可转债发行 - 2020年4月14日公司公开发行7,046,881张可转换公司债券，发行总额70,468.81万元[10] 赎回触发 - 2024年10月8日至11月5日，公司A股触发“聚飞转债”有条件赎回条款，当期转股价格4.77元/股[8][16] 赎回安排 - 赎回价格101.57元/张，票面利率2.50%，计息天数229天[19] - 2024年11月26日停止交易，11月29日停止转股和赎回，11月28日赎回登记[9][20] - 2024年12月4日发行人资金到账，12月6日赎回款到持有人账户[9][20] 其他情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“聚飞转债”情形[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[22]

可转债基本信息 - 2020年4月14日公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[9] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起为4.77元/股[10][13] - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[9] 赎回相关情况 - 2024年10月8日至11月5日触发有条件赎回条款[8][15] - 2024年11月5日董事会同意提前赎回[16] - 赎回价格101.57元/张，当期年利率2.50%[4][18] 时间节点 - 最后转股日2024年11月28日，赎回日11月29日[4][8] - 停止交易日11月26日，停止转股日11月29日[8] - 发行人资金12月4日到账，赎回款12月6日到账[8][19]

控股股东持股变动 - 控股股东邢美正及其一致行动人李晓丹合计持股比例被动稀释5%[2] - 2021年9月2日邢美正减持2500万股[3] - 2021年12月14日邢美正减持1000万股[4] - 2024年4月24日邢美正归属60万股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例从22.92%变为17.90%[7] 公司股本变动 - 2018年7月5日至2021年9月2日公司总股本从1250073737股增至1342570423股[6] - 2021年9月3日至2024年11月26日“聚飞转债”累计转股78316416股致股本增加[6] - 部分限制性股票回购注销致公司股本减少302400股[6] - 2024年9月26日回购股份注销12334576股致股本减少[7] - 2018年7月5日至2024年11月26日公司总股本从1250073737股变为1408249863股[7]

股权结构 - 截至报告签署日，李晓丹持股143,251,643股，占比10.17%；邢美正持股108,851,644股，占比7.73%；二人合计持股252,103,287股，占比17.90%[15] - 本次权益变动前，二人合计持股286,503,287股，占比22.92%[18][19] 股本变动 - 2018年7月5日至2021年9月2日，公司总股本从1,250,073,737股增至1,342,570,423股[22] - 2018年7月5日至2024年11月26日，公司总股本由1,250,073,737股变更为1,408,249,863股[23] 股权变动 - 2021年9月2日，邢美正大宗交易减持25,000,000股[20] - 2021年12月14日，邢美正大宗交易减持10,000,000股[20] - 2024年4月24日，邢美正获归属60万股第二类限制性股票[20] 其他情况 - 2018年6月25日，李晓丹与邢美正签署《一致行动协议》，成为公司共同实际控制人[14] - 信息披露义务人不排除未来12个月继续增减聚飞光电股份可能[16][33] - 本次权益变动无需取得批准[33]

聚飞转债基本信息 - 2020年4月14日发行7,046,881张，总额70,468.81万元[7] - 初始转股价格5.28元/股，当前4.77元/股[8][12] - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[7] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2024年11月5日[4] - 最后转股日为2024年11月28日[3] - 停止交易日为2024年11月26日，停止转股日为2024年11月29日[5] - 赎回登记日为2024年11月28日，赎回日为2024年11月29日[5] - 发行人赎回资金到账日为2024年12月4日，投资者赎回款到账日为2024年12月6日[5] - 赎回价格101.57元/张，当期应计利息1.57元/张，年利率2.50%[4][16][17] 触发条件 - 2024年10月8日至11月5日，A股连续30个交易日中至少15日收盘不低于转股价格130%[6][14] 其他 - 本次赎回前6个月内，实控人等无交易“聚飞转债”情形[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20]

可转债基本信息 - 2020年4月14日公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[7] - 初始转股价格为5.28元/股，当前为4.77元/股[8][12] - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[7] 赎回相关信息 - 赎回价格101.57元/张，当期年利率2.50%[4] - 赎回条件满足日为2024年11月5日[4] - 停止交易日为2024年11月26日，停止转股日为2024年11月29日[5] - 赎回登记日为2024年11月28日，赎回日为2024年11月29日[5] - 发行人赎回资金到账日为2024年12月4日，投资者赎回款到账日为2024年12月6日[5] 触发条件与决策 - 2024年10月8日至11月5日，A股满足条件触发有条件赎回条款[6][14] - 2024年11月5日董事会同意行使提前赎回权利[6][15] 其他信息 - 转股最小申报单位为1张，不足1股余额转股当日后五个交易日内现金兑付[20] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20]

违规情况 - 2021年度买理财产品最高余额超净资产10%未审议披露[3] - 2023 - 2024年部分期间买理财额度超授权[4] - 2017 - 2021年共同投资未履行关联交易审议披露[5] - 2021 - 2023年买非保本理财投资期限授权不明[5] - 《内幕信息知情人登记管理制度》未更新[5] - 《募集资金管理制度》未明确追责机制[5] 监管措施 - 公司收《责令改正决定书》和《警示函》[3] - 邢美正等3人因信披问题被出具警示函[6] 整改要求 - 30日内向深圳证监局提交书面整改报告[6] 后续权利 - 不服警示函可60日内向证监会复议或6个月内诉讼[7] 影响说明 - 行政监管不影响正常经营，公司将整改[7]

聚飞转债基本信息 - 2020年4月14日发行7,046,881张，总额70,468.81万元[7] - 2020年5月15日在深交所挂牌交易[7] - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[7] - 初始转股价格5.28元/股，现调整为4.77元/股[8][11] 赎回相关信息 - 最后交易日为2024年11月25日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2024年11月28日，未转股按101.57元/张强制赎回[3] - 赎回价格101.57元/张，当期年利率2.50%[4] - 赎回条件满足日为2024年11月5日，赎回日为2024年11月29日[5] - 2024年10月8日至11月5日A股满足触发条件[6] - 2024年11月5日董事会同意行使提前赎回权利[6] - 触发条件为A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13] - 赎回对象为截至2024年11月28日收市后登记在册持有人[16] - 2024年11月26日起停止交易，11月29日起停止转股，赎回后深交所摘牌[16][17] - 2024年12月4日发行人资金到账，12月6日赎回款到持有人账户[17] - 赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[17] 其他信息 - 赎回条件满足前6个月内实控人等无交易情形[18] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股，不足1股余额5个交易日内现金兑付[19]

可转债发行 - 2020年4月14日公司公开发行7,046,881张可转换公司债券，发行总额70,468.81万元[5] - 可转债转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[6] - 可转债初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起生效的转股价格为4.77元/股[7][11] 赎回情况 - 赎回价格为101.57元/张，当期年利率为2.50%[3] - 2024年11月5日满足赎回条件，触发有条件赎回条款[5][12] - 2024年11月26日停止交易，29日停止转股和赎回[4][16] - 2024年11月28日为赎回登记日，12月4日发行人资金到账[4][16] - 2024年12月6日赎回款到达持有人资金账户[16] 其他规定 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[18]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债赎回实施的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：101.57 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的"聚飞转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"聚飞转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"聚飞转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"聚 飞转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能 ...