| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午 16:00 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议程序合法、有效。 本次监事会经审议，通过了以下议案： 监事会认为：公司《2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，内容合法 ...

证券简称：精锻科技 证券代码：300258 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 7 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 | 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全 | | | 体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （五）其他应当说明的事项 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 精锻科技、公司、本公司 ...

证券简称：精锻科技 证券代码：300258 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,J(\bf\Xi)$$ 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保 ...

业绩展望 - 预计2024年上半年收入与利润同比增长符合年初预期，2024年业绩增速目标高于2023年，2025年持相对较好增速，2025年业绩增速取决于新业务发展情况 [2] 海外布局 - 海外建厂目的是响应海外客户本土化生产要求，确保出口市场稳定和进一步发展，规模和项目体量取决于客户新项目规划 [2] - 泰国工厂预计2025年Q1开始投产，主要产品是电子差速锁零部件 [2] - 公司近期考察墨西哥，后续会根据北美几家客户新项目进展适时启动布局 [2] 国内业务 - 国内差速器齿轮厂商客户多以国内市场和自主品牌为主，公司客户主要是外资、合资、出口和自主中高端车型，已积累良好口碑 [2] - 差速器外壳一部分外购成品，另一部分买铸件毛坯自己加工 [3] - 现阶段差速器总成给新能源车做配套 [3] 客户与收入 - 主要客户以外资、合资为主，直接给自主品牌配套收入占比不超过10% [3] - 出口收入占比高是因为海外市场需求向好，且产品在质量、成本管控上具备全球竞争力 [3] 原材料机制 - 公司与大部分客户有原材料价格波动调整机制，原材料价格波动对毛利率影响相对较小 [3]

经营情况 - 公司 2023 年经营计划目标为销售收入同比增长 20%，有信心完成年初计划，上半年收入增长因出口保持增长和新能源板块增量，5 月起传统燃油车市场逐步恢复 [2] 工厂进展 泰国工厂 - 正在办理注册，厂房在设计规划中，第一期产品将现给美国出口的业务和部分产能由总部转移到泰国生产，以减少和避免美国加征关税影响，2022 年公司给美国出口业务收入占比未提及 [2] 欧洲工厂 - 已多次去欧洲拜访客户并考察生产基地，初步计划第一阶段租用厂房，投资小总成装配线，建设周期短、投资和管理风险相对较低 [2] 北美工厂 - 计划近期去北美拜访客户和考察建厂，美国反通胀新法案实施后多家客户希望公司去北美建生产基地，具体建厂计划待拜访客户后确定 [3] 宁波工厂 - 预期今年扭亏，明年电磁阀产品等放量 [3] 业务结构 - 今年业务预期燃油车业务占比 65% 左右，新能源车业务占比 35% 左右 [3] 客户结构 - 2023 年客户结构预期前两名维持不变，后续几名将以新能源客户为主 [3] 汇兑情况 - 2023 年一季度汇兑有损失，二季度有收益 [3] 新业务方向 - 新投产能新业务方向主要是轻量化、新能源轴齿和电磁阀等，也将积极、及时适应和布局其它新业务拓展 [3] 机器人业务 - 已在与潜在客户进行交流讨论，看好该行业未来发展，将积极参与和布局 [3]

出海规划 - 泰国工厂计划2023年内动工建设，2024年年底前建成投产，一期项目主要考虑现阶段出口美国的业务；欧洲和北美的生产基地也在同步考察和规划中 [2] 收入目标 - 2023年Q1出口业务同比环比都有增长，2023年收入目标同比增长不低于20%，其中出口业务目标同比增长近40%，出口业务占比收入比23年Q1达30% [2] 客户情况 - 北美大客户现阶段需求稳定，2023年收入占比会进入公司前三大客户 [2] - 其他主要增长客户包括沃尔沃、博格华纳、GKN、吉利、长城等 [2] 产能与资本开支 - 2023年产能利用率目前大概60%+，后续会继续提升 [3] - 2023资本开支的主要项目是2020年的定增和2023年可转债项目，铝锻和轴齿项目预期2024年开始贡献收入并同步转固 [3] 其他情况 - 得益于良好的客户结构，公司年降基本符合预期 [3] - 二季度排产环比已在增长，客户需求正在恢复中 [3] - 去年公司新增100多台机器人，今年还会继续提升自动化率 [3]

公司基本信息 - 股票代码 300258，简称精锻科技；债券代码 123174，简称精锻转债 [1] - 2023 年 5 月 5 日下午 15:00 - 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会，线上参与，地点为“精锻科技投资者关系”微信小程序 [2] 业务进展 - 为沃尔沃配套的新能源项目已批量供货 [2] - 为吉利汽车配套业务已批量生产，另有新业务预计今年四季度批量生产 [2] - 新项目按计划推进，详细进展见公司披露的定期报告 [2] - 轻量化业务产能和轴、齿业务产能正在建设，客户同步开拓，预期 2024 年开始贡献收入 [3] - 去年动工的新项目预期今年年底前完成一期产能建设，2024 年开始贡献收入 [3] 战略规划 - 有海外建厂规划，泰国工厂计划 2024 年年底投入生产 [2] - 新业务持续拓展 [3] 业务影响因素 - 原材料价格变动对业务有影响，但因与主要客户约定材料价格波动调整和补偿，影响相对较小 [3] - 今年国内传统燃油车订单受市场影响下滑，但新能源车配套业务和出口业务增长良好，整体业务增长好于行业平均水平 [3] 其他情况 - 存货余额快速增长主要因销售规模增长以及备货增加 [3] - 2023 年收入增长预期已在 2022 年年度报告中披露，公司对完成目标充满信心 [3] - 产品结构中除差速器总成的壳体是铸件（外购），其它产品原材料以齿轮钢为主 [3]

财务状况 - 公司第一季度营业收入为448,140,020.05元，同比增长10.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为46,115,939.83元，同比增长9.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48,188,548.73元，同比下降27.32%[5] - 公司总资产为6,379,878,364.46元，较上年末增长17.95%[5] 资产情况 - 货币资金期末金额为1,606,931,242.85元，较期初增长123.95%[8] - 应收票据期末金额为103,129,533.36元，较期初增长57.17%[10] - 长期借款期末金额为158,131,700.00元，较期初增长145.42%[14] 财务费用 - 财务费用期末金额为14,097,636.33元，较期初增长85.06%[16] 现金流 - 公司收到的税费返还现金为17,741,352.72元，较期初下降33.18%[23] - 公司偿还债务支付的现金为591,950,000.00元，较期初增长170.30%[25] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,968股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是江苏大洋投资有限公司，持股数量为194,012,971股，占比40.27%[27] - 公司报告期末限售股份股东中，殷小林解除限售股数为2,250股，期末限售股数为6,750股，限售原因为高管锁定，拟解除限售日为2024/1/1[29] 资产构成 - 公司财报显示，2023年3月31日，公司流动资产中货币资金为1,606,931,242.85元，交易性金融资产为152,378,452.64元，应收账款为360,868,102.96元，存货为568,999,142.53元，流动资产合计为2,878,171,098.62元[31] - 公司非流动资产中，固定资产为2,182,102,328.22元，在建工程为704,411,236.83元，无形资产为224,145,555.27元，非流动资产合计为3,501,707,265.84元[32] 现金流量 - 江苏太平洋精锻科技公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为433,430,744.33元[37] - 公司投资活动现金流入小计为538,616,109.97元[37] - 筹资活动现金流入小计为1,503,386,364.01元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为800,604,124.31元[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,189,873,393.36元[37]

财务业绩 - 公司2022年营业收入18.08亿元，同比增长27.04%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比增长43.98%[20] - 2022年扣除非经常性损益的净利润2.15亿元，同比增长74.03%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.93亿元，同比增长150.73%[20] - 2022年末资产总额54.09亿元，同比增长15.01%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产33.44亿元，同比增长6.48%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.04亿、3.58亿、5.07亿、5.39亿元[22] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4228.53万、6503.75万、6652.33万、7351.53万元[22] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为6630.64万、1.55亿、8309.89万、1.89亿元[22] - 2022年非经常性损益合计3253.57万元，较2021年的4835.73万元有所下降[24] - 2022年公司实现营业收入180,827.38万元，同比增长27.04%；营业利润28,066.31万元，同比增长40.85%；利润总额28,233.05万元，同比增长41.95%；归属于上市公司股东的净利润24,736.14万元，同比增长43.98%[42] - 国内产品销售收入较上年增长25.90%，出口产品销售收入同比增长32.29%，国内产品销售额占主营业务收入的比例为66.49%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为33.51%[42] - 为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为21.15%，同比提升10.23个百分点[43] - 锥齿轮类、结合齿类、差速器总成、其它产品、其他业务销售额占营业收入的比例分别为46.52%、10.57%、16.32%、23.86%、2.73%[43] - 2022年营业收入18.08亿元，同比增长27.04%，电动车业务收入同比增长147.78%[57] - 2022年国内产品销售11.70亿元，同比增长25.90%，出口产品销售5.89亿元，同比增长32.29%[58] - 2022年乘用车业务（燃油车）销售量4992.81万件，同比增长4.55%，电动车业务销售量465.16万件，同比增长115.35%[61] - 2022年公司合计销售量5533.29万件，同比增长8.92%，生产量5615.34万件，同比增长10.64%[62] - 2022年乘用车业务（燃油车）制造成本9.97亿，占比77.08%，同比增11.65%；乘用车业务（电动车）制造成本2.79亿，占比21.58%，同比增151.09%；商用车/高端农机业务制造成本1740.79万，占比1.35%，同比降20.93%[64] - 前五名客户合计销售金额8.71亿，占年度销售总额比例48.15%；前五名供应商合计采购金额3.78亿，占年度采购总额比例48.66%[65][66] - 2022年销售费用986.82万，同比降0.56%；管理费用1.29亿，同比增24.83%；财务费用142.06万，同比降95.81%；研发费用1.02亿，同比增39.22%[67] - 2022年研发人员340人，占比16.18%；研发投入金额1.02亿，占营业收入比例5.65%，资本化研发支出占比0%[68][69] - 2022年经营活动现金流入18.79亿，同比增31.06%；经营活动现金流出13.86亿，同比增12.03%；经营活动产生的现金流量净额4.93亿，同比增150.73%[71] - 2022年末货币资金7.18亿，占总资产13.27%；应收账款4.05亿，占总资产7.48%；存货4.92亿，占总资产9.10%；固定资产21.10亿，占总资产39.02%[73] - 2022年末在建工程6.42亿，占总资产11.87%，因募投项目、新能源项目投入增加；短期借款11.39亿，占总资产21.05%，因美元未结汇及销售规模扩张[73] - 2022年末长期借款6443.20万，占总资产1.19%，因偿还项目贷款；受限货币资金3.28亿，受限应收票据212.29万[73][74] - 公司除7.48万银行存款业务冻结金额外，无抵押或境外受限款项[75] - 报告期投资额为896,666,195.01元，上年同期为525,812,709.27元，变动幅度为70.53%[76] 利润分配 - 公司拟以472,503,526为基数，每10股派发现金红利1.25元[6] - 每10股派息1.25元（含税），分配预案股本基数472,503,526股，现金分红59,062,940.75元[140] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[140] - 公司最近三年（2020 - 2022年）累计现金分红达13,500.06万元[162] 项目进展 - 2022年公司新立项新产品项目46项，完成样件提交/小批量试生产项目68项，实现批产新项目16项[33] - 天津工厂一期正常运营，二期项目厂房主体建设基本完成，已投入部分设备进行产能提升[34] - 重庆工厂按计划落实技术改造和产能提升，整体运营基本符合预期[35] - 宁波工厂产销与上年基本持平，新项目开发有序推进，新工厂建设工程已完成预验收[35] - 2022年锥齿轮类产量3964.67万个，同比增长5.27%；销售量3871.38万个，同比增长2.73%[35] - 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目已开工建设，部分厂房完成封顶，部分设备进场安装[43] - 新能源汽车电驱传动部件产业化项目已投入资金21,094.12万元，新投建生产线开始释放产能[44] - 报告期内新立项新产品项目46项，样件开发阶段项目14项，完成样件提交/小批试生产项目68项，实现批量生产项目16项[45] - 宁波工厂新立项新产品项目18项，样件开发阶段项目16项，完成样件提交/小批试生产项目12项[46] - 宁波工厂新能源汽车电控系统关键零部件制造项目本报告期投入37,428,931.90元，截至报告期末累计实际投入178,008,771.64元，项目进度80.91%[79] - 2020年向特定对象发行股票募集资金100,800万元，已累计使用28,816.70万元，尚未使用38,847.97万元[80] - “年产2万套模具及150万套差速器总成项目”已投入30,205.30万元，进度78.95%[80] - “新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”已投入11,320.21万元，进度29.37%，因江苏省全省土地规划调整实施进度略有延后[80][81] - 偿还流动资金贷款22,222.96万元，进度99.56%[80] - 截至2020年11月27日，“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”自有资金先期投入及置换金额为3,048.85万元[81] 公司定位与发展战略 - 公司产品为众多车企配套，是国内乘用车精锻齿轮细分行业龙头企业[33] - 公司将拓展新能源电动车和轻量化领域新客户新产品，布局海外生产基地[33] - 2023年公司经营计划目标为销售收入同比2022年不低于20%的增长[93] - 公司将继续拓展新能源车差速器总成及零件等业务，积极拓展汽车轻量化铝合金零件精锻成形技术及其业务[90] - 公司将大力开发和拓展商用车电磁阀，氢能源汽车电磁阀等配套业务[92] - 公司将紧抓战略并购发展机会，扩大市占率，开发其他战略性新兴产业的增长业务[92] - 2023年公司将加快新能源电动车产品和轻量化铝合金零件市场的开发[94][95] - 2023年公司要弥补瓶颈产能，丰富研发试验装备，推进项目持续改进和提质降本增效[96] - 2023年公司将推进实施智能化制造，提升内部管理水平和管理效率[97] - 公司将积极寻求对外投资合作机会，扩大海外市场市占率[98] - 2023年公司将推进泰国工厂建设，同步考虑北美和欧洲生产基地规划以获更多出口项目[99] 风险与应对 - 国内整车行业竞争加剧等因素或使公司产品业务毛利率下降，公司将加强管理和研发提升竞争力[100] - 公司出口收入占总收入比超30%，汇率波动影响大，已建立价格调整机制并跟踪汇率走势[101][102] - 公司多地总资产规模和产能扩张或带来管理风险，将完善组织、优化人力、加强人才建设[103] 公司治理 - 报告期内公司健全完善《公司章程》和内控制度，治理情况基本符合相关要求[106] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，下设四个专门委员会[109][110] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，依法行使监督权[111] - 2021年度股东大会投资者参与比例为48.49%，召开及披露日期均为2022年05月20日[115] - 报告期内董事、监事及高管薪酬已全额支付，合计480.33万元[128] - 报告期内董事会召开6次会议，董事均积极出席，无连续两次未亲自参加董事会会议情况[128][129] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议多项审计相关报告和计划[132][133] - 战略委员会于2022年4月26日审议通过《公司2022年经营计划》和《未来发展规划》[133] - 薪酬与考核委员会于2022年4月26日审议通过《2022年度高级管理人员薪酬考核分配方案》[133] - 提名委员会于2022年4月26日审议通过公司及子公司管理人员人事任免方案[133] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[134] 人员情况 - 公司员工总数2101人，新招本科以上学历毕业生69人[49] - 夏敏任太平洋精锻科技（上海）公司常务副总经理、公司市场营销副总监[120] - 郭民任泰州光明会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，还在多家公司任职[120][126] - 谢谈现任中国机械总院集团装备制造业发展研究中心特聘专家[121] - 王长明自2018年至今担任中国机械通用零部件工业协会专家委员会主任[122] - 任德君任公司监事会主席、总经理助理等职[123] - 董义任公司副总经理、董事会秘书，还在江苏大洋投资有限公司任董事[125][126] - 关鑫任公司副总经理，曾服务于三菱综合材料株式会社等[125] - 林爱兰任公司财务总监，兼任多家公司职务，还在江苏大洋投资有限公司任董事[125][126] - 夏汉关、朱正斌、赵红军、董义、林爱兰在江苏大洋投资有限公司任职[126] - 郭民、董义、夏敏在其他单位任职并涉及报酬情况[126] - 报告期末母公司在职员工数量为1052人，主要子公司在职员工数量为1049人[135] - 报告期末在职员工和当期领薪员工均为2101人，需承担费用的离退休职工80人[136] - 生产、销售、技术、财务、行政人员分别为1557、32、340、30、142人[136] - 本科、硕士、博士、大专学历、大专以下学历员工分别为495、22、3、591、990人[136] - 报告期内开展培训超570项，涉及战略、生产等多方面[139] 内部控制 - 公司按规定对内部控制体系持续改进优化，防范经营风险[142] - 内控评价报告于2023年4月22日在巨潮资讯网披露[145] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[145] - 公司修订多项制度规范子公司运营、投资等方面[144] - 财务报告内部控制缺陷评价以营业收入、资产总额为定量指标，错报金额小于营业收入1%或资产总额0.5%为一般缺陷，超过营业收入1%但小于2%或资产总额0.5%但小于1%为重要缺陷，超过营业收入2%或资产总额1%为重大缺陷[146] - 财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量也均为0个[146] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷，与董事会自我评价报告意见一致[152] 环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[154] - 江苏公司及子公司、天津公司、重庆公司均建有污水处理设施且正常运行，废气排放执行相应标准[154][155] - 江苏公司及子公司、天津公司、重庆公司建设项目按要求进行环境影响评价，危险废物委托有资质单位处置[156] - 江苏公司《突发环境事件应急预案》于2022年6月修订备案，江苏子公司于2021年9月修订备案，天津公司于2021年7月完成备案[157] - 重庆公司突发环境事件应急预案正编制中[158] 信息披露与会议情况 - 报告期内公司召开1次股东大会、6次董事会、5次监事会，发布4项定期报告、127项临时公告[161] 社会责任 - 报告期内向姜堰红十字会捐资助学300万元，向姜堰区励才实验学校捐赠“精锻科技励才奖学金”3万元，继续在华中科技大学每年捐赠5万元设奖学金（2020 - 2029年），向三水经济合作社捐赠8万元[163] 承诺履行 - 江苏大洋投资有限公司2020年11月26日所作股份限售承诺已履行完毕，承诺认购

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 投资者依据提示，授权登入"精锻科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理夏汉关先生、财务总监林爱兰 女士、副总经理兼董事会秘书董义先生、独立董事郭民先生。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在"精锻科技投资者关系"小程序举行 2022 年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"精锻科 ...