项目截至期末实际累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，本报告期实现效益 - 869.09万元，未达预计效益[153] - 电子支付技术苏州研发基地项目拟投入募集资金25684.61万元，本报告期实际投入1550.34万元，截至期末实际累计投入26425.04万元，投资进度102.89%，本报告期实现效益 - 1458.41万元，未达预计效益[153] - 变更后项目合计拟投入募集资金40990.61万元，本报告期实际投入1550.34万元，截至期末实际累计投入44426.86万元，本报告期实现效益 - 2327.5万元[153] - 增资易联技术开展电子支付服务项目终止，因第三方支付市场变化和竞争加剧，项目无法实际开展[156] - 国内金融POS细分行业市场竞争格局过去十年相对稳定，2018年竞争激烈且POS机具及相关副产品毛利逐年下降[182] - 海外POS市场目前惠尔丰、安智世界两大生产商巨头占据绝对优势[182] - 公司面临资金紧缺、海外市场资源不足、管理能力不足和财务管理能力亟待升级等困难[187][188] - 电子支付业务受行业监管机构重点监控，严监管成支付市场主旋律[200] - 公司通过兼并收购获得技术等，但增大财务压力和风险[200] - 兼并收购财务风险包括定价、融资、业务整合等风险，商誉面临减值压力[200] - 公司将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系[200] - 公司审慎选择并购标的，加强尽职调查降低定价风险[200] - 公司及时采取多种方式融资，合理选择支付方式等降低偿债风险[200] - 公司对被并购企业进行战略、人力、文化和财务体系整合[200] 财务数据 - 2018年营业收入23.19亿元，较2017年增长87.51%[39] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2017年增长244.59%[39] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2017年增长437.81%[39] - 2018年末资产总额41.60亿元，较2017年末增长6.83%[39] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，较2017年末增长5.03%[39] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.59亿、6.34亿、6.31亿和7.96亿元[41] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.09亿、0.50亿、0.62亿和1.27亿元[41] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 0.04亿、0.40亿、0.55亿和0.97亿元[44] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.39亿、 - 0.79亿、 - 0.18亿和4.21亿元[44] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[45][46] - 2018年非经常性损益合计60186383.99元，2017年为22695223.11元，2016年为44283903.03元[47] - 预付款项较年初增长104.43%，主要系合并嘉联支付所致[62] - 持有待售资产较年初下降100%，主要系出售大岩资本股权所致[62] - 其他流动资产较年初增长1520.19%，主要系理财产品增加所致[65] - 长期应收款较年初增长100%，主要系客户货款账期变动所致[65] - 商誉较年初增长81.34%，主要系合并嘉联支付形成商誉增加所致[65] - 长期待摊费用较年初增长320.76%，主要系新办公场地装修增加所致[65] - 其他非流动资产较年初下降100%，主要系预付嘉联支付股权转让款确认商誉所致[65] - 2018年公司实现营业收入231,932.73万元，同比增长87.51%；营业利润26,157.76万元，同比增长175.36%；利润总额26,121.37万元，同比增长179.51%；归属于上市公司股东的净利润24,787.98万元，同比增长244.59%[77] - 2018年公司营业收入23.19亿元，同比增长87.51%，营业成本15.77亿元，同比增长108.01%，毛利率31.99%，同比下降6.70%[91][96] - 分行业来看，商品销售营收10.10亿元，同比降7.24%；收单业务营收10.16亿元，同比增100%；征信审核业务营收1.30亿元，同比增48.49%；服务及其他收入1.63亿元，同比增168.54%[91] - 分产品来看，电子支付产品营收8.94亿元，同比降8.54%；生物识别产品营收1.16亿元，同比增4.18%；收单服务营收10.16亿元，同比增100%；信用审核营收1.30亿元，同比增48.49%[91] - 分地区来看，国内营收21.88亿元，同比增89.59%；国外营收1.32亿元，同比增58.62%[91] - 2018年电子支付产品销售量706.94万套，同比降20.23%；生产量718.16万套，同比降19.83%；库存量43.18万套，同比增35.09%[97] - 2018年生物识别产品销售量39.54万套，同比增1.72%；生产量46.15万套，同比增10.35%；库存量8.92万套，同比增20.53%[97] - 2018年销售费用1.37亿元，同比增20.67%；管理费用1.55亿元，同比增45.10%；财务费用5290.13万元，同比增84.72%；研发费用2.02亿元，同比增30.34%[113] - 报告期内研发投入2.02亿元，占营业收入8.7%，无资本化[114] - 2018年研发人员539人，占比22.81%[115] - 2018年经营活动现金流入小计28.14亿元，同比增加117.68%，主要因收单业务增加和合并嘉联[118] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增加437.81%，主要系收单业务增加[118][119] - 2018年投资活动现金流入小计25.22亿元，同比增加385.11%，主要系收到大岩资本投资款和结构性理财到期收回增加[118][119] - 2018年筹资活动现金流出小计10.88亿元，同比增加821.87%，主要系归还银行流动资金借款增加[118][119] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比减少66.39%，主要系银行借款减少[118][119] - 2018年投资收益3525.37万元，占利润总额比例13.50%，主要系交易性金融资产产生[122] - 2018年末货币资金13.30亿元，占总资产比例31.96%，较上年比重增加3.19%[123] - 2018年末应收账款3.32亿元，占总资产比例7.99%，较上年比重减少2.92%[123] - 2018年报告期投资额4.90亿元，上年同期投资额4.42亿元，变动幅度10.78%[128] - 2010年公开发行股票募集资金净额64633.49万元，2017年非公开发行股票募集资金净额44462万元，合计募集资金净额109095.49万元[131] - 截至2018年12月31日，募集资金账户利息净收入641601.72元，累计支出445166941.60元，结余94660.12元[131] - 运营销售服务网络建设项目截至期末累计投入1967.88万元，投资进度73.16%[132] - 电子支付终端设备运营项目截至期末累计投入3041.84万元，投资进度54.12%，累计实现效益822.48万元[132] - 电子支付技术产研基地建设项目截至期末累计投入16001.82万元，投资进度104.55%，累计实现效益728.38万元[132] - 收购公信诚丰截至期末累计投入44516.6万元，累计实现效益15359.2万元[132] - 电子支付技术苏州研发基地项目截至期末累计投入26425.04万元，投资进度102.89%，累计实现效益165.62万元[135] - 收购瑞柏泰公司20%股权截至期末累计投入2000万元，投资进度100.00%，累计实现效益887.6万元[135] - 补充流动资金截至期末累计投入16400万元，投资进度100.00%[135] - 承诺投资项目和超募资金投向合计累计投入114306.04万元，累计实现效益17963.35万元[135] 业务发展 - 公司围绕“服务+”理念，基于嘉联支付收单业务为超36个行业商户提供经营场景综合解决方案[54] - 公司未来将以商户服务为突破口，补齐产业链短板，扩大服务商户规模[59] - 公司支付服务业务覆盖全国34个省市自治区，近三年活跃商户数量逐年大幅增长，收单手续费收入持续增长[76][77] - 嘉联支付为超36个行业商户提供解决方案，使用增值服务商户超30万家，增值利润占比超三成[78] - 公司全系列产品合计销量超706万台，国际业务已实现销售国家26个[82] - 2018年公司加大生物识别产品研发，生物识别算法授权合作企业超30家[82][83] - 公信诚丰微信公众号审核业务持续增长，拓展到更多审核领域，多个智慧城市项目落地[83] - 信联征信打造基于深度学习的图像识别AI (Athena)，包含100多层复杂神经网络和亿级参数量[84] - 信联征信营业执照OCR产品识别准确率超越百度等公司，身份证OCR产品识别准确率达96.5%[84]