公司基本情况 - 飞力达成立于1993年，总部在昆山开发区，2011年在创业板上市，股票代码300240 [2] - 实际控制人为三个自然人，合计持股39.92% [2] - 是一家为智能制造企业提供一体化供应链解决方案的5A级综合物流服务企业 [2] - 2018年初调整未来战略，使命是助力智能制造企业提升供应链管理效率，愿景是成为数据科技驱动的智能制造供应链管理专家等 [2] - 初步形成以IT制造业、汽车及零部件行业、高端装备为核心的六大目标客户行业解决方案 [2][3] 客户资源与拓展 - 电子信息制造业客户有acer、华硕、小米等；汽车及零部件行业客户有长城汽车、吉利等；智能制造装备行业服务添可电器；精密仪器行业与德州仪器、牧田合作；医疗器械行业与中国医药保健品股份有限公司合作；快速消费品行业客户有强生（中国）、苏州隆力奇等 [3] - 今年电子信息制造业拿到得力、领翊等客户；汽车及零部件行业引进蔚来汽车、贝内克等头部客户；其他四个行业也导入新客户，新能源与高景、正信等光伏企业合作；快消领域三季度为依云提供服务；售后配件业务获Dell、Vivo认可；与长安民生开展业务合作；为采埃孚和ABB等提供自动化仓库咨询服务 [3] 重庆两江新区项目情况 - 项目全称是重庆（两江新区）国家级车联网先导区、两路寸滩综保区空港示范园区“5G + 智能制造”无人化供应链共享协同平台 [3] - 2018年入驻重庆综保区，自动化立体库上线投用，每年节约人力成本400万元，库存周转率每天约9万卷，收发货准确度100% [3] - 2020年与多方合作打造无人化供应链共享协同平台，已打通飞力达 - 旭硕科技首条驾驶线路，下一步拓展纬创、翊宝等线路，十四五期间全面覆盖园区企业，实现效率提升50%左右，成本降低20% [3][4] - 两江新区计划到2022年完成400个以上车路协同路口升级，1万台车载OBU安装，实现车联网全域覆盖 [4] 未来战略 - 行业开掘上，深耕IT制造业物流服务，探索电子信息制造新业务领域和模式，将IT制造业供应链管理经验复制到其他智能制造行业 [4] - 客户拓展上，坚持品牌商大客户策略，服务国产替代龙头企业及其全球产业链，推动业务结构优化和服务标准化、精细化、一体化 [4] - 区域全球化拓展上，适应全球供应链调整趋势，加大海外服务网络投入，跟随大客户海外业务拓展，带动服务全球化 [4] - 抓牢物流信息技术优势，加大信息技术研发、应用和投资力度，成为物流供应链管理服务行业B2B领域领先的物流科技公司 [4]

公司业务概况 - 主营业务为向智能制造企业提供供应链管理服务，分为综合物流和国际货代两个板块，前者涵盖供应链仓储管理及仓储配送，后者涉及海运和空运业务 [1] - 截至2021年底，公司总资产为35.95亿，年营业总收入为69.55亿 [1] 行业趋势与业务机会 - 电子信息制造行业出现国产替代趋势，立讯、华勤等企业快速成长，公司已进入这些企业供应商清单；外资企业在东南亚和南亚布局，公司将跟随海外布局；全球供应链重新布局增加物流需求 [1] - 中国汽车行业快速发展，是全球最大市场和生产制造基地，公司进入吉利、长城、蔚来等汽车制造主机厂供应商清单，获得长城汽车泰州工厂VMI管理项目和宝马沈阳售后零部件项目 [2] 业务结构与毛利率 - 综合物流客户差异性强、标准化弱、毛利高、黏性强但难以规模复制；国际货代操作标准化强、毛利相对低，两业务结合可增加客户粘性和营收规模，且能相互引流 [1] - 公司整体毛利率保持相对稳定但略有下降，原因是国际货代业务占比高且前期业务扩展成本增加、采取临时价格策略，后期预计毛利率稳步提升 [2] 海运与疫情影响 - 海运受国际政策影响大，防疫要求增加操作难度，疫情对供应链订单影响取决于控制和解封速度，公司会跟随客户到海外提供长期服务 [2] 仓库布局与业务占比 - VMI仓会跟随客户全球布局进行海外拓展，客户工厂分散、供应链复杂对公司有利 [2] - 综合物流服务中电子制造业业务占比约50%，汽车制造、新能源及机器装备也有一定体量 [2] 仓库建设模式 - 公司整体轻资产运作以租赁为主，自动化仓库倾向于自建，2021年完成西南5G+无人化供应链协同平台升级和昆山智能仓库3.0建设，今年投入使用，还与大联大合作运营全国最大自动化电子元器件仓，在东莞设计公用电子元器件自动化集散中心 [3] 投资意向 - 宁泉资产认为飞力达估值低、利润稳定，适合长期投资，会谨慎考虑决策 [3]

公司业务情况 - 主营业务为向智能制造企业提供供应链管理服务，形成综合物流服务、国际货运代理物流服务等核心物流产品及服务 [2] - 2021 年进出口额 261 亿美金，YOY 29%；报关票数 58.7 万票，YOY 35%；管理仓储供应链面积约 29 万平，基本持平；海运总体箱量基本持平，出口有 40%增长；多式联运第一年做到 1 万个集装箱 [2] 公司财务情况 - 2021 年主营业务收入 69.55 亿，YOY 88%；净利润 2.37 亿，相较去年增长 61 倍；归母净利润 1.87 亿，扣非后归母净利润 6102.93 万元 [3] - 2022 年一季度营业收入 20.46 亿，较去年同比上涨 51.13%；归母净利润 4767.57 万元，扣非后归母净利润 3755.43 万元，比去年同期增长 36.79%；截止一季度报告期末，总资产 37.15 亿，比上年度末增长 3.33% [3] 行业发展分析 - 消费供应链物流公司受渠道和平台影响大，生产制造供应链领域存在大量发展空间，中国生产制造供应链高度碎片化 [3] - 中国制造业供应链管理整体发展水平制约制造业战略升级，未来市场对其服务需求空间巨大，但进入门槛较高，行业集中度较低，与海外相比存在差距 [3][4] 公司核心竞争力 - 业务结构协同发展，能提供全方位、一体化供应链管理解决方案 [4] - 拥有较强智能制造业物流信息技术开发及应用能力 [4] - 拥有完善而灵活的 VMI 和 DC 服务模式，可满足个性化需求 [4] - 拥有大量优质服务资源和客户及合作伙伴资源 [4] - 积累了良好品牌效益，拥有稳定且持续优化的管理团队及丰富行业经验 [4] 公司运营策略 - 加强应收账款管理和催收，梳理并检视低负毛利项目，关掉一系列低负毛利项目和分子公司 [4] - 除国内积极布局外，在海外越南、新加坡、印尼、泰国设立分子公司，在欧美和印度有紧密代理和合作伙伴 [4] 公司技术应用 - 数字孪生方面，尝试在物流板块进行智能化计算的码托作业，未来将衔接机器人形成无人化作业场景 [5] - 三维仿真方面，对物流园区、物流场所、保税港区进行应用，实现中央控制可视化 [5] 公司技术驱动进展 - 从自动化设备装备应用、自动化仓库和智慧园区三个阶梯开展工作，如重庆自动化仓库 2.0 版本和昆山即将上线的 3.0 版本自动化仓 [5] 公司数据管理计划 - 长期目标是建成智慧物流大脑体系，推动业务系统化和数据化，现阶段强化系统互联互通和数据关联完善 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300240，证券简称飞力达，全称江苏飞力达国际物流股份有限公司 [1] - 2022 年 6 月 16 日 15:00 - 16:30 以进门财经电话会议形式开展投资者关系活动，参与方有上海宁泉资产管理有限公司、兴银理财有限责任公司，公司董秘童少波、投关高级经理龙海洋 [1] - 实际控制人是姚勤、沈黎明和吴有毅，通过三家实体公司间接控制上市公司，三人直接或间接累计持有公司约 37%股权，董事长是姚勤，总裁是耿昊 [2] 业务情况 - 主营业务是向智能制造企业提供供应链管理服务，包括综合物流（合同物流或第三方物流，涵盖供应链仓储管理以及仓储配送等）和国际货代（涉及海运和空运等相关业务） [1] - 公司主要专注于制造物流，为高端智能制造客户提供物流解决方案，与三通一达、顺丰等在服务对象、供应链复杂程度、物流管理重点等方面不同 [3] - 早期电子行业客户以台湾客户为主与公司在昆山起步、昆山台资企业多有关，近年战略调整，希望客户定位为智能制造企业，客户结构更丰富，主攻新能源和汽车等行业，有特斯拉、蔚来、长城、吉利等知名客户 [3][4] - 为电子和汽车行业客户做入场物流，即原材料、半成品的入场，仓储的管理以及从仓库配送到生产车间等工作 [4] 财务情况 - 截至 2021 年年底，公司总资产为 35.95 亿，2021 年营业总收入为 69.55 亿，YOY 为 88% [1] - 2021 年综合物流营收为 17.13 亿，YOY 为 25%；国际货代为 52.42 亿，YOY 为 124% [1] - 整体毛利率保持相对稳定、略有下降，原因一是国际货代毛利率低且 2021 年业务占比高，二是业务扩展前期成本费用增加且采取临时价格策略，后期预计稳步提升 [1][2] - 2021 年出于整体资产优化目的处置一家控股子公司股权，收益约 1.44 亿，对净利润影响约 8110 万，21 年扣非后的归母净利润为 6100 万，一般年份非经常性损益通常为与业务量有关的政府补贴 [4] 疫情应对 - 上海疫情对公司整体业务影响相对有限，一方面上海客户不多，另一方面上海港及周边港口运行较平稳，疫情好转物流行业和公司业务将恢复更好 [2] - 公司在第一批复产保供名单中，通过加强与客户沟通调整物流解决方案、参与民生保供活动获政府支持，具体包括积极与客户、政府、横向、内部沟通，同时审慎控制成本开支、加快收款、严控现金流和经营风险 [2] 业务策略与优势 - 针对不同制造行业提供不同解决方案，在同一行业将产品和服务流程标准化、模块化细化，再针对客户个性化需求做模块化拼装，加强客户粘性并挖掘需求 [3] - 国际货代业务优势一是综合物流重要延伸服务，提供一揽子整体解决方案需要；二是海运及空运物流服务覆盖全球超 50 个国家和地区，合作超 5 年的代理机构超 30 家且不断扩大网点 [4] - 合同物流个性化强，针对不同行业标准化处理、不同客户需求模块化组合提供整体解决方案，续约率高，与客户粘性强 [5] 成本与数字化进展 - 客户选择自有物流还是第三方物流取决于供应链复杂程度，复杂程度高时专业公司操作可产生规模效应节约成本，节约成本情况因产品和行业而异 [7][8] - 数据驱动方面，长期目标建成智慧物流大脑，推动业务系统化和数据化，强化系统互联互通，完善数据关联，设计业务和数据模型；技术驱动方面，持续投入供应链物流自动化和智能化装备，推进相关装备技术方案在实际运营场景应用 [8] - 已推动东莞、昆山新一代自动化分拨中心和自动化立体库建设，自动化立体仓库有三个版本，分别在出入库效率、供应链协同共享、数据业务化等方面有成果 [8][9]

公司概况 - 公司成立于1993年，2011年7月在深交所上市，股票代码300240，主营智能制造业供应链管理服务业务，包括综合物流及国际货代等，实际控制人为姚勤、沈黎明和吴有毅，董事长为姚勤，总裁为耿昊 [2] - 在2020年中国货代物流仓储20强中排第7，民营50强中排第13，百强中排第29；2021年中国合同物流30强中排第23；属5A级物流企业，持有AEO海关高级认证、C - TPAT美国反恐认证、CAPA安全认证，有10 + 项项目专利以及100 + 项著作权 [2] - 实际控制人通过三家实体公司间接控制上市公司，三人直接或间接累计持有公司约37%的股权 [2] 业务板块 - 主营业务分为综合物流和国际货代两个板块，综合物流客户差异性强、标准化弱，国际货代操作标准化强，二者协同为客户服务，增加客户粘性并扩展业务规模，国际货代毛利相对低，综合物流毛利高、粘性强但难规模复制，且两部分业务可相互引流 [3] 客户情况 - 电子行业客户以台湾客户为主与公司在昆山起步且当地台资企业多有关，近年公司战略调整，希望客户定位为智能制造企业，丰富客户结构，近两年主攻新能源和汽车等行业，有特斯拉、蔚来、长城、吉利等知名客户 [3] 海外布局 - 海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分公司为主，欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国设立分支机构 [3][4] - 越南有5家分公司，是当地生产制造端仓储运营服务体系中服务体量增长最快、最先实施保税VMI的企业之一，运营仓储面积接近60000平方米，已为大型ODM企业提供保税VMI并进入稳定运营期，为多系ODM企业开展不同业务服务，是海外增长最快的板块之一，预计运营体系会加快 [4] - 泰国公司预计今年底正式运营，业务在电子信息、汽车产能和扩展规模速度快 [4] 业务优势 - 国际货代是综合物流重要延伸服务，是提供整体解决方案的重要业务；海运及空运物流服务覆盖全球超50个国家和地区，合作超5年的代理机构超30家，且不断扩大网点 [4] 新能源赛道 - 新能源领域增长较快，今年上半年光伏及上下游、电池等相关业务占比约15%；汽车领域业务来自吉利、长城、蔚来等车企，与泰科电子建立仓储和运输服务；公司主要业务赛道是智能制造，关注新能源汽车领域机会并拓展布局 [5] 毛利率情况 - 今年累计前三季度毛利率略有下降，与疫情影响客户产线致昆山和上海4月订单下降有关 [5] - 公司通过业务调整（仓储供应链面积增2%、关停低毛利率项目、增加新业务导入、新项目稳定提升收入和毛利）、加快数字化运营升级改造和整合运营、审慎经营管控低负毛利项目等措施，预计今年下半年至未来几年毛利率逐步上升 [5][6] 业务布局相关 - VMI仓会跟随客户全球布局海外拓展，客户全球布点多对公司有利 [6] 公司竞争力 - 深耕制造产业链上下游，储备约1万家活跃直客资源，物流潜在业务需求量大 [6] - 业务转型打开增长空间，通过销售和数据分析挖掘业务机会，内生式增长想象空间大 [6] - 仓储、国际货代、多式联运等业务协同，拓展客户需求，通过国内网络和产品建设增强差异化竞争能力 [6] - 提前布局新能源汽车行业，出具细分行业研究报告 [6] - 东南亚海外布局，越南已初见成效 [6] - 有足够项目管理人才储备，可承接复杂大型项目 [6] - 与客户合作共赢，建立长期合作关系，与同行形成差异化 [6] 业务拓展难度 - 公司在电子行业经验深厚，电子行业内不同企业切换没问题；新能源汽车物料属性与电子产品类似，利于将电子制造业物流管理经验复制到该领域 [7] 业务占比 - 直客和同行占比约为7:3，直客占比持续增长 [7] - 电子信息行业收入占比约33%，智能制造收入占比约33%，新能源领域占比约15%，汽车行业业务占比约5%（去年约9%），其他部分共占比约20% [7]

公司经营与财务情况 - 公司对中国经济发展前景乐观，坚持战略定位，多方面工作推进并初见成效，服务和盈利能力等均有增长和增强 [3] - 业务运营层面，数据科技驱动上深化战略，扩充自动化仓储面积；销售管理及大客户开发方面，各行业引进重要客户；运营整合等方面，加大产品建设，进行运营整合，关注客户转移 [3][4] - 自动化仓库建设稳步推进，国际货代业绩提升，海运和空运业务量增长，智能制造业及新能源行业客户营收同比大增 [5] - 偿债能力指标总体稳定，资产周转效率提高，现金流量方面虽净额为负但大幅回升，现金流入量全覆盖营业收入 [5][6] 客户细分与业务布局 - 业务以直客为主，直客和同行占比约 7:3 且直客占比持续增长，电子信息和智能制造行业收入占比约 33%，新能源领域占比约 15%，汽车行业占比约 5%，其他行业占比约 20% [7] - 疫情期间利用优势交付订单并导入新客户，拓展智能制造行业业务 [8] 数字化科技进展 - 过去四年加大智慧仓储和数字化自动仓建设投入，仓储面积约 88 万平方米，已建成自动化仓库面积约 34000 平方米，约 35000 平方米预计 9 月底启用，自动化仓库接近总面积 10% [9] - 未来规划一是协助国际客户提供解决方案，目标提升自动化仓库面积到 20%；二是推进数字化转型，2024 年实现仓库数字化运营全覆盖 [9] 东南亚布局与发展 - 因全球供应链重构，公司在东南亚建设网点，目前在新加坡、越南、泰国设分支机构，越南业务增长快，运营仓储面积接近 6 万平方米，泰国公司预计下半年运营 [10][11] - 国产替代有增长机会，全球供应链重构和国产替代升级是未来发展机会池 [11] 新能源汽车业务 - 公司业务赛道交集有新能源汽车，正努力拓展布局 [11] - 积极与新能源厂商战略合作，目前与主流汽车企业合作，争取更紧密合作，与跨国企业开展零部件业务合作 [11] 海外投资与资本投入 - 公司愿意在关键领域投放资源建设运营基地，包括海外，不排除与合作伙伴共同开发海外资源 [12] - 未来两三年加大关键区域资本投放，避免对资产负债表和利润表产生负面影响 [12] 毛利率展望 - 今年上半年毛利率下降与疫情有关，随着二季度运价下行和供应链业务恢复，下半年到明年毛利率将提升 [12] - 加快数字化运营升级改造和整合运营，提升效率降低成本，增强毛利率改善 [12] - 加大管理力度，管控低负毛利项目，关停亏损项目，预计毛利提升 [12] 公司优势与未来展望 - 优势包括深耕产业链、业务转型、产品多样、新行业布局、海外布局、仓储运营和项目管理能力、企业文化等 [12][13] - 未来拓展业务注重协同性，完善机制，深挖客户，建设海外网络，加快数字化转型，谨慎经营 [13]

公司基本情况 - 主营业务为向智能制造企业提供供应链管理服务，包括综合物流和国际货代 [2] - 截至2022年第三季度末，总资产38.41亿元，2022年前三季度营业收入54.07亿元，同比增长10.63% [2] - 前三季度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，比上年同期增长96.99%，第三季度实现归母净利润3507.00万元，同比增长14.83% [2] 营收板块占比 - 业务以直客为主，直客和同行占比约为7:3，直客占比持续增长 [3] - 电子信息行业收入占比约为33%，智能制造收入占比约33%，新能源领域占比约15%，汽车行业业务占比约5%，其他部分共占比约20% [3] 自动化仓库与数字化进展 - 自动化仓库整体运营面积接近80000平方米，昆山3.0版本自动化仓面积约37000平方米已启用 [3] - 未来两三年自动化仓库面积将进一步提升，目标是管理面积提升到仓储总面积的20% [3] - 计划2024年实现所有仓库的数字化运营全覆盖 [3] 海外及东南亚布局 - 海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分公司为主，欧美以合作战略伙伴为主 [4] - 已在新加坡、越南、泰国设立分支机构，越南有5家分公司，运营仓储面积接近60000平方米 [4] - 泰国公司预计今年底正式运营，业务增长在电子信息、汽车领域速度快 [4] 新能源赛道发展 - 新能源领域增长较快，今年上半年相关业务占比约15% [3][4] - 汽车领域业务来自吉利、长城、蔚来等国内头部车企，与泰科电子建立相关服务 [4] - 努力在新能源汽车领域拓展布局，争取与主要生产企业形成紧密战略合作 [4][5] 毛利率预期 - 今年累计前三季度毛利率略有下降，与疫情影响有关 [5] - 通过业务改善、数字化运营升级、审慎经营等措施，预计下半年至未来几年毛利率逐步上升 [5] 公司竞争力 - 深耕制造产业链上下游，储备大量直客资源，活跃客户数量约1万家 [5] - 业务转型打开增长空间，通过销售和数据分析挖掘业务机会 [5] - 多业务发力，拓展客户需求，增强差异化竞争能力 [5] - 对新能源汽车行业提前布局，出具研究报告 [5][6] - 东南亚海外布局初见成效 [5][6] - 有足够项目管理人才储备，可承接复杂大型项目 [6] - 与客户合作共赢，建立长期合作伙伴关系 [6] 其他问题解答 - 努力在重庆、昆山打造制造业一体化供应链协同平台，建立核心竞争能力 [6] - 园区内制造业企业会优先选择公司作为仓储服务供应商 [6] - 2021年因处置控股子公司股权获得约1.44亿收益，对净利润影响约8110万 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入17.71亿元同比下降9.04%[4] - 年初至报告期末营业收入54.07亿元同比增长10.63%[4] - 营业总收入同比增长10.63%至54.07亿元，上期为48.88亿元[18] - 净利润同比下降43.96%至1.15亿元，上期为2.05亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第三季度5013.94万元同比大幅增长332.89%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降38.66%至9958.78万元[19] - 公司综合收益总额为1.11亿元人民币，较上年同期的2.05亿元人民币下降45.7%[20] - 基本每股收益为0.27元，较上年同期的0.45元下降40%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长22.48%至2191.28万元[19] - 财务费用为-2527.10万元同比下降182.39%主要受汇兑收益增加影响[9] - 财务费用由正转负为-2527.10万元，主要因利息收入增加[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1360.61万元同比下降71.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1360.61万元人民币，较上年同期的4746.72万元人民币下降71.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1260.75万元人民币，较上年同期的6744.92万元人民币下降81.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5222.03万元人民币，较上年同期的-1.13亿元人民币实现扭亏为盈[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.47亿元人民币，较上年同期的49.02亿元人民币增长11.1%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为48.22亿元人民币，较上年同期的43.02亿元人民币增长12.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.63亿元人民币，较上年同期的4.17亿元人民币增长11.1%[22] - 收到的税费返还为1561.89万元人民币，较上年同期的772.88万元人民币增长102.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.57亿元人民币，较上年同期的4.63亿元人民币增长63.5%[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为797,793,486.12元，较期初增加155,569,087.25元[14] - 交易性金融资产减少76.91%至261.64万元因理财赎回[7] - 预付款项增长89.07%至1.80亿元因贸易执行业务预付货款增加[7] - 应收账款增长20.24%至10.66亿元[15] - 存货同比下降44.08%至1.47亿元[15] - 短期借款增长25.05%至9.18亿元[15][16] - 长期借款增长51.31%至1.20亿元因投资自动化仓库建设[9] - 资产总额增长6.85%至38.41亿元[15] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益1307.90万元同比下降91.66%因去年同期处置子公司股权[9] - 投资收益同比下降91.66%至1307.90万元[19] - 公允价值变动收益-2996.90万元同比下降1809.91%因外汇对冲操作[9] 股东结构和持股信息 - 报告期末普通股股东总数为19,170户[10] - 昆山亚通汽车维修服务有限公司持股比例为12.48%，持股数量为45,990,000股[10] - 昆山飞达投资管理有限公司持股比例为12.48%，持股数量为45,990,000股，其中6,578,946股被冻结[10] - 昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例为10.91%，持股数量为40,223,625股[10] - 昆山创业控股集团有限公司持股比例为9.22%，持股数量为33,988,478股[10] - 王又馗持股比例为3.09%，持股数量为11,400,000股[10] - 公司第一期员工持股计划持股比例为2.38%，持股数量为8,775,425股[10] - 耿昊持股比例为2.29%，持股数量为8,440,000股，其中6,330,000股为限售股[10] - 期末限售股总数达7,243,632股，较期初增加252,750股[12]

财务报告基本信息 - 公司负责人姚勤、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人孙亮保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[3] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[12] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[126] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司半年度财务报告未经审计[168] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 公司面临的风险 - 公司存在新冠疫情、全球 IT 制造业下行等多种风险[3] - 新冠疫情对全球经济及供应链造成阶段性冲击，公司未来业绩存在波动风险[89] - 海外疫情防控放开，国内部分制造企业产能预计外迁，国外通胀及加息或致消费市场收缩，全球供应链瓶颈突出，油价高企增加运营成本[90] - 公司深耕 IT 制造业供应链管理超二十年，核心客户及主要收入利润来源于此，但全球 IT 制造业呈下行趋势，国内 IT 产业西迁，公司面临经营业绩波动风险[92] - 公司在深耕 IT 制造业物流基础上，聚焦电子元器件等行业，探索仓库外包管理等新业务项目，面临跨行业发展及新业务拓展风险[92] - 随着业务量和经营规模扩大，公司设立多家分支机构，面临企业扩张带来的管理和经营风险[93] - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受海关特殊监管区政策法规影响，存在政策风险[94] - 近年来人民币汇率双向波动，汇率波动增加公司业绩不确定性，若大幅单向波动会造成较大影响，存在汇率风险[94] - 公司搭建和应用诸多信息系统和技术，面临物流信息系统研发、运行风险及信息安全风险[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期29.41亿元，同比增长23.66%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6451.82万元，上年同期1.32亿元，同比下降51.06%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5511.64万元，上年同期4184.94万元，同比增长31.70%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-411.03万元，上年同期-2740.13万元，同比增长85.00%[24] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.36元/股，同比下降50.00%[24] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.36元/股，同比下降50.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.72%，上年同期10.69%，同比下降5.97%[24] - 本报告期末总资产37.90亿元，上年度末35.95亿元，同比增长5.43%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.90亿元，上年度末13.21亿元，同比增长5.15%[24] - 报告期内归母净利润及扣非归母净利润分别为6451.82万元及5551.64万元，扣除2021年上半年处置子公司股权影响后，同比增长分别为27.43%及31.70%[47] - 报告期内主营营业收入36.37亿元，较上年同期增长23.66%，第一、二季度分别实现营收20.46亿元及15.90亿元，同比增长51.13%及0.21%[47] - 报告期末流动比率1.25倍，合并资产负债率57%，偿债能力指标总体稳定[49] - 报告期内年化应收账款周转率及总资产周转率分别为3.78次/年及0.98次/年，较上年周期均有提高[50] - 2021年上半年、2021年下半年及2022年上半年经营活动现金流入量与当期营业收入之比分别为100.60%、102.81%及100.28%，三期平均为101.23%[51] - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期29.41亿元，同比增23.66%[65] - 本报告期营业成本34.12亿元，上年同期27.06亿元，同比增26.07%[66] - 本报告期销售费用3820.75万元，上年同期4664.56万元，同比降18.09%[66] - 本报告期管理费用1.12亿元，上年同期9193.36万元，同比增22.12%[66] - 本报告期财务费用 -607.09万元，上年同期2157.55万元，同比降128.14%[66] - 本报告期经营活动现金流量净额 -411.03万元，上年同期 -2740.13万元，同比增85.00%[66] - 国际货运代理营业收入28.09亿元，营业成本26.77亿元，毛利率4.67%，收入同比增30.62%[68] - 综合物流服务营业收入8.28亿元，营业成本7.34亿元，毛利率11.31%，收入同比增4.73%[68] - 货币资金本报告期末金额为772,119,347.27元，占总资产比例20.37%，较上年末增加2.51%[70] - 应收账款本报告期末金额为1,039,002,622.84元，占总资产比例27.41%，较上年末增加2.75%[70] - 存货本报告期末金额为161,917,508.22元，占总资产比例4.27%，较上年末减少3.06%[70] - 固定资产本报告期末金额为502,104,247.07元，占总资产比例13.25%，较上年末增加2.68%[70] - 短期借款本报告期末金额为923,286,073.56元，占总资产比例24.36%，较上年末增加3.95%[70] - 报告期投资额为35,470,518.72元，上年同期投资额为52,100,087.31元，变动幅度为 -31.92%[74] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数为6,900,763.42元，本期公允价值变动损益为59,000.94元，本期购买金额为3,153,206,217.00元，本期出售金额为3,129,729,170.26元，期末数为30,436,811.10元[72] - 基金投资合计初始投资成本为190,750,000.00元，本期公允价值变动为11,545,865.00元，期末金额为335,118,061.75元[77] - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为315,320.62万元，未到期余额为2,979万元[80] - 衍生金融资产期初数为4,429,039.54元，本期公允价值变动为 -11,845,853.77元，期末数为 -7,416,814.23元[73] - 委托理财年化参考收益率为1.8%[81] - 2022年1月31日和6月30日银行存款分别为29700万元和7657.87万元，占比分别为2.9%和12.87%[82] - 2022年6月30日公司合并资产总计37.90亿元，较年初35.95亿元增长5.43%[170][171][172] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计23.33亿元，较年初21.22亿元增长9.97%[170] - 2022年6月30日公司合并流动负债合计18.66亿元，较年初17.57亿元增长6.18%[171][172] - 2022年6月30日公司合并非流动负债合计2.98亿元，较年初2.87亿元增长3.67%[171][172] - 2022年6月30日公司母公司资产总计33.80亿元，较年初30.46亿元增长10.99%[174][175] - 2022年6月30日公司母公司流动资产合计18.09亿元，较年初15.20亿元增长19.07%[174][175] - 2022年6月30日公司母公司流动负债合计12.67亿元，较年初9.37亿元增长35.22%[175] - 2022年6月30日公司货币资金7.72亿元，较年初6.42亿元增长20.22%[170] - 2022年6月30日公司应收账款10.39亿元，较年初8.87亿元增长17.17%[170] - 2022年6月30日公司短期借款9.23亿元，较年初7.34亿元增长25.63%[171] - 2022年上半年营业总收入36.37亿元，2021年上半年为29.41亿元，同比增长23.66%[177] - 2022年上半年营业总成本35.74亿元，2021年上半年为28.84亿元，同比增长23.92%[177] - 2022年上半年净利润7327.37万元，2021年上半年为1.69亿元，同比下降56.66%[178] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润6451.82万元，2021年上半年为1.32亿元，同比下降51.94%[179] - 2022年上半年流动负债合计22.11亿元，2021年上半年为19.70亿元，同比增长12.24%[176] - 2022年上半年非流动负债合计1.82亿元，2021年上半年为1.42亿元，同比增长28.22%[176] - 2022年上半年负债合计23.93亿元，2021年上半年为21.12亿元，同比增长13.32%[176] - 2022年上半年所有者权益合计9.87亿元，2021年上半年为9.33亿元，同比增长5.75%[176] - 2022年上半年基本每股收益0.18元，2021年上半年为0.36元，同比下降50%[179] - 2022年上半年母公司营业收入9.29亿元，2021年上半年为7.36亿元，同比增长26.34%[181] - 2022年上半年净利润为52616532.87元，2021年同期为40321960.06元[182] - 2022年上半年综合收益总额为61275931.62元，2021年同期为34980640.06元[183] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3646862118.30元，2021年同期为2958631304.77元[184] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3650972378.55元，2021年同期为2986032628.81元[184] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4110260.25元，2021年同期为 - 27401324.04元[184] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3183000606.85元，2021年同期为515535936.33元[184] - 2022年上半年投资活动现金流出小计3188676735.72元，2021年同期为432383551.13元[186] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5676128.87元，2021年同期为83152385.20元[186] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计661274540.98元，2021年同期为327932370.00元[186] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计551137721.47元，2021年同期为463538846.70元[186] - 投资活动现金流出小计为28.6072065048亿元，上年同期为1.2811309367亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为 -760.514822万元，上年同期为1482.195546万元[189] - 筹资活动现金流入小计为5.6326156966亿元，上年同期为3.0365亿元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7817406803亿元，上年同期为 -5717.367018万元[189] - 现金及现金等价物净增加额为6762.849592万元，上年同期为 -3514.41186万元[189] - 期末现金及现金等价物余额为2.4086850902亿元，上年同期为1.3552461257亿元[189] - 本期所有者投入普通股金额为1902.82万元[192] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为1421.6551237万元[192] - 本期对所有者（或股东）的分配金额为2309.28903513万元[192] - 综合收益总额为1096.246743万元[192] - 2022年期初股本为365,559,750.00元，资本公积为199,252,085.57元[196] - 2022年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为663,211.29元[196] - 2022年综合收益总额为20,160,260.26元[196] - 2022年所有者投入的普通股为800,000.00元

营业收入变化 - 本报告期营业收入20.46亿元，上年同期13.54亿元，同比增长51.13%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入20.46亿元，较去年同期13.54亿元增长51.14%[22] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润4767.57万元，上年同期3147.83万元，同比增长51.46%[3] - 净利润报告期5431.13万元，期初3386.41万元，同比增长60.38%[8] - 公司2022年第一季度净利润5431.13万元，较去年同期3386.41万元增长60.38%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2585.57万元，上年同期 - 550.46万元，同比增长569.71%[3] - 经营活动现金流入小计本期为21.39亿元，上期为14.17亿元，经营活动现金流出小计本期为21.13亿元，上期为14.23亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2585.57万元，上期为 - 550.46万元[25] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产报告期1.63亿元，期初1132.98万元，同比增长1335.83%[7] - 交易性金融资产期末余额162,676,802.44元，年初余额11,329,802.96元[17] 应收款项融资变化 - 应收款项融资报告期497.86万元，期初905.49万元，同比下降45.02%[7] 预付款项变化 - 预付款项报告期1.42亿元，期初9543.26万元，同比增长48.88%[7] 固定资产变化 - 固定资产报告期5.10亿元，期初3.80亿元，同比增长34.28%[7] - 公司2022年第一季度固定资产5.10亿元，较去年同期3.80亿元增长34.28%[18] 在建工程变化 - 在建工程报告期1844.99万元，期初1.27亿元，同比下降85.44%[7] 财务费用变化 - 财务费用报告期1495.49万元，期初598.03万元，同比增长150.07%[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,619，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，昆山飞达投资管理有限公司持股比例13.31%，持股数量48,990,000；昆山亚通汽车维修服务有限公司持股比例12.82%，持股数量47,190,000；昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例11.74%，持股数量43,223,625[10] 限售股份变化 - 限售股份期初总数4,677,296股，本期增加1,413,586股，期末总数6,090,882股[13][14] 会计估计及激励计划对利润影响 - 2022年会计估计变更增加公司净利润2,598.48万元，归属于上市公司股东净利润2,275.02万元[15] - 2019年股权激励及2021年员工持股计划增加本期费用710.83万元[15] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金期末余额648,369,741.36元，年初余额642,224,398.87元[17] 应收票据变化 - 应收票据期末余额47,397,908.70元，年初余额57,138,791.37元[17] 应收账款变化 - 应收账款期末余额887,833,901.96元，年初余额886,734,851.51元[17] 存货变化 - 存货期末余额190,354,510.74元，年初余额263,393,874.13元[17] 资产总计变化 - 公司2022年第一季度末资产总计37.15亿元，较上期末35.95亿元增长3.36%[18] 负债合计变化 - 公司2022年第一季度末负债合计21.03亿元，较上期末20.44亿元增长2.88%[19] 所有者权益合计变化 - 公司2022年第一季度末所有者权益合计16.12亿元，较上期末15.51亿元增长3.92%[19] 基本每股收益变化 - 公司2022年第一季度基本每股收益0.13元，较去年同期0.09元增长44.44%[23] 长期股权投资变化 - 公司2022年第一季度长期股权投资1662.41万元，较去年同期1076.24万元增长54.46%[18] 短期借款变化 - 公司2022年第一季度短期借款9.05亿元，较去年同期7.34亿元增长23.13%[18] 长期借款变化 - 公司2022年第一季度长期借款1.22亿元，较去年同期7930.89万元增长53.25%[19] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为11.12亿元，上期为1.59亿元，投资活动现金流出小计本期为12.89亿元，上期为2.32亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.78亿元，上期为 - 7296.46万元[25][26] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为4.12亿元，上期为2.02亿元，筹资活动现金流出小计本期为2.48亿元，上期为1.98亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.64亿元，上期为474.03万元[26] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 195.12万元，上期为269.01万元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为1022.58万元，上期为 - 7103.88万元[26] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为6.13亿元，上期为4.63亿元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为6.23亿元，上期为3.92亿元[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.21亿元，上期为14.07亿元[25] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为105.86万元，上期为167.95万元[25] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期为447.89万元，上期为1751.90万元[25]