天壕能源股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 2）本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生 重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 3）本次回购股份方案若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、 公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，可能存在回购方案无法实施或只能 部分实施的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《回购报告书》， 具体内容如下： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东共 21 人，代表有表决权股份 37,301,769 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2625%。中小投资者股东及股东代表 22 人，代表有表决权股份 40,210,969 股 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-100）。本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2023 年 12 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于"天壕转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售申报期间，"天壕转债"将暂停转股 7、"天壕转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 一、回售条款概述 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 26 日对天壕能源股份有限公司（以 下称"天壕能源"）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 26 日 二、培训地点 天壕能源会议室 中信建投证券股份有限公司关于对天壕能源股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券天壕能源项目持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知 识和工作经验丰富的人员对公司培训对象进行了培训，发送了培训讲义。本次培 训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及相关案例，从上市 公司规范运作、信息披露、募集资金管理、股份减持、内幕信息等方面进行了讲 解。培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》的相关规定。 2024 年 1 月 2 日 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对天壕能源股份有限公司持 续督 ...

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第四季度，天壕转债因转股减少 316 张（因转股减少的可转债金额 为 31,600 元），转股数量为 6,241 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债尚 有 3,996,523 张（剩余可转债金额为 399,652,300 元），未转换比例为 94.4804%。 | 股份性质 | 本次变动前 | | | | | 本次增减变动（+，-） | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | 是 | | | --- | --- | --- | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | 不 适 | | 相关要求予以整改 | | 用 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | （以下无正文） 中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天壕能源 | | --- | | 保荐代表人姓名：包红星 联系电话：010-56052591 | | 保荐代表人姓名：刘诗娇 联系电话：010-56051720 | | 现场检查人员姓名：包红星 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | 信息披露文件 ...

天壕能源股份有限公司 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用 于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-100）。本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及比例公告如下 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的 比例（%） 1 天壕投资集团有限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 子公司华盛新能燃气集团有限公司 对外提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天壕能源股份有 限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，就天壕能 源子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华盛燃气"）对外提供担保的 事项进行了核查，核查情况说明如下： 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、名称：漳州中联华瑞天然气有限公司 2、成立日期：2019 年 9 月 27 日 3、注册地点：福建省漳州市东山县西埔镇白石街泽园路 342 号 306 室 4、法定代表人：任彦伟 5、注册资本：10,000 万元 6、经营范围：天然气输配管网、加气站、液化天然气项目的建设、运营和 管理；分布式能源的建设及运营；天然气（含压缩天然气、液化天然气）生产销 售；天然气设备及配套设施销售；天然气设备技术研发及咨询服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股权结构： 45% 35% 华盛新能燃气集团有限公司 北京融丰能源有限公 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过全资子公司 华盛新能燃气集团有限公司（以下简称"华盛燃气"）持有漳州中联华瑞天然气 有限公司（以下简称"漳州中联华瑞"）45%股份，漳州中联华瑞为本公司参股子 公司。漳州中联华瑞拟向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理 授信额度为 6,400 万元固定资产贷款业务，贷款期限 7 年，贷款利率 5.6%。该 笔贷款的担保方式如下：漳州中联华瑞以其天然气项目天然气长输管道及相关门 站资产提供抵押担保，以其天然气项目管道收费权提供质押担保，各股东以持有 漳州中联华瑞股权提供质押担保，华盛燃气提供全额连带责任保证担保，其他股 东北京融丰能源有限公司、漳州柏业新能源科技有限公司按其持股比例向华盛燃 ...