投资者关系活动 - 特定对象调研 [1] - 参与单位包括安信基金、平安资产、交银施罗德基金、长江证券等 [1] - 活动时间：2021年11月16日 11:30 — 13:30 [1] - 活动地点：银邦金属复合材料股份有限公司二楼会议室 [1] 公司业务与战略 - 公司业务模式、经营模式及战略由副总经理介绍 [3] - 公司参观厂区及展览室 [3] 新能源汽车业务 - 公司已布局新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料 [3] - 主要客户包括宁德时代、比亚迪、长城汽车、特斯拉、大众等 [3] - 2021年上半年新能源汽车领域营业收入占比11.82% [3] - 计划加大研发投入，提升新能源汽车领域收入占比 [3] 毛利率与成本控制 - 公司毛利率较低，原因包括产能不饱和、设备折旧高、大客户占比小等 [3] - 计划通过开发更多大客户、提高加工费、增加订单、提高产能利用率等措施提升毛利率 [3] 限电政策影响 - 双控政策对公司生产经营有一定影响，但未停产 [4] - 公司整体生产经营活动正常，经营情况良好 [4] 3D打印业务 - 公司参股飞而康快速制造科技有限公司，持股约19% [4] - 飞而康主营业务为3D打印，产品应用于航空航天领域 [4]

公司概况与行业地位 - 公司自2006年起专注于铝热传输材料，是首批完成国产化的企业 [2] - 全球主要铝热传输材料生产商包括格朗吉斯、华峰铝业和银邦股份 [3] - 公司产品高度定制化，合金牌号达大几十种，产品类型超万种 [3] 新能源汽车市场布局 - 2018年提前布局新能源汽车市场，成为新能源车水冷板主供方 [2] - 新能源车对铝热传输材料需求翻倍，传统车用10kg，新能源车用20-25kg [3] - 2021年新能源汽车领域营收占公司总营收的16.72% [5] 产品结构与市场份额 - 公司产品75%应用于汽车行业，15%应用于机械类，其余10%为火电、家用空调等 [3] - 公司已成为法雷奥、电装、马勒等世界知名汽车系统零部件企业的供应商 [4] - 在新能源汽车行业，公司水冷板市场占有率较高 [4] 财务表现与成本控制 - 2022年第一季度营收8.58亿元，同比增长20.26%；净利润4053万元，同比增长279.76% [6] - 2021年公司财务、销售、管理费用率均有所下降，主要由于产能利用率提升和融资利率降低 [7] - 公司采用铝锭+加工费的销售定价模式，主要利润来源是赚取加工费 [7] 行业竞争与未来展望 - 行业准入门槛高，投资规模大，建设周期长，汽车行业有2-3年的导入期 [4] - 未来几年行业供需格局可能维持紧张局面，新增产能投产周期一般需要3年以上 [8] - 公司将持续深耕新能源车市场，提高产销量 [5] 产品技术与发展 - 公司自主研发了新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品 [4] - 公司持续进行前沿研发工作，自主开发的预埋钎剂和无钎剂材料在同行中具有竞争力 [6] - 铝钎焊复合材料制程长，理论良率70%，实际良率约67-68% [5]

行业壁垒与竞争格局 - 行业准入门槛高，投资建厂能耗限制大，投资规模大，铺底流动资金需求大，建设周期长，一般需要三年以上时间，汽车行业还有2-3年的导入期 [1] - 产品高度定制化，铝轧制复合材料有成百上千种组合，尺寸多样，共有上万种产品 [2] - 行业内竞争对手较少，供需格局好，良性竞争，比拼服务和技术 [2] - 在新能源车液冷板材料应用领域，公司产品市场占有率较高，国内主要竞争对手是华峰铝业和格朗吉斯 [2] 产能与扩产计划 - 公司募投的生产线2015年底投产，设计产能25万吨，2021年产销约12.5万吨，目前具备年产18万吨的能力 [2] - 2021年年底进行技改，预计2022年3季度末完成，届时月产能将增加到20000吨左右 [2] 产品应用与市场规划 - 2021年铝热传输材料（即铝基系列）的营收占公司总营收的92%，其中73%应用于汽车行业 [2] - 2021年公司新能源汽车领域的营收占公司全年营收的16.72% [2] - 新能源汽车对铝热传输材料的需求更大，市场广阔，公司在新能源汽车行业的水冷板市场占有率较高 [3] 原材料与盈利模式 - 公司采用铝锭+加工费的销售定价模式，主要利润来源是赚取加工费，铝锭价格的波动对公司利润影响不大 [3] - 与江西悦达合作的再生铝项目降低了公司单吨原材料成本 [4] 财务状况 - 2022年第一季度营收8.58亿元，同比增长20.26%；归属于上市公司股东的净利润4053万元，同比增长279.76% [4] - 2022年一季度环比2021年四季度单吨盈利水平出现大幅改善，预计二季度环比一季度还会有较大改善 [4] 行业供需与未来展望 - 过去几年行业经历了一轮洗牌，一些小竞争对手退出市场，龙头企业的产能没有扩充 [5] - 新能源车渗透率大幅提升，行业对材料需求增长，新增产能投产周期长，一般需要3年以上，未来几年行业供需格局可能维持紧张 [5]

公司概况与投资者关系 - 公司接待了多家投资机构的调研，包括交银施罗德、华安基金、中融基金等 [2] - 调研活动包括参观厂区、公司展览室，以及副总经理介绍公司发展历程、行业前景和生产经营情况 [2] 生产工艺与产品 - 公司主要生产热轧料，工艺流程为熔铸 - 热轧 - 冷轧 - 分切 - 包装 [3] - 公司不生产铸轧料，但会外采部分非复合料的铸轧料以满足客户订单需求 [3] - 复合铝合金材料由于设备要求高且工艺难度大，难以实现外采 [4] 再生铝业务 - 公司与江西悦达合作的再生铝项目进展顺利 [3] - 再生铝原料主要为1系或3系的纯铝料或废铝材料，易拉罐不符合原料合金要求 [3] 铝价影响与定价模式 - 公司采用铝锭 + 加工费的销售定价模式，主要利润来源为加工费 [3] - 铝锭价格波动同时影响产品售价和原材料采购成本，但对公司利润影响不大 [3] 技改与扩产 - 公司在2021年底进行了技改，预计2022年3季度末完成 [3] - 新增设备扩产的瓶颈包括设备磨合时间长、占地面积大以及对企业综合能力要求高 [3] - 热轧设备扩产需要2-3年时间 [3]

公司发展及项目规划 - 公司在淮北投资的年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目将优先投入熔铸及热轧产线，熔铸产线建设周期较短，预计较快产生效益，而热轧设备建造周期较长，预计需要三年 [2] - 冷轧及精整相关设备将根据实际情况逐步投入 [2] 技术能力与生产情况 - 公司拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，设备和技术在同行中具有竞争力 [2] - 生产吹胀式材料和钎焊式材料的技术难度区别不大 [2] - 铝热材料的良品率为68%，理论良率为70%，实际良率约67-68%，主要受工艺路线和加工工序复杂性的影响 [2][3] 定价与原材料采购 - 公司采用"铝价 + 加工费"的销售定价模式，结算铝价以发货/订单/结算前一段期间内铝锭的均价为定价方式 [2] - 铝锭价格参照长江有色金属现货或上海有色金属网长江快讯现货平均价，国际市场部分参照伦敦金属交易所市场（LME）现货铝锭均价 [2] - 加工费由公司和客户协商确定，综合考虑产品规格、工艺等因素 [2] - 公司采购铝锭的定价方式基于订单/发货/结算前一段时间内上海有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价 [2] 生产工艺与客户需求 - 铝钎焊复合材料制程长，加工工序多，每次轧制都要掐头去尾，导致良率受限 [3] - 材料较杂，一个生产线生产上万种产品，合金牌号多，简化合金后客户可能不满意，每个客户都有自己的合金体系要求 [3]

财务表现 - 2022年第三季度公司合并报表后净利润亏损2000多万 [1] - 母公司银邦股份生产经营正常，但受铝价持续下跌影响，利润环比略有降低 [1] - 子公司受疫情影响和需求下滑冲击，加上长期研发项目费用结转，导致较大亏损 [2] 再生铝业务 - 公司与江西悦达合作的再生铝项目顺利进行，采购再生铝降低了单吨原材料成本 [2] - 再生铝原料包括电池壳废料、1系和3系废料，不使用易拉罐 [2] - 添加再生铝后的产品已经实现产业化 [2] 加工费与定价模式 - 公司采用铝价+加工费的销售定价模式，主要利润来源是赚取加工费 [2] - 订单合同多为年约订单和长期合作订单，加工费在协议周期内一般不会变化 [2] - 当客户有新的车型需求时，公司会考虑产品规格、工艺、新品研发难度等因素与客户协商重新报价 [2] 产品良率 - 铝钎焊复合材料理论良率在70%，实际良率约67-68% [2] - 良率低的主要原因是加工工序多，每次轧制都要掐头去尾，以及材料杂、合金牌号多 [2] - 公司计划通过改进工艺路径来提高良率 [2] 铝价波动与疫情影响 - 铝价波动同时影响公司的采购成本和销售成本，短期对盈利有一定影响，长期影响较小 [3] - 公司库存量为2个月周转，铝价短期内大幅波动会影响库存损益 [3] - 7月疫情影响公司物流，对生产经营造成一定影响 [3] 投资者关系活动 - 活动时间为2022年10月26日，形式为线上电话会议 [1] - 参与单位包括九泰基金、汇添富基金、华安基金等多家机构 [4]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为10.00亿元，同比增长26.36%[6] - 年初至报告期末营业收入为29.08亿元，同比增长31.63%[6] - 报告期内营业成本为26.39亿元，同比增长33.86%[12] - 公司2022年第三季度营业总收入为29.08亿元人民币，同比增长31.6%[27] - 营业总成本为28.71亿元人民币，同比增长31.3%[27] 净利润与收益 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2095.07万元，同比下降477.46%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6955.50万元，同比增长180.26%[6] - 净利润为6864.76万元人民币，同比增长175.8%[29] - 归属于母公司股东的净利润为6955.5万元人民币，同比增长180.3%[29] - 综合收益总额为68,647,609.21元，同比增长175.7%[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为69,554,991.24元，同比增长180.3%[32] - 基本每股收益为0.0846元，同比增长180.1%[32] - 稀释每股收益为0.0846元，同比增长180.1%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长363.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为232,740,662.56元，同比大幅改善[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,935,235,931.90元，同比增长36.8%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1436.58万元，同比减少260.32%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,365,765.18元，同比减少260.3%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-226,949,910.33元，同比减少5645.5%[35] - 期末现金及现金等价物余额为51,284,943.36元，同比减少61.4%[35] 资产与负债 - 应收款融资期末余额为1.55亿元，较期初增加40.10%[11] - 预付账款期末余额为9053.62万元，较期初增加140.25%[11] - 固定资产为11.09亿元人民币，同比增长5.4%[23] - 在建工程为615.68万元人民币，同比下降62.7%[23] - 短期借款为18.46亿元人民币，同比增长17.8%[23] - 合同负债为3637.45万元人民币，同比增长194.3%[23] - 非流动负债合计为4561.58万元人民币，同比下降41.0%[26] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为37,115[17] - 无锡新邦科技有限公司持股比例为20.10%，持股数量为164,466,192股[17] - 沈健生持股比例为17.91%，持股数量为147,197,621股，其中有限售条件的股份数量为110,398,216股[17] - 沈于蓝持股比例为6.44%，持股数量为52,902,400股[17] - 淮北市公用事业资产运营有限公司持股比例为6.00%，持股数量为49,315,200股[17] - 中信证券股份有限公司持股比例为1.29%，持股数量为10,641,552股[17] - 深圳市柏霖资产管理有限公司持股比例为1.25%，持股数量为10,276,125股[17] - 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金持股比例为1.20%，持股数量为9,860,021股[17] - 赵芹持股比例为1.09%，持股数量为8,960,808股[17] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为0.57%，持股数量为4,648,740股[17] 其他财务数据 - 报告期内营业税金及附加为1188.72万元，同比增长62.60%[13] - 研发费用为9803.4万元人民币，同比增长32.3%[27] - 公司第三季度报告未经审计[36]

营业收入与净利润 - 公司2022年上半年营业收入为19.07亿元，同比增长34.57%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为9050.56万元，同比增长369.73%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8000.91万元，同比增长494.78%[28] - 公司2022年上半年实现营业收入19.07亿元，同比增长34.57%[38] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为9,050.56万元，同比增长369.73%[38] - 公司2022年上半年扣非后净利润为8,000.91万元，同比增长494.78%[38] - 公司2022年上半年营业成本为16.84亿元，同比增长33.66%[62] - 公司2022年半年度营业总收入为19.07亿元，同比增长34.6%[193] - 公司2022年半年度净利润为9038.16万元，同比增长366.9%[196] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为9050.56万元，同比增长369.7%[200] 现金流量与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为5924.14万元，同比增长1892.05%[28] - 公司总资产为38.48亿元，同比增长3.51%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元，同比增长4.88%[28] - 公司2022年上半年总资产为38.48亿元，同比增长3.51%[38] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元，同比增长4.88%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为59,241,449.37元，同比增长1,892.05%[66] - 公司货币资金为616,350,062.92元，占总资产比例为16.02%，同比增长2.58%[68] - 公司应收账款为737,470,872.51元，占总资产比例为19.17%，同比下降0.91%[70] - 公司存货为814,987,308.99元，占总资产比例为21.18%，同比增长1.05%[70] - 公司2022年6月30日货币资金为616,350,062.92元，较年初增长23.3%[181] - 公司2022年6月30日交易性金融资产为100,994,788.88元，较年初增长15.8%[181] - 公司2022年6月30日应收账款为737,470,872.51元，较年初下降1.2%[181] - 公司2022年6月30日存货为814,987,308.99元，较年初增长8.9%[181] - 公司2022年6月30日流动资产合计为2,444,327,601.75元，较年初增长9.0%[181] - 公司总资产从3,717,331,191.77元增长至3,847,652,236.24元，增长约3.5%[184] - 货币资金从474,794,147.72元增加至612,277,691.44元，增长约29%[187] - 应收账款从593,440,635.42元减少至584,188,249.21元，减少约1.6%[187] - 存货从701,558,316.32元增加至751,931,850.92元，增长约7.2%[190] - 公司2022年半年度流动负债合计为21.48亿元，同比增长6.5%[193] - 公司2022年半年度非流动负债合计为4422.30万元，同比下降40.9%[193] - 公司2022年半年度所有者权益合计为15.71亿元，同比增长6.0%[193] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1101元/股，同比增长370.51%[28] - 加权平均净资产收益率为5.82%，同比增长4.53%[28] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.1101元，同比增长370.5%[200] 研发投入与费用 - 公司研发投入为60,072,619.96元，同比增长23.09%[66] - 公司2022年半年度研发费用为6007.26万元，同比增长23.1%[196] 合同与合作协议 - 公司与宁德时代签订合作备忘录，承诺2022-2026年供应电池水冷板材料，最低供货量合计36.18万吨[41] - 公司与法雷奥集团签订三年期商业合同，预计合同金额为20亿元人民币[41] - 公司与韩国ONEGENE签订2022年度销售合同，预计合同金额为2.5亿元人民币[41] - 公司与法雷奥及其配套厂商签订的合同总金额为200,000万元，合同履行进度为13.98%，本期确认销售收入金额为27,954万元[149] - 公司与ONEGENE INC签订的合同总金额为25,000万元，合同履行进度为35.83%，本期确认销售收入金额为8,957万元[149] - 公司与浙江三花汽车零部件有限公司签订的合同总金额为56,700万元，合同履行进度为70.64%，本期确认销售收入金额为13,151万元，累计确认销售收入金额为40,051万元[149] - 公司与Modine Manufacturing Company签订的合同总金额为30,000万元，合同履行进度为33.97%，本期确认销售收入金额为5,764万元，累计确认销售收入金额为10,190万元[149] 新能源汽车领域 - 公司新能源汽车领域营业收入为50,740.77万元，同比增长237.04%，占2022年上半年营业收入的26.61%[41] - 公司2022年上半年新能源汽车领域营业收入为5.07亿元，同比增长237.04%，占公司总营业收入的26.61%[53] 铝基产品与市场占有率 - 公司铝钢复合材料在国内电站空冷行业市场占有率达到50%以上[45] - 公司2022年上半年铝基产品超70%应用于汽车行业[52] - 公司铝基系列产品营业收入为1,818,747,016.39元，同比增长40.26%[67] 专利与技术 - 公司累计申请专利159件，其中发明专利143件，累计授权专利74件，其中发明专利67件[54] - 公司拥有国内热传输行业最大的热轧生产线，热轧最大卷径可达2400mm，最大宽幅可达3500mm[59] - 公司设备联网率超过90%，覆盖计划、调度、生产及销售等各个业务层面[60] 行业预测 - 公司预计到2030年，汽车行业用铝的总消费量将达到1070万吨，年复合增长率为8.9%[52] - 公司预计2030年中国新能源汽车产量将达到1160万辆，年复合增长率达21.40%[53] 管理费用与财务费用 - 公司管理费用为32,816,410.07元，同比下降11.76%[66] - 公司财务费用为33,903,665.45元，同比下降25.98%[66] 关联交易 - 公司与上海国楷商贸有限公司的关联交易金额为4,227.06万元，占同类交易金额的3.83%[123] - 公司与无锡金控商业保理有限公司的关联交易金额为3,800万元，占同类交易金额的100.00%[123] - 公司与江苏汇联铝业有限公司的关联交易金额为650.32万元，占同类交易金额的7.66%[123] - 公司与飞而康快速制造科技有限责任公司的关联交易金额为843.19万元，占同类交易金额的100.00%[123] - 公司报告期内日常关联交易总额为32,636.4万元，其中无锡新区瞻桥农业专业合作社采购农产品金额为71.65万元，占比100.00%[126] - 国开金属资源（海南）有限公司采购原材料金额为22,938.89万元，占比20.78%[126] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[127] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[128] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[131] - 公司报告期内未发生其他重大关联交易[134] 担保与质押 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,356.24万元[142] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为3,319.18万元[142] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为2.08%[146] - 控股股东沈于蓝持有公司股份102,217,600股，占公司总股本的12.44%，其中已累计质押股份102,217,600股，占其持有公司股份总数的100%[151] - 控股股东沈健生持有公司股份147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份143,663,365股，占其持有公司股份总数的97.60%[151] - 公司控股股东沈健生、沈于蓝父子质押股份融资总额为50,000万元，用于解决部分债务问题[168] 股东与股份变动 - 公司有限售条件股份变动前数量为111,921,443股，变动后数量为111,913,943股，变动比例为-7,500股[156] - 公司无限售条件股份变动前数量为709,998,557股，变动后数量为710,006,057股，变动比例为+7,500股[156] - 公司股东顾一鸣期初限售股数为30,000股，本期解除限售股数为7,500股，期末限售股数为22,500股[160] - 公司股东沈健生与沈于蓝系父子关系，属于一致行动人[164] - 公司前10名无限售条件股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，属于一致行动人[165] - 公司报告期内未发生控股股东和实际控制人变更[170] 环境保护 - 公司烟尘排放总量为10.47，核定的排放总量为23.849[103] - 公司SO2排放总量为0，核定的排放总量为3.988[103] - 公司氮氧化物排放总量为91.78，核定的排放总量为207.889[103] - 公司颗粒物排放总量为0.46，核定的排放总量为1.05[103] - 公司VOCs排放总量为6.43，核定的排放总量为17.65[103] - 公司已制定《突发环境事故应急处置制度》并备案[105] 员工与社会责任 - 公司依法为员工办理各项社会保险，维护员工合法权益[109] - 公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺承担公司上市前未依法足额缴纳的社会保险或住房公积金补缴、处罚或被追索的支出及费用[113] - 公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝承诺不从事与公司相竞争的业务，并承诺将任何与公司业务有竞争的商业机会让予公司[113] - 公司控股股东沈健生承担公司已终止的非公开发行产生的相关费用，共计人民币330万元[113] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产期末数为100,994,788.88元，本期公允价值变动损益为-109,791.93元[72] - 公司所有权或使用权受限制的资产合计为1,715,718,032.38元，主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款等[75] - 无锡防务科技有限公司2022年上半年总资产为364,191,152.55元，净资产为-13,982,653.42元，营业收入为136,338.81元，营业利润为-8,786,338.35元，净利润为-8,919,131.54元[86] - 贵州黎阳天翔科技有限公司2022年上半年总资产为315,443,212.55元，净资产为143,569,688.66元，营业收入为29,160,501.23元，营业利润为-6,508,110.73元，净利润为-5,441,446.92元[87] - 天津杰邦汇达科技有限公司2022年上半年总资产为5,103,115.78元，净资产为-1,296,400.24元，营业收入为1,809,164.38元，营业利润为-103,126.95元，净利润为-103,126.95元[87] - 无锡卓利实业投资合伙企业2022年上半年总资产为11,022,727.36元，净资产为11,022,727.36元，营业收入为0元，营业利润为-661.67元，净利润为-661.67元[86] - 公司主要原材料铝锭采购额占母公司材料采购额的比重约78%，铝价波动对公司经营和当期业绩有显著影响[89] - 公司采取“以销定产”的订单式销售模式、优化库存管理、进行适时适量的套值保值等方法，以降低原材料波动对公司生产经营的不利影响[92] - 公司面临宏观经济风险，包括全球经济复苏挑战、国际地缘政治冲突加剧以及国内经济转型期的机遇与挑战[88] - 公司成立防疫小组，配合政府做好疫情防控工作，积极开拓市场、苦练内功，以降低新冠疫情带来的不利影响[92] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.59%[96] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[98] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[116] - 公司报告期无违规对外担保情况[117] - 公司半年度报告未经审计[118] - 公司半年度财务报告未经审计[180] - 固定资产从1,168,421,433.83元减少至1,125,778,594.10元，减少约3.7%[184] - 短期借款从1,567,591,544.58元增加至1,849,259,005.42元，增长约18%[184] - 应付账款从303,631,878.71元减少至269,807,864.37元，减少约11.1%[184] - 合同负债从12,360,417.80元增加至33,144,845.09元，增长约168%[184] - 长期应收款从25,000,000.00元减少至0.00元，减少100%[190] - 短期借款从1,530,164,748.00元增加至1,820,529,200.00元，增长约19%[190] - 公司2022年半年度营业利润为9008.40万元，同比增长348.3%[196]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为8.5849亿元人民币，同比增长20.26%[3] - 公司营业总收入为858,491,255.80元，同比增长20.26%[20][23] - 营业总成本为826,311,993.17元，同比增长16.81%[23] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4053.23万元人民币，同比增长279.76%[3] - 净利润为40,387,129.20元，同比增长275.63%[23][26] - 归属于母公司所有者的净利润为40,532,253.69元，同比增长279.81%[26] - 基本每股收益为0.049元，同比增长276.92%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-556.17万元人民币，同比增加78.50%[3] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-556.17万元人民币，较上年同期增加78.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-5,561,716.59元，同比改善79.5%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,449,450.75元，同比改善206.5%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-47,396,422.35元，同比恶化84.2%[33] - 期末现金及现金等价物余额为32,351,268.12元，同比下降4.9%[33] 资产与负债 - 应收款项融资期末余额为3527.84万元人民币，较期初减少68.11%[6] - 预付账款期末余额为5417.13万元人民币，较期初增加43.75%[6] - 其他流动资产期末余额为96.65万元人民币，较期初减少82.40%[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为544,972,447.19元，较年初增长9.04%[13] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为690,603,305.19元，较年初下降7.50%[13] - 公司2022年第一季度存货期末余额为882,695,744.18元，较年初增长17.98%[13] - 公司2022年第一季度流动资产合计为2,275,129,519.78元，较年初增长1.46%[13] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为1,449,830,059.00元，较年初下降1.70%[16] - 公司2022年第一季度短期借款期末余额为1,608,845,573.81元，较年初增长2.63%[16] - 流动负债合计为2,102,502,131.06元，同比下降1.57%[19] - 非流动负债合计为78,199,330.76元，同比增长1.08%[19] - 负债合计为2,180,701,461.82元，同比下降1.48%[19] 投资收益与处置收益 - 报告期内资产处置收益为147.61万元人民币，较上年同期增加242.65%[6] - 报告期内投资收益为255.16万元人民币，较上年同期增加61.45%[6] 股东与持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为28,373名[10] - 无锡新邦科技有限公司持有公司22.00%的股份，持股数量为180,822,400股[10] - 沈健生持有公司17.91%的股份，持股数量为147,197,621股，其中110,398,216股为有限售条件股份[10] - 沈于蓝持有公司12.44%的股份，持股数量为102,217,600股，全部为质押股份[10] 研发与财务费用 - 研发费用为25,953,627.90元，同比增长11.08%[23] - 财务费用为23,671,043.35元，同比增长23.14%[23] 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为938,883,478.63元，同比增长47.2%[30] - 收到的税费返还本期为37,141,126.02元，同比增长203.5%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为999,171,016.87元，同比增长50.7%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为38,506,079.98元，同比增长1.5%[30] - 投资支付的现金本期为30,000,000.00元，同比增长93.9%[33] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[34]

利润分配与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为以821,920,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[6] - 公司2021年利润分配预案为每10股派发0.2元现金（含税），共计16,438,400.00元，占可分配利润的19.18%[185] - 公司2021年末总股本为82,192万股，现金分红总额为1,643.84万元（含税）[188] 年度报告与审计 - 公司2021年年度报告已通过董事会审议，所有董事均已出席会议[6] - 公司2021年年度报告的备查文件包括财务报表、审计报告、公开披露文件等，备置地点为公司证券部[12] - 公司2021年年度报告的主要财务指标和公司信息已在第二节中详细披露[17] - 公司2021年年度报告的披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[20] - 公司2021年年度报告的审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司2021年年度报告的保荐机构为国盛证券有限责任公司[14] - 公司2021年年度报告的法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所[14] 公司基本信息 - 公司2021年年度报告的注册地址和办公地址均为无锡市新吴区鸿山街道后宅鸿山路99号[16] - 公司2021年年度报告的电子信箱为stock@cn-yinbang.com[16] 财务表现 - 2021年营业收入为31.95亿元，同比增长34.79%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4062.47万元，同比增长139.49%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3035.09万元，同比增长506.57%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6966.23万元，同比下降57.83%[23] - 2021年第四季度营业收入为9.86亿元，为全年最高季度[24] - 2021年公司资产总额为37.17亿元，同比增长11.17%[23] - 2021年公司加权平均净资产收益率为2.71%，同比增长1.56个百分点[23] - 2021年公司非经常性损益项目合计为1027.39万元，主要包括政府补助1235.44万元[29] - 公司2021年全年实现营业收入31.95亿元，同比增长34.79%[51] - 公司2021年净利润为4,048.51万元，同比增长137.83%[51] - 公司2021年扣非后净利润为3,035.09万元，同比增长506.57%[51] - 公司2021年铝基系列产品实现收入294,824.90万元，同比增长48.25%[51] - 公司2021年海外销售额同比增长97.12%，国内销售额同比增长23.18%[51] - 公司2021年新能源汽车领域营业收入为53,428.18万元，同比增长255.40%，占全年收入的16.72%[54] - 公司2021年主营产品金属复合材料营收为30.68亿元，占全年营收的96.02%，毛利率为9.71%[57] - 金属复合材料营业收入为3,068,136,963.39元，同比增长39.91%，占总营业收入的96.02%[65] - 铝基系列产品营业收入为2,948,248,983.26元，同比增长48.25%，占总营业收入的92.27%[65] - 出口业务营业收入为734,023,697.46元，同比增长97.12%，占总营业收入的22.97%[65] - 华东地区营业收入为1,488,967,472.89元，同比增长35.40%，占总营业收入的46.60%[65] - 装备制造营业收入为97,511,589.29元，同比下降34.79%，占总营业收入的3.05%[65] - 金属复合材料销售量为150,390,266.60 KG，同比增长12.24%[69] - 2021年金属复合材料主营业务成本为27.7亿元，占营业成本比重97.28%，同比增长1.81%[76] - 2021年铝基系列主营业务成本为26.56亿元，占营业成本比重93.29%，同比增长6.71%[81] - 2021年前五名客户合计销售金额为7.39亿元，占年度销售总额比例23.14%[82] - 2021年前五名供应商合计采购金额为16.91亿元，占年度采购总额比例65.46%[86] - 2021年研发费用为1.07亿元，同比增长27.68%[88] - 2021年研发投入金额为1.07亿元，占营业收入比例3.33%[92] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为69,662,347.51元，较上年同期减少57.83%，主要由于存货增加和应付款支付较快的影响[96] - 2021年度投资活动产生的现金流量净额为-23,767,430.43元，较上年同期增加87.17%，主要由于结构性存款收回及固定资产投资减少[96] - 2021年度筹资活动产生的现金流量净额为-108,304,308.39元，较上年同期减少211.05%，主要由于偿还融资款的影响[96] - 货币资金占总资产比例从年初的7.33%增加到年末的13.44%，增加了6.11%[97] - 应收账款占总资产比例从年初的22.41%减少到年末的20.08%，减少了2.33%[97] - 存货占总资产比例从年初的18.17%增加到年末的20.13%，增加了1.96%[97] - 固定资产占总资产比例从年初的37.30%减少到年末的31.43%，减少了5.87%[97] - 短期借款占总资产比例从年初的28.69%增加到年末的42.17%，增加了13.48%[101] - 受限资产总额为1,436,762,029.32元，包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、固定资产和无形资产[102] 新能源汽车与铝基产品 - 2021年公司新能源汽车领域的营收占全年营收的16.72%[36] - 2021年公司铝基产品73%应用于汽车行业[36] - 2021年公司铝基产品73%应用于汽车行业，新能源汽车领域营业收入为53,428.18万元，同比增长255.40%，占公司全年收入的16.72%[37] - 2021年中国新能源汽车销量352.10万辆，同比增长157.50%，月度销量总体呈现快速增长趋势[38] - 2030年中国新能源汽车产量预计将达到1,160万辆，年复合增长率达21.40%，新能源汽车行业使用铝的比例将从3.80%升至29.40%[38] - 公司自主研发的新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料已向比亚迪、长城汽车、大众、上汽集团、吉利、宁德时代等知名企业批量供货[42][49] - 公司铝热传输材料在新能源汽车热管理系统的需求从传统车的单车10KG提升到了单车20-25KG，远期全球需求增量超过200万吨[38] 研发与技术创新 - 公司累计拥有授权专利71件，其中发明专利64件，2021年受理发明专利7件，授权发明专利5件[37][45] - 公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心等优质科研平台[48] - 公司2021年拥有受理发明专利7件，授权发明专利5件，累计拥有授权专利71件，其中发明专利64件[60] - 公司与江西悦达铝业有限公司在年产10万吨再生铝领域开展合作，推动可再生铝的高效循环利用[60] - 2021年研发费用为1.07亿元，同比增长27.68%[88] - 2021年研发投入金额为1.07亿元，占营业收入比例3.33%[92] 市场与销售 - 公司采用"铝锭+加工费"的销售定价模式，铝锭价格参照长江有色金属现货或上海有色金属网长江快讯现货平均价[44] - 公司2021年海外销售额同比增长97.12%，国内销售额同比增长23.18%[51] - 出口业务营业收入为734,023,697.46元，同比增长97.12%，占总营业收入的22.97%[65] - 华东地区营业收入为1,488,967,472.89元，同比增长35.40%，占总营业收入的46.60%[65] - 2021年前五名客户合计销售金额为7.39亿元，占年度销售总额比例23.14%[82] - 2021年前五名供应商合计采购金额为16.91亿元，占年度采购总额比例65.46%[86] 公司治理与董事会 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[126] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律、法规的要求[126] - 公司高级管理人员的薪酬和激励与公司经营业绩直接挂钩，进一步完善绩效考核机制[126] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为52.61%[132] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.62%[132] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.59%[132] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.59%[136] - 公司拥有独立的采购、生产和销售体系，与控股股东之间不存在同业竞争关系[130] - 公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计制度[131] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露的指定网站，确保所有股东平等获取信息[127] - 公司董事长沈健生持有147,197,621股，持股数量未发生变化[137] - 公司董事、副总经理张稷持有1,833,170股，持股数量未发生变化[137] - 公司第四届监事路银燕于2021年3月31日因个人原因辞职[141] - 公司监事会主席孙磊于2021年1月12日被选举[144] - 公司监事曹磊于2021年4月15日被选举[144] - 公司财务总监王洁持有147,400股，持股数量未发生变化[141] - 公司董事李如亮自2019年2月起担任副总经理，2019年4月起担任董事[146] - 公司董事周剑自2019年4月起担任董事，兼任无锡新邦科技有限公司总经理[147] - 公司独立董事崔荣军自2019年4月起担任独立董事，兼任多家公司独立董事[148] - 公司独立董事谢建新自2020年5月起担任独立董事，为中国工程院院士[148] - 公司2021年董监高实际支付报酬总额为426.83万元[159] - 公司现任独立董事许春亮先生自2020年5月20日任职，任期至2023年5月19日[149] - 公司监事会主席孙磊先生自2021年1月12日任职，任期至2023年5月19日[151] - 公司监事吕友华先生自2020年5月20日任职，任期至2023年5月19日[152] - 公司监事曹磊先生自2021年4月15日任职，任期至2023年5月19日[152] - 公司财务总监王洁女士自2020年5月20日任职，任期至2023年5月19日[153] - 公司副总经理郭耿锋先生自2020年5月20日任职，任期至2023年5月19日[153] - 公司副总经理兼董事会秘书彭家兵先生自2020年5月20日任职，任期至2023年5月19日[154] - 公司董事周剑在无锡新投金石创业投资管理有限公司担任执行董事兼总经理，并领取报酬津贴[158] - 公司董事张稷在南宁汉和生物科技股份有限公司担任独立董事，并领取报酬津贴[158] - 公司董事会在2021年共召开了8次会议，包括第四届董事会第六次会议至第十三次会议[163][166] - 公司董事沈健生、李如亮、张稷在2021年参加了所有8次董事会会议，其中现场出席5次，通讯方式出席3次[167] - 独立董事谢建新在2021年参加了1次现场董事会会议和7次通讯会议[167] - 审计委员会在2021年召开了4次会议，审议了包括2020年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等重要议案[172] - 薪酬与考核委员会在2021年召开了1次会议，进行了年度例会[172] - 战略委员会在2021年召开了2次会议，审议了公司2021年战略和年度报告等议案[172] - 公司全体董事在2021年未对任何事项提出异议[168] - 公司董事的建议在2021年均被采纳，特别是在公司治理和经营发展决策方面提出了专业性意见[169][171] - 独立董事通过审阅资料、参加会议等方式，对公司利润分配方案、关联交易、对外担保等事项进行了监督和核查[171] - 审计委员会在2021年提出了关于公司财务预算、内部控制、审计机构聘任等重要意见[172] 员工与培训 - 报告期末公司在职员工总数为840人，其中生产人员640人，销售人员35人，技术人员85人，财务人员9人，行政人员71人[178] - 公司2021年实施了200余场培训，包括安全培训70余次、保密培训6次、管理培训3次、技能培训30余次、技术培训30余次、设备培训30余次、质量培训40余次[183] - 2021年公司进行了各类高级工技能认证培训，包括轧制工、精整工、叉车工、电工、钳工等，共取得高级工证书140多人[183] 内部控制与风险管理 - 公司报告期内更新了《公司章程》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等管理制度，强化了内部审计监督职能[191] - 公司报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[191] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[189] - 公司报告期内无劳务外包情况[184] - 公司报告期内无对子公司的管理控制问题[192] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2022年03月30日[196] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[196] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[196] - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项[199] - 公司已建立健全较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系[199] 战略与发展规划 - 公司战略目标为坚持自主创新、内生增长，重点深挖新能源汽车市场潜力，加大全球市场拓展，提升市场份额[113] - 2022年公司将重点推进产品和市场双转型，加速研发高端化、定制化、高附加值产品，深挖新能源汽车市场潜能[114] - 公司将持续加大研发投入，提升技术创新能力，以技术进步带动产能升级，提升核心竞争力[114] - 公司计划拓展并优化国内外市场，稳固现有市场的同时，拓展全球市场的深度和广度，打造国际化品牌[116] - 公司将严格管控生产流程，优化生产工艺，降低生产成本，提高产品成品率，致力于降本增效[116] - 公司将持续加强人才队伍建设，优化人才管理体系，完善员工绩效激励机制[116] - 公司将加快推进信息化、智能化、自动化建设，提升智能制造水平，提高公司整体运营效率[117] - 公司面临原材料价格波动风险，铝锭成本占生产成本的比重超过80%，公司将采取“以销定产”的订单式销售模式，优化库存管理，降低原材料波动的影响[119] - 公司面临新冠疫情风险，将成立防疫小组，配合政府做好疫情防控工作，最大程度降低疫情带来的不利影响[119] 子公司与关联公司 - 天津杰邦汇达科技有限公司2021年总资产为5,249,931.64元，净资产为-1,193,273.29元，营业收入为4,863,903.87元，营业利润为-1,547,646.09元，净利润为-1,581,998.30元[112] 采购与合同履行 - 铝合金复合及非复合板料采购合同总金额为198,650万元，已履行金额为188,234万元[75] - 铝合金复合管料、复合板料、复合铝箔、纯铝箔采购合同总金额为30,000万元，已履行金额为9,753万元[75] - 铝合金复合及非复合板料、铝合金焊片采购合同总金额为56,700万元，已履行金额为26,900万元[75] - 铝合金复合及非复合材料采购合同总金额为30,000万元，已履行金额为4,426万元[75]