公司概况 - 方直科技成立于1993年，是智能教育服务领域的领先者 [1] - 公司拥有中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源 [1] - 主营业务是基于教学资源，结合信息技术优势，提供智慧教学平台和信息化解决方案 [1] - 产品服务覆盖全国100多座城市，受益用户超过6000万人 [2] 人工智能布局 - 2018年成立木愚科技，专注于人工智能+教育领域 [2] - 定增项目"人工智能自适应学习系统"结合中长期规划，打造虚拟智能教师 [2] - 项目建设周期36个月，包括软硬件采购、技术研究、平台建设等 [2] 市场策略 - 产品服务已覆盖30个省（直辖市），100多个城市 [3] - 一、二线城市市场趋近成熟，三、四线城市有大幅增长空间 [3] - 重点布局下沉市场，提高市场占有率 [3] - 与华为开展多维度合作，成为鲲鹏生态标杆企业 [4] 行业趋势 - 同步教育服务与国家基础教育改革政策紧密相关 [4] - 教育信息化建设由硬件阶段进入软件阶段 [4] - 东部发达地区市场相对成熟，中西部地区存在较多空白 [4] - 国家政策、行业需求、优质产品是主要业绩驱动因素 [4] 产品发展 - 推出人工智能+教育相关产品，如LinKid（柠课英语） [4] - 覆盖小学、初中、高中学段的多学科、多版本、全学段资源体系 [3] - 提供课前、课中、课后等教与学多场景需求的整体解决方案 [3] - 发展新数字教材教辅数字征订业务，强化资源整合 [3]

业务发展与战略 - 公司持续加大互联网和智能教育相关产品研发投入，推出人工智能教育相关产品和服务，在线用户持续增长 [1] - 公司与华为开展多维度合作，成为鲲鹏生态标杆企业，重点围绕市场下沉、新产品研发推广、软硬件结合、头部企业合作等开展工作 [1] - 公司积极推进非公开发行股票项目，具体情况请关注后续公告 [1] - 公司已投资多个业务协同项目，未来可能通过并购方式提升市值 [2] - 公司销售渠道建设是经营重点，不存在对大客户的依赖，持续完善市场模式并强化行业头部企业合作 [2] - 公司积极发展新数字教材教辅数字征订业务，利用多媒体资源开发硬软结合产品，深化应试和培训市场 [2] - 公司采取重点突破的市场策略，先拓展一线核心城市，后向二三线城市和农村地区拓展 [3] - 公司未来发展战略目标是持续为中小学教师与学生提供优质、同步、配套的教育软件及互联网在线全面系统的服务 [3] - 公司致力于覆盖课前、课中、课后等教与学多场景需求，提供整体配套解决方案，推动教育服务模式变革 [3] - 公司基于核心素养提升大环境下的小学英语AI互动课，构建学习闭环，改进学习理念和方式 [4] - 公司持续推进产品生态底层运营平台建设，结合资源积累进行智能硬件产品生态融合 [4] - 公司人工智能自适应学习系统建设项目周期为36个月，已在正常推进 [5] - 公司在原有同步教育产品基础上，积极发展新数字教材教辅数字征订业务，提升多学科产品 [5] - 公司成立木愚科技，基于人工智能发展教育，实现个性教学、分层教学、因材施教 [5] - 公司未来将深入开拓新型数字教材及信息化教育市场，丰富产品生态，包括智能硬件和人工智能教学 [11] - 公司未来规划围绕多维度产品生态、营销渠道、产品生态底层运营平台建设，AI自主产品课程/产品研发、人才引进方面制订 [14] 市场与用户 - 公司累计用户6000多万，互联网产品用户过千万，日活峰值最高过百万 [7] - 公司市场已涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户数量超过6000万人 [9] - 公司将继续研究人工智能技术及在教学领域的应用，推进现有更多自主产品课程及产品的研发 [9] - 公司教育服务下游为渠道商、教育局、学校、家庭，三四线市场仍处于发展初期，有大幅增长空间 [11] - 公司重点建设了深圳、广州、北京一线城市的业务团队，提升了一线城市的市场覆盖率 [14] - 公司继续拓展与头部企业如平安、华为、腾讯、小米等企业的合作，进行多维数字化教育内容的运营和营销合作 [14] 财务与投资 - 公司2021年一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加14.99%，主要原因是营业收入与政府补助较上年同期对比有一定增幅 [10] - 公司在保障正常经营资金需求的前提下，通过适度理财投资提高资金使用效率，获得投资效益 [10] - 公司营业收入主要为方直金太阳教育软件和技术开发服务收入，账期一般在3-6个月，应收账款风险可控 [11] 技术与研发 - 公司基于AI技术赋能，参与学习过程的各个环节，构建学习闭环，改进学习理念和方式 [4] - 公司人工智能自适应学习系统建设项目结合中长期规划和业务布局，以在线虚拟智能教师替代真人教师在线教学 [5] - 公司通过智能教师运营云平台融合多项关键智能技术，打造虚拟智能教师，实现在线教学全流程 [5] - 公司持续自主研发与整合语文、数学、英语、科学等学科核心产品，研发智能型数字教材与数字教辅 [13] - 公司结合AI人工智能技术推出LinKid英语课程，为用户提供更高价值的服务 [13] - 公司加快方直智能教学云平台建设，提供集备课授课资源、课堂教学互动、智能学习服务、学科综合测评、教学监测服务、家校共育服务能力的信息化智能教育解决方案 [14] - 公司优化产品研发流程和标准，提升技术研发产能效率 [14] - 公司持续加大研发投入，巩固在同步教育领域的优势地位，深度优化同步教学软件集群及在线教育网络服务等平台的开发 [14] - 公司加强教育科技基础研究和技术创新管理，设立博士后创新实践基地，与国内知名高校建立产学研合作体系 [14] 政策与风险 - 国家政策是影响教育板块的重要因素，公司时刻关注国家和行业政策动态，深度分析研究相关政策法规 [10] - 公司严格遵守相关法律法规的要求，积极配合各级政府监管，保证企业依法合规经营 [10] - 公司年报披露可能存在相关风险的同时亦披露了防范及解决的措施 [11] - 公司持续关注市场需求变化和教育技术应用趋势，及时掌控行业关键技术发展动态 [14] 社会责任与品牌 - 公司积极履行企业社会责任，组织协调各职能部门工作，促进公司规范运作 [13] - 公司认真履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整进行信息披露工作 [13] - 公司注重员工的人身安全、劳动保护和身心健康的保护，切实履行企业主体责任 [13] - 公司长期以来重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会 [13] - 公司在疫情期间面向全国广大师生免费开放在线教学全场景应用服务，免费开放"同步学"所有课本同步配套内容及基于微信场景的多种小程序 [13]

公司概况与主营业务 - 方直科技成立于1993年，是智能教育服务领域的领先者 [1] - 公司拥有丰富的中小学全学段、多学科、多版本的优质教学资源 [1] - 主营业务以教学资源为基础，结合信息技术优势，提供智慧教学平台和信息化一体化解决方案 [1] - 产品服务已覆盖全国100多座城市，受益用户数量超过6000万人 [2] 政策影响与应对 - "双减"政策对公司主营业务及后期运作无影响，公司将持续关注政策变化 [2] - 公司定增项目"人工智能自适应学习系统"坚持素质教育方向，不受"双减"政策影响 [3] - 定增项目结合公司中长期规划和业务布局，为学习者提供高效学习服务 [3] 技术创新与产品发展 - 公司融合多项关键智能技术，打造虚拟智能化学习环境 [3] - 定增项目研究成果可赋能中小学教育、职业教育和高等教育 [3] - 与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立鲲鹏应用联合实验室 [3] - 积极布局软硬件结合，打造综合解决方案 [3] 市场拓展与合作伙伴 - 2020年12月与华为鲲鹏产业源头创新中心合作成立联合实验室 [3] - 与华为、平安、腾讯等头部企业开展合作 [3] - 2021年重点围绕三四线城市开展市场下沉，已初步取得成效 [3] 财务与信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》规定，保证信息披露的真实、准确、完整 [3] - 定增项目的实施将为公司带来新的盈利增长点，提升盈利能力与可持续发展能力 [3]

公司战略与愿景 - 公司坚持"让人人分享优质教育"的使命，以用户需求为立足点，致力于提供有价值的产品 [2] - 公司未来将充分发挥在教育行业的领先地位，借助品牌势能拓展全国市场，扩大优质资源覆盖面，促进教育公平 [2] - 公司目标是打造成为智能教育服务的龙头企业，推动教育服务模式变革 [2][3] 研发与技术 - 公司持续投入技术研发，拥有高素质、专业化的研发队伍，具备较强的技术创新和产品研发及迭代能力 [1][2] - 研发机构包括博士后创新实践基地、省级智能教学研究中心以及人工智能研究团队 [2] - 公司在大型互联网平台架构能力、大数据处理能力、智能教学产品研发与运营等方面积累了丰富的实践经验 [1] 产品与市场 - 公司重点完善征订业务传统产品向数字网络化服务的升级方案及市场复制，研究出版发行数字化方案 [2][3] - 公司优化同步学产品及运营服务以提升盈利能力，升级教师教学资源产品服务实现教学赋能增效减压 [2][3] - 公司将继续依照科技服务于教育的经营理念大力发展在线教育资源运营和服务，重点建设产品生态和市场运营 [6] 挑战与应对 - 公司未来发展面临的挑战包括行业政策变化风险、市场需求变化及新产品开发的风险、人才缺乏的风险 [3] - 应对措施包括紧跟政策方向、加强教育科技基础研究和技术创新管理、吸引和激励人才 [3] - 公司持续加强多维度产品生态及运营建设，促进整体业绩增长 [6] 社会责任与ESG - 公司注重ESG管理提升，致力于健康、稳健和可持续发展，切实保障投资者权益 [4] - 2022年初，公司支持深圳疫情"停课不停学"工作，免费开放同步学APP电子书模块 [5] - 2022年9月，公司向广西省资源县捐赠2,682套教学资源产品，支持乡村振兴和教育事业发展 [5] 投资者关系与市值管理 - 公司通过充分的信息披露和良好的沟通提高投资者对公司的认同度与价值 [4] - 公司管理层努力做好经营，拓展市场和业务，争取以良好业绩回报投资者 [5] - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [6] 人才培养与团队建设 - 公司员工结构持续优化，人员综合素质不断提升，拥有敬业创新、分工合作的高素质专业团队 [4] - 公司设立了博士后创新实践基地，以博士后为引领，带领研发团队开展相关技术研究工作 [4] - 公司持续投入对人工智能、互联网开发、营销、产研类核心岗位的高级人才建设 [5]

活动基本信息 - 活动名称为2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年11月9日（周三）16:30—17:30 [2] 参与人员 - 公司总经理张文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入38,164,304.23元，同比减少3.97%；年初至报告期末营业收入82,276,485.99元，同比减少8.45%[4] - 营业总收入本期为82,276,485.99元，上期为89,865,982.60元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,728,683.33元，同比增加17.99%；年初至报告期末为27,641,927.92元，同比增加8.93%[4] - 净利润本期为27,641,927.92元，上期为25,270,858.41元[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,843,441.05元，同比增加499.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动金额1,855.91万元，变动幅度499%，因现金支出减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,843,441.05元，上期为 - 3,715,670.94元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产712,482,042.28元，较上年度末增加3.97%；归属于上市公司股东的所有者权益687,054,814.50元，较上年度末增加3.62%[4] - 2022年9月30日流动资产合计515,888,250.63元，1月1日为482,621,507.75元；非流动资产9月30日合计196,593,791.65元，1月1日为202,644,685.14元[15] - 2022年9月30日资产总计712,482,042.28元，1月1日为685,266,192.89元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为687,054,814.50元，上期为663,058,271.77元[17] - 负债和所有者权益总计本期为712,482,042.28元，上期为685,266,192.89元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,557,107.20元，年初至报告期期末为5,333,160.12元[6] 主要资产项目变动情况 - 货币资金变动金额-18,657.74万元，变动幅度-54%，因购买银行理财产品[8] - 交易性金融资产变动金额20,000.00万元，变动幅度222%，因购买银行理财产品[8] - 应收账款变动金额2,073.19万元，变动幅度82%，因秋季开学旺季业务确认收入[8] - 应付账款变动金额430.89万元，变动幅度66%，因销售旺季产品采购增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,437，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄元忠持股比例14.71%，持股数量24,688,623股；黄晓峰持股比例12.80%，持股数量21,490,177股；陈克让持股比例10.44%，持股数量17,518,478股[10] 限售股份情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计33,553,328股，本期解除限售股数900股，期末限售股数合计33,552,428股[12] 特定日期资产负债项目情况 - 2022年9月30日货币资金为158,889,797.23元，1月1日为345,467,218.07元；交易性金融资产9月30日为290,000,000.00元，1月1日为90,000,000.00元[14] - 2022年9月30日应收账款为46,004,462.44元，1月1日为25,272,601.99元；预付款项9月30日为13,712,440.12元，1月1日为4,572,265.50元[14] - 2022年9月30日应付账款为10,804,079.12元，1月1日为6,495,139.38元；应付职工薪酬9月30日为2,804,555.31元，1月1日为5,557,917.04元[16] - 2022年9月30日流动负债合计25,427,227.78元，1月1日为22,131,061.26元；非流动负债9月30日无数据，1月1日为76,859.86元[16] - 2022年9月30日负债合计25,427,227.78元，1月1日为22,207,921.12元；股本9月30日和1月1日均为167,831,090.00元[16] 营业成本情况 - 营业总成本本期为54,983,847.13元，上期为66,386,643.36元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.1647，上期为0.1512[21] - 稀释每股收益本期为0.1647，上期为0.1512[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动收回投资收到的现金本期为360,000,000.00元，上期为260,000,000.00元[21] - 2022年第三季度取得投资收益收到的现金为3994488.91元，上年同期为3071118.30元[22] - 2022年第三季度处置固定资产等收回的现金净额为42930.00元，上年同期为68050.00元[22] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计为364037418.91元，上年同期为263139168.30元[22] - 2022年第三季度购建固定资产等支付的现金为1811051.00元，上年同期为1450896.97元[22] - 2022年第三季度投资支付的现金为560100000.00元，上年同期为310350000.00元[22] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计为561911051.00元，上年同期为311800896.97元[22] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 197873632.09元，上年同期为 - 48661728.67元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第三季度分配股利等支付的现金为3356621.80元，上年同期为9230709.95元[22] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为3547229.80元，上年同期为9230709.95元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 186577420.84元，上年同期为 - 61608109.56元[22] 其他综合收益情况 - 其他综合收益本期为 - 288,763.39元[17]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44,112,181.76元，上年同期50,124,185.51元，同比减少11.99%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,913,244.59元，上年同期10,350,781.48元，同比减少4.23%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,842,946.30元，上年同期 -2,701,585.54元，同比减少560.46%[25] - 本报告期末总资产684,916,207.16元，上年度末685,266,192.89元，同比减少0.05%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产669,402,310.83元，上年度末663,058,271.77元，同比增加0.96%[25] - 公司2022年上半年营业收入44,112,181.76元，较上年同期50,124,185.51元减少11.99%[71] - 公司2022年上半年营业成本12,296,745.90元，较上年同期17,467,711.18元减少29.60%[71] - 公司2022年上半年销售费用5,637,461.71元，较上年同期7,290,568.72元减少22.67%[71] - 公司2022年上半年管理费用6,132,142.88元，较上年同期6,095,134.55元增加0.61%[71] - 公司2022年上半年财务费用 -2,387,240.07元，较上年同期 -3,887,891.94元增加38.60%[71] - 公司2022年上半年所得税费用2,120,464.42元，较上年同期3,174,149.99元减少33.20%[71] - 公司2022年上半年研发投入11,981,890.28元，较上年同期14,030,058.10元减少14.60%[71] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -17,842,946.30元，较上年同期 -2,701,585.54元减少560.46%[71] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -139,945,684.93元，较上年同期 -29,242,297.31元减少378.57%[71] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -3,473,357.80元，较上年同期 -9,230,709.95元增加62.37%[71] - 2022年半年度公司营业总收入4411.22万元，较2021年半年度的5012.42万元有所下降[167] - 2022年半年度公司营业总成本3431.13万元，较2021年半年度的4179.45万元有所下降[167] - 2022年半年度公司营业利润1205.15万元，较2021年半年度的1330.49万元有所下降[168] - 2022年半年度公司利润总额1203.37万元，较2021年半年度的1344.50万元有所下降[168] - 2022年半年度公司净利润991.32万元，较2021年半年度的1027.09万元有所下降[168] - 2022年半年度公司利息收入240.51万元，较2021年半年度的368.05万元有所下降[168] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为9,913,244.59元，2021年上半年为10,350,781.48元[169] - 2022年上半年营业收入为44,018,951.84元，2021年上半年为48,423,876.38元[171] - 2022年上半年营业成本为12,296,745.90元，2021年上半年为17,371,990.27元[171] - 2022年上半年营业利润为13,442,530.57元，2021年上半年为12,337,914.22元[172] - 2022年上半年利润总额为13,434,744.65元，2021年上半年为12,478,016.64元[172] - 2022年上半年净利润为11,329,172.22元，2021年上半年为9,301,716.85元[172] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17,842,946.30元，2021年上半年为 - 2,701,585.54元[174] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为161,412,595.07元，2021年上半年为141,317,141.66元[174] - 2022年上半年投资支付的现金为300,100,000.00元，2021年上半年为170,000,000.00元[174] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06，与2021年上半年相同[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计3.0135828亿元，2021年同期为1.7055943897亿元[176] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3994568493亿元，2021年同期为 - 0.2924229731亿元[176] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计347.33578万元，2021年同期为923.070995万元[176] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 347.33578万元，2021年同期为 - 923.070995万元[176] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.6126198903亿元，2021年同期为 - 0.411745928亿元[176] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为2899.547466万元，2021年同期为5473.213985万元[177] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1144.669556万元，2021年同期为 - 159.911039万元[177] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为1.6141259507亿元，2021年同期为1.4131714166亿元[177] - 2022年半年度母公司投资活动现金流出小计为3.07844381亿元，2021年同期为1.7255943897亿元[178] - 2022年半年度合并所有者权益本期增减变动金额为634.403906万元[180] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额中股本为167,831,090.00元，资本公积为281,759,762.25元，其他综合收益为 -212,583.73元等[184][188] - 2021年年末归属于母公司所有者权益中股本为167,831,090.00元，资本公积为281,759,762.25元，其他综合收益对应金额为26,519,160.70元等[185] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为7,759,966.69元[192] - 2022年半年度母公司所有者权益综合收益总额为11,116,588.49元[192] - 2022年半年度母公司所有者权益利润分配金额为 -3,356,621.80元[192] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为10,270,862.91元[186] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益利润分配中提取盈余公积930,171.69元，对所有者（或股东）的分配 -9,230,709.95元[186] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额合计为660,490,813.07元[190] - 2022年半年度母公司所有者权益本期期末余额合计为668,250,779.76元[194] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额带来的变动为10,270,862.91元，利润分配带来的变动为 -9,230,709.95元[186] - 2021年年末所有者权益合计为648,790,985.13元[195] - 2022年上半年盈余公积增加930,171.69元，未分配利润减少859,164.79元，所有者权益合计增加71,006.90元[195] - 2022年上半年综合收益总额为9,301,716.85元[195] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积930,171.69元，对所有者（或股东）分配9,230,709.95元[196] - 2022年半年度期末所有者权益合计为648,861,992.03元[196] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -7,790.27元，系处置固定资产[29] - 计入当期损益的政府补助1,913,500.08元，为政府资助[29] - 委托他人投资或管理资产的损益1,371,235.07元，是理财收益[29] - 非经常性损益合计2,776,052.92元[29] 公司业务定位与模式 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品[33] - 公司主营业务未发生重大变化，为师生和家长提供服务，改善教学资源不均衡问题[34] - 公司向互联网在线教育及职业教育布局，加大产品研发投入[35] - 公司采取直营 + 代理合作模式建设营销渠道，与头部企业合作[37] - 公司用企业内外资源打造教育应用生态，开展多种合作[38] - 公司持续研究AI技术在教学领域的应用，研发自主产品课程[39] - 学生教材配套软件与国内十多个版本中小学教材同步配套[40] - 教师用书配套软件涵盖多个教参版本[40] - 网络在线服务包括同步学等应用系统和基础支撑系统[40] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，以教学服务为中心[45] - 公司销售模式有教育系统征订销售、直销、渠道销售、网络销售和联运销售[48] - 公司以“人人分享优质教育”为理念，运用技术为学校提供信息化解决方案，为师生和家长提供教育资源与服务[53] 公司业务驱动因素与政策影响 - 国家政策驱动、行业发展需求、优质产品及服务是驱动公司业务业绩的主要因素[50] - “双减”政策加强学校教育责任，为公司提供机会，教育信息化推进利于公司业务拓展[52] - 公司全资子公司木愚科技虚拟数字人技术面向教育行业，创新产品是符合国家教育信息化产业政策的教育科技产品[52] - 公司将密切关注国家政策走向，适时调整经营方向，积极寻求业务升级[53] - 公司将响应国家政策导向，研发更有针对性和实用性的同步教学软件，提供减负增效的教育产品与服务[53] - 公司传统产业方向切合国家长期战略发展政策方向，与国家教育政策及具体措施同步同频[51] 同步教育产品市场情况 - 同步教育产品及服务以中小学教师及学生为用户，产品质量是购买和竞争的核心要素[49][53] - 同步教育软件类产品销售集中在一线城市，中西部地区存在较多市场空白区域有待开发[49] 公司市场覆盖情况 - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6700万人[58] 公司知识产权情况 - 公司共拥有软件著作权121项（方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项，外观专利3项，发明专利5项（方直科技4项，木愚科技1项）[62] - 报告期内公司新增发明专利1项、外观设计专利1项[62] - 公司共拥有注册商标权52项（方直科技32项，木愚科技20项），报告期内新增15项[62] 各业务线数据关键指标变化 - 方直金太阳教育软件营业收入35,296,427.22元，毛利率68.63%，同比增减 -8.87% [72] - 教育行业营业收入41,939,327.91元，毛利率72.53%，同比增减 -7.06% [72] - 华南区营业收入23,950,410.66元，毛利率87.17%，同比增减 -20.41% [72] 成本与资产结构变化 - 直接成本本报告期金额7,059,149.68元，占营业成本比重57.41%，同比增减 -10.90% [73] - 货币资金本报告期末金额184,205,229.04元，占总资产比例26.89%，比重增减 -23.52% [74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数90,000,000.00元，期末数230,000,000.00元 [76] - 报告期投资额7,100,000.00元，上年同期投资额2

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入35,789,371.71元，较上年同期减少12.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润12,959,946.94元，较上年同期减少17.02%[3] - 营业总收入本期发生额为35,789,371.71元，上期发生额为40,739,515.32元[20] - 公司2022年第一季度营业利润为15,291,374.12元，上年同期为17,281,931.04元[21] - 公司2022年第一季度净利润为12,959,946.94元，上年同期为15,584,448.82元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,005,686.79元，较上年同期减少667.61%[3] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,408,227.98元，上年同期为24,813,958.24元[23] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为28,712,145.57元，上年同期为32,759,733.97元[23] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -14,005,686.79元，上年同期为2,467,502.57元[25] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -69,528,516.91元，上年同期为718,918.26元[25] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -20,976.00元，上年同期无数据[25] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -83,555,179.70元，上年同期为3,186,420.83元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,011,251.38元，其中计入当期损益的政府补助1,736,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产变动 - 交易性金融资产变动金额7,000.00万元，变动幅度77.78%，因购买银行理财产品所致[7] - 应收账款变动金额2,728.81万元，变动幅度107.98%，因春季开学旺季业务确认收入所致[7] - 货币资金期末余额为261,912,038.37元，年初余额为345,467,218.07元[15] - 交易性金融资产期末余额为160,000,000.00元，年初余额为90,000,000.00元[15] - 应收账款期末余额为52,560,718.23元，年初余额为25,272,601.99元[15] - 流动资产合计期末为504,081,972.64元，年初为482,621,507.75元[16] - 资产总计期末为703,396,662.14元，年初为685,266,192.89元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 公司2022年第一季度信用减值损失为250,117.40元，上年同期为194,555.22元[21] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.09元[22] - 营业总成本本期发生额为20,747,571.12元，上期发生额为25,011,777.58元[20] - 投资收益（损失以“－”号填列）本期为 - 1,283,624.49元，上期为528,182.78元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,757人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中黄元忠持股比例15.62%，持股数量26,210,623股[10] - 前10名无限售条件股东中黄晓峰持有无限售条件股份数量21,490,177股[10] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[10] - 股东朱锦程实际合计持有336,000股[11] 限售股情况 - 限售股期初总数为52,752,139股，本期解除限售19,254,911股，本期增加52,900股，期末为33,550,128股[13]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为111,488,967.38元，较2020年的122,322,181.37元减少8.86%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为22,868,815.55元，较2020年的31,193,368.73元减少26.69%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,983,809.60元，较2020年的25,764,283.94元减少37.96%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为22,484,075.45元，较2020年的28,967,295.31元减少22.38%[17] - 2021年基本每股收益为0.14元/股，较2020年的0.19元/股减少26.32%[17] - 2021年稀释每股收益为0.14元/股，较2020年的0.19元/股减少26.32%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为3.48%，较2020年的4.89%减少1.41%[17] - 2021年末资产总额为685,266,192.89元，较2020年末的678,658,437.04元增加0.97%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为663,058,271.77元，较2020年末的649,420,166.17元增加2.10%[17] - 2021年公司实现营业收入11148.90万元，较上年同期下降8.86%；归属于上市公司股东的净利润2286.88万元，较上年同期下降26.69%[60] - 2021年第一季度、第三季度营业收入分别为4073.95万元、3974.18万元，分别占全年收入的36.54%、35.65%[64] - 教育行业收入9522.30万元，占比85.41%，较上年下降12.52%；其他收入1626.60万元，占比14.59%，较上年增长20.78%[63] - 方直金太阳教育软件收入8009.18万元，占比71.84%，较上年下降13.76%；技术开发服务收入1513.12万元，占比13.57%，较上年下降5.33%[63] - 华南区收入7181.39万元，占比64.41%，较上年下降1.35%；华北区收入1900.81万元，占比17.05%，较上年下降32.24%[63] - 征订收入7291.72万元，占比65.40%，较上年下降8.82%；直销收入1410.18万元，占比12.65%，较上年下降10.09%[63] - 教育行业营业收入95,222,953.53元，毛利率68.34%，同比增减 - 12.52% [65] - 教育行业营业成本30,143,090.26元，占比82.01%，同比减少18.32% [69] - 直接成本27,558,778.45元，占营业成本比重74.98%，同比增加5.99% [70] - 前五名客户合计销售金额55,012,218.68元，占年度销售总额比例49.35% [73] - 前五名供应商合计采购金额17,495,896.07元，占年度采购总额比例60.02% [73] - 销售费用17,608,305.39元，同比增加2.59% [75] - 管理费用14,870,267.93元，同比减少6.19% [75] - 研发费用33,705,282.39元，同比增加25.27% [75] - 2021年研发人员数量65人，较2020年的111人降低41.44%，占比50.39%，较2020年的56.63%降低6.24%[78] - 2021年研发投入金额33,238,740.36元，占营业收入比例29.81%，2020年分别为26,185,757.80元、21.41%，2019年分别为23,864,739.91元、21.89%[78] - 2021年经营活动现金流入小计183,669,524.05元，同比增加1.98%；现金流出小计161,185,448.60元，同比增加6.65%；现金流量净额22,484,075.45元，同比减少22.38%[82] - 2021年投资活动现金流入小计415,222,432.11元，同比减少7.51%；现金流出小计402,376,242.97元，同比减少12.15%；现金流量净额12,846,189.14元，同比增加241.95%[82] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计9,373,805.69元，同比减少65.32%；现金流量净额 - 9,373,805.69元，同比增加33.20%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额25,956,458.90元，同比增加341.04%[82] - 2021年末货币资金345,467,218.07元，占总资产比例50.41%，较年初增加3.33%[85] - 2021年末应收账款25,272,601.99元，占总资产比例3.69%，较年初降低1.30%[85] - 2021年末存货6,173,966.06元，占总资产比例0.90%，较年初增加0.34%[85] - 2021年末合同负债2,649,360.11元，占总资产比例0.39%，较年初增加0.24%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1亿元，本期购买金额4亿元，本期出售金额4.1495275444亿元，其他变动495.275444万元，期末数为9000万元[87] - 金融负债期初数和期末数均为0元[87] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1亿元，报告期内购入金额4亿元，报告期内售出金额4.1495275444亿元，累计投资收益495.275444万元，期末金额9000万元，资金来源为自有资金[90] - 2017年非公开发行股票募集资金总额为2.279972亿元，本期已使用募集资金1819.77万元，已累计使用6060.27万元，累计变更用途的募集资金总额为1.566862亿元，占比68.72%，尚未使用募集资金1.673945亿元[92] - 教学研云平台承诺投资总额1.417454亿元，调整后投资总额4581.99万元，本报告期投入1661.82万元，截至期末累计投入3779.15万元，投资进度82.48%，本报告期实现效益 - 48.02万元，截至期末累计实现效益 - 1103.46万元[94] - 同步资源学习系统承诺投资总额8625.18万元，调整后投资总额2549.11万元，本报告期投入157.95万元，截至期末累计投入2281.12万元，投资进度89.49%，本报告期实现效益922.35万元，截至期末累计实现效益1360.68万元[94] - 承诺投资项目小计承诺投资总额2.279972亿元，调整后投资总额7131.1万元，本报告期投入1819.77万元，截至期末累计投入6060.27万元，本报告期实现效益874.33万元，截至期末累计实现效益257.22万元[96] - 2017年募集资金先期投入置换大华会计师事务所验资等费用4万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[96] - “教学研云平台项目”资金节余802.84万元，“同步资源学习系统项目”资金节余267.99万元[97] - “教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目未使用的用于基础设施建设的15668.62万元募集资金，原计划变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”，后因注册批复到期失效，该资金永久补充流动资金[97][99][100] - “人工智能自适应学习系统建设项目”总投资额71698.62万元，其中自有资金投入11030万元，募集资金投入60668.62万元，本次募集资金变更投入15668.62万元，占原募集资金金额的68.72%[99][100] - 深圳市连邦信息技术有限公司为子公司，注册资本200万元，总资产707.46万元，净资产610.26万元，营业收入413.99万元，营业利润237.06万元，净利润251.99万元[103] - 公司转让徐州金太阳教育科技有限公司股权，影响金额为39.57万元[104] - 报告期内公司职工薪酬总额（计入成本部分）为399.78万元，占营业成本比重9.16%，上年同期为565.84万元，占比12.96%[177] - 报告期内公司职工薪酬总额为4365.09万元，占营业总成本比重44.56%，上年同期为4094.77万元，占比41.44%[178] - 报告期内公司核心技术人员数量为23人，占比17.8%，去年同期31人，占比15.82%，同比增长1.98%[178] - 劳务外包工时总数为10579.68小时，支付报酬总额为145.47万元[180] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入40,739,515.32元，归属于上市公司股东的净利润15,618,161.39元，扣除非经常性损益的净利润13,693,150.42元，经营活动产生的现金流量净额2,467,502.57元[19] - 第二季度营业收入9,384,670.19元，归属于上市公司股东的净利润 - 5,267,379.91元，扣除非经常性损益的净利润 - 6,366,056.76元，经营活动产生的现金流量净额 - 5,169,088.11元[19] - 第三季度营业收入39,741,797.09元，归属于上市公司股东的净利润15,025,361.77元，扣除非经常性损益的净利润13,790,345.73元，经营活动产生的现金流量净额 - 1,014,085.40元[19] - 第四季度营业收入21,622,984.78元，归属于上市公司股东的净利润 - 2,507,327.70元，扣除非经常性损益的净利润 - 5,133,629.79元，经营活动产生的现金流量净额26,199,746.39元[19] 非经常性损益相关 - 2021年非流动资产处置损益389,175.18元，计入当期损益的政府补助2,493,356.72元，委托他人投资或管理资产的损益4,944,715.15元，其他营业外收入和支出296,212.05元[22] - 2021年非经常性损益所得税影响额1,238,127.10元，少数股东权益影响额（税后）326.05元，合计6,885,005.95元[23] 政策对公司业务影响 - 2021年国家出台系列政策整改校外培训机构，鼓励、引导、规范在线教育和教育信息化发展，公司业务开展或受影响[26] - “新冠”疫情和“双减”政策对公司自主知识产权Linkid课程、数学思维课程推广及销售稍有影响，但对主业无根本性影响[28] - “新冠”疫情和“双减”政策为公司提供机会，教育信息化推进利于公司业务拓展[29] 公司业务介绍 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品研发等业务，在长三角、珠三角有市场份额和美誉度[31][33] - 公司主营业务以教学资源为基础，运用多种技术为师生和家长提供服务，解决教学资源不均衡问题[33] - 公司持续加大产品研发投入，围绕客户需求实现产品、运营模式等升级[34] - 学生教材配套软件与多版本中小学教材同步，服务学生自学[35] - 教师用书配套软件为部分教师用书提供配套，提高教学质量和效率[35] - 网络在线服务为学生提供在线学习等增值服务及基础支撑系统[35] - 方直金太阳教育软件以基础教育为背景，激发学生学习兴趣[36] - 产品对学生、老师、家长和学校有不同用途，可提升各方面教学和管理效果[38] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，有四大特色服务贴近市场需求[39][40] - 公司销售模式有教育系统征订销售、直销模式等多种[43] - 公司市场已涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6500万人[50] - 公司以科技服务教育为核心，集研发、设计、销售于一体，产品设计与市场需求紧密联系[45] - 公司引入资深教研专家，提炼出“方直认知力课程体系”教育理念，研发了语文、英语和数学课程样例[48] - 公司设立博士后创新实践基地，以博士后引领研发团队开展技术研究工作[51] - 公司营销团队为多年深耕教育行业的营销人员，对教育系统、渠道有深刻认知和丰富经验[51] - 公司全资子公司木愚科技自2018年成立后集中研发，已申请多项发明专利和软件著作权，并培养相关博士后[53] - 公司计划在2022年推出基于虚拟教师及虚拟教学环境技术的应用产品，开拓教育领域新业务[53] 公司知识产权情况 - 截至期末，公司共拥有软件著作权121项（方直科技117项，木愚科技4项），作品著作权26项，

活动基本信息 - 活动名称：“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 举办方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与方式：投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 活动时间：2021年11月30日14:00至17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：深圳市方直科技股份有限公司 [2] - 参与人员：副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生 [2]