关于提前赎回"精锻转债"的公告 - 公司决定提前赎回"精锻转债"，赎回价格为100 45元/张（含当期应计利息）[1] - 赎回原因为公司股票在2025年6月13日至7月3日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于转股价格9 46元/股的130%（即12 30元/股），触发有条件赎回条款[2] - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回完成后"精锻转债"将在深交所摘牌[1][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000 00万元，实际募集资金净额96,812 74万元[2] - 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"，于2023年3月7日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为13 09元/股[3] - 经过多次利润分配调整，转股价格先后调整为12 97元/股（2023年6月9日）、12 82元/股（2024年5月24日）、12 76元/股（2024年9月30日）[3][4] - 2025年1月13日向下修正为9 50元/股，2025年6月12日调整为9 46元/股[5] 赎回实施安排 - 赎回价格100 45元/张的计算依据：债券面值100元+当期应计利息0 45元（按1 0%年利率计算166天利息）[7] - 赎回对象为截至2025年7月30日收市后登记在册的全体"精锻转债"持有人[7] - 赎回款将于2025年8月7日前划入持有人资金账户[7] 内部人员交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人江苏大洋投资有限公司持有3,653,829张未变动[8] - 董事夏汉关持有284,500张，黄静持有96,792张，董义持有22,788张，期间均无买卖[8]

本次债券基本情况 - 本次债券为可转换公司债券，发行总额为人民币98,000万元，发行数量为980万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2023年2月14日至2029年2月14日，转股期限自2023年8月21日起至到期日止 [2][4] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [2] 转股条款 - 初始转股价格为13.09元/股，根据派息、送股、增发等情况设有转股价格调整机制 [5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为债券票面总金额，P为转股价格，不足一股部分以现金兑付 [7][8] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价85%时，可触发转股价下修条款 [6] 赎回条款 - 有条件赎回条款：当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加当期利息赎回债券 [8] - 2025年6月13日至7月3日期间，公司股票已满足赎回条件，触发赎回条款 [11] - 赎回价格为100.45元/张（含当期利息0.45元），赎回日为2025年7月31日 [11][12] 回售条款 - 有条件回售条款：在债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人有权按面值加利息回售债券 [9] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人可行使一次回售权 [10] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回资金将于8月7日划付至持有人账户 [12] - 赎回前相关安排：7月28日停止交易，7月31日停止转股，赎回完成后债券将摘牌 [12] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，控股股东江苏大洋投资有限公司、实际控制人夏汉关、黄静及董义等存在债券交易行为，期末均未持有债券 [13]

转债发行 - 2023年2月15日公司发行980万张可转换债券，发行总额98,000.00万元，实际募集资金净额为96,812.74万元[6] 转股信息 - 精锻转债转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[7] - 初始转股价格为13.09元/股，截至公告披露日为9.46元/股[8][13] 分红调整 - 2023 - 2025年多次分红派现并调整转股价格[8][9][10][12] 赎回信息 - 赎回价格为100.45元/张，当期年利率为1.0%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月3日，停止交易日为7月28日，赎回登记日为7月30日，赎回日为7月31日[4] 股东减持 - 2025年1月3日至7月3日，多位控股股东及高管持有的转债全部卖出[27]

可转债发行 - 2023年1月9日获证监会核准发行98000万元可转换公司债券，期限6年[7] - 2023年2月15日发行980.00万张，每张面值100元，总额98000万元[8] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.09元/股，多次调整至9.46元/股[12][13][15] 赎回情况 - 2025年6月13 - 7月3日触发有条件赎回条款[16] - 2025年7月3日审议通过提前赎回议案，按100.45元/张赎回[16][17]

可转债发行 - 2023年2月15日公司发行980万张可转换债券，总额98,000.00万元，净额96,812.74万元[1] 转股价格调整 - 2022 - 2024年度权益分派使转股价格从13.09元/股调至12.76元/股[5][6][7] - 2025年1月董事会将转股价格向下修正为9.50元/股[9] - 2024年度权益分派使转股价格由9.50元/股调至9.46元/股[9] 赎回情况 - 2025年6月13日至7月3日触发有条件赎回条款[14] - 赎回价格100.45元/张，对象为7月30日收市后登记在册持有人[15][18] - 7月31日停止转股，当日赎回，完成后深交所摘牌[21] - 8月5日发行人资金到账，8月7日赎回款到持有人账户[21] 股东交易 - 2025年1 - 7月，多位股东卖出全部“精锻转债”，期末持有0张[24] 决策审议 - 2025年7月3日董事会审议通过提前赎回议案[26] - 保荐机构认为赎回履行程序，无异议[28][29] 后续安排 - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21]

可转债发行 - 发行总额98,000.00万元，数量980.00万张[6] - 期限2023年2月15日至2029年2月14日[7] - 面值100元，按面值发行[8] 利率与转股 - 票面利率第一年0.3%至第六年2.5%[9] - 转股期限2023年8月21日至2029年2月14日[14] - 初始转股价格13.09元/股[16] 价格修正与赎回 - 股价连续30个交易日中15个低于转股价格85%，董事会可提修正方案[20] - 期满后五个交易日内，以115%价格赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回触发条件为股价连续30个交易日中15个不低于转股价格130%或余额不足3000万元[25] 回售与交易 - 有条件回售触发条件为最后两年连续30个交易日收盘价格低于转股价格70%[29] - 2025年1月3日至7月3日，控股股东等有交易“精锻转债”情况[46] 提前赎回 - 2025年6月13日至7月3日，公司股票触发有条件赎回条款[36] - 赎回价格100.45元/张，票面利率1.0%，计息166天[37][38][39] - 董事会同意提前赎回“精锻转债”，未影响日常经营及偿债能力[47]

市场扩张和并购 - 2025年5月30日审议通过投资武汉格蓝若智能机器人有限公司议案[2] - 2025年6月1日以5000万元自有资金投资，持股10%[2] - 投资中537.6344万元增注册资本，4462.3656万元计资本公积金[2] - 2025年7月2日该公司完成工商变更登记换发执照[3] - 变更后该公司注册资本为5376.3441万元[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日15:30召开，7名董事实到[2] 股票与转债 - 2025年6月13日至7月3日，公司股票多日收盘超“精锻转债”转股价格130%[3] - 董事会同意提前赎回“精锻转债”，授权管理层处理后续事宜[3] - 《关于提前赎回“精锻转债”的议案》全票通过[6] 相关文件 - 保荐机构发表核查意见，律所出具法律意见书[3] - 详情见巨潮资讯网2025 - 066号公告[4][5]

海外市场与工厂情况 - 今年上半年出口市场基本稳定 [1] - 泰国工厂厂房全面建成，一期设备产能到位，6月通过美泰客户现场评审并开始试生产交样，计划三季度加速产出爬坡，加大出口美国产品数量 [1] - 加快泰国工厂二期设备产能投资进度，今年四季度开始二期设备安装调试，预期明年一季度二期产能全部到位投产 [1] - 泰国工厂部分产能从国内转移，缩短产能投资周期并提升整体产能利用率 [1] 客户结构与业务展望 - 今年上半年客户结构按合并口径排名变化不大 [1] - 下半年增长预期好于上半年，新项目开始批产贡献增量 [1] - 随着新项目投产，产能利用率逐步提升，利润保持相对稳定 [1] 费用与产能利用率 - 可转债截止6月底已接近一半，今年可转债利息影响会减少 [2] - 当前产能利用率超过60%，新项目投产后续产能利用率将稳定提升 [2]

可转债转股情况 - 2025年二季度1794536张“精锻转债”转股，金额179453600元，转成18889111股[3] - 截至2025年二季度末，剩余可转债4989098张，金额498909800元，未转换比例50.91%[3][14] 可转债发行及转股价格调整 - 2023年2月15日发行980万张可转换债券，总额98000万元，净额96812.74万元[3] - 2023 - 2025年多次调整“精锻转债”转股价格，最新为9.46元/股[3][7][8][9][10][11] 股本变化 - 2025年二季度末，公司总股本由513518560股增至532407671股[15]