宏丰转债基本信息 - 发行量和上市量均为32126.00万元（321.26万张）[4] - 存续期为2022年3月15日至2028年3月14日[4] - 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[4] 票面利率与付息 - 第三年票面利率为1.0%，每10张利息10.00元（含税）[2][7] - 个人和基金持有人税后每10张派息8.00元[7] - QFII和RQFII每10张派息10.00元（含税）[7] 日期信息 - 债权登记日为2025年3月14日[2][8] - 除息日和付息日为2025年3月17日[2][8] 评级情况 - 公司主体和可转债信用级别均为A级，展望稳定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟1540万元收购宏丰半导体部分股东23.09%股权[2] - 收购对应认缴出资额1970万元，已实缴1540万元[2] - 收购完成后将持有宏丰半导体93.75%股权[2] 其他新策略 - 2025年2月24日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议[2] - 《关于收购控股子公司部分股东股权的议案》9票同意通过[3]

市场扩张和并购 - 公司拟1540万元收购宏丰半导体23.09%股权，收购后持股达93.75%[2] - 2025年2月24日董事会通过收购议案，无需股东大会审议[3] 业绩总结 - 宏丰半导体2023年营收115.43万元，净利润 - 1463.85万元[6] - 2024年1 - 9月营收44.91万元，净利润 - 784.15万元[6] 交易安排 - 交易作价1元/股，扣除未缴足430万元，按1540万元交易[8] - 协议签署10个工作日内付540万元，工商变更后30个工作日付1000万元[10]

公司信息 - 证券代码为300283，证券简称为温州宏丰[1] - 债券代码为123141，债券简称为宏丰转债[1] 增资情况 - 温州国投对浙江铜箔现金增资2000万元[2] - 增资中438.9648万元计入注册资本，1561.0352万元计入资本公积[2] 公司登记 - 浙江铜箔完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 浙江铜箔注册资本为98808662元[3] - 浙江铜箔成立日期为2022年8月24日[3]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润亏损4800 - 7500万元，上年盈利2112万元[2] - 2024年扣非后净利润亏损6000 - 8700万元，上年亏损5826万元[2] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净流出43.19万元，2023年1 - 9月净流出7734.80万元[4] 亏损情况 - 铜箔江西生产基地预计亏损8300 - 8800万元，温州海经区生产基地预计亏损4700 - 5500万元[2] - 宏丰半导体项目预计亏损1200 - 1500万元[2] 财务指标 - 截至2024年9月末，资产负债率提高至69.20%，现金短期债务比降至0.14[4] 增资情况 - 2024年11月，浙江宏丰半导体新材料有限公司引入战略投资者增资1000万元[7] - 2025年1月，温州国投拟向浙江宏丰铜箔有限公司增资2000万元[7] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A，“宏丰转债”信用等级为A，评级展望稳定[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月归属股东净利润 - 1253.55万元，较2023年同期降126.88%[4] - 净利润变动因上年处置股权收益多及新铜箔项目费用多[4] 合规情况 - 2024年现场检查时间为2025年1月9 - 10日，多方面检查结果合规[1][2][3][4] 公司策略 - 持续关注主业发展，如实披露信息并提示重大风险[5]

保荐信息 - 中德证券是温州宏丰2022年可转债发行保荐机构[1] - 保荐代表人是杨威和毛传武[4] 培训信息 - 2024年度持续督导培训时间为2025年1月10日，地点在温州宏丰会议室[2] - 参加人员包括控股股东、董监高及部分中层管理人员[2] - 培训主题有公司法修订解读等，通过课件等形式进行，效果良好[2][3]

公司整体净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润亏损4800万元 - 7500万元，上年同期盈利2112万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6000万元 - 8700万元，上年同期亏损5826万元][3] - [2024年公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1200万元][6] 各生产基地及项目亏损情况 - [2024年公司铜箔江西生产基地预计亏损8300万元 - 8800万元][5] - [2024年公司铜箔温州海经区生产基地预计亏损4700万元 - 5500万元][6] - [2024年宏丰半导体项目预计亏损1200万元 - 1500万元][6]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大与一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 信息采集与处理 - 证券部负责舆情信息采集分析[4] - 采集范围含公司及子公司官网等[8] - 处理原则为快速反应、协调宣传等[6] 责任追究 - 内部人员违反保密义务将受处分[11] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体责任[11]

市场扩张和并购 - 温州国投拟现金增资宏丰铜箔2000万元，438.9648万元计注册资本，1561.0352万元计资本公积[2] - 宏丰铜箔增资后注册资本由9441.9014万元增至9880.8662万元[2] - 公司对宏丰铜箔持股比例由78.82%变为75.32%[2] 其他新策略 - 2025年1月13日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议[2] - 会议审议通过控股子公司增资扩股及舆情管理制度议案[2][4] - 公司及现有股东放弃宏丰铜箔本次增资优先认缴出资权[2]