业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表主营业务收入总额的100%[2] 制度建设 - 公司制定决策、资金、营销、采购、内控、对外担保等多项管理制度[10][11][12][14][15][16] - 公司制定《合同管理办法》《控股子公司管理制度》等制度[20][23] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、净资产总额、营业收入、净利润总额错报比例划分[30][31] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[32] 内控情况 - 报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷[33] - 截止2023年12月31日公司建立的内部控制制度得到有效执行[34] 未来展望 - 2024年公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[33]

公司技术与研发能力 - 公司精密模具研发设计制作水平已达行业领先，拥有经验丰富的技术团队和先进的模具智能化生产线，融合CAD/CAE/CAM/CAPP/PDM/ERP软件应用，实现控制程序化、识别自动化、编排智能化[1] - 公司注重科技研发工作，强化科技创新与科技成果转化，已形成以"广东省精密注塑模具工程技术研究中心、上海新兴医疗器械及生命科学领域研发中心"为主体架构的研发体系[41] - 公司通过引进信息化管理系统和先进的研发设备，提升"信息化、智能化"制造水平，加强自主技术研发和生产工艺创新，巩固工程技术优势[41] - 公司以自主研发为基础，产学研合作研发为载体，深入推进研发创新平台建设，具备技术开发、产品研发、试验检测及人才培养等为一体的综合性创新研发平台[43] - 公司研发团队在高精密医疗模具技术、成型技术、自动化技术等方面不断深耕，提升了模具生产寿命和生产效率[159] - 公司对ERP系统、MES系统、BPM系统、WMS系统、HR系统进行了优化更新升级，提升了精细化管理水平[159] 医疗器械与耗材业务 - 公司依托卓越的工程技术和定制化的自动化生产工艺，已发展成为具有"一站式"服务能力的医疗器械及耗材供应商，进入19家全球知名医疗客户的供应链体系[33] - 公司在医疗器械细分业务中提供实时血糖监测和胰岛素治疗泵、试管婴儿、微流控、微创手术机器人等产品及服务[34] - 公司在医疗耗材细分业务中提供基因测序全产业耗材、辅助生殖耗材及试剂、生命科学实验室耗材、体外诊断耗材及试剂、标本采集＆处理系统、血液透析耗材等产品及服务[34] - 公司主要产品包括医疗器械及耗材、精密模具及配套注塑产品[73] - 公司高分子医疗耗材产业园项目正在推进中[78] - 公司高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期）已建设完成，生产线已投入使用，但效益尚未完全释放[152] - 公司高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（二期）主体厂房已基本建设，尚未产生效益[152] - 公司向特定对象发行股票的高端医疗器械及耗材华南基地建设项目和总部基地改造升级项目目前处于建设期，尚未正式投入生产[152] - 公司将继续聚焦主业，逐步推进公司战略规划和业务布局，全面发展医疗器械及耗材细分赛道[178] - 公司在医疗方面深耕细分领域，深度发掘医疗细分赛道，包括糖尿病领域的CGM仪器和胰岛素泵项目研发[185] - 公司通过对外投资对胰岛素治疗泵领域业务进行布局，逐步实现公司在医疗行业多个细分赛道前景业务的布局[184] 财务表现与经营状况 - 2023年公司营业收入为931,271,438.81元，同比下降24.18%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31,655,146.81元，同比下降75.31%[48] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,088,608.07元，同比下降84.04%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为193,243,973.94元，同比下降11.47%[48] - 2023年基本每股收益为0.06元/股，同比下降76.92%[48] - 2023年加权平均净资产收益率为2.27%，同比下降8.03%[48] - 2023年末资产总额为2,555,436,436.76元，同比增长14.33%[48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,641,669,572.59元，同比增长26.72%[48] - 公司2023年营业总收入为93,127.14万元，同比下降24.18%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为3,165.51万元，同比下降75.31%[75] - 基本每股收益为0.06元，同比下降76.92%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为19,324.40万元，同比下降11.47%[75] - 公司2023年销售收入同比下降24.18%，导致生产量和销售量减少[110] - 公司2023年销售费用同比下降24.57%，管理费用同比增加5.99%，财务费用同比增加221.56%，研发费用同比增加2.00%[123] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,155,022,976.31元，同比下降9.56%[127] - 公司2023年研发投入金额为60,228,058.57元，占营业收入比例为6.47%，较2022年增加1.66个百分点[128] - 公司2023年营业收入为931,271,438.81元，同比下降24.18%，其中模具与注塑行业收入占比74.20%，同比下降19.20%[137] - 公司2023年医疗行业收入为237,734,571.42元，同比下降35.12%，毛利率为39.70%，同比增加3.94个百分点[137] - 公司2023年境外收入为655,263,252.68元，同比下降20.84%，占营业收入比重为70.36%[137] - 公司2023年研发人员数量为227人，同比下降14.98%，研发人员数量占比为9.30%，同比下降0.99个百分点[128] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为570,260,212.12元，同比大幅增长149.86%[127] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为204,999,771.01元，同比大幅增长594.55%[127] - 公司2023年向特定对象发行A股股票30,000,000股，股本增加至532,508,138股，股东结构无明显变动[130] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.47%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[142] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.02%，主要因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少[142] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加323.88%，主要因定向增发股份吸收投资收到的现金[142] - 货币资金年末金额为700,179,360.58元，占总资产比例27.40%，较年初增加4.44%[142] - 应收账款年末金额为216,395,752.63元，占总资产比例8.47%，较年初减少4.74%[142] - 存货年末金额为144,623,057.31元，占总资产比例5.66%，较年初减少2.80%[142] - 固定资产年末金额为494,539,856.54元，占总资产比例19.35%，较年初增加3.95%[142] - 报告期投资额为55,510,000.00元，较上年同期增加122.04%[146] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为44,773.77万元，累计使用44,925.47万元[147] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为40,361.9万元，累计使用17,389.51万元[147] - 公司投资收益为4,492,429.04元，占利润总额的12.60%[160] - 公司资产减值损失为-13,468,628.11元，占利润总额的-37.77%[160] - 公司长期借款为92,650,214.68元，占总资产的3.63%，同比下降1.10%[163] - 公司交易性金融资产期末数为197,337,020.42元，本期购买金额为611,419,192.92元[164] - 公司其他权益工具投资期末数为159,100,000.00元，本期公允价值变动损益为-17,193,754.25元[164] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用合计人民币61,186,323.06元[172] 生产基地与产能 - 公司产品的生产主要集中在位于深圳、河源、浙江、上海、越南和菲律宾的生产基地进行[41] - 公司现有产线满产后，年产能达到9万个12寸晶圆载具[186] - 公司在研产品7个，其中1个产品已通过验证，1个产品在3家主流晶圆大厂进入小批量产品验证阶段[186] 市场与客户 - 公司通过持续不断的技术创新和市场拓展，在行业内树立了良好的口碑，核心竞争力及行业地位呈逐年稳定提升趋势[42] - 公司后续将抢抓市场机遇，以客户需求为导向，加大技术研发与创新，不断提升管理水平，并积极采取措施降本增效，提高核心产品竞争力[7] - 公司前五名客户合计销售金额为558,153,602.20元，占年度销售总额的59.93%[121] - 公司前五名供应商合计采购金额为97,673,562.41元，占年度采购总额的21.92%[123] - 公司境内销售收入为273,627,981.06元，同比增长32.49%，境外销售收入为655,085,405.56元，同比增长24.18%[109] - 公司直销模式销售收入为888,303,310.27元，同比增长26.54%，经销模式销售收入为40,410,076.35元，同比增长28.51%[109] - 公司在欧洲瑞士设立欧洲柏明胜作为欧洲市场的营销中心，以加快全球布局及海外市场业务拓展[187] 研发与创新 - 公司拥有国际顶尖的高速加工中心、车床、检测等设备，以及成熟的模具自动化生产线[73] - 公司研发人员情况未详细披露[92] - 公司探索半导体晶圆载具生产领域，以提升综合竞争力[80] - 晶圆载具精密注塑模具及其注塑成型工艺的研发已完成设计，处于小批量试产及工艺优化阶段[93] - 精液采集器项目正在技术审核中心发补整改中，预计将增加辅助生殖耗材产品系列[93] - 微型注塑产品精密模具及其注塑成型工艺已实现批量生产，助力国内医疗耗材国产化替代[93] - 方形免疫反应杯技术开发项目已于2023年9月实现量产，提高检测准确度并增加公司营业收入[93] - 缓冲液产品已于2023年4月取得一类备案证书并加入生产备案，丰富公司检验科耗材产品线[93] - 公司装载检测盒注塑模具及其注塑成型工艺的研发项目已于2023年12月实现量产[124] 子公司与投资 - 公司2023年新设全资子公司硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司，控股子公司蔚柏精密技术（东莞）有限公司和深圳市领越自动化设备有限公司[120] - 公司通过德盛投资收购欧洲柏明胜医疗股份公司[120] - 深圳柏明胜子公司总资产为35,340.89万元，净利润为4,155.48万元[175] - 德盛投资子公司总资产为38,426.99万元，净利润为4,455.70万元[175] - 河源昌红子公司总资产为12,984.88万元，净利润为1,135.00万元[175] - 上海昌美子公司总资产为3,326.62万元，净利润为243.47万元[175] - 上海硕昌子公司总资产为6,033.94万元，净利润为368.97万元[175] - 公司增加浙江柏明胜为2021年发行可转换公司债券募集资金投资项目实施主体，与深圳柏明胜共同实施募投项目[196] - 公司新设硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司、蔚柏精密技术（东莞）有限公司、深圳市领越自动化设备有限公司[199] - 公司收购欧洲柏明胜医疗股份公司，以拓展欧洲市场[199] 行业与市场趋势 - 2022年全球医疗器械市场规模预计达35,479亿元，同比增长4.12%[54] - 2022年中国医疗器械市场规模约为13,000亿元，同比增长12%[54] 募资与投资 - 公司2023年向特定对象发行A股股票30,000,000股，募集资金净额为403,618,988.49元，用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目[108] - 鼎龙蔚柏已完成工厂建设及装修工程，设备陆续到位调试，并开始向多家国内主流FAB厂商送样验证[108] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,861,800.70元及支付的不含税发行费用1,526,081.53元，置换资金总额56,387,882.23元[195]

募集资金情况 - 2021年发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元，净额4.4773773585亿元[11] - 2022年发行3000万股A股股票，募资4.137亿元，净额4.0361898849亿元[12] 资金使用情况 - 2023年可转债募资使用8315.690165万元，专户余额1438.481812万元[13] - 2023年股票募资使用17389.509395万元，专户余额198.62789万元[14] - 2021年可转债募资用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目[13] - 2022年股票募资用于华南基地建设、总部改造及补充流动资金[14] 监管与制度 - 2021 - 2023年多次签订募集资金三方监管协议[16] - 公司制订《募集资金管理制度》[15] 现金管理 - 2023年同意用不超2.5亿自有及不超3.5亿闲置募资现金管理[29] - 2022年股票募资现金管理余额228,721,291.67元[21] 项目情况 - 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目投资进度100.47%，2024年3月达预定状态[48] - 华南基地建设项目投资进度35.13%[54] - 总部基地改造升级项目投资进度16.45%[54] - 补充流动资金项目投资进度100.24%[54] 项目调整 - 2021年增加浙江柏明胜为实施主体，延长建设期[23][50] - 2021年11月调整可转债募资项目实施主体、地点、建设期[40]

业务概况 - 开展远期结售汇业务降低汇率波动影响，提高外汇资金使用效率[2] - 业务主要涉及币种为美元[4] - 累计业务总额不超5000万美元，资金为自有资金[5] 业务期限与交易方 - 12个月内可在银行办理不超5000万美元业务，可循环滚动[6] - 交易对方为有相关业务资格的金融机构[7] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 采取选择低风险业务等管控措施[9][10] 决策与意见 - 董事会同意开展不超5000万美元业务，有效期12个月[12] - 监事会认为业务利于锁定风险，决策合规[13] - 保荐人对业务无异议[15]

深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZL10198号标准无保留意 见的审计报告。 | 归属于上市公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司股东的净资 | 164,166.96 | 129,500.26 | 129,549.19 | 26.72% | 115,984.75 | 115,999.21 | | 产（元） | | | | | | | 现将公司2023年度财务决算报告公告如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及 子公司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、 销售商品及提供劳务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李焕昌 先生、李纳女士已回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案 ...

现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职概况 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张锦慧） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决 策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 （一）参加董事会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会。本人于2023年5月16日任期届满离任， 在任期间公司共召开4次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履 行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | | | | | 数 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、本次会议审议情况 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及子公 司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳 务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 ...

2023年情况总结 - 召开10次监事会会议[2] - 依法经营，无违法违规行为[4] - 财务制度健全，状况良好[6] - 募集资金使用规范[7] - 关联交易程序合法，价格公允[10] - 担保事项合法合规[11] - 信息披露真实准确完整及时公平[14] 2024年展望 - 按规定行使监督职能[15] - 加强高风险领域监督检查[15] - 督促内控体系建设与运行[15] - 检查财务情况并监督运作[15] - 参加董监高培训提升能力[16] - 监督董高履职维护权益[16]