活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为无锡和晶科技股份有限公司，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 活动时间为2024年5月13日15:00 - 17:00 [2][6] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [3] - 参与人员包括副董事长兼总经理徐宏斌、副总经理兼财务总监王大鹏、副总经理兼董事会秘书白林、独立董事曾会明、财务顾问主办人赵冠群 [3][4] 信息披露情况 - 2024年4月25日在深圳证券交易所法定信息披露平台披露《无锡和晶科技股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要 [5] - 2024年5月6日披露《关于召开2023年度业绩网上说明会的公告》（公告编号：2024 - 025号） [4] 公司业务相关 - 主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务，主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案 [7][8] - 智能控制器应用于家电、汽车电子等行业，智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的智能化工程业务、智慧安全业务 [8][10] - 主要客户包括BSH、GEA、海信、海尔等国内外知名客户，产品间接供货特斯拉、蔚来等高端客户 [11] 公司运营与发展 - 墨西哥制造基地已投产并供货，运转正常 [11] - 2024年第一季度受军工基金所持富吉瑞股价变动影响，减少利润约1700万元，扣除此因素经营利润同比大幅增长 [11] - 未来将聚焦主业，深耕智能制造和智能信息化两大业务板块，落实内生增长和外延并购双轮驱动战略 [10][11] 投资者建议与公司回应 - 投资者建议更新微信公众号公司及子公司信息，公司将安排更新 [10] - 投资者关注股价下跌及大股东增持计划，公司称股价受多种因素影响，后续若有市值管理举措将按监管政策审议和披露 [10] - 投资者询问国家家电和汽车以旧换新活动对公司影响，公司称有助于下游客户提升销量，对业绩有提升作用，但效果待观察 [11]

报告刊登 - 公司于2024年4月25日刊登2023年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月13日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目召开[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有副董事长兼总经理徐宏斌等[2] 提问方式 - 投资者可提前5个交易日登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 投资者可拨打公司投资者热线电话0510 - 85259761预提问[2] - 投资者可发送邮件至stock@hodgen - china.com、wufan@hodgen - china.com预提问[2]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超4750万元[1] 股份发行 - 2023年10月27日向特定对象非公开发行8699633股完成登记，11月6日上市[2] - 发行股票锁定期均为6个月[2][3] 股本变化 - 募集配套资金股份发行后，总股本由480399857股增至489099490股[4] 限售股情况 - 2024年5月6日8699633股限售股上市流通，占总股本1.7787%[6] - 申请解除股份限售股东10名[6] - 限售流通股占比从8.1170%降至6.3383%，无限售流通股占比升至93.6617%[9] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议[10]

股份解除限售 - 10名股东解除限售8,699,633股，占总股本1.7787%[3] - 可上市流通日期为2024年5月6日[3] 股本情况 - 发行新增8,699,633股，发行后总股本489,099,490股[4] - 截至2024年4月26日，限售股占比8.1170%，流通股占比91.8830%[6] - 限售股上市后，限售股占比6.3383%，流通股占比93.6617%[10]

业务发展 - 2024年聚焦主业，推进智能制造和智能信息化业务发展[2] - 智能控制器业务推动非家电领域业务快速发展[3] 市场拓展 - 2024年拓展新能源汽车领域业务及BMS产品市场[3] - 开拓海外市场，推进墨西哥生产基地建设[3][4] 基地建设 - 提升淮北基地制造能力和管理水平，降低成本[3] 信息化业务 - 整合资源，加大研发投入，推广一体机产品[3] - 寻求与大客户合作，力争业务增长[3] 经营目标 - 加强产品推广，优化客户和产品结构[4] - 实现净利润稳步增长[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行8,699,633股普通股，每股5.46元，募资47,499,996.18元，扣承销费后42,199,996.18元[1] - 2023年10月20日募集资金到账完成审验[2] - 截至2023年12月31日累计使用募资42,199,996.18元，专户余4,070元利息[3][6] - 2024年1月23日募资全部使用完毕，专户销户[5] 资金使用与管理 - 募资用于补充流动资金，投资进度100%[5][15] - 公司按规定管理使用募资，信息披露无违规[11]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、为真实反映公司财务状况和资产价值，公司及下属子公司对 2023 年 12 月末的各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对相 关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定对相关资产进行计提减值准备。 2、根据公司会计估计及减值测试结果，计入 2023 年 1 月至 12 月期间损益 的是计提信用减值损失及资产减值损失共计 29,385,068.80 元（经审计），具体 如下： | 单位：元 | | --- | 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-021 | 种类 | 项目 | 2023 年 1-12 月发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -121,600.56 | | | 应收账款坏账损失 | -7,198,104.77 | | | 其他应收款坏账损失 | -9,024,195.68 | | | 小计 | -16,343,901.01 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-019 无锡和晶科技股份有限公司 关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保经无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议 通过后，公司及合并报表范围内的下属公司的累计有效担保额度将为人民币 90,000 万元及 350 万美元（其中 65,000 万元由公司为合并报表范围内的下属公 司提供担保，15,000 万元由公司全资子公司为公司提供担保，350 万美元由公司 全资子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 100.86%。除此之外，公司及子公司未有其他对外担保事项，公司及控股子公司 不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 情形。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十七次会议审议通过《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议 案》 ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规 和规范性文件的要求，勤勉、独立地履行独立董事职责，关注公司的生产经营和 发展状况，积极出席相关会议，对董事会及相关专门委员会审议的相关事项发表 了独立客观意见，充分发挥独立董事及专业委员会的作用，维护了公司利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 在本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 1 / 5 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券交易所上市公司自律监管 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入20.05亿元，较2022年增长2.53%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4477.74万元，较2022年增长113.96%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3635.29万元，较2022年增长111.01%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7367.13万元，较2022年增长227.44%[8] - 2023年基本每股收益0.0931元/股，较2022年增长112.73%[8] - 2023年末资产总额22.88亿元，较2022年末减少6.56%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.17亿元，较2022年末增长10.38%[8] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.03亿元、5.29亿元、5.62亿元、5.11亿元[8] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为956.74万元、1125.42万元、2044.79万元、350.78万元[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5350730.87元[9] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 843682.84元，2022年为1372252.83元，2021年为 - 69244.26元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为11574948.74元，2022年为8427027.98元，2021年为4726986.33元[11] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 520347.42元，2022年为1630460.77元，2021年为1343199.68元[11] - 2023年所得税影响额为1780345.38元，2022年为2035313.28元，2021年为702587.49元[11] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为6065.94元，2022年为145433.92元[11] - 2023年非经常性损益合计为8424507.16元，2022年为9248994.38元，2021年为5298354.26元[11] - 报告期内公司实现营业收入200,474.24万元，较上年同期增长2.53%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，较上年同比增长113.96%，实现扭亏为盈[21] - 2023年公司营业收入合计20.05亿元，同比增长2.53%[24] - 2023年电子行业收入18.99亿元，占比94.71%，同比增长5.55%；软件和信息技术收入1.06亿元，占比5.29%，同比下降32.17%[24] - 2023年家电类智能控制器收入15.13亿元，占比75.49%，同比下降0.51%；汽车电子类智能控制器收入2.78亿元，占比13.89%，同比增长59.98%[24] - 2023年国内销售16.11亿元，占比80.37%，同比增长7.08%；出口及境外销售3.94亿元，占比19.63%，同比下降12.67%[24] - 2023年公司完成发行股份募集配套资金事项，新增股份869.96万股，募集资金4750万元，用于补充流动资金[23] - 电子行业营业收入18.99亿元，同比增15.87%，营业成本15.97亿元，同比增5.55%，毛利率3.22% [25][26] - 软件和信息技术服务业营业收入1.06亿元，同比降32.17%，营业成本0.87亿元，同比降29.22%，毛利率降3.42% [26] - 国内销售营业收入16.11亿元，同比增15.76%，营业成本13.57亿元，同比增7.08%，毛利率4.51% [26][27] - 出口及境外销售营业收入3.94亿元，同比增16.80%，营业成本3.27亿元，同比降12.67%，毛利率降12.04% [27] - 电子行业产品销售量1668.35万套，同比增3.20%，生产量1670.5万套，同比增4.16%，库存量85.35万套，同比增2.58% [28] - 前五名客户合计销售金额9.51亿元，占年度销售总额比例47.43% [30] - 前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例12.33% [30][31] - 销售费用3916.13万元，同比增26.88%；管理费用7578.19万元，同比增8.43%；财务费用2332.97万元，同比降36.33%；研发费用9021.25万元，同比增12.27% [31][32] - 2023年研发人员数量254人，较2022年的255人减少0.39%，占比10.75%，较2022年的11.02%减少0.27%[40] - 2023年研发投入金额90,212,544.54元，占营业收入比例4.50%，较2022年的80,351,281.03元及4.11%有所增长[41] - 2023年经营活动现金流入小计1,808,974,529.08元，较2022年的1,941,046,039.61元减少6.80%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额73,671,323.24元，较2022年的22,499,019.06元增加227.44%[41] - 2023年末货币资金315,040,102.11元，占总资产比例13.77%，较年初的457,995,767.43元及18.70%减少4.93%[43] - 2023年末应收账款524,039,889.02元，占总资产比例22.90%，较年初比重增加0.50%[44] - 2023年末存货512,825,562.01元，占总资产比例22.41%，较年初比重增加1.70%[44] - 2023年末短期借款533,009,528.86元，占总资产比例23.30%，较年初的758,982,620.57元及31.00%减少7.70%[45] - 报告期投资额169,900,000.00元，较上年同期的259,257,652.09元减少34.47%[48] - 金融资产中其他权益工具投资期初数2,721,488.00元，期末数1,635,788.00元[46] - 2023年公司非公开发行募集资金总额4750万元，净额4220万元，已累计使用4220万元，截至2024年1月23日全部使用完毕[51] - 补充流动资金项目承诺投资4220万元，截至期末累计投入4220万元，投资进度100%[52] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额4070元为利息收入，用于补充流动资金[54] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为 - 964,372,608.89元，合并报表未分配利润为 - 800,208,530.28元[96] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[96] - 2023年度公司实现营业收入200,474.24万元，较上年增长2.53%[180] - 2023年12月31日，公司应收账款原值为56,451.80万元，坏账准备为4,047.82万元，应收账款占资产总额的22.90%[181] - 2023年12月31日，公司长期股权投资的账面余额为49,238.95万元，减值准备为31,346.88万元[182] 各子公司财务数据 - 无锡和晶智能科技有限公司为子公司，注册资本638414275.25元，总资产1947588791.12元，净资产962765740.29元，营业收入1928404968.19元，营业利润115205230.09元，净利润96125044.40元[58] - 江苏中科新瑞科技股份有限公司为子公司，注册资本24000000元，总资产64956457.49元，净资产106061345.97元，营业收入19012286.22元，营业利润22642918.83元[59] - HODGEN INTERNA TIONAL (HK)LIM为子公司，注册资本30360313.64元，总资产106388651.03元，净资产10163682.26元，营业收入23491199.15元，净利润19544288.35元[60] 公司业务结构与市场地位 - 公司主要业务所处行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务[14] - 公司在国内智能控制器行业内位于前列，在全球家电智能控制器的冰箱领域持续保持行业领先地位[14] - 报告期内公司从事的主要业务范围未变，持续聚焦物联网板块业务[15] - 公司家电领域产品从白色家电拓展到洗碗机等其他家电产品[16] - 公司汽车电子业务前期拓展初显成效且保持增长，占比持续提升，产品供货多家国内外整车和配套企业[16] - 公司其他领域产品应用于通讯等三大终端领域，供货诺基亚等客户[16] - 公司智能信息化方案及服务包括智慧城市工程和智慧安全业务，服务覆盖32个行业领域[16] - 预计至2026年中国汽车电子行业市场规模达1486亿美元，较2022年的1181亿美元增幅为25.83%[17] - 公司在智能控制器领域有超20年积累，与家电、汽车、通讯等企业建立稳定合作关系[17] - 公司构建客户快速响应机制，获各大品牌客户认可并多次荣获“优秀供应商”[17] - 公司已形成无锡、淮北、墨西哥跨区域、跨国别生产基地布局[17] - 公司将继续拓展海外生产基地，推进跨地区、跨国别产能布局[17] - 公司将全力把汽车电子业务打造为智能制造业务的第二大支柱板块[16][17] - 智能制造业务本报告期实现营业收入189,868.10万元，较上年同期增长5.55%[21] - 家电领域本报告期实现营业收入151,330.64万元[21] - 公司在智能控制器领域有二十多年耕耘积累，形成稳定、高效和大规模制造能力[18] - 公司建立多区域生产基地，能为多行业客户提供长链条服务和个性化制造服务[18] - 公司形成独特MES系统和ERP系统，与上游供应商形成稳定关系，能稳定维持产能[18] - 公司智能制造业务与家电、汽车、通讯等行业企业建立稳定合作关系，客户包括BSH、GEA等[19] - 公司产品线向通讯基站、汽车电子等非家电领域拓展[20] - 业务运营主体和晶智能拥有变频控制、冰箱主控等核心技术[20] - 汽车电子业务2023年实现营业收入2.78亿元，较上年同期增长59.98%[22] - 其他领域2023年实现营业收入1.07亿元[22] - 智能信息化业务2023年实现营业收入1.06亿元，较上年同期下降32.17%[22] 公司生产基地建设 - 淮北制造基地过渡期项目已投入6条产线并达产[22] - 公司在墨西哥增设海外制造基地，完成第一阶段主要目标[22] - 公司与淮北市烈山区人民政府于2021年4月9日签署《和晶科技智造项目投资协议书》《和晶科技智造项目补充协议书》[150][152] - 2021年和晶智能在淮北投资新设全资子公司安徽和晶，注册资本2.50亿元[153] - 淮北制造基地过渡期项目预计容纳7条生产线，已投入6条并达产[153] - 2022年启动墨西哥增设海外生产基地工作，本次投资不超过1.5亿元[153] - 2024年1月香港和晶签署墨西哥场地租赁协议，租赁期限7年[153] 公司未来发展战略 - 公司将聚焦主业，推进内生增长和外延并购双轮驱动发展战略[62] - 2024年智能制造业务将拓展客户、丰富产品，加大汽车电子业务投入[62] - 2024年智能信息化业务将推广管控平台，扩大业务范围提升市场份额[62] - 公司已布局无锡、淮北、墨西哥生产基地，将推进墨西哥基地建设并关注海外设厂机会[62] - 公司将优化资源配置、管理流程，降低生产成本[62] - 公司将通过内外结合完善人才梯队建设[62] - 并购重组是公司长期战略，将寻找符合政策和发展需求的标的[62][63] - 智能制造业务将在家电领域精耕细作，非家电领域开拓新能源汽车业务[62] - 智能信息化业务采用“传统业务+新兴产品”双模式并行[62] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观环境不确定性风险[62] - 公司经营面临国际形势不确定致终端消费疲软、原材料价格波动、汇率波动、商誉减值、上海澳润股权交易诉讼等风险[64] - 公司将优化业务结构、布局多区域生产基地、延伸业务链以提高持续经营能力[64] - 公司将优化供应链体系、提高产品制造信息化智能化水平、加强成本控制以降低原材料价格上涨影响[64] - 公司将通过灵活定价机制和外汇套期保值控制汇率风险[64] - 中科新瑞在报告期加大与城镇街道、大型企业客户合作，推动业务向华东及全国扩展[64] - 公司诉讼请求一审获部分支持，已