| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

股份变动 - 本次注销股份12,334,576股，占注销前总股本0.93%，总股本减至1,329,965,141股[3] - 截至2022年4月22日，累计回购股份21,012,976股，占2022年3月31日总股本1.5651%[5] 激励措施 - 2023年5月16日，向274位激励对象授予限制性股票2,959.00万股[5] - 2024年5月31日，867.84万股股票非交易过户至激励对象个人账户[5] 后续安排 - 回购股份注销完成后修改公司章程，办理工商变更登记及备案[9]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购专用证券账户股份注销 调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 4 月 14 日 公开发行了 704.6881 万张可转换公司债券（债券简称：聚飞转债，债券代码： 123050），根据《深圳市聚飞光电股份有限公司创业板公开发行可转换 ...

减持情况 - 董事周丽丽减持不超59,400股已完毕，2024年9月24日集中竞价交易，均价4.86元[2] - 减持股数59,400股，减持比例0.0045%，股份源于二级市场购买及权益分派送转[2] 持股变化 - 减持前周丽丽持股237,600股占0.0179%，后持股178,200股占0.0134%[3] - 减持前无限售股59,400股占0.0045%，后为0，限售股占比不变[3] 承诺履行 - 上市公司董监高承诺任职期转让股份限制，正在履行[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东336人，代表股份289,674,179股，占总股份21.5804％[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意287,937,802股，占比99.4006％[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意286,489,402股，占比98.9006％[12] - 《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》同意289,245,199股，占比99.8519％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意289,079,002股，占比99.7945％[18] 其他 - 中小股东出席会议331人，代表股份占总股份2.3416％[6] - 法律意见书认为本次临时股东大会合法有效[20]

股份回购 - 公司累计回购股份21,012,976股，867.84万股用于激励计划，12,334,576股存放于回购专用账户[2] 股份注销 - 公司将注销12,334,576股，占总股本0.93%[3] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由1,342,299,717股减至1,329,965,141股[3] - 注销后注册资本由1,342,299,717元减至1,329,965,141元[3] 决议情况 - 2024年第一次临时股东大会通过回购股份注销等议案[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4]

股东大会信息 - 2024年8月29日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知及4项议案[4][5] - 9月13日下午14：30现场会议召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席现场会议7名股东及代理人，代表258,382,898股，占19.2493％[8] - 参加网络投票329名股东，代表31,291,281股，占2.3312％[9] - 现场和网络投票共336名股东及代理人，代表289,674,179股，占21.5804%[11] 议案表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意287,937,802股，占99.4006％[16] - 《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》总表决同意289,245,199股，占比99.8519％[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意289,079,002股，占比99.7945％[24] - 三项议案表决结果均通过[20][22][25]

财务表现 - 2024年半年度实现营业总收入139,348.11万元，同比增长20.43% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,768.70万元，同比增长20.13% [3] - LED产品实现销售收入127,691.18万元，占营业收入的91.63% [3] Mini LED业务 - Mini LED背光市场应用广泛，涵盖电视、电竞、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR等领域 [3] - 国内头部客户110/100/98/85寸等大尺寸Mini LED终端电视销售火爆 [4] - 55/65/75寸等终端产品应用方案持续大量交货 [4] - Mini LED价格区间较大，与应用环境、分区数量及技术方案强相关 [4] 红外产品与光学膜业务 - 红外产品应用于智能穿戴、3D感测、生物识别、医疗设备监测、医美领域等 [5] - VCSEL产品已在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、智能送餐机器人、扫地机器人、智能水表上量产 [5] - 光学膜业务在海外市场已批量交付用于笔电的产品，车载产品在重点客户中有所突破 [5] 公司治理与分红 - 2024年5月17日，公司2023年度权益分派实施完毕 [5] - 2024年8月28日，公司审议通过回购股份注销暨减少公司注册资本的议案，计划注销12,334,576股 [5] - 回购注销股份有利于提高公司长期投资价值，提升每股收益水平 [5]

募集资金情况 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元[2] - 2024年上半年存款利息收入减手续费185,051.80元，理财收益5,643,885.85元，赎回理财产品97,000,000元[2] - 2024年6月30日募集资金专户余额37,499,071.78元[3] - 截至2024年6月30日，8家银行募集资金初始存放金额共694,486,330.79元，余额37,499,071.78元[7] 项目投资情况 - 2023年4月21日“惠州LED产品扩产项目”部分变更实施主体和地点[9] - “惠州LED产品扩产项目”变更后，聚飞光电计划用3,000万元，芜湖聚飞5,000万元，惠州聚飞45,669.57万元[10] - 2024年半年度直接投入募投项目79,495,128.21元[3] - 公司募集资金总额6.9448633079亿元，本年度投入7949.512821万元，累计投入3.5910914185亿元[23] - 惠州LED产品扩产项目截至期末投资进度52.63%，本年度实现效益2885.728889万元[23] - 惠州LED技术研发中心建设项目截至期末投资进度48.57%[23] 资金使用规范 - 公司该项募集资金不存在先期投入及置换情况[10] - 2024年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年半年度无募集资金投资项目节余资金使用情况[13] - 2024年半年度无超募资金使用情况[14] - 2024年半年度无募集资金使用其他情况[17] - 报告期内公司募集资金投资项目未变更[18] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[19] 资金管理 - 公司同意子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日购买理财产品合计3.4623816982亿元[15][16] 报告相关 - 专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出[20]

资金使用 - 拟用不超4亿闲置募集和不超19亿自有资金现金管理，额度内可滚动用，有效期12个月[2][5] - 公开发行可转债募资7.046881亿，净额6.9448633079亿[2] 项目投资 - 募集资金投惠州LED扩产和技术研发中心项目，分别拟用5.468975亿和1.577906亿[5] 现金管理 - 投资保本、安全、流动好及回报较好理财产品，不涉高风险产品[6] - 面临收益波动等风险，采取对应措施防控[8][9] 各方意见 - 监事会同意现金管理，认为提效且不影响运营[11] - 保荐机构无异议，认为履行程序且无损股东利益[13]