天津长荣科技集团股份有限公司 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-060 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2023 年 08 月 17 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表 决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

1 重要组成部分，自置入上市公司后，一直为公司提供稳定的现 金流，达到了资产置换的预期目标。截至报告期末，智慧城实 现销售收入 7293.54 万元，净利润 258.81 万元。公司将继续 围绕高端装备制造核心主业，紧密结合行业发展趋势和市场需 求，不断拓宽业务领域，扩大业务规模，全力提升公司整体价 值。谢谢。 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 天津长荣科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | 地点 | 网络形式（全景网"投资者关系互动平台"http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总裁 李莉女士 独立董事 苑泽明女士 | | 员姓名 | 董事会秘书兼副总裁 江波先生 | ...

财务表现 - 2022年公司营业收入较上年同期降低10.57%[2] - 2022年公司净利润出现亏损，主要原因包括供应链紧张、物流费用上升、订单取消和流失、印刷行业需求下降、汇兑损失增加等[2] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 2022年营业收入为1,312,140,441.85元，同比下降10.57%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-67,458,492.39元，同比下降295.54%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,823,473.13元，同比下降1,590.17%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为99,962,323.35元，同比下降32.46%[13] - 2022年基本每股收益为-0.18元，同比下降325.00%[13] - 2022年稀释每股收益为-0.18元，同比下降325.00%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为-2.55%，同比下降3.81%[13] - 2022年末资产总额为6,385,065,513.72元，同比下降3.46%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,610,914,360.91元，同比下降3.52%[13] - 2022年营业收入扣除后金额为1,263,730,142.35元，同比下降11.85%[14] - 2022年营业收入为1,312,140,441.8元，同比下降10.57%[31] - 装备制造及系统解决方案收入为1,124,347,377.6元，同比下降9.01%，占营业收入的85.69%[31] - 国内市场收入为846,804,456.03元，同比下降23.49%，占营业收入的64.54%[31] - 国外市场收入为465,335,985.82元，同比增长29.06%，占营业收入的35.46%[31] - 直销收入为1,044,317,226.08元，同比下降18.11%，占营业收入的79.59%[31] - 代理销售收入为267,823,215.77元，同比增长39.44%，占营业收入的20.41%[31] - 前五名客户合计销售金额为485,543,558.72元，占年度销售总额的37.00%[37] - 前五名供应商合计采购金额为248,544,525.38元，占年度采购总额的19.67%[37] - 销售费用为105,566,952.02元，同比增长6.60%[38] - 研发费用为71,486,716.76元，同比增长3.20%[38] - 2022年研发人员数量为320人，同比增长28.00%[42] - 2022年研发人员占比为17.96%，同比增长2.54%[42] - 2022年研发投入金额为71,486,716.76元，同比增长3.20%[43] - 2022年研发投入占营业收入比例为5.45%，同比增长0.73%[43] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为99,962,323.35元，同比下降32.46%[43] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-180,269,012.31元，同比下降134.92%[43] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-48,857,779.08元，同比增长52.96%[43] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-151,011,909.23元，同比下降446.37%[43] - 2022年末货币资金为355,250,348.45元，占总资产比例为5.56%，同比下降3.76%[48] - 2022年末存货为882,116,345.32元，占总资产比例为13.82%，同比增长3.15%[50] - 报告期内投资额为40,574,900.00元，上年同期投资额为103,215,400.00元，变动幅度为-60.69%[57] - 智能印刷设备生产线项目投资额为40,574,900.00元，资金来源为募集资金，项目进度为100.00%[57] - 报告期内套期保值业务的平仓净收益为874.85万元[60] - 报告期末衍生品投资金额为874.85万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[59] - 2011年首次公开发行募集资金总额为94,426.76万元，累计使用募集资金总额为98,549.32万元，尚未使用募集资金总额为38,400.00万元[67] - 2014年发行股份购买资产之配套融资募集资金总额为30,880.00万元，累计使用募集资金总额为30,880.00万元，尚未使用募集资金总额为0[67] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为145,602.44万元，累计使用募集资金总额为148,059.62万元，尚未使用募集资金总额为89,928.47万元[69] - 募集资金总体使用情况说明中提到首次公开发行募集资金净额为944,267,630.00元，超募资金为669,107,630.00元[70] - 投资性房地产转入自用通过固定资产核算[55] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[56] - 本次发行超募资金66,910.76万元，截至2022年12月31日已累积使用超募资金71,033.30万元（含利息收入）[71] - 非公开发行不超过13,506,044股新股募集发行股份购买资产的配套资金，实际非公开发行10,426,666股，募集资金总额312,799,980.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为308,799,980.00元[72] - 使用2014年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金308,799,980.00元支付购买力群股份85%股权的现金对价[74] - 非公开发行不超过1亿股新股，实际已向特定投资者非公开发行96,159,252股，募集资金总额1,491,429,998.52元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,456,024,429.95元[75] - 本年度共使用募集资金13,734.96万元，累计使用募集资金148,059.62万元，其中智能化印刷设备生产线建设项目本年度使用募集资金4,057.49万元，累计使用募集资金50,889.59万元[76] - 本年度变更募集资金9,677.47万元，累计变更募集资金63,928.47万元，其中投资设立长荣绿色包装，用于建设新型智能绿色印刷设备研发创新基地的演示中心项目，变更后投资总额20,000.00万元，累计使用募集资金19,965.24万元[77] - 截至2022年12月31日，无尚未使用的募集资金[77] - 智能化印刷设备生产线建设项目截至期末投资进度为105.29%[78] - 智能化印刷设备研发项目截至期末投资进度为99.50%[78] - 设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地项目截至期末投资进度为99.83%[78] - 公司累计取得超募资金66,910.76万元，截止2022年12月31日，累计取得利息收入5,627.21万元，累积使用超募资金71,033.30万元，尚未使用超募资金0.00万元[85] - 公司使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，截止2022年12月31日，实施完毕[86] - 公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司天津长荣震德机械有限公司，截止2022年12月31日，已使用超募资金5,005.24万元[87] - 公司使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，已于2012年9月18日归还[90] - 公司使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，已于2015年10月8日归还[95] - 公司使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，已于2016年10月24日归还[96] - 公司使用超募资金1,400.00万元设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，截止2022年12月31日，已投入超募资金1,400.00万元[91] - 公司使用超募资金3,059万元向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，截止2022年12月31日，已使用超募资金3,082.35万元[93] - 公司使用超募资金8,583.71万元支付购买深圳市力群印务有限公司85%股权的现金对价[94] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元[89] - 公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[97] - 公司变更首次公开发行剩余超募资金使用计划，使用20,000万元永久补充流动资金[98] - 公司变更部分超募资金投资项目实施方式，使用10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司[99] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元[100] - 公司使用首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金[101] - 公司变更部分募集资金投资项目实施方式，使用20,000万元设立全资子公司天津长荣绿色包装材料有限公司[101] - 长荣绿色包装项目已使用募集资金19,965.24万元[101] - 公司变更部分募集资金用途，使用6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司共同投资设立合资公司天津长荣光电科技有限公司[102] - 公司变更部分募集资金用途，使用48,251万元永久补充流动资金[103] - 公司变更部分募集资金用途，使用6,000万元永久补充流动资金[104] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为10,000万元、30,000万元和20,000万元，使用期限不超过12个月[112][113][114][115][116][117][118] - 公司已将用于暂时补充流动资金的10,000万元、30,000万元和20,000万元归还并存入募集资金项目专用账户[114][115][116][117][118] - 公司募投项目节余资金分别为621.359万元、1,504.66万元、219.30万元、403.97万元和9,677.47万元，用于永久补充流动资金[119][121][123][126][128] - 公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金[120] - 公司“设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地”项目节余资金219.30万元，用于永久补充流动资金[123][124] - 公司“智能化印刷设备研发项目”和“智能化印刷设备生产线建设项目”项目节余资金分别为403.97万元和9,677.47万元，用于永久补充流动资金[126][127][128] - 公司严格遵守募集资金使用的有关规定，合理节约了项目建设费用[129] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金永久补流金额为9,677.47万元[130] - 2017年度至2020年度，公司使用募集资金购买理财产品总额为1,150,100万元，存入定期存单25,000万元，截至2022年12月31日，理财产品全部赎回[131] - 变更后的项目中，设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买土地使用权，实际累计投入9,450.31万元，投资进度为94.50%[132] - 2017年6月12日，公司变更部分募集资金投资项目实施方式，设立全资子公司天津长荣绿色包装材料有限公司，已使用募集资金19,965.24万元[136] - 2018年1月29日，公司变更部分募集资金用途，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司共同投资设立合资公司天津长荣光电科技有限公司[137] - 2018年11月9日，公司变更部分募集资金用途，将48,251万元募集资金永久补充流动资金，截至2022年12月31日，已投入48,251万元[138] - 2019年12月11日，公司变更部分募集资金用途，将6,000万元募集资金永久补充流动资金，截至2022年12月31日，已累计投入6,000万元[139] - 公司将2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”结项，并将节余资金9,677.47万元永久补充流动资金[140] - 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目已完成，但因市场需求等原因尚未达成效益[141] - 智能印刷、包装材料及生产演示基地项目正常进行，但因市场需求等原因尚未达成效益[142] - 公司报告期未出售重大资产[143] - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：长荣股份（香港）有限公司净利润为14,565,863.42元[145] - 天津长荣控股有限公司总资产为1,430,020,404.93元，净资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.46亿元，同比下降18.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润672.54万元，同比下降48.12%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损948.76万元，同比下降582.82%[5] - 营业总收入同比下降18.3%至3.46亿元，上期为4.23亿元[19] - 净利润同比下降37.1%至897万元，上期为1426万元[20] - 归属于母公司所有者净利润同比下降48.1%至672.5万元[20] - 基本每股收益0.02元，同比下降33.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降18.3%至1704万元[19] - 财务费用同比下降13.9%至2041万元，其中利息费用下降29.2%至1645万元[19] - 购买商品接受劳务支付的现金为4.475亿元同比增长28.7%[22] - 支付的各项税费为1464.82万元同比增长3.5%[22] - 所得税费用较去年同期增加191.19%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2274.95万元，同比大幅增长129.03%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.756亿元同比增长27.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2274.95万元同比增长129.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-795.65万元同比改善89.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4988.87万元同比转负[24] - 取得借款收到的现金为3.14亿元同比增长69.6%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1239.13万元同比减少61.0%[24] - 收到税费返还511.33万元同比减少35.3%[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.456亿元人民币，较年初减少979.38万元[14] - 应收账款期末余额为2.922亿元人民币，较年初增加1114.19万元[14] - 存货期末余额为8.912亿元人民币，较年初增加905.99万元[14] - 预付款项期末余额为1.043亿元人民币，较年初大幅增加5248.02万元[14] - 应收款项融资期末余额为573.67万元，较年初大幅减少1510.17万元[14] - 交易性金融资产期末新增159.4万元[14] - 交易性金融资产较年初增加100%[8] - 预付账款较年初增加101.22%[8] - 长期借款减少14.9%至12.17亿元[17] - 一年内到期非流动负债大幅增加37.3%至8.46亿元[17] - 资产总额增长2.2%至65.29亿元[17] - 总资产65.29亿元，较上年度末增长2.25%[5] - 期末现金及现金等价物余额为2.202亿元较期初减少14.1%[24] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助1921.52万元[6] - 其他收益较去年同期增加205.03%[8] 股东结构和股权激励 - 公司回购专用账户持有869.18万股，占总股本2.05%[11] - 限制性股票激励计划首次授予数量由315万股调整为237万股，减少78万股[13] - 第一大股东王建军持股1226.81万股，占比2.90%[11] - 高盛(GOLDMAN SACHS)持股188.66万股，占比0.45%[11] 其他财务数据 - 少数股东权益同比大幅增长105.5%至1.97亿元[18]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-034 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 04 月 27 日披露，为使广大投资者进一 步了解公司生产经营等情况，公司将于 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，董事会秘书兼副总裁江 波先生，财务总监张庆先生，独立董事苑泽明女士；如遇特殊情况，参会人员可 能将会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页 ...

会议基本信息 - 时间为 2014 年 8 月 13 日 14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣印刷设备股份有限公司二楼会议室 [1] - 调研机构人员有史成波（中金）等十余人，接待人员有张训嘉等四人 [2] 行业相关看法 - 东风股份收购香港 Eprint 部分股份是好事，能促进云印刷行业快速发展 [2] - 东风股份收购 Eprint 部分股份对长荣健豪影响不大，Eprint 技术依托香港本土，经营模式为 B2C，长荣健豪模式是 B2B2C [2] 长荣健豪进展情况 - 约 50 家经销商签订协议，培训进行中，未来将用长荣健豪平台销售产品、承接处理订单 [3] - 目前在长荣双川工厂生产，受场地限制产量有限，10 月搬入新厂房，年底增加到 4 台胶印机、4 台数码印刷机和整套印后设备 [3] 台湾健豪情况 - 有 40000 多客户，每天 10000 多客户下单，去年推出个性化喷绘业务，新产品推广速度快 [3] - 今年销售收入和利润大致增长 30%，因纸张价格下滑，销售利润率预计增长 8%左右 [5] - 不上市是因台湾发展受限，对未来有更好规划 [5] - 未来会和长荣展开更紧密合作 [5] 业务相关问题解答 - 不担心客户不接受预缴款会员形式，在台湾已成功应用 [3] - 经销商无区域限制，散单通过物流公司做物流 [4] - 整厂输出或加盟具体方案在讨论，客户体系有直营旗舰店、加盟店、经销商等层级，直营旗舰店方案在设计，加盟店和经销商签约工作陆续开展，未来考虑在全国设中央工厂 [4] - 长荣健豪经销商网站和 C 端客户网站有差别，为经销商服务的网站操作更复杂，但已提供专业培训 [4] - 会根据印刷品特性，通过和各类专业公司、网站结合导入流量做推广 [4] - 客户反馈编辑便捷，交易过程繁琐，公司在逐步改善 [4] - 通过口碑推广招揽经销商，长荣健豪云平台可提升效率、降低成本 [5] - 目前受厂房限制，营业额未真正释放 [5] - 网站定价较保守，处于过渡阶段，会根据市场情况很快调整 [6] 发展构想与困难 - 沿用台湾模式，司机做业务推广，重点开发新产品，建立运营云印刷平台，为印企和经销商提供服务，采用整厂输出方式在各地建中央工厂 [6] - 目前看不到长荣健豪发展天花板 [6] - 人才培养是问题，工厂多台湾干部，观念需磨合 [6] - 台湾健豪和长荣合作开始有担心，现在越来越好，沟通默契，互补合作 [6] - 公司要在 3 年内让项目上正轨，适应变化保持技术领先性 [7]

会议基本信息 - 时间为2015年8月26日14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣印刷设备股份有限公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司一楼体验馆 [1] - 调研机构众多，包括大通证券、首创证券等多家证券公司营业部，以及中证报等媒体 [1] - 接待人员为李莉、李东晖、王岩、刘丹 [1] 活动目的与公司发展 - 活动由天津上市公司协会和天津市证券业协会主办，长荣股份协办，旨在落实投资者保护，促进上市公司提升投资者关系处理能力，培育公平理性市场环境 [2] - 公司自1995年创立，深耕印后领域二十年，目标是成为“世界领先印刷包装设备服务供应商”，确立了“以印刷装备为主导，向上下游产业链延伸，实现装备制造和印刷产业协同发展，包括装备制造智能化、云印刷和产业投资”的发展战略 [2] - 董事长表示公司立足主业，向服务型企业转变，提供智能化印刷工厂整体改造方案，开拓新业务，为股东创造回报 [2] 公司分红情况 - 自2011年4月上市，按章程多次现金分红，累计分红4亿元 [3] - 2011年中期10股转增4股，2014年度每10股转增10股，目前股份数量达3.4亿股 [3] 云印刷业务发展 - 2012年与台湾健豪印刷合作，欲在天津打造全国首个云印刷服务平台 [4] - 2015年云印刷目标营业收入1亿，上半年处于建设阶段，第一季度因搬迁业绩受影响，第二季度开展经销商线上业务及推广，上半年收入2000多万，订单稳步提升 [4] - 公司进行地推活动，如七夕节推出“相约七夕”活动，下一步将推广手机APP应用，预计下半年日成交量有较大突破 [4] 非公开发行“智能印厂”方案 - 印刷包装行业未来对智能化改造需求加大，公司智能化进程自2013年开始，预案公布前经过2年多研发，已完成印刷包装行业智能化各项系统 [5] - 公司两条线发展，自我提升和为客户打造智能印厂，实现行业向技术密集型转变 [5] - 公司有1300多家高端稳定客户，优质客户占80%左右，有智能化改造动力，方案提供全流程完整解决方案，目标是帮助客户企业实现效益最大化 [5]

调研基本信息 - 时间为 2015 年 8 月 21 日 14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣健豪云印刷科技有限公司一楼体验馆 [1] - 调研机构及人员众多，如阳光保险资管张雷、中金公司史成波等 [2] - 接待人员为李莉、李东晖、刘丹 [2] 非公开发行方案 - 提出基础是印刷包装行业为资本和劳动密集型，未来智能化改造需求加大，公司经 2 年多研发完成智能化系统 [2][3] - 预期是与投资人合作，提升行业智能化水平，分享公司未来业绩 [2] - 预计明年真正发行，已开始推广，部分项目落地，若发行不成功会用自有资金开展，自 2013 年以来智能化研发投入近 7000 万 [6] 智能化发展 - 自 2013 年提出智能化开发，国家战略和行业需求提供“天时”，公司自身研发和产业链结构提供“地利”，市场商机提供“人和” [3] - 2014 年自海德堡引进技术完善印后设备技术，模切机增加二维码喷码等技术，印后设备实现自动物流和快速识别 [3] - 有 1000 多家高端稳定客户，优质客户占 80%左右，有智能化改造动力，两条线发展，实现行业向技术密集型转变 [4] 行业看法 - 印刷包装行业与日常生活息息相关，包括烟草、快消品等多种包装，近几年增速超 20%，运营增速高于 15%，在中国制造业产值中排名第二 [4][5] 云印刷情况 - 上半年收入 2000 多万，订单稳步提升，正在加大市场推广，预计下半年日成交量有较大突破 [5] - 今年目标是净利润由负 900 万到 0 甚至盈利，上半年处于建设阶段，第一季度受搬迁影响，第二季度开始经销商线上业务，线上推广不成熟 [5] - 以线上有效经销商至少达到 1000 家为目标，截至 6 月底，有效客户 4000 多家，经销商 300 多家，100 余家每日有业务量 [7] - 产品是把多品种、小批量集合实现大规模生产，物美价廉 [8] - 对经销商收费低，3 万元加盟费和 3 万元软件技术培训，与汉语词库有协议，经销商可 500 元/月使用，中央工厂覆盖京津冀，物流半径 150 公里，场地产能超 15 亿 [8] - 服务 C 端时效性 3 天左右，对经销商时效性强，未来其他地方采用中央工厂模式覆盖 [8] - 2015 年目标营业收入 1 亿，预计今年持平或略有盈利 [8][9]

公司业绩与业务情况 - 三季度烫金机、高端模切机及出口产品销售提升，设备销售毛利率增加，加上力群印务并表，预计完成本年业绩目标差距不大，但需四季度努力 [1] - 一小部分客户受资金限制无法按时提货 [1] - 力群印务经营顺利，预计能完成本年业绩承诺 [1] 与海德堡合作情况 - 7月公告合作，已签订长荣收购海德堡印后包装资产业务正式协议，交易金额1700万欧元，之后将签署产品分销协议，海德堡250个销售网点将在除大中华地区和日本之外地域销售部分长荣模切机产品，双方还计划在天津设生产型合资公司 [1] - 模切机、糊盒机技术转移约需2年，技术转移完成前海德堡仍会生产部分型号设备，完成后逐步关闭相关工厂，海德堡需支付长荣专利技术使用费 [3] - 海德堡2013年印后业务约4000万欧元销售，高端机盈利困难 [3] - 合作预期是获得海德堡研发成果和制造工艺技术，提升产品性能等，争取明年9月推出高速模切机，期望未来国际市场印后设备业务占有率达30%以上 [3] 云印刷项目情况 - 长荣健豪9月准备、10月开始搬迁至新厂房，目前大部分工作完成，受搬迁影响今年业绩预计低于目标，年底将增加设备实现大规模生产 [5] - 京津地区物流由健豪自行负责，京津以外由第三方负责 [5] - 销售达2亿元时，净利率约20%，目前较低 [5] - 目前客户反馈不错，搬迁后产能释放，明年实现目标希望较大 [5] - 已有约150家经销商签约，主要是全国各地文印复印店 [5] - 有不少门户网站接洽合作，但目前非合适时机，公司按时间表推进网站推广 [5] - 市场、技术、产能条件逐步具备，公司探索调整业务模式，立足本土发展 [5] - 健豪用云端软件进行订单管理，依靠技术取胜，帮助经销商免去中间人工干预 [7] 董事长减持情况 - 之前已公告减持计划和进展，11月8日有结果，若董事长减持公司会及时公告，近期无公告的大宗交易公司不了解情况 [7]

会议基本信息 - 时间为 2015 年 3 月 19 日 14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣印刷设备股份有限公司二楼会议室 [1] - 调研机构及人员众多，包括招商证券管孟、广发证券罗立波等 [2] - 接待人员为李莉、李东晖、王岩、刘丹 [2] 装备主业情况 - 公司一季报预告显示主业业绩有恢复性增长，原有印刷装备业务逐步回暖 [2] - 行业总产值 2014 年降至历史底部，预计下半年出现拐点 [3] 公司发展战略 - 分为装备制造（向国际化、信息化、智能化、自动化发展）、云印刷与电子印刷、产业投资三个大方向 [3] 智能化装备发展 - 两年前提出智能化工厂发展战略，开发自动化、智能化程度高的设备，引入针对设备自身的智能化技术 [3] - 设立荣彩科技，为客户提供信息化解决方案，去年为一家客户提供 ERP、设备生产管理、数据采集一整套系统 [3] - 长荣自身设备完成飞达自动调整、自动给纸、利用传感技术替代传统定位技术 [3] - 与赛鲁迪合作后，在烟草包装印刷方面率先向智能化印刷转型，形成成熟整体解决方案，未来将帮助规划智能化工厂 [4] 合作情况 - 2014 年收购德国海德堡整体印后资产业务，通过其销售渠道销售产品，设立合资公司生产零部件，未来海外收入将大幅增长，过去两年出口销售收入约 1 亿元 [4] - 与塞鲁迪合作开拓凹印机业务，长荣凹印机主要在中国市场销售，国内高端凹印机市场需求每年约 25 - 30 台 [5] 收购贵联控股考虑 - 贵联是重要客户，国内有 6 家工厂，未来将进行大规模技术改进 [5] - 与贵联战略发展一致性高，收购股权可获董事席位，推广长荣理念和产品 [5] - 贵联是国内第二大烟包企业，有丰富生产工艺和技术，可完善公司智能工厂 [5] 长荣健豪云印刷情况 - 云印刷面向商务印刷市场，2009 - 2013 年中国印刷市场总市值翻倍，2014 年印刷行业总产值达 12000 亿元 [6] - 目前天津中央工厂只能满足京津冀市场需求，3 月前试运营可生产 70 - 80 种产品，目前可生产 500 种产品 [7] - 未来将在长三角或珠三角合资建立新中央工厂，在偏远地区寻找加盟商，向加盟商收取加盟费和软件使用费 [7] - 为在线经销商提供整体网站架构，用中央工厂印刷 [7] - 依靠中央工厂生产流程和内部管理优势、合版技术降低成本、提供个性化产品吸引经销商 [8] - 与台湾健豪发展方式有区别，台湾健豪从传统印刷转型网络印刷，模式是 B2B2C，公司要直接从 B 端到 C 端转换，同时做 B2B 和 B2C [8] - 在天津大学设立长荣健豪研究院，研制适合学生的平台，未来可能在重点高校开设门店，也会争取银行等其他客户 [9] 未来并购方向 - 装备方面完善智能化解决方案、周边提升化技术和装备，寻找环保解决方案 [9] - 云印刷方面完善线上线下 O2O，积极寻找合作机会 [9]