第五届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 15 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监 事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和 保荐、律师费、资信评级费、审计费、债券发行登记等费 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下 简称"公司"） 的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第 十三次会议相关议案发表如下独立意见： 一、2023 年半年度报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情形；截止 2023 年 8 月 25 日，公司及其控股子公司不存在任何形式的对 外担保情况；公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制 度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占 用资金风险，维护了中小股东利益。 深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事： 柴广跃 吉杏丹 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 二、对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司制定的《2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

关于股份减持计划的进展公告 董事高四清先生、监事会主席孙晶女士、财务总监吕加奎先生保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披 露了《关于股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-008）。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持 数量进行相应调整。 近日公司收到吕加奎先生和高四清先生出具的关于减持计划实施的书面文 件，截至目前，吕加奎先生本次减持计划的时间已结束，高四清先生、孙晶女士 减持时间已过半，现将有关进展公告如下： - 1 - | 股东 | 减持方式 | | 减持时间 | | | 减持均价 | | 减持股数 | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- | - ...

公司基本信息 - 证券代码 300303，证券简称聚飞光电；债券代码 123050，债券简称聚飞转债 [1] - 投资者关系活动于 2023 年 7 月 20 日以线上和线下会议方式进行，参与单位包括国泰君安证券、广发基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书于芳 [3] 市场与业务情况 消费电子市场 - 2023 年用于消费电子终端的产品在缓慢回暖 [3] Mini LED 业务 - 终端方面，国内外知名企业推出新产品，消费者认可度提高，但背光技术广泛应用尚处爬坡期，前期竞争激烈 [3] - 公司优势在于客户粘性大、技术创新与产品性能稳定、自有资金充裕，有信心获较高市场份额 [3] - 产品主要应用于电视、电竞、笔记本电脑、显示及车载电子等终端，国内出货量大的终端大多采用公司方案，目前总体渗透率低，市场容量将逐步放大 [3] - 毛利率未达理想状态，原因是供应链不顺畅、前期固定资产投入大、研发支出多，未来产能释放、产品优化后有望提升 [4] 车用业务 - 车用产品包括全车用 LED 产品系列，应用于汽车前灯、尾灯等 [4] - 车用背光产品进入全球主要客户供应链体系，是大陆唯一大批量生产的国产品牌，竞争对手多为海外品牌；照明产品不断推新 [4] - 已完成多个量产车规 Mini LED 灯板项目、车外项目，实现向多个重点客户自主研发设计的灯驱一体背光灯板项目量产 [4] 其他业务 - 不可见光产品可应用于智能穿戴、医疗监测等领域 [5] - 光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用于中小尺寸液晶显示屏的背光显示 [5] 行业影响与利润增长点 - LED 产品及原材料部分涨价对行业企业是好消息，产品竞争能力强的公司优势更明显 [5] - 2023 年公司利润增长点来自车用业务和 Mini LED 渗透率提升以及海外市场拓展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300303，证券简称聚飞光电；债券代码 123050，债券简称聚飞转债 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 6 月 15 日线下会议，参与单位包括中信建投固收、嘉实基金等，上市公司接待人员为董事会秘书于芳 [2] 市场情况 - 2023 年用于消费电子终端的产品缓慢回暖 [2] - Mini LED 产品总体渗透率较低，未来市场容量将逐步放大，预计将继续渗透大尺寸终端、笔记本电脑、车载电子等市场 [3] Mini LED 业务 - 竞争激烈，公司优势在于客户粘性大、技术创新与产品性能稳定、自有资金充裕，有信心获较高市场份额 [3] - 产品主要应用在电视、电竞、笔记本电脑、显示及车载电子等终端，业务进展顺利，出货量逐月上涨，国内出货量较大的终端产品大多采用公司方案 [3] - 毛利率未达理想状态，原因是供应链不顺畅、前期固定资产投入大、研发支出多，未来产能释放等有望提升毛利率 [4][5] 车用 LED 产品 - 车用背光产品进入全球主要客户供应链体系，是大陆唯一大批量生产的国产品牌，竞争对手多为海外品牌；车用照明产品不断推新 [3] - 自研车用 Mini LED 灯板完成车规级验证，已在多家客户量产，完成多个量产车规 Mini LED 灯板项目、车外直显 COB 项目，实现向多个重点客户自主研发设计的灯驱一体 Mini LED 背光灯板项目量产，包括 43 寸超大屏车用 Mini LED 背光灯板交付 [4] 公司发展规划 - 2023 年利润增长点来自新业务迅猛发展和传统业务海外市场拓展 [4] - 根据客户需求稳步扩产，现金流健康、资金充裕，芜湖生产基地扩建 Mini LED 产线，扩产产品线集中在车用产品、Mini LED 产品等 [4] 其他业务 - 成立 Mini - Micro 显示事业部，Mini 显示用于高端显示，Micro LED 超高清显示设备逐渐取代投影等传统会议展示媒介 [4] - 与参股公司熹联光芯有部分代工业务 [5] - 光模块业务处在拓展期，客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司 [5] - 光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用在液晶显示屏的背光显示上 [5]

公司业绩情况 - 2022年度营业总收入226,179.39万元，比上年同期下滑4.62%；归属上市公司股东的净利润为18,814.06万元，比上年同期下降30.74% [3] - 2023年一季度营业收入53,691.51万元，同比增长约5.79%；归母净利润5,820.48万元，同比增长11.11% [3] 公司应对策略 - 对内加快调整产品结构、加强精益管理提升运营效率，对外挖掘市场潜力，加大海外市场开拓力度，发力车用LED及Mini LED等新兴业务 [3] 投资者问答环节 市场复苏情况 - 2023年经济复苏势头向好，公司用于消费电子终端的产品缓慢回暖 [3] Mini LED业务 - Mini LED背光技术应用快速发展，前期竞争激烈；公司客户粘性大、技术沉淀深厚、资金充裕，有信心获高市场份额 [3][4] - 产品应用于电视、电竞等终端，业务进展顺利，出货量逐月上涨，总体渗透率低，未来市场容量将放大 [4] - Mini LED毛利率未达理想状态，因供应链不顺畅、前期固定资产投入大、研发支出多，未来有望提升 [5] 车用LED业务 - 车用背光产品进入全球主要客户供应链体系，是大陆唯一大批量生产的国产品牌；车用照明产品不断推新 [4] - 自研车用Mini LED灯板完成车规级验证，已在多家客户量产，完成多个量产项目及交付43寸超大屏车用Mini LED背光灯板 [4][5] 利润增长点与扩产计划 - 2023年利润增长点来自新业务发展和传统业务海外市场拓展 [5] - 根据客户需求稳步扩产，芜湖生产基地扩建Mini LED产线，扩产集中在车用和Mini LED产品 [5] 其他业务情况 - Mini显示用于高端显示领域，Micro LED超高清显示设备可应用于会议场所 [5] - 不可见光产品用于医疗设备、智能水表等多个领域 [5] - 光模块业务处拓展期，客户主要是通讯设备服务商、高速数据中心公司 [6] - 光学膜产品主要应用在手机、平板等液晶屏上 [6]

股利分配 - 公司2022年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 风险提示 - 公司在生产运营中主要存在市场风险、产品销售单价下降的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险[3] 公司基本情况 - 公司注册地址历史变更情况包括2014年06月13日变更为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号C栋1-3楼、E栋，2016年09月13日变更为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号[12] 财务数据 - 公司2022年营业收入为2,261,793,903.64元，较上年下降4.62%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为188,140,570.30元，较上年下降30.74%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为354,137,950.80元，较上年下降38.02%[14] - 公司2022年末资产总额为4,941,011,459.30元，较上年末下降0.29%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,904,987,581.18元，较上年末增长0.47%[14] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为507,507,457.98元、564,117,924.03元、587,435,804.77元、602,732,716.86元[15] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为52,385,783.67元、59,160,763.25元、44,483,991.65元、32,110,031.73元[15] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为30,034,152.98元[17] 行业发展趋势 - 公司所处LED行业近年来受5G通讯、人工智能等技术普及影响，智能终端市场需求增加，Mini LED背光技术应用前景广阔[20] - LED行业内部竞争格局逐渐向头部企业倾斜，行业集中度增加，龙头企业话语权持续提升[20] - LED产品应用广泛，避免了单个下游应用领域的季节性波动[21] - 国内市场渗透率较高，竞争加剧，海外市场需求增长较快[21] - LED行业技术升级，性能大幅提升，应用场景不断拓展[21] - Mini/Micro LED技术开始产业化应用，LED行业产品结构升级转型[21] - Mini LED市场规模预计将突破400亿元，复合年均增长率高达50%[22] - 公司传统产品在国内背光LED领域处于龙头地位[22] - LED产业发展受到政策支持，推动超高清视频产业进一步发展[22] 公司产品及市场 - 公司主要产品为背光LED器件和照明LED器件，应用领域包括手机、电脑、液晶电视、车载电子等[31] - 公司的LED产品销售收入为206,226.83万元，占营业收入的91.18%，产品综合良率达99.24%[38] - 公司的Mini LED产品凭借高色域、高亮度、高对比度、品质性能稳定的优势，已广泛进入电视、笔电、VR、车载显示等领域，2022年度Mini LED背光发货量实现快速增长，成功批量应用于国内一线品牌客户的终端产品，成为公司业绩增长的强劲驱动力[40] 公司经营管理 - 公司制定了2023年度经营计划，包括打造智能化运营系统、完善新产品质量标准、加强全面预算管理等[86] - 公司可能面对的风险包括宏观环境与汇率波动风险、市场风险、产品销售单价下降的风险、核心技术能否持续领先的风险、管理风险[87] 公司治理 - 公司董事长邢美正持股数为108,251,644股[101] - 公司独立董事张丽霞因个人原因辞去职务[102] - 公司独立董事吉杏丹被选举为新任独立董事[103]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为536.92亿元，同比增长5.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58.20亿元，同比增长11.11%[4] - 公司非经常性损益净利润为44.42亿元，同比下降4.85%[4] - 公司总资产为4944.61亿元，较上年末增长0.07%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2962.91亿元，同比增长1.99%[5] 费用情况 - 销售费用增长31.58%，主要系工资薪酬等销售费用增加所致[9] - 财务费用增长65.13%，主要系持有外币汇兑损失增加所致[9] 投资情况 - 投资收益增长483.20%，主要系理财产品收到的投资收益增加所致[10] 股东信息 - 股东李晓丹持股比例为10.67%，持有143,251,643股，其中有14,169,995股被冻结[13] 公司资产负债情况 - 深圳市聚飞光电股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为3,331,892,018.57元，其中货币资金为756,450,907.36元，交易性金融资产为1,129,065,734.84元[19] - 公司非流动资产合计为1,612,721,021.77元，其中固定资产为914,260,661.97元，无形资产为136,628,478.89元[20] - 公司流动负债合计为1,485,385,370.66元，其中应付票据为664,139,401.55元，应付账款为580,496,294.34元[21] 公司财务状况 - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司营业总收入为536,915,072.07元，较上期增长5.8%[22] - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司净利润为58,485,276.48元，较上期增长7.5%[23] - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司每股收益为0.04元，与上期持平[23] - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为63,851,425.66元，较上期减少29.5%[24] - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-8,191,804.82元，较上期减少24.1%[24] - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-725,000.00元，较上期减少98.5%[25] - 2023年第一季度，深圳市聚飞光电股份有限公司现金及现金等价物净增加额为54,842,709.82元，较上期增长77.3%[25]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日 发布了 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2022 年度报告及 公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15：00-17：00 举行 2022 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2022 年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长邢美正先生，董事会秘书于芳女士， 财务总监吕加奎先生，独立董事柴广跃先生及国金证券保荐代表人吕聪伟先生。 为充分尊重投资者、提高与投资者 ...