转债发行 - 2023年2月15日公司发行980万张可转换债券，发行总额98,000.00万元，实际募集资金净额为96,812.74万元[6] 转股信息 - 精锻转债转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[7] - 初始转股价格为13.09元/股，截至公告披露日为9.46元/股[8][13] 分红调整 - 2023 - 2025年多次分红派现并调整转股价格[8][9][10][12] 赎回信息 - 赎回价格为100.45元/张，当期年利率为1.0%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月3日，停止交易日为7月28日，赎回登记日为7月30日，赎回日为7月31日[4] 股东减持 - 2025年1月3日至7月3日，多位控股股东及高管持有的转债全部卖出[27]

可转债发行 - 2023年1月9日获证监会核准发行98000万元可转换公司债券，期限6年[7] - 2023年2月15日发行980.00万张，每张面值100元，总额98000万元[8] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.09元/股，多次调整至9.46元/股[12][13][15] 赎回情况 - 2025年6月13 - 7月3日触发有条件赎回条款[16] - 2025年7月3日审议通过提前赎回议案，按100.45元/张赎回[16][17]

可转债发行 - 2023年2月15日公司发行980万张可转换债券，总额98,000.00万元，净额96,812.74万元[1] 转股价格调整 - 2022 - 2024年度权益分派使转股价格从13.09元/股调至12.76元/股[5][6][7] - 2025年1月董事会将转股价格向下修正为9.50元/股[9] - 2024年度权益分派使转股价格由9.50元/股调至9.46元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月13日至7月3日触发有条件赎回条款[14] - 赎回价格100.45元/张，对象为7月30日收市后登记在册持有人[15][18] - 7月31日停止转股，当日赎回，完成后深交所摘牌[21] - 8月5日发行人资金到账，8月7日赎回款到持有人账户[21] 股东交易 - 2025年1 - 7月，多位股东卖出全部“精锻转债”，期末持有0张[24] 决策审议 - 2025年7月3日董事会审议通过提前赎回议案[26] - 保荐机构认为赎回履行程序，无异议[28][29] 后续安排 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21]

可转债发行 - 发行总额98,000.00万元，数量980.00万张[6] - 期限2023年2月15日至2029年2月14日[7] - 面值100元，按面值发行[8] 利率与转股 - 票面利率第一年0.3%至第六年2.5%[9] - 转股期限2023年8月21日至2029年2月14日[14] - 初始转股价格13.09元/股[16] 价格修正与赎回 - 股价连续30个交易日中15个低于转股价格85%，董事会可提修正方案[20] - 期满后五个交易日内，以115%价格赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回触发条件为股价连续30个交易日中15个不低于转股价格130%或余额不足3000万元[25] 回售与交易 - 有条件回售触发条件为最后两年连续30个交易日收盘价格低于转股价格70%[29] - 2025年1月3日至7月3日，控股股东等有交易“精锻转债”情况[46] 提前赎回 - 2025年6月13日至7月3日，公司股票触发有条件赎回条款[36] - 赎回价格100.45元/张，票面利率1.0%，计息166天[37][38][39] - 董事会同意提前赎回“精锻转债”，未影响日常经营及偿债能力[47]

市场扩张和并购 - 2025年5月30日审议通过投资武汉格蓝若智能机器人有限公司议案[2] - 2025年6月1日以5000万元自有资金投资，持股10%[2] - 投资中537.6344万元增注册资本，4462.3656万元计资本公积金[2] - 2025年7月2日该公司完成工商变更登记换发执照[3] - 变更后该公司注册资本为5376.3441万元[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日15:30召开，7名董事实到[2] 股票与转债 - 2025年6月13日至7月3日，公司股票多日收盘超“精锻转债”转股价格130%[3] - 董事会同意提前赎回“精锻转债”，授权管理层处理后续事宜[3] - 《关于提前赎回“精锻转债”的议案》全票通过[6] 相关文件 - 保荐机构发表核查意见，律所出具法律意见书[3] - 详情见巨潮资讯网2025 - 066号公告[4][5]

海外市场与工厂情况 - 今年上半年出口市场基本稳定 [1] - 泰国工厂厂房全面建成，一期设备产能到位，6月通过美泰客户现场评审并开始试生产交样，计划三季度加速产出爬坡，加大出口美国产品数量 [1] - 加快泰国工厂二期设备产能投资进度，今年四季度开始二期设备安装调试，预期明年一季度二期产能全部到位投产 [1] - 泰国工厂部分产能从国内转移，缩短产能投资周期并提升整体产能利用率 [1] 客户结构与业务展望 - 今年上半年客户结构按合并口径排名变化不大 [1] - 下半年增长预期好于上半年，新项目开始批产贡献增量 [1] - 随着新项目投产，产能利用率逐步提升，利润保持相对稳定 [1] 费用与产能利用率 - 可转债截止6月底已接近一半，今年可转债利息影响会减少 [2] - 当前产能利用率超过60%，新项目投产后续产能利用率将稳定提升 [2]

可转债转股情况 - 2025年二季度1794536张“精锻转债”转股，金额179453600元，转成18889111股[3] - 截至2025年二季度末，剩余可转债4989098张，金额498909800元，未转换比例50.91%[3][14] 可转债发行及转股价格调整 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98000万元，净额96812.74万元[3] - 2023 - 2025年多次调整“精锻转债”转股价格，最新为9.46元/股[3][7][8][9][10][11] 股本变化 - 2025年二季度末，公司总股本由513518560股增至532407671股[15]

股份回购 - 回购资金总额不低于10000万元，不超过20000万元[2] - 回购价格从不超过13元/股调整为不超过12.96元/股[2][3] - 截至2025年6月30日，累计回购7981508股，占比1.4991%[4] - 截至2025年6月30日，成交最低8.37元/股，最高11.39元/股[4] - 截至2025年6月30日，支付总金额约8284.17万元[4] 权益分派 - 2025年6月12日，以524425953股为基数，每10股派0.4元现金[3]

可转债信息 - 2023年2月15日发行980万张可转债，总额98,000.00万元[4] - 2023年3月7日在深交所挂牌交易[6] - 转股期限自2023年8月21日至2029年2月14日[7] - 初始转股价13.09元/股，现调为9.46元/股[8][13] 权益分派 - 2022年度派现59,062,940.75元[8] - 2023年度派现72,266,552.40元[9] - 2024年半年度派现28,906,631.10元[10] - 2024年度派现20,977,038.12元[13] 赎回条款 - 触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[15] - 2025年6月13 - 26日，10个交易日收盘价不低于12.30元/股[16]