| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 1、本次可转债质押的基本情况 关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人部分可转换公司债券解除质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人及一致行动人沈健生先生、沈于蓝先生的通知，获悉其所持有本公司 部分可转换公司债券（以下简称："可转债"）办理了解除质押业务。现将有关 情况公告如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 持可转 | 占公司可 转债余额 | | 质押开始 | | 解除质押 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 押数量（张） | 债比例 | 比例 | 日期 | | | 日期 | | | | | 沈健生 | 是 | 455,477 | 32.40% | 5.80% | 2025 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的相关要求，国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛 证券"或"保荐人"）作为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份" 或 "公司"）持续督导的保荐人，于 2025 年 7 月 21 日对银邦股份进行了持续 督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司治理、募集资金监管规则等方 面，涉及的法律、法规主要有《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的 ...

股东减持情况 - 无锡新邦科技有限公司通过集中竞价交易方式减持公司股份821 9万股 [1] - 减持均价为10 58元/股 [1] - 减持比例为1% [1] 减持后持股情况 - 无锡新邦科技有限公司减持后持有公司股份1 15亿股 [1] - 减持后持股占总股本比例为14 02% [1] 减持计划实施情况 - 此次减持计划已按相关规定实施完毕 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1]

银邦金属复合材料股份有限公司 | 证券代码：300337 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | | 证券简称：银邦股份 | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 2、股东本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前所持股份 本次减持后所持股份 股数(股) 占总股本 比例(%) 股数(股) 占总股本 比例(%) 无锡新邦科 技有限公司 合计持有 股份 123,471,784 15.02 115,252,784 14.02 其中：无 限售条件 股份 123,471,784 15.02 115,252,784 14.02 有限售条 件股份 0 0 0 0 关于公司持股 5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2025-034）。公司持 股 5%以上股东无锡新邦 ...

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7.85亿元，扣除发行费用后净额为7.752亿元，募集资金已于2025年1月13日到账[1] - 募集资金专项账户已设立，并与江苏银行、中信银行、中国银行等签订三方监管协议，与工商银行签订四方监管协议[2] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市交易，债券简称"银邦转债"，代码123252[2] 可转债基本条款 - 债券存续期限为6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[3] - 初始转股价格为12.52元/股，经2024年度分红调整后降至12.51元/股（每股派现0.01元）[8][10] 转股机制 - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止，转股申报次日起成为公司股东[3][5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足1股部分以现金兑付[5][12] - 转股新增股份享有与原股份同等权益，次一交易日即可上市流通[6] 特殊条款 - 向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，可启动转股价下调程序[11] - 赎回条款：期满按面值113%赎回；转股期内若股价连续30日中有15日高于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[13] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权[13][14] 其他事项 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.10元，合计分配821.92万元[10] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，计算公式明确[8][9] - 利息计算方式为I=B×i，每年付息一次，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息[6][7]

可转债发行 - 公司发行785万张可转换公司债券，募集资金总额7.85亿元，净额7.7521743397亿元[5] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市，简称“银邦转债”，代码“123252”[8] 可转债条款 - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日，转股价格12.51元/股[6] - 存续期限6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[12] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[14] - 转股申报最小单位1张，计算方式Q=V/P（去尾法取整数倍）[17] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年当日[26] 转股价格调整 - 初始转股价格12.52元/股，不低于相关均价[28] - 公司发生派送股票股利等情况时，转股价格将调整[28] - 银邦转债转股价格由12.52元/股调整为12.51元/股，2025年7月14日生效[31][32] 赎回与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[33] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[37] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[38][39] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售全部或部分可转债的权利[39] 业绩与分红 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5769万元[30] - 以82192万股总股本为基数，每10股派送现金股利0.10元，合计现金分配红利821.92万元[30] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[41][42] - 投资者可查阅2025年1月3日巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“银邦转债”其他内容[43]

担保情况 - 公司预计为银邦安徽新能源融资担保额度不超19.5亿元[4] - 公司为银邦安徽新能源提供5000万元连带责任保证担保[5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额105000万元，占2024年净资产62.81%[15] 子公司数据 - 2023 - 2024年银邦安徽新能源资产、负债、营收、净利润均增长[8] - 银邦安徽新能源最近一期资产负债率83.72%[7]

融资情况 - 公司发行785万张可转换公司债券，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] 业绩总结 - 2024年度公司净利润5769万元[13] - 以2024年末总股本82192万股为基数，每10股派现0.10元，合计821.92万元[14] 可转债信息 - 可转债2025年1月24日在深交所上市[7] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[8] - 初始转股价格12.52元/股，调整后为12.51元/股，7月14日生效[5][9][14]

业绩总结 - 公司2024年度归属上市公司股东净利润为5769万元[3] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本82192万股为基数，每10股派送现金股利0.10元（含税）[3] - 合计现金分配红利821.92万元（含税）[3] - 本年度不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 权益分派时间 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月11日[5] - 除权除息日为2025年7月14日[5] 不同投资者派息及补税 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者等每10股派0.09元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.02元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.01元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5]

融资与投资 - 公司发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] - 年产35万吨项目一期投资22.5643亿元，拟用募资7.85亿元[7] 账户管理 - 公司在多家银行开设募资专户，部分已注销[8][9][10]