会议信息 - 2024年4月26日召开2023年度监事会，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提请2023年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][10][11][12] - 《关于2023年度及2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决全票通过[13] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决全票通过[14] - 《2024年第一季度报告》表决全票通过[16] - 《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》表决全票通过[17]

事务所信息 - 永信瑞和1997年1月改制成立，注册资本5000万元，2021年3月通过“从事证券业务”双备案[1] - 截至2023年12月31日，有合伙人31人，注册会计师133人，19人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2023年续聘永信瑞和为审计机构，其出具带持续经营重大不确定性保留意见审计报告[2][3][4] - 审计委员会在年报编制中与事务所沟通问题，认为其2023年年报审计表现良好[6][9] 会议决策 - 2024年4月24日，审计委员会第二次会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

公司治理 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表[8] - 公司依据相关法律法规建立“三会一层”法人治理结构[6] 内部控制 - 内部控制评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 建立内部控制遵循全面性等原则[4][5] - 按风险导向原则确定评价范围[6] - 在五方面建立实施内部控制体系[6] - 设置主要管理部门并明确职责[8] - 设审计部并建立健全内部审计制度[9] - 主要控制措施包括不相容职务分离等[12] 资金与缺陷 - 原大股东占用1196万元资金已全部偿还[22] - 以利润总额5%作为财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[17][19] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[21][23]

业绩数据 - 2023年营业收入43,593.49万元，较2022年减少4.92%[3][16] - 2023年净利润-23,100.81万元，较2022年增长18.44%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额63,165.86万元，较2022年末减少10.81%[4] - 2023年末净资产-2,904.06万元，较2022年末减少142.59%[4] - 2023年末货币资金5,827.93万元，较2022年末增长22.67%[6] 负债数据 - 2023年末总负债58,552.65万元，较年初增加2.13%[8] - 2023年末应付账款21,932.35万元，较2022年末增长29.79%[9] 权益数据 - 2023年末所有者权益4,613.21万元，较年初减少65.80%[12] - 2023年末资本公积53,510.28万元，较2022年末增长14.07%[13] - 2023年末未分配利润-89,667.67万元，较2022年末减少34.70%[13] 费用与收益数据 - 2023年末销售费用1,583.16万元，较2022年末减少46.96%[16][17] - 2023年末投资收益-29.70万元，较2022年末减少151.26%[16][17][18] - 2023年末资产减值损失140.35万元，较2022年末减少81.03%[16][18] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流量净额481.66万元，较2022年增加105.75%[19][20] - 2023年投资活动现金流量净额-197.78万元，较2022年减少1770.13%[19][20] - 2023年筹资活动现金流量净额988.38万元，较2022年减少82.62%[19][21] 比率数据 - 2023年资产负债率92.70%，较2022年提高11.74%[23] - 2023年应收账款周转率0.69，较2022年下降5%[23] - 2023年存货周转率5.16，较2022年上升19%[23]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日发布[1] - 公司股票简称为ST迪威迅，代码为300167[19] - 公司法定代表人为季红[19] - 公司注册地址为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1号楼20A，邮编518073[19] - 公司办公地址为深圳市南山区粤海街道科苑路与北环大道10号首排琼宇路澳特创新中心D栋，邮编518057[19] - 董事会秘书为季刚，证券事务代表为李怡宁，联系电话0755 - 26727722，传真0755 - 26727234，邮箱ir@dvision.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《中国证券报》等及巨潮网www.cninfo.com.cn[21] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所为深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005、1007[22] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入435,934,924.55元，较2022年减少4.92%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -231,008,053.74元，较2022年增长18.44%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4,816,554.32元，较2022年增长105.75%[23] - 2023年末资产总额631,658,596.04元，较2022年末减少10.81%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为 -29,040,564.11元，较2022年末减少142.59%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为51,878,243.41元、58,009,995.56元、60,067,924.88元、265,978,760.70元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1,820,782.23元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,671,709.00元[29] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为12,994.59元[30] - 2023年非经常性损益合计为 -6,777,291.72元[30] - 报告期内公司实现营业收入43,593.49万元，同比下降4.92%；营业利润为 - 20,410.12万元，归属于母公司的净利润为 - 23,100.81万元[51] - 2023年销售费用15,831,594.66元，同比降46.96%；管理费用140,981,893.58元，同比降18.99%；财务费用12,268,787.48元，同比增21.78%；研发费用16,384,363.06元，同比增4.92%[65] - 2023年经营活动现金流入小计479,844,201.11元，较2022年的627,214,917.99元减少23.50%；现金流出小计475,027,646.79元，较2022年的711,009,030.61元减少33.19%[74] - 2023年投资活动现金流入小计14,203.60元，较2022年的13,643,970.75元减少99.90%；现金流出小计1,992,034.93元，较2022年的13,525,547.08元减少85.27%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计49,467,421.51元，较2022年的110,692,374.00元减少55.31%；现金流出小计39,583,657.74元，较2022年的53,810,968.26元减少26.44%[74] - 2023年末货币资金58,279,258.06元，占总资产比例9.23%，较年初的47,508,238.01元及占比6.71%增加2.52%；应收账款320,166,983.51元，占比50.69%，较年初的312,870,565.29元及占比44.18%增加6.51%[76] - 2023年末合同资产占比0.00%，较年初的0.15%减少0.15%；在建工程占比0.00%，较年初的0.25%减少0.25%；使用权资产占比0.37%，较年初的3.98%减少3.61%[76] - 截至报告期末，货币资金受限金额为4,652,232.32元，应收账款受限金额为78,700,000.00元，合计受限金额为83,352,232.32元[79] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的81人减少6.17%，占比8.09%，较2022年的8.72%降低0.63%[70] - 2023年本科研发人员37人，较2022年的50人减少26.00%；硕士研发人员2人，较2022年的1人增长100.00%[70] - 2023年30岁以下研发人员45人，较2022年的43人增长4.65%；30 - 40岁研发人员28人，较2022年的37人减少24.32%[70] - 2023年研发投入金额17,120,400.77元，占营业收入比例3.93%；2022年投入24,618,406.02元，占比5.37%；2021年投入12,522,513.98元，占比3.95%[71] - 2023年研发支出资本化金额1,518,867.92元，占研发投入比例8.87%；2022年为3,540,762.41元，占比14.38%；2021年为818,547.49元，占比6.54%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年通讯业收入434,445,936.98元，占比99.66%，同比增长8.51%；劳务服务业收入为0，同比下降100%；其他收入1,488,987.57元，占比0.34%，同比下降87.71%[53] - 2023年华南地区收入353,704,322.76元，占比81.14%，同比增长30.54%；华北地区收入64,157,566.06元，占比14.72%，同比下降32.69%[53] - 通讯业毛利率17.85%，同比下降3.13%；综合信息化建设毛利率17.85%，同比下降3.13%；华南地区毛利率19.00%，同比下降2.42%[57] - 2023年通讯业营业成本356,903,462.54元，占比98.10%，同比增长12.81%；劳务服务业营业成本为0，同比下降100%；其他营业成本6,896,826.57元，占比1.90%，同比下降16.81%[59] - 综合信息化建设2023年成本356,903,462.54元，占比98.10%，同比增12.81%；园区建设2023年成本为0，占比0.00%，同比降100.00%；其他2023年成本6,896,826.57元，占比1.90%，同比降16.81%[60] 公司业务发展战略 - 公司计划在软件驻场服务的电力能源、文旅娱乐等行业发力，强化交付体系和服务质量[36] - 公司将在数字技术服务方面配合中国数字化转型，集中于AI、云计算和元宇宙等新兴技术服务[36] - 公司以灵活方式对接信创项目，争取在政府、国企、央企及军工单位取得突破[36] - 公司联系对口高校建立人才供应链，为应对未来AI合格劳动力缺乏做准备[36] - 公司将在大湾区发力，利用优势出海，面向一带一路进行数字化信息建设[36] - 公司基于视频处理核心技术向视频智能分析技术发展，结合物联网通讯技术制造创新点[44] - 公司提出“产业要素管理平台”解决方案，可提升生产力并创造新业务管理模式[44][45] - 公司提出“产业链整合平台”解决方案，为企业提供网络营销托管服务并构建信用评价体系[44][47] - 公司利用ABCDIG技术和先进视频技术构建连接、数字化营销等若干子平台[48] - 公司创立初致力于视讯业务，积累党政、公安等优质客户，为进入智慧城市业务打下基础[49] - 公司坚持以人为本理念，重视人才团队建设，积累智慧化综合服务等领域专业人才[50] - 2023年公司聚焦信息服务和智能化智慧化服务业务，主动减少退出园区建设等业务[51] - 公司将业务从政府、园区转移到金融、交通、新能源等用户[89] - 公司在算力需求爆发前建设了服务于大型算力需求的数据通道[96] - 公司在太阳能风能快速发展时研发推广氢能应用和储能消纳一体化的智慧平台[97] - 公司通过精简组织结构节省管理支出，提升资源使用效率[94] - 公司将目标客户调整为支付能力强、业务持续、市场化程度高的客户[95] - 公司在项目实施中由垫资人总包商调整为专业分工者角色[95] - 公司2022年研发了“氢能源无碳运力”管理平台，本年度将继续推广[91] - 公司研发的“储用一体化管理应用平台”，本年度将与合作伙伴共同推广[91] 公司研发成果 - 企业运营数字化平台V3.0已完成，目的是解决传统运营痛点，提升运营效率等[66] - 公司完成AI领域智能服务系统V2.0.1开发，可实现AI领域资源与项目快速对接[68] - 公司完成样品管理系统V2.0开发，能提高样品处理准确性和效率[68] - 公司完成统一支付中心平台V1.0开发，可提高支付处理效率和安全性[68] - 公司完成兼容H5页面移动应用解决方案系统V1.0开发，能扩大市场份额[68] - 公司完成HR简历垂直分析系统V1.0开发，可提高招聘效率[68] - 公司完成AI智能企业助手平台V1.0开发，推动公司数智化转型[68] - 公司完成数字人快速生成系统V1.0开发，预计推动业务增长和创新[68] - 公司完成新思高保真文档处理系统V1.0开发，可提升文档处理效率[68][69] - 公司完成智慧大厅管理系统V1.0开发，预计对公司未来发展产生多方面影响[69] - 公司完成OPS低代码平台V2.0开发，加强公司在软件开发行业的技术领导地位[69] 公司治理结构 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[102] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[102] - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，规范运作，提高治理水平[101] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立[106] 公司股东大会情况 - 第一次临时股东大会投资者参与比例为30.49%，于2023年1月30日召开，《2023年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案审议未通过[108] - 2022年度股东大会投资者参与比例为16.89%，于2023年5月19日召开，《2022年年度报告全文及摘要》等多项议案审议通过[108] - 第三次临时股东大会投资者参与比例为10.11%，于2023年12月28日召开，《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等三项议案审议通过[108] 公司董监高情况 - 董事季红期初持股2900000股，本期减持725000股，期末持股2175000股[109] - 董事王婧期初持股3300000股，本期减持825000股，期末持股2475000股[109] - 财务负责人张文期初持股450000股，本期减持110000股，期末持股340000股[109] - 副总经理刘丹期初持股900000股，本期减持225000股，期末持股675000股[110] - 公司董监高期初合计持股7550000股，本期减持1885000股，期末合计持股5665000股[110] - 财务负责人张文于2023年4月25日主动离职[110] - 副总经理刘丹于2023年7月5日主动离职，副总经理谢俊于2023年8月29日主动离职[110] - 公司本届监事会现任成员3名，其中职工监事2名；高级管理人员现任成员2名[113][114] - 2022年8月深圳证监局对季刚先生采取出具警示函监管措施，2023年3月深圳证券交易所对其给予通报批评处分[116][117] - 董事、监事、高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出，董事、监事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议通过实施，其他高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准实施[118] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计349.23万元，其中季红45.6万元，季刚45.6万元，王婧45.72万元等[120] - 董事季刚本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，缺席0次，出席股东大会4次[124] - 董事季红本报告期应参加董事会10次，现场出席7次，通讯出席3次，缺席0次，出席股东大会4次[124] - 董事王婧本报告期应参加董事会10次，通讯出席10次，缺席0次，出席股东大会4次[124] - 董事盛宝军

业绩总结 - 2023年度公司营业收入43593.49万元，上年度45849.88万元[13] - 2023年扣除项目5576.39万元，占比12.79%，上年度占比13.89%[13] - 2023年其他业务收入148.90万元，上年度1211.28万元[13] - 2023年新增贸易业务收入5427.49万元[14] - 2023年扣除后营收38017.10万元，上年度39481.72万元[14]

资金占用 - 控股股东京安策恒兴投资有限公司非经营性占用资金600,000元[14] 子公司资金往来 - 雄安新区迪威智慧城市建设运营有限公司期初余额970,604.6元，年度发生额55,000元，期末余额220,604.6元[14] - 荆灿建筑劳务有限公司期初余额475,232.08元，年度发生额906,561.4元，期末余额632,476元[14] - 市迪威信息科技有限公司期初余额98,241.3元，期末余额198,241.3元[14] - 珠海横琴迪威容盛咨询服务有限公司期初余额826,230.78元，年度发生额5,069,200元，偿还额837,500元，期末余额1,057,930.7元[14] - 市迪威融汇投资有限公司期初余额515,550元，年度发生额856,426元，偿还额940,229元，期末余额6,568,253.2元[14] - 川市迪威数据科技有限公司期初余额688,689.72元，年度发生额955,781.14元，偿还额80,500元，期末余额7,863,970.8元[14] - 川市迪威立方科技有限公司期初余额930,000元，年度发生额358,712.53元，偿还额35,000元，期末余额253,712元[14] - 市迪威迅信息科技有限公司期初余额807,996.3元，年度发生额2,360元，偿还额750,000元，期末余额60,356.3元[14]

深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行 监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董 事会和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、内 部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司 2023 年限 制性股票激励计划（草 | | | | | | | | 案）； | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年限 | | | 第五届监事会第十八次会 | 2023 | 年 | 1 月 | 5 | 制性股票激励计划实 | 全体监事出席 | | 议 | 日 | | | | 施考核管理办法的议 | 会议 | | | | | ...

市场扩张和并购 - 2021年非同一控制下企业合并，投资陕延中51%、中视华晟64%股权，成本共1778万元[1] 业绩总结 - 近三年连续亏损，2023年末净资产为负[2] - 应收款回款慢，未按期支付货款和还贷[3] 其他新策略 - 控制流动性风险，加强预算管理，降费用促回款[5] - 推进引入战略投资者，提升抗风险能力[5] - 拓展人工智能算力产品和解决方案销售业务[5] 财务状况 - 中视华晟商誉初始982.02万元，2023年末累计减值766.79万元，2023年新增176.51万元[1] - 陕延中商誉初始177.95万元，2022年处置16%股权，2023年末持35%[1] 风险提示 - 审计未获充分证据证明股权收购交易价格公允性[2] - 公司现阶段无实际控制人，股权分散[3]

投资情况 - 2021年迪威迅对陕西延中建设工程有限公司51%股权投资和中视华晟文化(北京)有限公司64%股权投资，初始投资成本共1778万元[4] - 2022年处置陕西延中建设工程16%股权后，2023年末仍持有35%股权[4][11][12] - 2023年末迪威迅持有中视华晟文化64%股权[12] 商誉减值 - 中视华晟文化(北京)有限公司商誉初始金额982.02万元，至2023年末累计计提商誉减值准备766.79万元，2023年新增176.51万元[4] 财务重要性水平 - 2023年度审计以公司最近三年平均利润总额(绝对值)的5%作为合并财务报表整体重要性水平，金额为1088万元，实际执行544万元[6] 业绩亏损 - 迪威迅最近四个会计年度连续亏损，2023年末归属于上市公司股东的净资产为负数[7] 应收款项 - 截止2022年12月31日，6家单位应收款项余额27207.70万元，已计提坏账准备16971.57万元，2022年度计提6080.40万元[10] - 2023年末迪威迅应收新疆中和阗盛等6家单位款项余额26450.65万元，已计提坏账准备23723.46万元[12] - 2023年度回收新疆中和阗盛等6家单位款项199.99万元，司法执行收回444万元，其他原因净减少113.07万元，计提坏账准备6751.88万元[12] - 2023年末迪威迅对6家单位应收款项减值损失覆盖率达89.69%[12] 股权事项 - 2023年迪威迅就股权收购与原交易对手沟通业绩补偿或股权回购，年末事项尚在沟通中[13]