可转债基本信息 - 2020年4月14日公司发行70468.81万元聚飞转债，每张面值100元[5] - 2020年5月15日聚飞转债在深交所挂牌交易[6] - 聚飞转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[6] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起为4.77元/股[7][11] 赎回相关信息 - 赎回价格为101.57元/张，当期年利率2.50%[3][14] - 2024年11月5日满足赎回条件，董事会同意提前赎回[12][13] - 停止交易日为2024年11月26日，停止转股日为2024年11月29日[4][16] - 赎回登记日为2024年11月28日，赎回日为2024年11月29日[4][14][16] - 发行人赎回资金到账日为2024年12月4日，投资者赎回款到账日为2024年12月6日[4][16] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 不足转换为1股的余额，转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

会议决策 - 2024年11月5日召开第六届监事会第五次会议，3名监事全参会，通过提前赎回“聚飞转债”议案[3] 股价情况 - 2024年10月8日至11月5日，至少15个交易日收盘价不低于“聚飞转债”转股价4.77元/股的130%[4] - “聚飞转债”当期转股价格为4.77元/股[4]

可转债发行与交易 - 2020年4月14日公开发行70,468.81万元可转换公司债券[1] - 2020年5月15日起在深交所挂牌交易[2] 可转债转股 - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[2] - 初始转股价格5.28元/股，2024年9月27日变为4.77元/股[2][3][4][5][6][7][8] 赎回情况 - 2024年10月8 - 11月5日触发有条件赎回条款[9] - 2024年11月5日董事会审议通过提前赎回议案[11] - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易情形[11] - 保荐人对提前赎回无异议[12]

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）的委托，担任聚飞光电公开发行可转换 公司债券在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自 律监管指引第 15 号》"）等现行 ...

会议决策 - 2024年11月5日召开董事会会议通过提前赎回“聚飞转债”议案[2] - 董事会同意行使提前赎回权利并授权后续事宜[3] 股价情况 - 2024年10月8日至11月5日，至少15个交易日收盘价不低于转股价130%[3]

可转债基本信息 - 2020年4月14日公开发行7,046,881张可转换公司债券，发行总额70,468.81万元[6] - 可转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[7] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起生效的转股价格为4.77元/股[8][12] 赎回相关情况 - 赎回价格为101.57元/张，当期年利率为2.50%[4] - 2024年11月5日满足赎回条件，触发有条件赎回条款[6][13] - 停止交易日为2024年11月26日，停止转股日为2024年11月29日[5][16] - 赎回登记日为2024年11月28日，赎回日为2024年11月29日[5][15][16] - 发行人赎回资金到账日为2024年12月4日，投资者赎回款到账日为2024年12月6日[5][16] 其他规定 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，五个交易日内现金兑付[18]

股本变动 - 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，股本减少30.24万股[6] - 2024年9月26日，注销回购股份1233.4576万股，股本减少[6] - 2021年9月3日至2024年10月31日，“聚飞转债”累计转股5250.3811万股，股本增加[6] - 2021年9月3日至公告披露日，总股本从134257.0423万股变为138243.7258万股[7] 股东持股变动 - 2021年12月14日，邢美正减持1000万股，持股从11825.1644万股变为10825.1644万股[3] - 2024年4月24日，邢美正获60万股第二类限制性股票，持股变为10885.1644万股[5] - 控股股东及其一致行动人持股从26150.3287万股变为25210.3287万股，比例从19.61%变为18.24%[7] - 本次权益变动中，A股变动股数合计 -940万股，变动比例 -1.37%[8] - 邢美正变动前持股11825.1644万股占比8.87%，变动后10885.1644万股占比7.87%[9] - 李晓丹持股14325.1643万股，变动前占比10.74%，变动后占比10.36%[9]

债券发行 - 2020年4月14日公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[4] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整“聚飞转债”转股价格，最新为4.77元/股[5][6][7][8][9] 赎回条款 - 有条件赎回条款及触发情况，董事会有权决定是否赎回[10][3][12]

财务指标 - 营业收入同比增长17.78%，达到8.15亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.00%，达到8,078.26万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长34.67%，达到6,773.69万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.04%，达到24,817.20万元[1] - 基本每股收益同比增长20.00%，为0.06元[1] - 总资产较上年度末增长5.15%，达到56.08亿元[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.87%，达到31.85亿元[1] - 2024年第三季度营业收入为22.08亿元[16] - 2024年第三季度净利润为25.03亿元[16] - 2024年前三季度营业收入为20.59亿元，同比增长19.0%[18] - 2024年前三季度净利润为22.82亿元，同比增长26.1%[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.17元，稀释每股收益为0.17元[17] 资产负债情况 - 存货较年初增长33.54%，主要为旺季提前备货原材料增加[5] - 其他流动资产较年初增长130.24%，主要系前三季度待抵扣进项税额增加[5] - 短期借款较年初下降78.58%，主要系前三季度偿还银行借款[5] - 2024年第三季度末货币资金余额为6.83亿元[13] - 2024年第三季度末交易性金融资产余额为12.30亿元[13] - 2024年第三季度末应收账款余额为10.27亿元[13] - 2024年第三季度末存货余额为3.48亿元[13] - 2024年第三季度末固定资产余额为10.68亿元[13] - 2024年第三季度末应付票据余额为8.44亿元[14] - 2024年第三季度末应付账款余额为8.55亿元[14] - 2024年第三季度末资产总额为56.08亿元[15] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.82亿元，同比增长17.1%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为21.62亿元，同比增长326.1%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-33.89亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为38.85亿元，较年初增加12.54亿元[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为77,470人，前10名股东持股比例合计为26.76%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，自然人股东李晓丹和邢美正合计持有171,464,554股，占总股本的18.95%[9] - 公司高管锁定股有所增加，邢美正、吕加奎、于芳、高四清、李丹宁等人的高管锁定股合计增加1,223,250股[11] - 公司前10名股东中，有多只指数基金持有公司股份，如南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF等[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有35,617,494股，为境外法人股东[9] - 公司前10名股东中，深圳市一诺财达投资有限公司持有20,600,000股，为境内非国有法人股东[9] - 公司前10名无限售条件股东中，中国工商银行－广发中证1000ETF、招商银行－南方中证1000ETF、招商银行－华夏中证1000ETF等指数基金合计持有29,884,800股[10] - 公司前10名无限售条件股东中，中国银行－华安精致生活混合基金和中信证券分别持有4,334,200股和4,076,908股[9] - 公司股东吴俊亮通过普通证券账户和信用担保证券账户合计持有5,447,600股[9] - 公司前10名股东中不存在参与融资融券业务的情况[9] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-70,961.93元[17]

融资情况 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募资704,688,100元，净额694,486,330.79元[2] 项目投资 - 惠州LED产品扩产项目投资56,689.75万元，累计投入33,083.49万元，进度61.64%[4] - 惠州LED技术研发中心建设项目投资15,779.06万元，累计投入8,053.50万元，进度51.04%[4] - 募投项目合计投资72,468.81万元，累计投入41,136.99万元，进度59.23%[4] 项目延期 - 惠州LED技术研发中心建设项目预定可使用日期延至2026年10月31日[5] 决策审批 - 2024年10月25日董事会审议通过项目延期议案[2][7] - 监事会、保荐机构同意部分募投项目延期[7][8]