公司经营情况 - 2022年研发进展大，推出EMS 2.0，聚焦18个行业形成平台化方案且有项目落地，新推广和产品模式基本形成，初步完成EMS 3.0开发工作，重点是光储充调度平台 [2] - 生产上柔性化生产模式不断优化，在江阴拿地事项正在审批，为产能扩张做准备 [2] - 市场推广围绕EMS 2.0推广及项目落地推进，2022年销售受影响，2023年工作按部就班展开，预计未来三年有明显效果，渠道和合作方本地化是工作重点 [2] - 基于各方面创新，在二季度和四季度停滞或半停滞情况下，公司2022年仍实现全年业绩微增长 [2] 行业情况 - 公司梳理落地可能性较大的备案项目，虽有转化率，但能看到行业需求不断提升，需求转化释放需时间，总体情况向好 [3] 产品恢复情况 - 消防产品是市场竞争力较强产品，今年项目逐步启动，验收工作不受公司控制，预计下半年有改善 [3] - 华东区工作正常开展，团队战斗力强 [3] 微电网系统价值 - 可对企业微电网调度管理，对源荷柔性控制，优化用电策略，降低企业成本 [3] - 满足企业可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电五个方面需求，实现降本 [3] EMS产品阶段区别 - 从硬件（含嵌入式软件）发展到EMS 1.0阶段（23个子系统模块），具备自动化、数字化特征 [3] - 从EMS 1.0发展到EMS 2.0阶段，实现平台化，打破信息孤岛、互联互通 [3] - 从EMS 2.0发展到EMS 3.0阶段，在EMS 2.0平台基础上并入光储充平台，实现源网荷储充一体化柔性控制，互联互通互动 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括现场参观、一对一沟通、特定对象调研等 [2] - 参与单位众多，如润时基金、西部证券等 [2][4][5] - 时间为2023年3月20日、22日、23日、28日、30日 [2] - 地点为公司会议室、线上 [2] - 上市公司接待人员有朱芳、罗叶兰、朴蕾等 [2]

利润分配与财务表现 - 公司2022年利润分配预案为以214,716,125为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[9] - 公司2022年营业收入为10.19亿元，同比增长0.16%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长0.32%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比增长44.95%[25] - 公司2022年资产总额为15.77亿元，同比增长11.40%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为11.47亿元，同比增长17.13%[25] - 公司2022年第四季度营业收入为2.46亿元，净利润为3208.60万元[27] - 公司2022年非经常性损益总额为1594.42万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[31] - 公司2022年实现营业总收入10.19亿元，同比增长0.16%，归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.32%[80] - 综合毛利率达46.15%，较上年同期增长0.43%，消防及用电安全产品及系统营业收入同比减少40.51%[81] - 华东地区营业收入同比减少12.31%，海外市场营业收入同比增长330.36%[81] - 公司研发费用同比增长7.72%，研发投入比为11.89%[81] - 电力监控及变电站综合检测系统营业收入同比增长9.25%，占营业收入的44.93%[88] - 能效管理产品及系统营业收入同比增长1.41%，占营业收入的29.19%[88] - 企业微电网-其他产品营业收入同比增长14.63%，占营业收入的4.46%[89] - 直销模式营业收入同比下降10.45%，经销模式营业收入同比增长37.51%[89] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长44.95%[81] - 公司据统计有1.85万个项目备案，将在未来三年内逐步落地转化[81] - 能源互联网行业营业收入为1,018,584,921.58元，毛利率为46.15%，营业收入同比增长0.16%，营业成本同比下降0.63%，毛利率同比增长0.43%[92] - 电力监控及变电站综合检测系统营业收入为457,759,491.25元，毛利率为46.79%，营业收入同比增长9.25%，营业成本同比增长6.36%，毛利率同比增长1.45%[92] - 能效管理产品及系统营业收入为297,279,255.34元，毛利率为46.64%，营业收入同比增长1.41%，营业成本同比增长1.82%，毛利率同比下降0.22%[92] - 电量传感器营业收入为106,022,160.46元，毛利率为45.56%，营业收入同比增长21.00%，营业成本同比增长23.88%，毛利率同比下降1.27%[93] - 华东地区营业收入为459,909,252.03元，毛利率为46.73%，营业收入同比下降12.31%，营业成本同比下降12.94%，毛利率同比增长0.38%[93] - 企业微电网-电力监控及变电站综合检测系统销售量为1,981,430台/套，同比增长8.06%，生产量为2,003,465台/套，同比增长8.35%，库存量为63,830台/套，同比增长52.72%[94] - 企业微电网-能效管理产品及系统销售量为1,039,009台/套，同比增长2.27%，生产量为1,058,461台/套，同比增长3.39%，库存量为59,907台/套，同比增长48.08%[94] - 公司前五名客户合计销售金额为98,233,149.12元，占年度销售总额的9.65%[99] - 公司前五名供应商合计采购金额为81,473,563.51元，占年度采购总额的17.11%[99] - 公司合并范围增加ACREL SINGAPORE PTE. LTD.、江苏安科瑞微电网系统科技有限公司和江苏安科瑞电能服务股份有限公司[98] - 销售费用同比增长13.19%，达到137,498,342.27元[101] - 管理费用同比下降9.78%，降至66,993,952.94元[101] - 财务费用同比下降76.15%，主要由于未实现融资收益摊销增加[101] - 公司2022年营业收入为700.5亿元，营业利润为5.139亿元，净利润为5.021亿元[122] - 公司注册资本为21686万元，总资产为481亿元，净资产为310.6亿元[122] - 公司投资设立了ACREL SINGAPORE PTE.LTD.、江苏安科瑞微电网系统科技有限公司和江苏安科瑞电能服务股份有限公司，影响较小[123] - 公司2022年期末在职员工总数为763人，其中技术人员占比最高，达到406人[181] - 公司2022年劳务外包工时总数为11,895,244.05小时，支付报酬总额为116,194,106.35元[187] - 公司2021年度现金分红总额为42,325,505元，占可分配利润的6.42%[189] - 公司2022年每10股派息2元，现金分红总额为42,943,225元，占利润分配总额的100%[190] - 公司2022年期末员工教育程度中，本科及以上学历占比为72.6%（本科527人，硕士及以上27人）[181] - 公司2022年期末员工专业构成中，生产人员占比为22.4%（171人），销售人员占比为17.7%（135人）[181] - 公司2022年期末主要子公司在职员工数量为469人，占公司总员工数量的61.5%[181] - 公司2022年期末母公司及主要子公司无离退休职工[181] - 公司2022年期末员工薪酬体系包括工资、奖金、津贴和福利，其中奖金与公司年度经营指标挂钩[183] - 公司2022年期末员工福利包括午餐、节假日福利、年度体检等[185] 研发与技术创新 - 公司计划通过加大市场和研发投入，实施产品差异化竞争策略，以应对毛利率下降风险[7] - 公司将进一步开拓市场，增加市场占有率，并加快新产品研发进度[9] - 公司积极探索高效管控机制，完善内部控制，以应对经营管理和人力资源风险[6] - 公司围绕企业电力用户需求，制定了中长期研发规划，采用自主研发和合作研发模式，形成"基础研发+产品研发事业部+行业事业部"的矩阵型研发组织架构[62] - 公司通过"合作研发-消化吸收-持续创新"的技术创新路径，有效利用社会资源提高前沿技术和新产品研发速度[63] - 公司产品研发事业部按企业微电网中的应用场景和需求，开展"云-边-端"及传感器层的产品研发和技术支撑[62] - 公司行业事业部研究不同行业客户需求和行业发展，为客户提供个性化和专业化的"源-网-荷-储-充+运维"整体解决方案[62] - 公司基础研发专注共性技术、技术平台标准化及前沿技术预研方向，着眼未来[62] - 公司拥有353项专利，其中发明专利24项，实用新型专利167项，外观设计专利162项，软件著作权283项[67] - 公司及全资子公司已取得43个商标类别的中国授权，涵盖1-45类[68] - 公司及全资子公司已取得45个商标类别的中国授权，涵盖1-45类[68] - 公司及全资子公司已在多个国家获得商标授权，包括英国、葡萄牙、德国、俄罗斯、澳大利亚、法国、意大利、越南、比利时、荷兰、菲律宾、西班牙、波兰、印度、美国、捷克、新加坡、土耳其、乌克兰、罗马尼亚、印度尼西亚、瑞士、日本、墨西哥、韩国、柬埔寨、中国台湾[68] - 公司及全资子公司已在巴西和马来西亚获得商标授权[68] - 公司及全资子公司已在以色列获得商标授权[68] - 公司及全资子公司获得国家知识产权局颁发的24项发明专利证书[68] - 公司研发的基于SOC技术的单相导轨式电能表及电能计量实现方法获得发明专利[68] - 公司研发的基于ZIGBEE技术的三相导轨式安装电能表获得发明专利[68] - 公司研发的抽屉柜智能马达管理单元获得发明专利[68] - 公司生产基地江苏安科瑞电器制造有限公司通过多个核心功能模块的生产模式，实现了耗时短、低成本、高毛利、功能丰富的智能电力仪表生产特性[69] - 公司2022年研发投入金额为121,132,058.56元，占营业收入的11.89%，较2021年增长7.72%[108] - 公司研发人员数量为406人，占总员工数量的53.21%，较2021年增长0.74%[108] - 公司研发人员中本科及以上学历占比为92.86%，其中硕士学历人员增长11.11%[108] - 公司基于RS485总线的智能照明产品已定型并批量销售，降低了产品制造成本和使用成本，提升了产品竞争力[106] - 公司开发的油烟浓度在线监控仪已定型并批量销售，能够对餐饮业排放进行24小时不间断监控，提升行业竞争力[106] - 公司基于无线物联的嵌入式仪表产品已定型并批量销售，支持4G、NB、Lora等多种通信方式，扩展了产品应用场景[106] - 公司B型漏电流传感器已定型并批量销售，支持平滑直流、断续直流及高频1kHz波形检测，满足“双碳”政策下的市场需求[106] - 公司电能质量综合治理控制器已完成样机试制和验证，完善了电能质量产品线，为后续产品开发提供技术基础[107] - 公司局部放电监测装置已定型并批量销售，能够监测中低压供电系统开关柜局部放电情况，确保系统可靠运行[107] - 公司未来将加大研发投入，聚焦电力电子、变电站综合自动化和数据中台方向，提升产品标准化和模块化[125] - 公司将继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，强化技术中心建设[126] - 公司未来3年将加大对行业解决方案的研发投入，增加行业经理和产品经理[125] - 公司将继续推进标准化和模块化设计，提高标准化设计能力，提升产品性能和品质[128] 市场与销售策略 - 公司通过"直销+经销"、"线上+线下"、"国内+国外"的销售模式，覆盖全国各省级行政区域，并在多个区域设立办事处，配置行业经理和项目经理[64][65] - 公司在京东、天猫、亚马逊等电商平台设立销售渠道，开发了"安科瑞直通车"线上官方旗舰店，并建立了多个国家的官方网站[66] - 公司重点推进储能、光伏等新能源领域的业务开拓，提供智能微网-光、储、直、柔控制系统，按电网分时电价及负荷情况制定控制策略[66] - 公司计划扩大销售团队规模，实现国内空白区域全覆盖，并加大海外市场开拓力度[125] - 公司加强营销队伍建设，提升服务意识和专业知识，积极开拓大客户并保持稳定合作关系[129] - 公司完善人力资源政策，建立培训体系，分层次培训管理人员、技术人员和市场销售人员[130] 风险管理与内部控制 - 公司面临毛利率下降风险，主要由于市场竞争激烈、人力成本和研发成本上升[7] - 公司应收账款规模增加，主要由于系统项目验收周期较长及针对不同客户采取不同结算方式[8] - 公司制定了严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，以降低应收账款风险[8] - 公司管理层将加强学习，提高业务能力，强化内部管理的流程化、体系化[6] - 公司积极探索高效管控机制，完善内部控制，以应对经营管理和人力资源风险[6] - 公司面临宏观环境风险，国家宏观经济政策和产业政策变化可能影响生产经营[131] - 公司所处能源互联网行业受多个主管部门监管，行业法规政策及市场需求变化可能影响公司发展[132] - 公司经营规模扩大，对战略规划、组织机构、内部控制等方面提出更高要求[133] - 国际国内电子元器件和大宗商品价格波动，可能导致公司原材料采购价格波动，影响经营业绩[135] 产品与技术发展 - 公司聚焦企业微电网领域，涵盖电力、环保、新能源等多个应用场景[36] - 政策推动微电网行业发展，2022年国家发改委和能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》[38] - 2025年单位GDP能耗和碳排放比2020年分别降低13.5%、18%[39] - 2022年夏天，多省密集发文调整高能耗企业电价，用电成本上升促使高能耗企业对节能控耗的关注度大幅提高[40] - 2021年下半年，全国超过20个省市调整分时电价政策，拉大峰谷电价差，工商业峰谷电价差增大趋势明显[41] - 2021年10月，发改委809号文提出，10千伏及以上用户原则上要直接参与市场交易，2023年1月进一步鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场[43] - 公司主推AcrelEMS能效管理平台（EMS 2.0），通过"源网荷储充"各节点安装监测分析、保护控制装置，提升企业内部电力系统稳定运行和效率，降低用电成本[51] - EMS 2.0版本打通了各个功能模块，整合了平台，聚焦十几个行业推出行业解决方案，产品模式和销售模式发生显著变化[52] - 公司已完成三个产品升级阶段，从EMS 1.0到EMS 2.0，再到EMS 3.0（安科瑞微电网智慧能源平台），实现源网荷储充一体化柔性控制[51] - 公司产品生态体系包括电量传感器、电力测控与保护装置、边缘计算网关、云平台，形成"云-边-端"完整的产品生态体系[50] - 公司专注于中低压企业微电网能效管理，提供可靠、安全、节约、有序用电及智能化运维管理等系统解决方案[50] - 公司微电网能效管理系统及产品包括变电站综合自动化系统、能效管理系统、电气消防及用电安全系统等多个子系统[50] - 故障电弧探测器已批量销售，完善了故障电弧产品的解决方案[103] - RS485总线智能照明系统方案已准备定型并开始销售，预计将大幅降低产品成本[103] - A型应急照明灯具解决方案已批量销售，提高了公司在应急照明和疏散指示系统领域的竞争力[103] - 路灯漏电解决方案已准备定型并开始销售，完善了低压配电系统在路灯行业的电气安全解决方案[103] - 多路无线测温传感器产品设计已完成并已有订单，完善了中低压接点测温的产品解决方案[103] - 物联网数据中台已构建完成并开始销售，预计将大幅增长公司的互联网销售规模[103] - A类非集中电源解决方案已批量销售，提高了公司在应急照明和疏散指示系统领域的竞争力[103] - 公司已完成不同电压等级的直流系统绝缘监测方案设计，准备打样测试，为充电桩、储能等新能源技术提供更完善的解决方案[104] - ANAPF150集成并管模块预研完成，目前处于立项准备做样机阶段，产品性价比降低，丰富产品应用范围[104] - ARB集中式母线弧光保护装置已完成一次样机测试，针对硬件和结构问题正在改进，准备做第1次样机[104] - 安科瑞企业微电网组态平台SCADA2.0已完成基本监视和控制功能的开发，为管理人员提供丰富的决策参考信息[104] - ADW500智能电力物联网仪表已完成基本功能开发，处于样机阶段，可对重要用电回路进行全方位电参量监测[104] - ADF500L水电双计控制器产品已定型，个别项目已有应用，除农林灌溉场景外，船舶岸电用能场景也开始对接使用[104] - AcrelEMS企业微电网能效管理平台已立项，待方案评审，规范公司软件开发流程，聚合公司软件开发能力[104] - AcrelCloud-9200汽车充电桩及电瓶车充电桩运营平台已完成1.0的开发和销售，工商业充电桩系统合同已超过200个[105] - 汽车智能充电桩系统产品已定型并批量销售，功率等级7KW，电压等级220V，符合新国标[105] - 分布式微小电力采集装置产品已定型并批量销售，完善末端监测产品细分产品，满足客户对用电统计及电气安全多需求的应用场合[105] 公司治理与股东结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[149] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动[149] - 公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉[151] - 公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策[151] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事5名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[144] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[146] - 公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的平衡与和谐[147] - 公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务[148] - 公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权[148] - 2021年度股东大会投资者参与比例为42.91%[152] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.75%[152] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.06%[152] - 公司董事长周中持有39,197,988股，期末持股数保持不变[154] - 公司总经理朱芳持有12,991,452股，期末持股数保持不变[154] - 公司副总经理方严持有267,000股，期末持股数保持不变[155] - 公司副总经理张士全持有250,000股，期末持股数保持不变[155] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有53,434,002股，期末持股数为53,374,002股[155] - 公司董事会由9名

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别包括现场参观、一对一沟通、特定对象调研等 [2] - 活动时间为 2023 年 2 月 7 日和 10 日，地点在公司会议室、上海 [2] - 上市公司接待人员有朴蕾、罗叶兰、方严 [2] - 参与单位有中金公司、西部证券等多家机构 [4] 公司竞争优势 - 过去 20 年完善产品体系，具备产品整合能力，打造 EMS 2.0 平台式智能电力解决方案，占据行业先发优势 [2] - 拥有保持低成本和保证产品质量的柔性化生产线 [2] - 设立合理分销渠道，专注微电网领域，持续改进企业管理细节，保证运转效率，生产结构和销售渠道难以复制 [2] 微电网系统价值 - 对企业微电网进行调度管理，对源荷柔性控制，优化用电策略，降低企业成本 [2] - 满足企业可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电五个方面需求，如实现变电站综合自动化、提供能效报告和服务、提供运维派工排单等 [2] 产品规划 - 完成三个产品升级阶段，从硬件到 EMS 1.0（23 个子系统模块），具备自动化、数字化特征 [3] - 从 EMS 1.0 到 EMS 2.0，实现平台化，打破信息孤岛、互联互通 [3] - 从 EMS 2.0 到 EMS 3.0，并入光储充平台，实现源网荷储充一体化柔性控制和互联互通互动 [3] 市场需求变化 - 2022 年下半年推出 EMS 2.0 产品，此前围绕 EMS 1.0 开展业务 [3] - 两种产品模式不同，2.0 版本是从模块化向平台化、数据化的质的飞跃 [3] - 销售模式不同，1.0 产品多为项目型靠销售员推广，2.0 产品重点挖掘行业头部甲方客户，发展系统代理商完成服务 [3] - 公司改变销售策略，推广效果需时间转化 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、一对一沟通、特定对象调研 [2] - 时间为2023年2月1日、2日、3日 [2] - 地点为公司会议室、上海 [2] - 接待人员为朱芳、罗叶兰、朴蕾 [2] - 参与单位众多，如易方达基金、泰康资产、国盛证券等 [2][4][5] 业务相关问题 下游行业需求 - 公司聚焦18个行业推出解决方案，感受到工厂园区、医院、学校、数据中心和高速公路需求在提升 [2] 业务区域覆盖 - 公司业务分布主要集中在华东和华南，其他区域销售占比较低，与地方经济、用电政策有关，公司正积极部署销售架构和人员安排 [2] 微电网系统价值 - 可对企业微电网进行调度管理，对源荷柔性控制，优化用电策略，降低企业成本 [2] - 满足企业可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电五方面需求 [2] 产品规划 - 已完成三个产品升级阶段，从硬件到EMS 1.0（23个子系统模块），再到EMS 2.0，最后到EMS 3.0实现源网荷储充一体化柔性控制 [3] 财务及市场相关问题 毛利率趋势 - 随着产品升级，软件占比会逐步提高 [3] 收费模式 - 现阶段以软件带动硬件模式收费，微电网市场处于初级阶段，未来客户数量积累到一定量级会做相应调整 [3] 市场竞争 - 微电网市场是庞大且分散的长尾市场，公司在招投标中有竞争优势，过去20年建立完善销售渠道和产品体系，开拓柔性化生产线，当下要加紧落实战略部署，加大市场推广力度 [3]

调研基本信息 - 调研日期为12月08日，记录日期为2014年12月09日 [1][2] - 参与单位为宏源证券，人员有王静、杨培龙、徐超、胡颍 [1] - 地点在公司会议室，上市公司接待人员为石蔚、郁林林 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] 公司发展相关 - 公司发展瓶颈在于需转变思维实现创新，研发新产品，改变销售模式为提供系统解决方案模式 [1] 并购公司定位 - 并购嘉塘电子是根据客户需求，收购后一方面提供高效节能LED产品，另一方面利用电能智能管理仪表优势提供能源消耗实时监控服务，建立能源管理智能化系统，提供综合能源管理解决方案 [1] 产品功能 - 医疗IT产品中，医用IT隔离电源绝缘监测装置及系统适用于医院手术室、ICU（CCU）监护病房等重要场所，隔离电源柜2012年获3C认证，多家医院考察并有采购意向 [1] 销售模式 - 公司采用直销和经销相结合的模式 [2] 信息披露情况 - 本次接待按《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动时间为 2015 年 10 月 27 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有嘉加集团、海通证券、申万宏源、中银基金 [2] - 上市公司接待人员为董事长、总经理周中 [2] 研发人员情况 - 公司目前研发人员约 200 人，以研发事业部形式组成 [2] - 对优秀研发人员采取股权激励等激励政策，逐步引进高学历、高素质相关专业人才 [2] 优势产品 - 公司提供的电能管理分项计量系统较有优势，可实现用电透明化和节能 [2] 并购意向 - 公司在电力用户能耗监管平台开发等十大领域寻找合作意向相匹配的标的，通过并购或参股进行横向扩张 [2] 接待工作情况 - 本次接待按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [2] - 投资者关系活动时间为 2015 年 8 月 18 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括佶嘉、旺涛投资等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有周中、罗叶兰、郁林林 [2] 公司发展规划 - 从研发、销售元器件转型为研发、销售子系统，未来向大平台数据库转型，通过销售零配件和数据运维管理拓展新业务 [2] - 积极寻找合作标的，通过并购或参股向相关采集、软件公司横向扩张，提升综合能源管理竞争能力 [2] 业务相关情况 - 子系统订单完成周期：与甲方直接签合同且甲方施工，周期 1 - 3 个月；未直接签合同且由己方找施工单位，周期较长 [2] - 软件研发人员：加大互联网人才需求，引进部分高学历、高素质相关专业人才 [3] - 获取订单难点：客户分散，依据地区经济调整销售体系与架构，采用电子商务销售模式，线上接订单线下拜访促进订单形成 [3] - 销售人员及模式：与销售相关人员约 400 人，采用直销和经销结合模式 [3] - 下游客户结构：工业项目占比 35% 左右，建筑项目占比 65% 左右；新项目占比 50% 左右，老项目占比 50% 左右；直接用户占比 35% 左右，间接用户占比 65% 左右 [3] - 销售模式调整：直销与经销模式并存，经销商模式利于回款和保持现金流，未来不会减少经销比例 [3] 其他业务情况 - 目前为国内企业送样，未来考虑开拓农用车、大巴车、电瓶车等市场 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [2] - 投资者关系活动时间为 2015 年 4 月 28 日，地点在公司会议室 [2] - 接待人员包括董事长周中、副总经理朱芳、姜龙等 [2] - 参与单位有招商证券、上投摩根、汇添富基金等多家机构 [2] 公司业务介绍 - 副总经理姜龙带领参观研发各事业部和产品展览室，介绍产品、服务及应用，董事长周中介绍系统集成业务 [2] 行业交流问题及答复 能源互联网领域战略规划 - 通过内伸式发展扩大互联网人才需求，寻找领军人才提升竞争优势；通过并购或参股横向扩张，利用能耗数据分析服务客户 [2] 数据分析业务及用户数据获取 - 为客户提供多种系统解决方案，未来与客户签运维协议，采集数据提供运维服务 [2][3] - 可接触用户用电信息，协商后在保证安全前提下使用数据 [2][3] 数据库平台搭建情况 - 系统将客户用电状况等存入存储器，软件与元器件配套，客户可观测用能情况 [3] - 数据库目前搭建在客户处，初期数据中心放公司，客户和数据量增加后再考虑其他方式 [3] 能效管理平台节能方式 - 提供产品和系统解决方案节能，如智能照明和有源滤波装置 [3] - 对客户电能诊断提供针对性方案 [3] - 提供多种系统解决方案进行用电管理，实现用电透明化 [3] 系统集成业务模式 - 为客户提供标准化、针对性、多样化系统解决方案，包括新建和改造项目 [3] - 新建项目与设计院等沟通合作；改造项目与节能公司等合作 [3][4] 未来业务增长点 - 与消防安全相关的剩余电流式火灾监控系统成为新增长点 [4] - 为客户提供电能管理的分项计量系统是未来增长点 [4] 接待工作情况 - 按规定保证信息披露真实、准确等，未出现重大信息泄露，已签调研《承诺书》 [4] 附件信息 - 附件为《系统集成业务介绍》文件 [4]

公司基本信息 - 证券代码300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为2014年11月19日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括高森水处理、嘉树投资、东兴证券等，上市公司接待人员有周中、罗叶兰等 [1] 毛利率相关 - 行业普遍毛利率不高，公司合并上海嘉塘电子后毛利率有所下降，通过研发推出新产品和对老产品降本研发维持较高毛利率 [1] 股民利益相关 - 公司采用分红方式回报股民，2011年度10转增10股派8元(含税)，2012年度10派2.5元(含税)，2013年度10转增10股派4元(含税) [1] 研发技术来源 - 早期优秀研发人员注重现有产品延伸、降本及技术改进 [1] - 引进高素质人才为研发团队注入新血液，创新思维 [1] - 与各大高校合作立项研发前沿项目 [1] 行业对比与优势 - 国内无生产相同产品的上市公司 [2] - 与国外企业相比，公司售价低、人力成本低，如医疗项目中德国注重销售元件，公司注重做装置，隔离电源柜获国家3C认证 [2] 公司风险 - 市场不确定性，因政府政策导向不同市场需求会变化 [2] - 人员流失风险，公司通过提供激励平台、吸纳引进人才降低风险 [2] 市值管理态度 - 公司信奉把企业做好，提升业绩，通过创新和并购整合弥补短板，市值体现在公司发展上 [2] 团队管理模式 - 研发团队成立专项事业部，通过投入产出比和股权激励等考核负责人，将研发工程师转变为产品经理 [2] - 营销团队在全国各地成立分、子公司，招聘本地化，当地接项目、售后，目前营销团队趋于稳定，互联网营销增长较快 [2] 主营业务竞争情况 - 工业、建筑、基站数据领域有竞争对手，但公司产品线长且全面，产品符合国家标准，创新同时降本保持竞争优势 [2] 新设公司业务 - 上海安科瑞电源管理系统有限公司主营锂电池管理系统、外插电式电动车供电系统等研发及销售，产品可提高电池利用率、延长寿命、监控状态，未来市场大 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300286，证券简称安科瑞 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议），时间为 2022 年 12 月 30 日、1 日、5 日、7 日，接待人员有朱芳、罗叶兰等 [2] 微电网系统价值 - 对企业微电网调度管理，柔性控制源荷，优化用电策略，降低企业成本 [2] - 满足企业可靠供电、能效管理、安全用电、运维和有序用电需求，实现降本 [2] 公司管理模式 - 采用去中心化管理模式，小组织独立核算 [2] - 通过 ERP 信息化手段控制成本和费用，有科学定价体系，保持毛利率稳定 [2] - 管理制度扁平化，保持企业活力和高效 [2] - 重视人才培养和积累，有激励、考核和培养机制，员工归属感和价值认同感强 [2] 疫情下平稳增长举措 研发 - AcrelEMS 能效管理平台从 1.0 升级到 2.0 再到 3.0，实现智慧运行和柔性控制降本 [3] - 完善行业应用开发团队，完成 16 - 18 个行业的适配开发 [3] - 加强储能和充电桩团队建设，成立与虚拟电厂相关控股子公司 [3] 销售 - 推进微电网平台化加行业应用模式，打造标杆项目，深挖头部用户 [3] - 加速二三线城市销售布局，下沉人员开拓当地客户 [3] - 创新销售渠道，通过行业设计院推广 EMS2.0 标准图集 [3] - 培育优质系统代理商，整合资源、优势互补并推广复制 [3] 生产 - 自主研发柔性化生产线，保证“小批量、多品种”经济性生产，稳定毛利率 [3] 电力现货市场政策影响 - 能源价格上涨、峰谷价差变大带动用户使用能效管理系统节能降本 [3] - 用户参与电力市场交易拉动对需求侧响应能力平台的需求 [3] - 政府监管第三方收费使电费透明化，需安装互联互通计量设备和系统 [3] - 实时电价使用户需要实时响应策略平台控制设备和源荷降本 [3] 参与公司 - 泉果基金、西南证券、嘉实基金等众多机构 [3][4]