可转债发行 - 2021年4月14日发行460万张可转换公司债券，4月19日上市[13] 剩余可转债情况 - 截至2025年3月31日，剩余可转债4,595,297张，票面总金额459,529,700元[13] 回售条款 - 2025年4月1日至5月16日，股价连续三十日低于转股价70%，回售条款生效[16] - 债券持有人应在回售申报期内申报，公司需履行信息披露义务[18]

公司基本信息 - 证券代码 300151，证券简称昌红科技；债券代码 123109，债券简称昌红转债 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2025 年 5 月 12 日 14:00 - 15:30，地点为现场会议 [2] - 参与单位及人员有东方证券杜林等 16 名投资者，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书刘力等 [2] 公司业务情况 - 公司提供从产品设计到注塑成型的一站式整体解决方案，底层技术应用于医疗器械及高分子塑料耗材、智能制造产品、半导体耗材三大领域 [2] - 业务主要为医疗器械及高分子塑料、智能制造、半导体耗材领域提供精密模具和自动化生产集成整体解决方案 [2] 公司竞争力与外销情况 - 公司竞争力在于精密模具设计制造等工程工艺经验丰富，能快速响应客户需求，具备“一站式”整体解决方案能力 [2] - 公司外销收入比例高，原因是经营理念为服务行业龙头客户，客户多为国际客户，且在越南、菲律宾设有海外生产基地 [2][3] 美国关税影响 - 2024 年度公司直接出口美国产品收入占总营收比例不超过 3%，对公司影响较小，各业务板块有不同主要供应地区 [3] 半导体板块进展 - 晶圆载具在研产品 7 个，多个产品进入国内主流晶圆厂“小批量及验证”阶段，FOUP 产品获某国内主流晶圆厂商采购订单，今年一季度产生数百万收入 [3] 可转债情况 - 公司发行可转债尚未转股，还有 2 年到期，将积极考虑下修转股价格方案，争取效益增长和市场价值认同 [3]

公司经营与业绩 - 公司经营业务原则上无季节性影响，季度经营数据波动正常 [2] - 2025 年一季度较上年同期业绩下滑，主要受销售产品结构和非经损益减少影响 [14][15][16][17] - 2024 年业绩较上年同期大幅增长，因上年同期业绩基数较低 [15] - 以医疗高分子耗材同行业上市公司对比，拱东医疗一季度净利润同比减少 39.23%，美好医疗同比减少 10.62%，洁特生物同比增加 101.29% [15] 股价与市值管理 - 二级市场股价受宏观经济环境、行业趋势、市场情绪等多种因素影响，存在波动 [2] - 公司高度重视市值管理，上市以来累计现金分红 14 次，总额 51,695.82 万元，多次开展股份回购方案；2025 年 4 月 24 日董事会提出利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计 3,993.82 万元 [5] - 公司管理层会结合市场环境及监管要求，审慎评估维护市值稳定的合理举措 [2][5][9][15] 业务板块情况 医疗耗材 - 今年医疗耗材领域订单整体稳定，与长期合作客户合作良好，新项目陆续落地，新客户拓展中，订单量稳定增长 [3] - 2024 年 10 月董事长携医疗团队赴瑞士与某 IVD 客户洽谈，达成部分新品开发意向并签署协议，部分产品已获订单；2025 年第一季度该客户贡献营收较上年同期增长 90%左右，双方正讨论扩大合作 [3] 半导体耗材与晶圆载具 - 一款半导体耗材产品去年第四季度通过国内某头部晶圆厂认证，每月按订单交付，主流产品在其他晶圆厂和硅片厂验证中，目前对业绩贡献少，未来订单预期增加 [3][11] - 晶圆载具在研产品 7 个，多个产品进入国内主流晶圆厂“小批量及验证”阶段，FOUP 产品获某国内主流晶圆厂商采购订单，今年一季度产生数百万收入（约一百八十万） [4][5][6][7][12] - 以 12 英寸晶圆载具产品计，公司产能约 10 万个/年，市场需求远超产能 [9] - 不同载具使用生命周期不同，有一次性耗材和 3 - 5 年使用寿命的产品，公司尽力争取一次性耗材订单 [10][18] 其他问题回复 - 公司及董秘依法合规履行信息披露义务，董秘未参与操纵市场或影响股价行为 [4] - 公司会通过公开、合规途径及时披露应披露信息 [9] - 公司将积极考虑下修可转债转股价格方案，通过自身经营争取效益增长、夯实转股基础，推进市场对公司价值认同 [15] - 中美关税贸易战对公司业务有小幅影响，公司优化产品业务和质量，拓展东南亚及国内市场业务 [15] - 目前公司未在人形机器人领域进行产品布局，未来会选择有较大市场容量的精密塑胶产品领域布局 [13] - 公司会谨慎评估进入小家电、汽车配件、电池配件、机器人、peek 注塑等注塑加工领域的能力，强化在 OA、医疗、半导体行业的开拓能力 [17] - 公司董事及高管人员遵纪守法，勿轻信资金做空及董事会人员参与传言，股价受多方因素影响 [17] - 昌红医疗科技大厦建设项目 2023 年 4 月启动，高端医疗器械及耗材华南基地建设项目（新建厂房）主体结构与基础装修完成，洁净车间装修推进，生产设备未进场安装调试；总部基地改造升级项目宿舍部分主体结构完工，内部装修及配套设施建设进行中，旧厂房部分拆除，钢结构搭建有序开展 [18] - 公司会结合可用资金状况、二级市场股价情况，积极考虑回购股份方案，大股东质押股份无融券给量化机构情况 [20] - 未来盈利增长驱动因素可能有医疗高分子耗材新订单、半导体晶圆载具新订单、智能制造板块海外公司盈利增长 [21] - 公司经营数据不稳定主要受客户订单预期和固定资产投入影响，会加强内部订单预测管理，推动新建厂房建设 [21] - 精密模具加工制造是技工密集型行业，也是中国制造业立足全球的优势基础制造行业，行业空间大 [21] - 董秘将加强学习，借鉴优秀同行经验，提升投资者关系管理工作专业性与有效性 [21]

财务内控 - 审计公司对昌红科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2021年发行可转债募集资金总额4.6亿元，净额4.4773773585亿元[1] - 2022年发行A股股票募集资金总额4.137亿元，净额4.0361898849亿元[3] - 2021年可转债2024年度投入募集资金1363.599609万元[5] - 2022年A股股票2024年度投入募集资金1.3650301亿元[7] - 截至2024年12月31日，2021年可转债募集资金余额为0元[5] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金余额为1.0074485922亿元[7] - 截至2024年12月31日，2022年A股股票募集资金专户余额为8074.485922万元[7] - 2024年度募集资金净额为44773.77万元，本期投入募集资金总额为1363.60万元，累计投入募集资金总额为46289.07万元[38] - 募集资金净额为40361.90万元，本期投入募集资金总额为13650.30万元，已累计投入募集资金总额为31039.81万元[43] 资金管理与使用 - 2021年4月22日公司同意使用募集资金置换截至2021年4月12日预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计6118.63万元[19] - 2023年9月14日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5486.18万元及支付的不含税发行费用152.61万元，置换资金总额5638.79万元[21] - 2023年9月14日公司同意使用不超过3.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，其中可转换公司债券不超2000万元，2022年度向特定对象发行股票不超3.30亿元[26] - 2024年8月12日公司同意使用不超过5.00亿元的自有资金及不超过2.00亿元的闲置募集资金进行现金管理[27] - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为2000万元[27] 募投项目情况 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目承诺投资总额32500.00万元，本年度投入1363.60万元，截至期末累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[38] - 补充流动资金承诺投资总额12273.77万元，截至期末累计投入12273.77万元，投资进度100.00%[38] - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）变更后投入募集资金总额32500.00万元，本年度实际投入1363.60万元，截至期末实际累计投入34015.30万元，投资进度104.66%，本年度实现效益2733.91万元，累计实现效益7605.72万元，未达预计效益[41] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目承诺投资26500.00万元，截至期末累计投入8039.95万元，投资进度60.44%[43] - 总部基地改造升级项目承诺投资34000.00万元，截至期末累计投入13112.85万元，投资进度76.25%[43] - 补充流动资金承诺投资19500.00万元，截至期末累计投入9887.01万元，投资进度100.24%[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态[43] - 高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目目前处在建设期，公司未正式投入生产[43] 项目未达预期原因 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目未达计划进度或预计收益原因：新产品注册备案等周期超出原计划，产能爬坡期长，收入增长未及预期；新增固定资产折旧成本上升，设备调试成本增加，短期利润承压[38][41] 其他事项 - 2021年12月7日公司将“高端医疗器械及耗材生产线扩建项目”分期实施，建设期由12个月延长至36个月[16] - 2023年9月5日，公司等与相关银行签署监管协议[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金有效监督管理[8] - 2021年可转债相关募集资金专项账户已完成销户[11] - 报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施地点、实施方式未变更[17] - 报告期内，2022年度向特定对象发行A股股票募投项目实施地点、实施方式未变更[18] - 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金使用、募集资金使用的其他情况[22][24][29] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，报告期前2021年10月曾发生调整[30][31] - 募投项目整体建设期由12个月延长至36个月[39] - 累计变更用途的募集资金总额不适用[43] - 累计变更用途的募集资金净额比例不适用[43]

董事会意见 - 公司董事会认为独立董事无妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会意见发布于2025年4月26日[2]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[3] - 2024年召开6次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 2024年未召开提名委员会[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15日[14] - 2024年对审议议案均投赞成票，未提异议[4][5]

2024年会议情况 - 召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 召开6次董事会，独立董事应出席6次，亲自出席5次，委托出席1次[5][6] - 审计委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[7] - 独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[8] 其他情况 - 独立董事未发生特别职权行使事项[9] - 累计现场工作时间达15日[13] - 任职符合独立性要求[3] - 对董事会会议审议议案均投赞成票[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言献策[15]

公司基本信息 - 公司于2010年11月30日获批发行1700万股人民币普通股，12月22日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为53250.8027万元[4] - 公司股份总数为53250.8027万股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董事、监事、高管所持股份自上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 公司持有本公司股份用于员工持股计划等合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[15] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本等应10日内注销[15] - 公司收购本公司股份用于与其他公司合并等应6个月内转让或注销[15] - 董事、监事、高管、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[21] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为60日[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 出现特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[37] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[70] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] 关联交易相关 - 公司与关联自然人单笔交易30万元以上，或与关联法人交易金额（含累计）300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，由董事会决策[72] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外），应提交股东大会审议[73] 非关联交易相关 - 非关联交易中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需关注，占50%以上或连续十二个月内累计金额占30%以上应提交股东大会审议[74] - 非关联交易中，交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，占50%以上且超5000万元应提交股东大会审议[75] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[97][99] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘时需提前20天通知[106]

2024年履职情况 - 召开3次股东大会，独立董事均列席[3] - 召开6次董事会，独立董事全亲自出席[4] - 独立董事累计现场工作15日[12] 2025年展望 - 独立董事将继续为公司发展建言献策[15]