担保情况概述 - 公司与青岛农商行蓝谷支行签署《保证合同》，为全资子公司青岛宝鉴提供3000万元担保 [1] - 公司与邮储银行禹城支行签署《小企业保证合同》，为控股子公司新园热电提供2000万元担保 [1] - 上述担保属于2025年第三次临时股东大会授权的33亿元担保额度范围内 [2] 担保额度分配 - 股东大会授权总额度为33亿元（循环使用），其中青岛宝鉴额度11亿元，新园热电额度6亿元 [2] - 青岛宝鉴已用担保额度1亿元，本次新增0.3亿元后累计1.3亿元，剩余可用额度9.7亿元 [2] - 新园热电已用担保额度0元，本次新增0.2亿元后累计0.2亿元，剩余可用额度5.8亿元 [2] 被担保人财务数据 青岛宝鉴 - 2025年3月末资产总额12.90亿元，负债7.10亿元（含银行贷款3.63亿元），资产负债率55.01% [4] - 2025年1-3月营业收入2.82亿元，净利润亏损88.83万元 [4] - 主营业务涵盖海上风电装备、海洋工程设备、新能源设备制造及金属结构销售等 [3] 新园热电 - 2025年3月末资产总额12.89亿元，负债8.65亿元（含银行贷款3.46亿元），资产负债率67.14% [4] - 2025年1-3月营业收入1.69亿元，净利润1382.90万元 [4] - 公司持股90%，另一股东众益投资持股10% [4] 担保合同条款 - 青岛宝鉴担保合同约定保证期间为主债务到期后三年，覆盖诉讼费、律师费等实现债权费用 [5] - 新园热电担保合同约定展期情况下保证期间为展期届满后三年，覆盖汇率损失、催收费用等 [6] 董事会意见 - 担保用于满足子公司生产经营流动资金需求，被担保方非失信被执行人且具备偿债能力 [6] - 青岛宝鉴未提供反担保，新园热电因其他股东资质不足由被担保方向公司提供反担保 [6] 累计担保情况 - 当前公司及控股子公司担保额度总额25.32亿元，实际担保余额12.36亿元，占最近一期经审计净资产的18% [7]

担保信息 - 为青岛宝鉴提供3000万元担保，新增额度11亿元[1][4] - 为新园热电提供2000万元担保，新增额度6亿元[1][4] - 青岛宝鉴资产负债率55.01%，担保后已用1.3亿元，剩余9.7亿元[8] - 新园热电资产负债率67.14%，担保后已用0.2亿元，剩余5.8亿元[8] 融资与额度 - 公司及子公司申请不超70亿元融资额度[2] - 股东大会授权新增担保总额度33亿元，额度循环使用[19] - 公司及控股子公司担保额度总金额25.32亿元[19] - 公司为各子公司提供担保总余额12.36亿元[19] 其他 - 担保总余额占最近年度归母权益18.00%[19] - 公司无其他对外、涉诉及败诉应承担担保金额[19] - 公告含《保证合同》等备查文件[20]

债券信息 - 债券代码为123149，简称为通裕转债[1][2] 转股时间 - 转股期间为2022年12月26日至2028年6月19日[2] - 2025年6月12日至6月19日暂停转股[1][2] - 2025年6月20日起恢复转股[1][2]

通裕重工2024年度权益分派及可转债转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 因回购专用账户股份不参与分红，折算后每股现金股利为0.004974元 [2] - 根据《募集说明书》条款计算，"通裕转债"转股价格调整后仍为2.72元/股（P1=P0-D=2.72-0.004974） [3] 通裕转债转股价格不调整原因 - 权益分派对转股价格影响微小（调整后价格四舍五入后未变化），故维持原转股价格2.72元/股 [3][4] - 公司明确本次权益分派后不调整可转债转股价格 [1] 股份回购计划及价格上限 - 公司回购计划资金规模为1亿至2亿元，回购价格上限原定为2.73元/股 [4] - 权益分派后回购价格上限经计算仍为2.73元/股（调整后价格四舍五入未变化） [5] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，实施期限为股东大会通过后12个月内 [4]

通裕转债付息公告核心内容 - 通裕重工发布2025年可转债付息公告，涉及债券代码123149（通裕转债），本次为第三年付息，票面利率1%，每10张面值1,000元债券派息10元（含税）[1] - 付息对象为2025年6月19日收市后登记在册的全体持有人，当日卖出债券者不享有利息[1][4] 债券基本情况 - 债券发行规模14,847,200张，发行日期2022年6月20日，票面利率采用阶梯式结构：第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%[1][2] - 利息计算公式为I=B×i（B为票面总金额，i为当年票面利率），付息日为每年6月20日，遇节假日顺延[2] 本次付息具体安排 - 计息期间为2024年6月20日至2025年6月19日，实际每10张派息8元（税后）或10元（免税对象）[3] - 付息方式通过中国结算深圳分公司划付至持有人指定账户，境外机构投资者暂免所得税[3][5] 税务处理细则 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，由兑付机构直接扣除[4] - 境外机构（含QFII/RQFII）2021年11月7日至2025年12月31日期间免征所得税和增值税[5] 其他信息 - 债券信用评级为AA级（主体及债项），评级展望稳定[3] - 公司提供董事会办公室作为咨询渠道，电话0534-7520688，邮箱tyzgzqb@126.com[5]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案以总股本3,896,993,570股剔除已回购股份20,158,600股后的3,876,834,970股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税） [1][2] - 扣税后通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.045000元 [2] 分红计算细节 - 每10股现金红利（含税）计算公式为现金分红总额/总股本*10=0.049741元（保留六位小数） [1] - 每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0049741元/股 [1] - 若股权登记日总股本变化，公司将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 税务处理 - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1年以内需补缴税款0.005000元/10股 [2][3] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 分派实施 - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，公司自行承担法律责任 [3] 咨询信息 - 咨询机构为公司董事会办公室，联系人李振 [4] - 咨询电话0534-7520688，传真0534-7287759 [4]

转股与回购价格 - 调整前后“通裕转债”转股价格均为2.72元/股[2][7] - 调整前后公司回购股份价格上限均为2.73元/股[3][9] 发行与分配 - 2022年6月20日公司发行可转换公司债券1484.72万张[4] - 2024年度每10股派现金红利0.05元，每股现金股利0.004974元[6] 回购计划 - 回购资金1 - 2亿元，期限12个月内[8]

可转债付息 - 通裕转债2025年6月20日按面值付第三年利息，每10张10元（含税）[1] - 本期付息期2024年6月20日至2025年6月19日，票面利率1%[2] 可转债规模与期限 - 可转债发行量和上市量均为148,472万元（1,484.72万张）[9][10] - 存续期2022年6月20日至2028年6月19日，转股期2022年12月26日至2028年6月19日[13][14] 利率与税收 - 票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[14] - 个人投资者和基金实际每10张派息8元，税率20%[21] - QFII和RQFII实际每10张派息10元，暂免征税[21] 日期 - 债权登记日2025年6月19日，除息日和付息日20日[23] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息暂免税[25]

权益分派 - 2024年度以3,876,834,970股为基数进行权益分派[3] - 每10股现金红利（含税）为0.049741元（按总股本折算）[3] - 2024年度每10股派现金红利0.05元（含税）[4] 股本变动 - 2025年4 - 6月因可转债转股总股本增加6,540股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为6月20日[9] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派0.045元[8] - A股股东红利6月20日划入资金账户[12] - 珠海港和司兴奎红利由公司自行派发[13] 税收情况 - 持股1月内每10股补缴税款0.01元[9] - 持股1月 - 1年每10股补缴税款0.005元[9] - 持股超1年不需补缴税款[9]

通裕转债转股时间 - 转股期间为2022年12月26日至2028年6月19日[2] - 2025年6月12日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[1][2] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日起恢复转股[1][2] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[3] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[4] - 可能影响持有人权益时视情况调整转股价格[4]