9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的"聚飞转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"聚飞转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"聚飞转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"聚 飞转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：101.57 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债赎回实施的第三次提示性公告 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将 ...

可转债发行 - 2020年4月14日，公司公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[5] - 2020年5月15日，可转债在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年11月7日，累计转股129,045,699股，占比10.10%[4][11] - 截至2024年11月7日，689,746张未转股，占比9.79%[4][11] 转股价格调整 - 2020年7月10日起，转股价由5.28元/股调为5.18元/股[6] - 2021年6月30日起，调为5.08元/股[7] - 2022年7月6日起，调为4.98元/股[8] - 2024年9月27日起，调为4.77元/股[10]

可转债发行 - 2020年4月14日公司公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[5] - 2020年5月15日，债券在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[6] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起为4.77元/股[7][11] 赎回情况 - 2024年10月8 - 11月5日触发有条件赎回条款[5][12] - 2024年11月5日董事会同意提前赎回[5][13] - 赎回价格101.57元/张，年利率2.50%[3][14] - 计息229天，应计利息1.57元/张[14] 时间节点 - 停止交易日为2024年11月26日[4][16] - 停止转股日为2024年11月29日[4][16] - 赎回登记日为2024年11月28日[4][14][16] - 赎回日为2024年11月29日[4][16] - 发行人资金到账日为2024年12月4日[4][16] - 投资者赎回款到账日为2024年12月6日[4][16] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[17] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

可转债基本信息 - 2020年4月14日公司发行70468.81万元聚飞转债，每张面值100元[5] - 2020年5月15日聚飞转债在深交所挂牌交易[6] - 聚飞转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[6] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起为4.77元/股[7][11] 赎回相关信息 - 赎回价格为101.57元/张，当期年利率2.50%[3][14] - 2024年11月5日满足赎回条件，董事会同意提前赎回[12][13] - 停止交易日为2024年11月26日，停止转股日为2024年11月29日[4][16] - 赎回登记日为2024年11月28日，赎回日为2024年11月29日[4][14][16] - 发行人赎回资金到账日为2024年12月4日，投资者赎回款到账日为2024年12月6日[4][16] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 不足转换为1股的余额，转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

会议决策 - 2024年11月5日召开第六届监事会第五次会议，3名监事全参会，通过提前赎回“聚飞转债”议案[3] 股价情况 - 2024年10月8日至11月5日，至少15个交易日收盘价不低于“聚飞转债”转股价4.77元/股的130%[4] - “聚飞转债”当期转股价格为4.77元/股[4]

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）的委托，担任聚飞光电公开发行可转换 公司债券在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自 律监管指引第 15 号》"）等现行 ...

可转债基本信息 - 2020年4月14日公开发行7,046,881张可转换公司债券，发行总额70,468.81万元[6] - 可转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[7] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起生效的转股价格为4.77元/股[8][12] 赎回相关情况 - 赎回价格为101.57元/张，当期年利率为2.50%[4] - 2024年11月5日满足赎回条件，触发有条件赎回条款[6][13] - 停止交易日为2024年11月26日，停止转股日为2024年11月29日[5][16] - 赎回登记日为2024年11月28日，赎回日为2024年11月29日[5][15][16] - 发行人赎回资金到账日为2024年12月4日，投资者赎回款到账日为2024年12月6日[5][16] 其他规定 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，五个交易日内现金兑付[18]

会议决策 - 2024年11月5日召开董事会会议通过提前赎回“聚飞转债”议案[2] - 董事会同意行使提前赎回权利并授权后续事宜[3] 股价情况 - 2024年10月8日至11月5日，至少15个交易日收盘价不低于转股价130%[3]

可转债发行与交易 - 2020年4月14日公开发行70,468.81万元可转换公司债券[1] - 2020年5月15日起在深交所挂牌交易[2] 可转债转股 - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[2] - 初始转股价格5.28元/股，2024年9月27日变为4.77元/股[2][3][4][5][6][7][8] 赎回情况 - 2024年10月8 - 11月5日触发有条件赎回条款[9] - 2024年11月5日董事会审议通过提前赎回议案[11] - 赎回条件满足前6个月实控人等无交易情形[11] - 保荐人对提前赎回无异议[12]

股本变动 - 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，股本减少30.24万股[6] - 2024年9月26日，注销回购股份1233.4576万股，股本减少[6] - 2021年9月3日至2024年10月31日，“聚飞转债”累计转股5250.3811万股，股本增加[6] - 2021年9月3日至公告披露日，总股本从134257.0423万股变为138243.7258万股[7] 股东持股变动 - 2021年12月14日，邢美正减持1000万股，持股从11825.1644万股变为10825.1644万股[3] - 2024年4月24日，邢美正获60万股第二类限制性股票，持股变为10885.1644万股[5] - 控股股东及其一致行动人持股从26150.3287万股变为25210.3287万股，比例从19.61%变为18.24%[7] - 本次权益变动中，A股变动股数合计 -940万股，变动比例 -1.37%[8] - 邢美正变动前持股11825.1644万股占比8.87%，变动后10885.1644万股占比7.87%[9] - 李晓丹持股14325.1643万股，变动前占比10.74%，变动后占比10.36%[9]